- •Общие положения……………………………………………………..…..5
- •Отчёт о научно-исследовательской работе и рекомендации по повышению конкурентоспособности, увеличению продаж и рентабельности ооо «каскад», ооо «каскад плюс», ооо «серебряное озеро»
- •I. Общие положения
- •Общие положения.
- •Анализ фактического состояния, тенденций и перспектив развития Пермского рынка питьевой воды
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Актуальность использования чистой питьевой воды
- •1.3. Характеристика отрасли
- •1.4. Анализ состояния рынка питьевой воды в г. Перми
- •1.5. Анализ конкурентной среды
- •1.6. Анализ потребителей
- •Ответы на анкету
- •1.7. Перспективы отрасли
- •1.8. Заключение
- •Анализ законодательно-нормативных актов, регулирующих рынок питьевой воды в России и в г. Перми
- •3.1. Общие положения
- •3.2. Мелкая розница
- •3.3. Налогообложение
- •3.4. Предоставление земельных участков
- •5. Санитарно-эпидемиологическая безопасность
- •Заключение
- •Характеристика реальных и потенциальных сегментов рынка в разрезе потребительских предпочтений
- •4.1. Описание исследования
- •4.3. Профиль целевого сегмента корпоративного потребителя (питьевой воды, производимой компаниями ооо «каскад», ооо «каскад плюс», ооо «серебряное озеро»)
- •4.4. Характеристика выборочной совокупности индивидуальных потребителей Демографический портрет респондентов
- •Социальный портрет респондентов
- •4.5. Выборка по изучению потребительских предпочтений индивидуальных потребителей
- •Сводные результаты анкетирования индивидуальных потребителей на рынке питьевой воды в разрезе 4-х районов г. Перми
- •Графические результаты исследования по изучению предпочтений индивидуальных потребителей при выборе питьевой воды
- •4.6. Интерпретация профилей полученных сегментов
- •4.7. Профиль целевого сегмента индивидуального потребителя питьевой воды, ооо «каскад», ооо «каскад плюс», ооо «серебряное озеро»
- •4.8. Общая характеристика рынка питьевой бутилированной воды (пбв) г. Перми
- •4.9. Рекомендации
- •Исследование вендинговых систем торговли питьевой водой
- •5.1. Введение
- •5.2. Раздел 1. Общая характеристика вендинговых систем
- •5.3. Раздел 2. Характеристика оборудования для продажи воды на разлив и в фасованном виде
- •5.4. Заключение
- •5.5. Рекомендации
- •Вендо vue-40
- •Внешний вид воды, расфасованной аппаратом «Зонд - Пак»
- •Автомат розлива и упаковки «Зонд - Пак»
- •Оценка экономической эффективности от внедрения фасовки питьевой воды в разных объёмах в ооо «Каскад», ооо «Каскад Плюс», ооо «Серебряное озеро»
- •Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в торговых точках ооо «Каскад» и ооо «Серебряное озеро»
- •7.1. Введение
- •7.2.Раздел 1. Технологические характеристики исследования
- •7.2.1. Цели и задачи исследования
- •7.2.2. Объект, предмет и метод исследования
- •7.2.3. Объем и структура выборки. Место и время проведения исследования
- •7.2.4. Методы обработки данных. Основные процедуры анализа
- •7.3. Раздел 2. Общая характеристика изучаемой совокупности объектов исследования
- •7.4. Раздел 3. Результаты исследования
- •7.4.1. Общая характеристика условий труда
- •7.4.2. Оценка условий труда по показателям тяжести трудового процесса
- •7.4.3. Оценка условий труда по показателям напряженности трудового процесса
- •7.4.4. Оценка условий труда по показателям микроклимата
- •7.4.5. Оценка условий труда по показателям световой среды
- •7.4.6. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (сиз) и инструктажами
- •7.5. Рекомендации
- •Опросный лист для работников ооо «Каскад» по аттестации рабочих мест по условиям труда
- •1. Инструкция для интервьюера
- •2. Характеристики условий труда:
- •3. Вопросы опросного листа:
- •Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- •Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений
- •Средства индивидуальной защиты
- •1. Спецодежда для защиты от загрязнений
- •2. Спецобувь для защиты от влаги
- •3. Средства для защиты рук
- •4. Средства защиты от влаги
- •5. Средства для соблюдения санитарно- гигиенических требований
- •Примерный перечень вопросов для проведения инструктажей по охране труда
- •I. Примерный перечень основных вопросов вводного инструктажа
- •II. Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте
- •Рекомендации по совершенствованию рыночной деятельности ооо «Каскад», ооо «Каскад Плюс», ооо «Серебряное озеро»
1.4. Анализ состояния рынка питьевой воды в г. Перми
Рынок питьевой воды г. Перми является одним из самых динамично развивающихся в потребительской сфере. Контроль качества воды, производимой в Пермском крае, осуществляется как производителями в рамках производственного контроля, так и территориальными отделами Управления Роспотребнадзора.
Участники рынка питьевой воды делят свою отрасль на несколько сегментов:
1) доставка питьевой воды в емкостях по 19–20 литров физическим и юридическим лицам;
2) продажа небольших бутылок (до 2 литров) в розничных сетях;
3) розлив воды в киосках;
4) продажа домашних фильтров для очистки воды.
Впервые питьевую воду в Перми начали продавать в 1998 году, когда на рынок одновременно вышли две компании: «Родник Прикамья» и «Чистая вода».
В первые годы рынок давал прирост от 50 % до 100 % в год, в основном за счет корпоративных клиентов. С каждым годом темпы прироста постепенно сокращаются. Постепенное уменьшение показателей прироста, считают специалисты, не означает, что потенциал рынка бутилированной воды снижается.
Из потребителей, покупающих питьевую воду, бутилированной пользуются около 44 %. В течение последних лет эксперты отмечают тенденцию увеличения востребованности питьевой бутилированной воды среди частных лиц. Если ранее основная клиентская база организаций, специализирующихся на поставках воды, в основном состояла из разного рода коммерческих структур, то теперь сегмент рядовых потребителей значительно увеличился.
Разброс цен на воду объясняется различием технологий, применяемых организациями для добычи продукта. По данным компании «Чистая вода», преобладающая цена продажи воды охватывает около 70 % рынка.
В 2005 году на рынке питьевой воды Перми появилась альтернатива «бутилированному» бизнесу: небольшие киоски, в которых осуществляется розлив не только в большие, но и маленькие емкости. За счет более низкой цены киоски смогли привлечь значительное количество клиентов. Некоторые представители «водного» бизнеса не считают, что распространение посредством розлива является достойной альтернативой сфере бутилирования, ссылаясь на различия в качестве товара (считают, что качество продукта в киосках не соответствует стандартам бутилированной воды, так как оно не отвечает необходимым нормам: бутилирование подразумевает помещение воды в тару непосредственно после этапа производства).
Между тем, в 2006 году доля продаж киосков с водой превосходила показатели распространения 19-литровых бутылей практически в 2 раза. Если бутилированную воду потребляло около 10 % жителей Перми, то услугами киосков пользовалось до 20 % населения города.9
Киоски с водой являются для Перми стратегическими объектами. Между городской администрацией и компаниями, владеющими киосками с водой, подписан договор, по которому в случае большой аварии трубопровода или иной чрезвычайной ситуации эти торговые точки станут стратегическими объектами по доставке воды населению. По мнению муниципальной власти, такие киоски должны принадлежать ей и сдаваться в аренду бизнесу. Однако в настоящее время муниципальным властям «уже поздно» предпринимать попытки освоить этот вид бизнеса, который поделен между частными структурами.10
По мнению коммерческого директора ООО «ЭКОФранс» (вода «Луговая») Ирины Грохотовой, в условиях кризиса потребители в поиске более выгодных условий чаще обращаются с предложениями о пересмотре объемов поставок. Ряд клиентов из числа коммерческих структур стали оплачивать воду не из кассы, а предложили в складчину покупать ее офисным сотрудникам, что также влияет на размер заказа. Из-за кризиса объем продаж сократился на 30 % (компании «Волшебный бриз», «Веселый водовоз»).11
Основными поставщиками питьевой воды в г. Перми являются следующие компании.
1. Агроимпекс-Пермь, оптовая компания
Сферы деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
2. АКВА СЕРВИС ПЛЮС, центр продаж и обслуживания оборудования для питьевой воды
Сферы деятельности организации: Оборудование для очистки воды/ производство/ продажа / доставка питьевой воды/ ремонт бытовой техники
3. Амтек, оптовая компания
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
4. Благодать, торговая компания
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
5. Веселый водовоз, ООО
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
6. Волшебный бриз, торгово-производственная компания
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
7. Живая вода, компания по продаже питьевой воды
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
8. ООО Прозрачный источник
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
9. Каскад, компания - отделение организации: Продажа питьевой воды
10. Каскад Плюс, компания - отделение организации: Продажа питьевой воды
11. Ключ Здоровья, интернет-магазин
Сферы деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды, Оборудование для очистки
12. Луговая, торговая компания, ООО ЭКОФранс
Сферы деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды, Безалкогольные напитки
13. Норинга, служба доставки воды, ООО Компания Чистая вода
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
14. Океан, торговая компания
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
15. Пермский край, торговый дом
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
16. Родник Прикамья, ООО
Сфера деятельности организации: Продажа / доставка питьевой воды
17. Росинка, завод безалкогольных напитков и минеральных вод
Сфера деятельности организации: Производство/ продажа / доставка питьевой воды
18. Росинка, ООО, торговый дом
Сферы деятельности организации: Безалкогольные напитки, Продажа / доставка питьевой воды
19. Серебряное озеро, ООО
Сфера деятельности организации: Продажа питьевой воды
20. Чистая вода, ООО
Сфера деятельности организации: Производство/ продажа / доставка питьевой воды
На примере холдинга «Чистая вода» можно проследить механизм функционирования компаний рассматриваемой отрасли. Холдинг «Чистая вода» состоит из 4 обществ:
ООО «Компания «Природный источник»;
ООО «Аква Сервис Плюс»;
ООО «Компания «Чистая вода»;
ООО «Торговый дом «Чистая вода».
Деятельность каждого общества является звеном одного производственного цикла: добыча, розлив и реализация питьевой бутилированной воды на территории Пермского края.
ООО «Компания Природный Источник» зарегистрировано 24.09.2004г. с целью приобретения на его баланс производственного комплекса по производству бутилированной воды, расположенного в отдельно стоящем 1-этажном здании из «Сэндвич» панелей 2003г. постройки общей площадью 361,7 кв.м. Оборудование фирмы «NORLAND Int.» (США) смонтировано и эксплуатируется с 2003г.
Этот производственный комплекс в настоящее время используется в производственной деятельности ООО «Аква Сервис Плюс». Кроме того, ООО «Компания Природный Источник» является Управляющей компанией для всех предприятий, принимает управленческие решения, осуществляет бухгалтерский и налоговый учет централизованной бухгалтерией, имеет на балансе 25%-ную долю в Уставных капиталах всех обществ Холдинга и применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов.
ООО «Аква Сервис Плюс» зарегистрировано 06.05.2000 г. Занимается приобретением «водных» аксессуаров для предприятий Холдинга и является производственным предприятием по добыче и розливу питьевой воды. Кроме того, ООО «Аква Сервис Плюс» является поставщиком воды для магазинов г. Перми и края, имеет на балансе линию «Babyworks BW 300» по производству и упаковке питьевой воды и применяет обычную систему налогообложения, является плательщиком НДС.
ООО «Компания «Чистая вода» зарегистрировано 09.01.2003 г. занимается реализацией воды и оборудования в розницу для физических лиц с доставкой, имеет на балансе транспорт, используемый для доставки воды, производимой предприятиями Холдинга. ООО «Компания Чистая вода» применяет систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход так как занимается розничной продажей.
ООО «Торговый дом «Чистая вода» зарегистрировано 02.02.2004г. Занимается реализацией воды и оборудования для юридических лиц г. Перми и края, имеет на балансе транспорт, используемый для доставки воды, производимой предприятиями Холдинга, и применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».
Холдинг «Чистая вода» имеет большую клиентскую базу, долговременные деловые связи, хорошо отлаженную систему доставки и хорошую деловую репутацию.
В холдинге «Чистая вода» товаром является очищенная артезианская вода, прошедшая через систему нанофильтрации, разлитая в 5, 12 или 19-литровые бутыли из химически нейтрального пластика, сохраняющая свои свойства в течение 6 месяцев, имеющая марочное название «Чистая вода». Товар подкреплён услугами, гарантирующими бесплатную доставку до места потребления воды, гарантией замены бутылей с водой при обнаружении микротрещин в баллоне, профилактическим обслуживанием оборудования, облегчающего разлив воды, гарантией на всё купленное оборудование в течение гарантийного срока, возможностью устранять возникшие неполадки силами компании.
В состав номенклатуры фирмы «Чистая вода» входят товары двух основных ассортиментных групп: питьевая вода и оборудование, позволяющее облегчить пользование водой в бутылях.
Представляет интерес ценовая политика компании «Чистая вода» в зависимости от объема потребления воды за месяц (таблица 6).
Таблица 6.
Прайс-лист компании «Чистая вода» в зависимости от объема потребления за месяц (2009 год)
Суммарное потребление воды за месяц, бутылей |
Стоимость Чистая вода Н2О, 19 л, рублей |
Дополнительные услуги |
более 50 бутылей |
85 рублей |
Предоставление 1 кулера, на условиях безвозмездного пользования, при покупке – скидка на приобретение оборудования – 10 % |
более 70 бутылей |
83 рубля |
Предоставление 2 кулеров, на условиях безвозмездного пользования, при покупке – скидка на приобретение оборудования – 10 % |
более 100 бутылей |
80 рублей |
Предоставление 3 кулеров, на условиях безвозмездного пользования, при покупке – скидка на приобретение оборудования – 15 % |
залог за обменную тару – 200 рублей за бутыль |
Анализ прайс-листа свидетельствует об определённой гибкости ценовой политики, стимулирующей спрос на товары обеих ассортиментных групп: питьевой воды и оборудования, позволяющего облегчить пользование водой в бутылях.
Вывод.
Рынок питьевой воды г.Перми является одним из самых динамично развивающихся в потребительской сфере. Предприятия отрасли занимаются производством, продажей, доставкой питьевой воды, продажей и обслуживанием оборудования для очистки воды.