экономика жд транспорта
.pdfтов, направленных на совершенствование информационных технологий (ИТ) и информационно-вычислительных систем для управления перевозочным процессом и инфраструктурой транспортного бизнеса.
Как объект оценки эффективности проекты в области ИТ отличаются:
•многоэтапностью — проведение НИОКР, экспериментальное внедрение пилотных проектов, доработка аппаратных и технологических решений, режим опытной и постоянной эксплуатации и расширение полигонов внедрения;
•необходимостью создания или приобретения объектов интеллектуальной собственности, в том числе в виде лицензий на использование программных продуктов;
•повышенными затратами в период освоения новой информационной технологии в связи с реорганизацией бизнес-процессов в компании, в подразделениях ИТ-комплекса и на объектах внедрения;
•наличием существенных рисков (например, высоким риском успешного завершения НИОКР и/или экспериментального внедрения).
Оценка всех видов эффективности ИТ-проектов осуществляется в соответствии с общими принципами оценки инвестиционных проектов. При этом указанные выше особенности инновационных проектов учитываются при определении денежных поступлений и расходов по проекту, а также при формировании возможных сценариев реализации проекта и расчете его ожидаемого эффекта.
Проекты в области ИТ и инвестиционные проекты в области основного бизнеса ОАО «РЖД» являются тесно взаимосвязанными и оказывают взаимное положительное влияние друг на друга. Успешное внедрение этих проектов предполагает совместную ответственность и деятельность ИТ-комплекса и подразделений железнодорожного транспорта.
При расчетах эффективности инвестиционных проектов ИТ вы-
деляют различные позиции оценки:
1. Эффективность с позиций коммерческого успеха. Показатели коммерческой эффективности проекта учитывают финансовые последствия осуществления проекта на уровне компании и ее подразделений.
221
Основой формирования коммерческой эффективности инвестиционных ИТ-проектов являются дополнительные объемы грузовых и пассажирских перевозок в случае сокращения вагоно-часов в движении и на промежуточных станциях, вагоно-часов на грузовых и технических станциях, вагоно-километров — в связи с сокращением «кружностей», связанных с внедрением систем, автоматизирующих ключевые бизнес-процессы на железнодорожном транспорте. Кроме того, возможно повышение доходов компании от оказания услуг в ИТ-сфере, величина которых определяется на основе объема оказанных услуг и соответствующих тарифов.
Для расчета экономии эксплуатационных расходов железных дорог помимо метода непосредственного расчета используется ме-
тод расходных ставок.
2. Эффективность с позиций конкурентоспособности и безопасности компании. Эти показатели эффективности учитывают техно-
логические, социально-экономические и иные внеэкономические (не отражаемые реальным денежным притоком и оттоком) последствия осуществления проекта, а также результативность как с позиций научно-технического прогресса, так и с позиций стабильности
ибезопасности компании.
Втабл. 9.3 приведены основные показатели эффективности инвестиционных ИТ-проектов и формулы для их расчета.
Структура затрат и вид результатов инвестиционных проектов ИТ определяются с учетом особенностей отдельных видов проектов в области информатизации в зависимости от их функциональности (табл. 9.4).
Инновационные проекты в области ИТ позволяют повысить эффективность основного бизнеса за счет обеспечения руководства всех структурных подразделений ОАО «РЖД» полной, достоверной информацией для планирования и осуществления текущей деятельности, принятия управленческих решений и анализа результатов деятельности.
222
|
|
|
|
|
Таблица 9.3 |
|
|
Параметры эффективности ИТ-проектов |
|||
|
|
|
|
||
|
Показатель |
Формула |
Обозначения |
||
|
|
|
|
||
|
|
Коммерческая эффективность |
|||
|
|
|
|
||
|
Экономия расходов на разработ- |
С = Сч· Tпр |
Сч — затраты на проектирование в расчете на |
||
|
ку систем и ИТ-технологий при |
|
|
|
1 чел.-час работ; |
|
использовании лицензированного |
|
|
|
Tпр — сокращение трудоемкости разработки при |
|
продукта |
|
|
|
использовании лицензированного продукта |
|
Экономия капитальных вложений |
Кпр = Клиц(1 – β) |
Клиц — лицензионная стоимость проекта общего |
||
|
в приобретение лицензируемых |
|
|
|
назначения; |
|
продуктов при их многократном |
|
|
|
β — доля использования временного ресурса проек- |
|
использовании |
|
|
|
та общего назначения в локальных или прикладных |
|
|
|
|
|
системах; |
|
|
|
|
|
β = 1/количество систем, в которых предполагается |
|
|
|
|
|
использовать продукт |
|
Сокращение капитальных и |
З = Здейст – ЗИнП/γ |
Здейств — стоимость (текущие затраты на обслужи- |
||
|
текущих затрат на обслуживание |
|
|
|
вание) традиционных технических средств; |
|
на единицу производительности |
|
|
|
ЗИнП — стоимость (текущие затраты на обслужива- |
|
ИТ-систем |
|
|
|
ние) инновационного аппаратного комплекса; |
|
|
|
|
|
γ — коэффициент роста производительности |
|
Прирост доходов от дополнитель- |
Д = ∑ Pl Y |
Y — доходная ставка на 10 ткм; |
||
|
ных перевозок в результате улучше- |
|
|
|
Σ PL — дополнительный грузооборот |
|
ния эксплуатационных показателей |
|
|
|
|
|
использования подвижного состава |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост выручки от реализации |
B = B |
с пр |
− B |
Вс пр — выручка от реализации услуг в технологии с |
|
новых ИТ-услуг |
|
без пр |
проектом; |
|
|
|
|
|
||
223 |
|
|
|
|
В без пр — выручка от реализации услуг в технологии |
|
|
|
|
без проекта |
|
|
|
|
|
|
|
224
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 9.3 |
|
|
|
|
|
||||
Показатель |
Формула |
|
Обозначения |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экономия эксплуатационных рас- |
дв |
= Вч евч |
евч — расходная норма на 1 ваг.-ч; |
|||||
ходов на перевозки |
Свч |
Вч — сокращение простоя вагонов, тыс. ваг.-ч |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение затрат на выполнение |
З = З |
без пр |
− З |
с пр |
Зс пр — затраты на управление, передачу и обработ- |
|||
управленческих процессов, про- |
|
|
|
ку и хранение информации с проектом; |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
цедур и операций |
|
|
|
|
|
|
|
Збез пр — затраты на управление, передачу и обра- |
|
|
|
|
|
|
|
|
ботку и хранение информации без проекта |
|
|
|
|
|||||
Конкурентоспособность и безопасность железнодорожного транспорта |
||||||||
|
|
|
||||||
|
Технологическая эффективность |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение длительности техно- |
Р = |
П |
без пр |
|
|
Пс пр — значение параметра результативности |
||
логических процессов обработки и |
|
|
с проектом; |
|||||
Пс пр |
|
|||||||
передачи информации. |
|
|
|
Пбез пр — значение параметра результативности |
||||
Уровень применения типовых |
|
|
|
|
|
|
|
без проекта |
программных решений (стандарти- |
|
|
|
|
|
|
|
|
зации), возможности расширения, |
|
|
|
|
|
|
|
|
доступность обучения пользовате- |
|
|
|
|
|
|
|
|
лей, показатели использования |
|
|
|
|
|
|
|
|
технических средств (производи- |
|
|
|
|
|
|
|
|
тельность, надежность, отказо- |
|
|
|
|
|
|
|
|
устойчивость, энергоемкость |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д.), прирост стоимости ИТ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
комплекса в общей стоимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
активов компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продолжение табл. 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель |
|
|
|
Формула |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обозначения |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повышение производительности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
р |
технических средств, используемых |
W |
|
= P рl |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
− |
1 |
|
Рд — средняя динамическая нагрузка рабочего |
|||||||
в перевозочном процессе. |
|
|
|
|
Δθ |
|
|
вагона, т; |
||||||||||||||
|
в |
|
д |
|
θ |
|
− |
|
|
|
θ |
|
|
l — полный рейс грузового вагона, км; |
||||||||
Увеличение производительности |
|
|
|
|
|
|
c |
|
|
|
|
|
|
|
|
c |
θ |
|
— оборот грузового вагона до внедрения про- |
|||
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
грузового вагона Wв. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Врп |
|
|
|
|
|
|
екта, с; |
||||||||
Сокращение времени оборота гру- |
|
|
|
Δθ = |
|
|
|
|
|
|
|
|
Врп — высвобождение рабочего парка грузовых |
|||||||||
зового вагона Δθ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
U р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вагонов; |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Up — работа фрагмента ж.-д. сети — полигона вне- |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дрения |
||
|
Социально-экономическая эффективность |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Эффект от ускорения продвижения |
|
|
|
|
ЕнЦгр |
|
гр |
Р |
|
|
|
|
Ен — нормативный коэффициент эффективности |
|||||||||
грузовой массы и сокращения обо- |
|
г |
|
= |
Вч |
|
|
|
|
|
(0,15); |
|||||||||||
|
Снх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ротных средств клиентов ж. д. |
|
|
365 24 |
|
|
|
|
|
|
Цгр — средняя цена одной тонны груза, руб.; |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вгр — экономия вагоно-часов с грузами за год; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Р — средняя нагрузка вагона, нетто, т |
||
Уровень использования информа- |
|
|
|
Р = |
П |
с пр |
|
|
|
|
|
|
Пс пр — значение параметра результативности |
|||||||||
ции и повышение уровня произ- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
с проектом; |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
водительности труда работников, |
|
|
|
|
Пбез пр |
|
|
|
|
|
|
Пбез пр — значение параметра результативности |
||||||||||
Получение отдачи от ранее вло- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
без проекта |
||
женных ресурсов, не способных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализоваться без функционала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нового проекта. Качество осущест- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вления технологических процессов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основного бизнеса ж -д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225
226
|
|
|
|
|
|
Окончание табл. 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
Показатель |
|
Формула |
Обозначения |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Сокращение численности произ- |
|
|
П |
без пр |
|
Пс пр — значение параметра результативности |
|
водственного персонала и управ- |
|
Р = |
|
с проектом; |
|||
|
Пс пр |
||||||
ленческих работников |
|
|
Пбез пр — значение параметра результативности |
||||
|
|
|
|
|
|
без проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интегрированный показатель эко- |
П = |
Ф2 + Ч2 + Д2 |
Ф — темп роста стоимости основных производ- |
||||
номического роста компании |
ственных фондов; |
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Ч — темп роста численности работников железно- |
|
|
|
|
|
|
|
дорожного транспорта; |
|
|
|
|
|
|
|
Д — темп роста доходов железнодорожного транс- |
|
|
|
|
|
|
|
порта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9.4 |
Параметры эффективности ИТ-проектов железнодорожного транспорта |
||
|
|
|
Проекты общего назначения |
Проекты специализированных систем, |
Проекты систем прикладного |
(эффект определяется в системах |
автоматизирующих ключевые бизнес- |
характера (эффективность свя- |
прикладного характера, использую- |
процессы (эффективность связана с резуль- |
зана с автоматизацией и расши- |
щих ИТ-проект) |
тативностью основного бизнеса компании) |
рением функций управления) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
• Экономия расходов на разработку |
• Прирост доходов от дополнительных |
• Сокращение затрат на выпол- |
систем и ИТ-технологий при ис- |
перевозок |
нение управленческих про- |
пользовании проекта |
• Прирост выручки от реализации новых |
цессов, процедур и операций |
• Экономия капитальных вложений |
ИТ-услуг |
• Прирост выручки от реализа- |
в приобретение лицензируемых |
• Экономия эксплуатационных расходов |
ции новых ИТ-услуг |
продуктов при их многократном |
на перевозки |
|
использовании |
|
|
227
|
|
Окончание табл. 9.4 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
• Сокращение капитальных и те- |
• Эффект от ускорения продвижения |
• Уровень использования ин- |
кущих затрат на обслуживание на |
грузовой массы и сокращения оборотных |
формации и повышение ка- |
единицу производительности ИТ- |
средств клиентов железных дорог |
чества выполнения функций |
систем |
• Сокращение затрат на выполнение |
управления компанией и ее |
• Сокращение затрат на выполнение |
управленческих процессов, процедур и |
функциональными сферами |
управленческих процессов, про- |
операций; |
• Расширение функциональ- |
цедур и операций; |
• Повышение производительности и улуч- |
ных возможностей ИТ-сис- |
• Сокращение длительности техно- |
шение условий труда |
тем |
логических процессов обработки и |
• Влияние новых конкурентных возмож- |
• Сокращение длительности |
передачи информации |
ностей ОАО «РЖД» на рыночную долю |
технологических процессов |
• Уровень применения типовых про- |
компании |
обработки и передачи инфор- |
граммных решений |
• Интегрированный показатель экономи- |
мации |
• Показатели использования техни- |
ческого роста |
• Интегрированный показатель |
ческих средств ИТ-комплекса |
• Совершенствование организационной |
экономического роста |
• Уровень использования информа- |
структуры компании |
• Повышение производитель- |
ции |
• Повышение производительности техни- |
ности труда, профессиональ- |
• Получение отдачи от ранее вло- |
ческих средств, используемых в перево- |
ного мастерства и компетен- |
женных ресурсов |
зочном процессе |
ций |
|
|
|
Затраты на проект: |
Затраты на проект: |
|
• стоимость лицензионных програм- |
• капитальные затраты на разработку и внедрение ИнП, включая предпроиз- |
|
мных комплексов и продуктов; |
водственные затраты, капитальные вложения в создание и приобретение |
|
• затраты на сопровождение, актуа- |
программных и аппаратных комплексов; информационного обеспечения; |
|
лизацию |
затраты на обучение персонала и др.; |
|
|
• текущие затраты, связанные с ИнП, включая расходы на оплату труда раз- |
|
|
работчиков, на содержание и эксплуатацию ИТ-комплексов, управленче- |
|
|
ские расходы |
|
|
|
|
Создание и внедрение передовых технологий управления, основанных на использовании автоматизированных систем, позволяют осуществить прогнозирование и планирование удовлетворения потребностей ОАО «РЖД» в развитии автоматизированных систем управления на основании стратегии развития компании. Оптимизация затрат на создание, эксплуатацию и развитие автоматизированных систем управления и ведение в отношении этих систем единой технической политики на всех этапах их жизненного цикла, оптимизация организационной структуры и процессов управления корпоративной информатизацией основываются на единой программе мероприятий в области развития ИТ, построенной с учетом текущего состояния ИТ-комплекса ОАО «РЖД».
По функциональности выделяют следующие виды проектов:
1. Проекты систем общего назначения — проекты развития ИТинфраструктуры:
•инфраструктуры данных (пополнение баз данных, хранилищ данных, выбор СУБД и развитие, создание новых регламентирующих документов);
•технической инфраструктуры (аппаратных средств вычислительной техники, вычислительных сетей и каналов связи, коммуникационных устройств);
•программной инфраструктуры (разработка приложений и прикладных систем для пользователей, обеспечивающих выполнение бизнес-функций и бизнес-процессов, создание интерфейсов взаимодействия, выбор операционных систем, методов и средств
разработки приложений).
2. Проекты специализированных систем — автоматизация ключевых бизнес-процессов, обеспечивающих перевозочную деятельность компании (предоставление услуг инфраструктуры, маркетинг и продажа услуг; перевозка грузов и логистика; пассажирские пере-
возки, производство и эксплуатация железнодорожной техники); 3. Проекты прикладного характера — автоматизация отдельных
функций и задач в деятельности компании (управление бизнесом):
•организация бюджетирования, бухгалтерский и налоговый учет, оптимизация управления финансовыми, трудовыми и материальными ресурсами;
•стратегическое развитие, системное управление, оптимизация управления инвестициями и инновациями.
228
Глава 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
10.1.Эффективность мероприятий по усилению пропускной
ипровозной способности железных дорог
Любая железная дорога и ее объекты строятся исходя из заданного объема перевозок, который прогнозируется, как правило, на 10—15 год эксплуатации. Максимальные размеры движения в парах грузовых поездов, которые можно пропустить за сутки по рассматриваемому участку или направлению железной дороги при существующем ее техническом оснащении и принятой системе организации движения поездов, принято называть наличной пропускной способностью, а максимальное количество тонн груза, которое можно перевезти по участку за год с учетом пропуска пассажирских поездов называется его провозной способностью.
Пропускную способность железнодорожных участков рассчитывают отдельно по перегонам, станциям, устройствам электроснабжения (для электрифицированных участков), деповским и экипировочным устройствам локомотивного хозяйства в соответствии с Инструкцией по расчету пропускной способности железных дорог.
Результативная пропускная способность участка или направления определяется на основании данных пропускной способности отдельных устройств: по перегонам — ограничивающего перегона; по станциям — приемо-отправочных путей и горловин; по устройствам электроснабжения электрифицированных линий — агрегатов тяговых подстанций; по деповским и экипировочным устройствам локомотивного хозяйства — стойл для ремонта и технического обслуживания локомотивов, ходовых деповских путей, пескоснабжающих устройств.
Для направления в целом пропускная способность устанавливается по наименьшей величине из названных устройств.
229
Пропускная способность однопутных перегонов при парном непакетном графике определяется в парах поездов в сутки N по формуле
N = |
1440 |
= |
1440 |
|
|
, |
(10.1) |
||
|
t ′ + t ′′ + ∑τ |
|
+ t |
|
|||||
Т |
пер |
ст |
рз |
|
|||||
|
|
|
|
|
где Тпер — период графика (время занятия перегона периодически повторяющейся группой поездов, характерной для данного типа графика), мин;
t′, t ′′ — чистое время хода по ограничивающему перегону соответственно в нечетном и четном направлениях, мин;
Στст — сумма станционных интервалов, т.е. время между прибытием одного поезда и отправлением другого по станциям, ограничивающим расчетный перегон, мин;
tрз — суммарное время на разгон и замедление на пару поездов, мин.
На линиях, оборудованных автоблокировкой или диспетчерской централизацией, пропускная способность перегонов NАБ определяется при пакетном или частично пакетном графике движения (при двух поездах в пакете) по формуле
N АБ = |
|
|
2880 |
|
, |
(10.2) |
|
(2 − γ |
п |
)Т АБ |
+ (I ′ + I ′′)γ |
|
|||
|
|
пер |
|
п |
|
где Т перАБ — период графика при автоблокировке, мин;
γп — коэффициент пакетности, равный отношению числа поездов, следующих пакетами, к общему числу поездов;
I ′, I ′′ — интервалы между поездами в пакете соответственно в нечетном и четном направлении движения, мин.
На двухпутных вставках с безостановочным скрещением поездов пропускная способность Nвст определяется по формуле
N = |
|
24 |
= |
|
24 |
|
= |
12vх |
, |
(10.3) |
|
t ′ |
+ t ′′ |
|
2lo |
|
|
||||||
вст |
|
|
|
|
l |
o |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
o |
o |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
vх |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где to′ ,to′′ — время хода пары поездов между осями безостановочного скрещения поездов смежных двухпутных вставок, ч;
lo — расстояние между осями безостановочного скрещения поездов на смежных двухпутных вставках, км;
vх — средняя ходовая скорость движения грузовых поездов, км/ч.
230