Заключение

Исходя из проведенного обзора и анализа действующих законодательно-нормативных актов, регламентирующих деятельность по розничной реализации на розлив питьевой воды в Перми, можно сделать следующие выводы:

1. ООО «Каскад» осуществляет мелкорозничную торговлю через сеть киосков.

2. Размещение киосков по продаже питьевой воды осуществляется на земельных участках, предоставляемых в аренду или приобретаемых в собственность, выделяемых в соответствии со схемой дислокации мелкой розницы. Размещение вендинговых аппаратов осуществляется в соответствии с договором с территориальным органом администрации г. Перми сроком до одного года по результатам конкурса.

С 15 августа 2010 года киоски по продаже питьевой воды не должны размещаться во дворах жилых домов.

3. Реализация питьевой воды через киоски в Перми подлежит налогообложению ЕНВД.

4. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности питьевая вода и ее реализация в розницу подлежит контролю, при этом осуществляется производственный контроль, работники обязаны проходить предварительный и текущий медосмотры.

Одновременно следует отметить, что выявлены существующие пробелы в действующей законодательно-нормативной базе – отсутствуют ГОСТ и СанПиН на питьевую воду, реализуемую в розницу на розлив. Контроль осуществляется по документам, регламентирующим качество расфасованной питьевой воды.

2. Характеристика реальных и потенциальных сегментов рынка в разрезе потребительских предпочтений

(анализ результатов маркетингового исследования потребительских предпочтений питьевой воды в г. Перми)

4.1. Описание исследования

В период январь-май 2011 года в городе Перми по заказу компаний ООО «Каскад», ООО «Каскад плюс», ООО «Серебряное озеро», специализирующихся на производстве и продаже питьевой воды, Пермским институтом (филиалом) Российского государственного торгово-экономического университета было проведено комплексное маркетинговое исследование потребительских предпочтений на рынке питьевой воды города Перми.

Реализация данного исследования включала в себя следующие этапы деятельности:

1. Определение проблемы и цели исследования;

2. Подготовка исследовательских процедур:

1. Сбор первичной информации.

2. Разработка рабочего плана исследования.

3. Конструирование вопросника (анкеты).

4. Подготовка методического материала для интервьюеров.

3. Систематизация полученной информации;

4. Кодирование и цифровая обработка данных при помощи специализированной программы SPSS 18.0;

5. Анализ обработанной информации и предоставление аналитического отчета по проведенному исследованию.

6. Описание прогнозов (предположений) и разработка рекомендаций.

Проблема исследования: отсутствие в нужном объёме информации о мнениях, пожеланиях и требованиях потребителей питьевой воды к предлагаемой продукции для принятия наиболее целесообразных рыночных решений продавцами питьевой воды.

Цель исследования: определение факторов, способствующих повышению конкурентоспособности и эффективности работы компаний ООО «Каскад», ООО «Каскад плюс», ООО «Серебряное озеро», как при удовлетворении индивидуальных запросов потребителей, так и при работе с корпоративными клиентами, а также выработка рекомендаций по стратегическому поведению на рынке питьевой воды г. Перми.

Задачи исследования:

• выделение реальных и потенциальных сегментов рынка питьевой воды г. Перми в разрезе потребительских предпочтений;

• проведение исследования потребительских предпочтений в г. Перми (Мотовилихинский, Дзержинский, Свердловский, Индустриальный районы);

• определение степени узнаваемости компаний ООО «Каскад», ООО «Каскад плюс», ООО «Серебряное озеро»;

• выявление наиболее значимых критериев при выборе марки питьевой воды;

• разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности компаний ООО «Каскад», ООО «Каскад плюс», ООО «Серебряное озеро».

опрос респондентов проводился на территории География исследования: районов г. Перми: Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского.

Объект исследования - рынок питьевой воды г. Перми.

Предмет исследования - изучение основных тенденций и закономерностей в предпочтениях потребителей при выборе и покупке питьевой воды.

Метод исследования – опрос.

Инструмент исследования - анкета (вопросник), представляющая собой перечень вопросов различного формата, предусматривающих фиксацию ответов.

Исследование было направлено на 2 потребительских сегмента:

• индивидуальных потребителей;

• корпоративных клиентов.

Опрос конечных потребителей проводился в «полевых» условиях на улицах вышеуказанных районов города Перми.

Опрос корпоративных клиентов проводился методом случайной выборки предприятий и организаций различных форм собственности, масштабов и профиля деятельности в форме телефонного интервью.

Анкета (вопросник) по изучению предпочтений конечных потребителей включает в себя 23 позиции и построена по тематическому принципу (Приложение 1). Структура вопросника позволяет выделить сегменты рынка питьевой воды г. Перми по ряду признаков: географическому, демографическому, экономическому, социальному и поведенческому. Процесс сегментации позволил выявить, четко охарактеризовать и получить количественные данные по доминирующим (активным) и потенциальным (случайным, пассивным) потребительским сегментам.

Анкета по изучению потребительских предпочтений корпоративных клиентов включает в себя 18 позиций (Приложение 2). Вопросы в анкете направлены на определение профиля потребителя, причин отказа от покупки, потребительских предпочтений при выборе, частоты покупки, критериев выбора марки питьевой воды.

В ходе исследования индивидуальных клиентов было опрошено 700 респондентов, старше 16 лет, проживающих в городе Перми, в Индустриальном, Мотовилихинском, Свердловском, Дзержинском районах.

Выборочная совокупность была составлена с учетом таких параметров, характеризующих генеральную совокупность, как половозрастной состав населения и социально- статусные характеристики, т.е. семейное положение, образование, род занятий и уровень дохода. Количественная и качественная характеристика выборочной совокупности исследования индивидуальных клиентов представлена в таблицах.

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

В ходе исследования было опрошено 300 организаций г. Перми (данные дифференциации корпоративных клиентов по видам деятельности и количеству работников приведены в таблице 1)

Таблица 22

Сводные результаты анкетирования корпоративных клиентов

на рынке питьевой воды в разрезе 4-х районов г. Перми

(Мотовилихинском, Дзержинском, Свердловском, Индустриальном)

Вопросы анкеты
Вариант ответа	Процент от количества опрошенных (%)
1	2
Сфера деятельности организации
Образование	12,8
Общественное питание	2,7
Страхование	14,4
Промышленность / производство	3,5
IT технологии / программное обеспечение	0,4
СМИ	0,4
Спорт	7,4
Социальная сфера	2,3
Медицина	12,8
Досуг	3,9
Оптовая торговля	0,8
Финансы / банковское дело	8,6
Реклама	3,5
Торговля	5,4
Полиграфия	1,2
Транспорт	0,4
Туризм	0,8
Сфера услуг	3,9
Правовая сфера	5,8
Строительство	1,9
Деятельность, связанная с недвижимостью	6,6
Логистика / перевозки	0,4
Отказ от ответа	0,4
Количество сотрудников
До 100 человек (малый бизнес)	49,3
От 100 до 300 человек (средний бизнес)	8,6
Свыше 300 человек (крупный бизнес) отказались принимать участие в опросе	13,5
Отказ от ответа	28,6
1. Приобретает ли Ваша фирма питьевую воду?
Да	71,8
Нет	28,2
2. Если нет, укажите причины отказа от покупки.
Вода, которая продается, ничем не отличается от водопроводной	23,3
1	2
Нет возможности тратить средства	21,9
Берем из природных источников	13,7
Пользуемся фильтром	26,0
Нет необходимости	13,7
Пока не покупаем, но уже планируем	1,4
3. Вы заказываете воду в фирме или покупаете самостоятельно?
Заказываем	78,0
Покупаем в магазине	7,0
Покупаем в точке розлива	15,0
4. Как часто Вы покупаете питьевую воду?
Каждый день	10,2
2-3 раза в неделю	14,0
1 раз в неделю	36,6
2-3 раза в месяц	17,2
1 раз в месяц	5,9
Реже, чем 1 раз в месяц	0,5
От случая к случаю	15,6
5. Что влияет на Ваш выбор при покупке питьевой воды?*
Вкус	53,2
Цена	69,3
Качество	72,5
Марка	53,8
Удобная и своевременная доставка	29,7
* сумма ответов составляет более 100%, т.к. компании имели возможность отметить несколько вариантов ответа
6. Какая упаковка (расфасовка) является для Вас оптимальной?
Пластиковая бутылка 5 л	19,6
Пластиковая бутылка 19 л	78,8
До 5 л	1,6
7. Для каких нужд Вы заказываете (покупаете) питьевую воду?
Для столовой и других мест питания	11,6
Для индивидуального потребления	81,8
И то и другое	6,6
8. Где Вы обычно покупаете питьевую воду?
В магазинах	7,8
В пунктах розлива, специализированных киосках	17,2
Заказываю по телефону для доставки от бутилировщиков	75,0
9. Укажите, каких поставщиков воды Вы предпочитаете?
Каскад	8,9
Каскад плюс	4,4
Серебряное озеро	9,4
Веселый водовоз	37,8
Родник Прикамья	4,4
Луговая	7,2
Росинка	5,6
По-разному	1,1
Затрудняюсь ответить	3,9
Благодать	1,1
1	2
Чистая вода	4,4
Родник	5,6
Прозрачный источник	1,7
Ново-лядовская	1,1
Прозрачный источник	1,1
Белогорский монастырь	2,2
10. Как давно Вы приобретаете воду данного производителя?
Менее 1 года	20,0
От 1 до 3-х лет	48,9
Более 3-х лет	31,1
11. Меняли ли Вы поставщика питьевой воды?
Нет	85,3
Да	14,7
12. Если да, то укажите причину.
Плохое качество / вкус воды	77,8
Задержки по поставке	5,6
Пробуем, ищем новое	5,6
Дешевле	11,0
13. Укажите стоимость 1 л питьевой воды, которую вы покупаете?
До 3-х рублей	15,5
От 3 до 6-ти рублей	17,6
Свыше 6-ти рублей	52,5
Затруднились с ответом	14,4

Дифференциация корпоративных клиентов проводилась по двум признакам: «сфера деятельности организации» и «количество сотрудников».

Наиболее активными покупателями являются предприятия и организации:

1. страховые компании (14,4%);

2. образовательные и медицинские учреждения (по 12,8%);

3. кредитно-финансовые организации (8,6%);

4. спортивные центры (7,4%);

5. оптовые фирмы (8%);

6. туристические компании (8%);

7. самый низкий показатель покупательской активности 1,9% - строительные организации (таблица 1).

При проведении опроса 300 организаций, установлено, что 49,3% относятся к малым предприятиям (по количеству работников - до 100 человек), 8,6% относятся к средним (по количеству работников 100-300 человек). Предприятий крупного бизнеса выделить не удалось, т.к. оставшиеся 42,1% организаций отказались отвечать на вопрос о количестве работников.

На вопрос № 2 – приобретает ли ваша фирма питьевую воду?

71,8% респондентов ответили «да», а 28,2 % ответили «нет», - из них:

• нет необходимости 13,7%;

• пользуются фильтрами, 26%;

• отвечают: что вода, которая продается ничем не отличается от водопроводной, 23,3%;

• нет средств на покупку воды, 21,9%;

Согласно опроса большинство респондентов покупающих питьевую воду предпочитают покупать (заказывать доставку) по телефону (75%), один раз в неделю(34%), в пластиковой бутылке емкостью 19 литров (в среднем 79%), для питья 82%, для других нужд 12% (производство, приготовление пищи).

В специализированных пунктах розлива приобретают воду 17%, в магазинах 8% респондентов.

Наиболее значимыми критериями при выборе фирмы-поставщика, корпоративные клиенты назвали:

• вкус -53,2%;

• цена – 69,3%;

• качество – 72,5%

• удобная и своевременная доставка – 53,8%.

• марка – 29,7% следует учитывать, что опрашиваемые пользовались правом выбора нескольких факторов, по этому сумма ответов превышает 100%.

Рейтинг известности фирм по поставкам питьевой воды у корпоративных клиентов сформировался так:

• «Веселый водовоз» – 38%;

• «Серебряное озеро» - 9%;

• «Каскад» - 9%;

• « Луговая» - 7%;

• «Росинка» - 6%;

• «Родник» - 6%

• «Каскад плюс»- 4%.

Частота смены предпочтений у корпоративных клиентов определялась ответом на вопрос «как давно Вы приобретаете воду у данного поставщика?» результат ответов:

• приобретают воду данного производителя менее 1 года – 20,0%;

• приобретают воду данного производителя от 1 года до 3-х лет - 48,9%;

• приобретают воду данного производителя более 3 лет - 31,1%.