1.3. Характеристика отрасли

Последние несколько лет на фоне улучшения благосостояния населения и пропаганды здорового образа жизни потребительские предпочтения смещаются в сторону более натуральных альтернатив газированной воде – к питьевой воде и сокам.

Активное своё развитие рынок питьевой воды получил в 2004 году и в течение последующих лет значительно вырос. Всё разнообразнее становятся ситуации потребления питьевой воды: россияне пьют ее дома и на работе, во время занятий спортом и в поездках за город, используют для бытовых нужд, например, при приготовлении пищи. Питьевая вода занимает преимущественную долю российского рынка прохладительных напитков – на долю этого сегмента приходится 30% рынка.

Среди основных особенностей российского рынка следует отметить его ярко выраженную сезонность. В теплое время года возрастает интерес к минеральной и питьевой воде не только со стороны постоянных покупателей, но также со стороны потребителей, которые в течение года отдают предпочтение другим безалкогольным напиткам.

Сезонность, отмечаемую на рынке в целом, можно наблюдать и в распределении долей сегментов по типу упаковки. Например, летом снижается удельный вес продукции, выпускаемой в стеклянных бутылках, и растет доля воды в ПЭТ-упаковке небольшого объема, а также вместимостью 2 литра. ⁵

Однако в последнее время динамично развивается сегмент воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях. Они продаются в большем количестве, и на их производство затрачивается меньше ресурсов. Доля продукции в крупной таре особенно быстро растет в мегаполисах.

Важно отметить, что за счет высокой цены значительную долю рынка по стоимости занимает вода в стеклянной бутылке, тогда как ее удельный вес в продажах, измеренный в литрах, почти в 3 раза ниже стоимостного показателя. Алюминиевая банка, получившая широкое применение на рынках слабоалкогольных напитков, в частности пива и коктейлей, на рынке воды представлена фактически одной маркой - <Аква минерале> (The Pepsi Bottling Group), и на нее приходится совсем небольшая доля продаж - 0,1%...⁶.

Важнейшие аналитические исследования провела статистическая компания BusinesStat⁷. Для сбора данных о покупках минеральных и питьевых вод в России она ежегодно проводит стандартизированный опрос покупателей напитков и продуктов питания с выборкой в 4200 респондентов. Для работы можно выделить следующие её результаты (таблицы 1-4).

Численность населения России неуклонно сокращается. В последние годы динамику падения смягчал приток трудовых мигрантов, но с 2009 г. наблюдается отток и в этой группе покупателей. Поскольку доля покупателей минеральных и питьевых вод в стране довольно высока, то снижение численности населения отражается и на объеме покупок минеральных и питьевых вод в России.

Таблица 1.

Динамика численности покупателей минеральных и питьевых вод в России, 2005-2009 г.г. (%)

Параметр	2005	2006	2007	2008	2009
Динамика численности покупателей (% к предыдущему году)	-	2,6	1,4	2,4	0,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Таблица 2.

Прогноз динамики численности покупателей минеральных и питьевых вод

в России, 2010-2014 г.г. (%)

Параметр	2010	2011	2012	2013	2014
Динамика численности покупателей (% к предыдущему году)	-0,5	0,2	0,3	0,6	0,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat

Таблица 3.

Доля покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2005-2009 г.г. (%)

Параметр	2005	2006	2007	2008	2009
Доля покупателей в населении России (%)	76,7	78,9	80,2	82,3	83,0

Источник: Росстат, BusinesStat

Таблица 4.

Прогноз доли покупателей минеральных и питьевых вод в населении России, 2010-2014 г.г. (%)

Параметр	2010	2011	2012	2013	2014
Доля покупателей в населении России (%)	83,3	83,6	84,2	84,9	85,3

Источник: Росстат, BusinesStat

Таким образом, около 83% населения России являются покупателями бутилированных минеральных и питьевых вод. Численность покупателей питьевой воды увеличивается по мере развития в России культуры ее потребления. Так как данный рынок относительно молодой, то существует некая непредрасположенность к такому процессу, как покупка воды. Но в связи с неблагоприятной экологической ситуацией к 2014 г. численность покупателей питьевой воды вырастет.

Среди главных критериев выбора питьевой и минеральной воды большинством потребителей были отмечены вкус и качество продукции, что свидетельствует о направленности россиян на здоровый образ жизни. В связи с плохим качеством воды власти вынашивают идею госпрограммы "Чистая вода". Ее целями являются улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение услуг водоснабжения до уровня, отвечающего потребностям жизнедеятельности человека.

Многие производители не скрывают, что разливают в бутылки обычную воду из крана. Их идеология заключается в следующем. В первую очередь, они ценят искусственную чистоту. Для этого воду сначала серьезно очищают, иногда чуть ли не превращая ее в дистиллированную, а потом в нее вносят соли. Происхождение воды при этом может быть разным. Согласно ГОСТу "Вода питьевая, расфасованная в емкости"⁸ ее делят на два вида - воду подземных источников (артезианскую, родниковую, ключевую) и воду поверхностных источников (речную, озерную, ледниковую). Проходя через систему очистки, применяемую такими серьезными фирмами, как "ПепсиКо" и "Кока-Кола", вода теряет натуральность. Как это ни парадоксально, не столь важно, откуда эта вода - из водопровода, озера, артезианской скважины и т.д. Там стоят такие защитные системы, которые не позволят пройти ничему токсичному. Однако у покупателей существует мнение о том, что водопроводная вода может быть опасна для здоровья, и, безусловно, содержит вредные примеси, что может быть мотивирующим фактором к использованию альтернатив водопроводной воде.

Экспертами компании «Чистая вода» (г. Пермь) был проведён анализ воздействия внешней среды на компанию, действующую на рынке питьевой воды, результаты которого указаны в PEST - анализе (таблица 5). PEST-анализ представляет собой анализ влияния политических, экономических, социальных и технологических факторов на деятельность компаний.

Таблица 5.

PEST- анализ

Политика	Экономика
1. Изменение политической системы и расстановки политических сил	1. Общая характеристика экономической ситуации
2. Внедрение проекта «Вода Пермского Края»	2. Инфляция
3. Появление новых или изменение существующих нормативно-правовых документов	3. Динамика курса российского рубля к доллару США
4. Контроль за производством со стороны властей	4. Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ
5. Выстраивание взаимоотношений со странами - поставщиками сопутствующего оборудования	5. Основные внешние издержки
Социум	Технология
1. Изменения в базовых ценностях	1. Новые патенты в производстве
2. Изменения в уровне и стиле жизни	2. Новые продукты
3. Экологический фактор	3. Технологические изменения
4. Демографические изменения	4. Изменение условий сертификации
5. Изменение структуры доходов	5. Отсутствие российских аналогов производства

Из PEST-анализа следуют важные выводы.

1. Так как бизнес поставок бутилированной воды в России начал своё развитие сравнительно недавно, поэтому ещё до конца не сформированы все нормативные акты, регламентирующие деятельность по производству. Разработка таких документов может в значительной мере повлиять на количество компаний, занимающихся в настоящее время поставками питьевой воды. Ужесточение контроля над деятельностью водных компаний, не позволит многим компаниям на уровне «домохозяйств» заниматься этим бизнесом. Качество поставляемой продукции, в таком случае, должно повыситься.

2. Постепенно население региона привыкает к мысли о том, что за качественную питьевую воду необходимо платить. Долгое время считалось, что покупать воду могут позволить лишь обеспеченные люди, в настоящий момент имеется понимание необходимости приобретения такой воды.

3. Ухудшение экологической среды приводит к ухудшению качества водопроводной воды. В этой связи необходимость пользования бутилированной водой возрастает.

Вывод. Принимая во внимание общемировые тенденции в культуре потребления воды и ухудшение экологической обстановки потенциал рынка питьевой воды в России можно оценить очень высоко. Доли сегментов по типу упаковки питьевой воды подвержены сезонным факторам. Вместе с тем в последнее время динамично развивается сегмент воды в 5-литровых ПЭТ-бутылях.