1.5. Анализ конкурентной среды

Эксперты «bc» утверждают, что рынок питьевой воды в г. Перми сейчас фактически поделен и сегментирован. Между компаниями существует жесткая конкуренция.

Сеть киосков компаний ООО «Каскад» (37 киосков в Свердловском районе), ООО «Каскад Плюс» (42 киоска в Индустриальном районе), ООО «Серебряное озеро» (34 киоска в Дзержинском и 23 киоска в Мотовилихинском районах) занимается продажей артезианской питьевой воды в розлив.

Пермский рынок питьевой воды насчитывает около двух десятков компаний по доставке воды. Тем не менее дальнейшее усиление конкуренции в этом сегменте рынка по-прежнему вероятно.

В настоящее время лидерами доставки бутилированной чистой питьевой воды в дома и офисы на территории города Перми являются компании, осуществляющие продажи под торговыми марками: «Родник Прикамья», «Чистая вода», «Росинка», «Весёлый водовоз», «Белогорский монастырь», «Волшебный бриз». Это олигополистический рынок, и все компании весьма чувствительны к политике ценообразования и маркетинговым стратегиям друг друга.

Сравнительный анализ цен на питьевую воду в бутылях ёмкостью 19 литров, поставляемую различными компаниями, представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Цены на питьевую воду (бутыли ёмкостью 19 литров) в г. Перми

(по состоянию на 28.03.2011)

Поставщики питьевой воды	Цена, руб./бутыль 19л	Цена 1л, руб.
«Благодать»	130 руб.	6,84 руб.
«Веселый водовоз»	145 руб. – 1 бутыль 270 руб. – 2 бутыли	7,63 руб.
«Волшебный бриз»	135 руб.	7,10 руб.
«Живая вода»	140 руб.	7,37 руб.
«Каскад»	198,80 руб. с тарой	10,46 руб. (с тарой)
«Серебряное озеро»	198,50 руб. с тарой	10, 45 руб. (с тарой)
«Ключ Здоровья» («Архыз» питьевая)	290 руб.	15,26 руб.
«Луговая»	юр. лицам – 120 руб., каждая следующая «-» 10 руб.; физ. лицам – 130 руб.	6,32 руб. 6,84 руб.
«Норинга»	195 руб. - 1 бутыль 390 руб. - 2 бутыли	10,26 руб.
«Океан»	110 руб. каждая следующая «-» 10 руб.	5,79 руб.
«Пермский край»	120 руб.	6,32 руб.
«Родник Прикамья»	140 руб. – 1 бутыль каждая следующая «-» 5 руб.	7,37 руб.
«Росинка»	юр. лицам – 125 руб. каждая следующая «-» 15 руб.; физ. лицам – 130 руб.	6,58 руб. 6,84 руб.
«Чистая вода»	130 руб. каждая следующая «-» 5 руб.	6,84 руб.

Таким образом, цены находятся в основном в диапазоне от 5,79 руб. до 7,63 руб. за 1 литр, но есть и выше (до 15,26 руб. за 1 литр), что позволяет потребителям осуществить свой выбор по ценовому фактору.

По данным компании «Чистая вода», преобладающая цена продажи воды охватывает около 70 % рынка.

Произведём расчёт ёмкости пермского рынка питьевой воды.

В качестве целевого сегмента для определения ёмкости рынка целесообразно взять количество потребителей, имеющих доход выше прожиточного минимума, а это 92,2 % жителей г. Перми (по данным Пермьстата). Среднестатистическое потребление очищенной питьевой воды в день на одного человека (в соответствии с физиологическими нормами и экологической обстановкой региона) составляет 1,5 литра. Немаловажное значение для определения ёмкости рынка имеет показатель присутствия необоротной ПЭТ-тары объёмом 1л, 3 л, 5 л в общем объёме продаж питьевой воды. Из опроса 467 клиентов компании «Чистая вода» (2009 год) стало известно, что предпочтение одноразовой таре отдают 65 % опрошенных потребителей, только 35% предпочитают пользоваться услугами доставки питьевой воды.

Расчёт ёмкости пермского рынка питьевой воды целесообразно проводить в литрах, а не в стоимостных показателях, поскольку отсутствует достоверная информация об объёмах потребляемой питьевой воды в различной упаковке, что не позволяет правильно рассчитать среднюю цену 1 литра. Расчёт можно произвести по следующему алгоритму:

Q = А1* А2 * А3, (1.1)

где: А1 – количество потенциальных потребителей (92,2 % жителей с доходом выше прожиточного минимума * 956000 жителей г. Перми по предварительным итогам переписи населения 2010 года : 100%) = 881400 чел.

А2 – среднестатистическое потребление питьевой воды в день (1,5 литра)

А3 – количество дней в году (365)

Таким образом, потенциальная ёмкость рынка равна 482566500 литров/год.

Использование некоторыми компаниями при расчёте ёмкости рынка питьевой воды коэффициента Парето (Q=А1*А2*А3*0,2) нам представляется нецелесообразным. Коэффициент Парето (0,2) в данном случае показывает, что 20 % клиентов приносят 80 % прибыли. Однако питьевая вода является товаром неэластичного спроса. Предварительные расчёты показали, что использование указанного коэффициента занижает ёмкость рынка в 5 раз и, соответственно, завышает долю присутствия на рынке той или иной компании.

Расчёт ёмкости Пермского рынка питьевой воды в необоротной ПЭТ-таре (объёмом 1л, 3 л, 5 л) можно провести по следующему алгоритму:

Q = А1* А2 * А3 * А4, (1.2)

где: А4 – доля ПЭТ-тары в общем объёме рынка (0,65)

Таким образом, ёмкость Пермского рынка питьевой воды в необоротной ПЭТ-таре (объёмом 1л, 3 л, 5 л) равна 313668225 литров/год.

Напомним, что по данным ООО «Чистая вода», из потребителей, покупающих питьевую воду, бутилированной пользуются около 44 % .

Рассмотрим степень освоения пермского рынка питьевой воды различными компаниями.

Объём продаж услуг по доставке питьевой воды (по состоянию на 2009 год) представлен в таблице 8, доли рынка услуг доставки питьевой воды – на рис. 1.

Таким образом, главными игроками на рынке услуг доставки питьевой воды города Перми являются компании «Родник Прикамья» (37 %), «Чистая вода» (29 %), «Росинка» (18 %).

Таблица 8.

Объём продаж услуг по доставке питьевой воды (2009 год)

Компания	Объём доставки, бутылей /год	Средняя цена продаж, рублей	Объём продаж, рублей/год
Родник Прикамья	600 000,00	83	49 800 000,00
Чистая вода	468 000,00	84	39 312 000,00
Росинка	300 000,00	74	22 200 000,00
Весёлый водовоз	84 000,00	80	6 720 000,00
Белогорский монастырь	75 000,00	65	4 875 000,00
Другие компании	105 000,00	80	8 400 000,00
Итого:	1 632 000,00		131 307 000,00

Рисунок 1. Доли рынка услуг доставки питьевой воды в г. Перми.

Доля рынка услуг доставки питьевой воды в г. Перми составляет: 1632000 бутылей * 19 литров /482566500 литров * 100 % = 6,4 %.

Объём продаж артезианской питьевой воды в киосках представлен в таблице 9.

Таблица 9.

Динамика продаж в сети киосков по продаже артезианской питьевой воды, млн.л.

Компании	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2009 г., %
ООО «Каскад»	16,9	16,9	100,0
ООО «Каскад Плюс»	13,9	14,7	105,7
ООО «Серебряное озеро»	24,2	25,5	105,4
Сеть киосков в целом	55,0	57,1	103,8

Анализ данных таблицы показывает, что в целом по сети киосков в 2010г., по сравнению с 2009 г., наблюдается рост объёма продаж на 3,8 % (несмотря на продолжение финансового кризиса в стране). Однако в компании ООО «Каскад» произошла стабилизация продаж. Самая высокая доля продаж в сети принадлежит ООО «Серебряное озеро».

Таким образом, доля сети киосков по продаже артезианской питьевой воды на пермском рынке питьевой воды в 2010 г. составила:

57100000 литров/ 482566500 литров * 100 % = 11,8 % .

Это в 1,8 раза превышает долю рынка услуг доставки питьевой воды в Перми, что свидетельствует о сохранении имевшегося в 2006 году соотношения между названными сегментами рынка.

Доля ООО «Каскад» = 16900000 литров/482566500 литров * 100 % = 3,5 % пермского рынка питьевой воды.

Доля ООО «Каскад Плюс» = 14700000 литров/ 482566500 литров * 100 % = 3,0 % пермского рынка питьевой воды.

Доля ООО «Серебряное озеро» = 25500000 литров/482566500 литров * 100% = 5,3 % пермского рынка питьевой воды.

На долю потребления бутилированной питьевой воды, приобретённой в магазинах, питьевой воды из родников и очищенной воды с помощью домашних фильтров приходится 81,8 % ёмкости пермского рынка питьевой воды.

Интервьюирование работников крупных торговых сетей г. Перми показало, что ситуация с продажей питьевой воды в этих сетях аналогичная. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть в качестве примера динамику продаж питьевой воды в упаковке различного объема в одном из магазинов розничной торговой сети «Виват» (таблицы 10, 11, рис. 2).

Таблица 10.

Показатели продаж питьевой воды в упаковке различного объема в одном из магазинов розничной торговой сети «Виват», шт.

№ п\п	Наименование позиции (с учётом объёма упаковки)	2009	2010	Лето 2009	Лето 2010
1	Аква Минерале 0.6	224	363	110	183
2	Аква Минерале 1.25	164	207	84	76
3	Аква Минерале 2	275	284	141	106
4	Родник Прикамья 1.5 ВИВАТ	577	847	202	320
5	Родник Прикамья 5 ВИВАТ	8426	8419	2268	1984
6	Бон Аква 0.5	1506	903	527	400
7	Бон Аква 1	532	372	172	182
8	Бон Аква 2	633	475	154	118
9	Шишкин Лес 0.4	331	927	119	326
10	Шишкин Лес 1	909	816	155	352
11	Шишкин Лес 1.75		233		125
12	Эдельвейс Naturelle 1.5		110		6
13	Виттель Франция 1.5		48
14	Кубай 1.5		266
15	Пилигрим 0.5		261		88
16	Пилигрим 0.5 спортлоток	220	707	220	165
17	Пилигрим 1.5	283	1005	283	408
18	Родник России 1.5		141		33
19	Рычал-Су 0.5		12
20	Рычал-Су 1		9
21	ЭдельАква 1.5	60	330	60	91
22	Архыз 5		241		241
23	Архыз 0.5		271		271
24	Архыз 1.5		928		928
	Итого	14140	18175	4495	6403

Рис. 2. Показатели продаж питьевой воды в упаковке различного объема в одном из магазинов розничной торговой сети «Виват», шт.

Таким образом, лидерами продаж в 2010 году явились следующие товары рассматриваемого рынка (в порядке убывания): питьевая вода «Родник Прикамья. 5 ВИВАТ», «Пилигрим. 1.5», «Архыз 1.5», «Шишкин Лес. 0.4», «Бон Аква. 0.5», «Родник Прикамья. 1.5 ВИВАТ», «Шишкин Лес.1», «Пилигрим. 0.5 спортлоток».

Таблица 11.

Динамика продаж питьевой воды в упаковке различного объема в одном из магазинов розничной торговой сети «Виват»

Объемы упаковки	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2009 г., %	Лето 2009 г.	Лето 2010 г.	Лето 2010 г. к лету 2009 г., %
до 1 л	2281	3444	151	97,6	1433	146,8
1 л	1441	1197	83,1	327	534	163,3
1,25 л -1,5л	1084	3882	358,1	629	1862	296
1,75 л -2 л	908	992	109,3	295	349	118,3
5 л	8426	8660	102,8	2268	2225	98,1

Группировка питьевой воды по объёмам упаковки показала, что наиболее популярными у потребителей объёмами упаковки являются следующие ёмкости (в порядке убывания): 5л, 1.25-1.5л, до 1л. Причём наиболее высокие темпы роста наблюдаются по упаковкам 1.25-1.5 л (358,1 %), а также до 1 л (151 %). В летнее время наиболее популярными у потребителей объёмами упаковки являются ёмкости (в порядке убывания): 5л, 1.25-1.5 л., до 1 л. При этом наиболее высокие темпы роста наблюдаются по упаковкам 1.25-1.5 л (296 %), 1 л (163,3 %), до 1 л (146,8 %).

Вывод: Таким образом, доля сети киосков по продаже артезианской питьевой воды на пермском рынке питьевой воды в 2010 г. составила 11,8 % . Это в 1,8 раза превышает долю рынка услуг доставки питьевой воды в г. Перми, что свидетельствует о сохранении имевшегося в 2006 году соотношения между названными сегментами рынка.

Доля ООО «Каскад» составляет 3,5 % пермского рынка питьевой воды. Доля ООО «Каскад Плюс» составляет 3,0 % пермского рынка питьевой воды.

Доля ООО «Серебряное озеро» составляет 5,3 % пермского рынка питьевой воды.

Доля рынка услуг доставки питьевой воды в г. Перми составляет 6,4 %.

На долю потребления бутилированной питьевой воды, приобретённой в магазинах, питьевой воды из родников и очищенной воды с помощью домашних фильтров приходится 81,8 % потенциальной ёмкости пермского рынка питьевой воды.

По данным ООО «Чистая вода», из потребителей, покупающих питьевую воду, бутилированной пользуются около 44 % .

Ёмкость пермского рынка питьевой воды в необоротной ПЭТ-таре (объёмом 1л, 3 л, 5 л) равна 313668225 литров/год.

Продажа питьевой воды путём её доставки потребителям ориентирована на определённый сегмент рынка (по критерию дохода потребителей).

Лидерами продаж в крупных розничных сетях в 2010 году явились следующие товары рассматриваемого рынка (в порядке убывания): питьевая вода «Родник Прикамья. 5 ВИВАТ», «Пилигрим. 1.5», «Архыз 1.5», «Шишкин Лес. 0.4», «Бон Аква. 0.5», «Родник Прикамья. 1.5 ВИВАТ», «Шишкин Лес.1», «Пилигрим. 0.5 спортлоток». Наиболее популярными у потребителей объёмами упаковки питьевой воды являются следующие ёмкости (в порядке убывания): 5л, 1.25-1.5л, до 1л.