3.4. Производственные мощности, основные каналы сбыта и конкуренты Общества

Производственные мощности Предприятия

В состав Предприятия входят следующие производственные здания:

1. Производственный корпус.

2. Два корпуса силосного типа общей емкостью 15 440 тонн.

3. Корпус готовой продукции силосного типа емкостью 3 000 тонн.

4. Цех предварительного смешивания с 4-х этажным складом напольного хранения сырья в таре и минералов.

С целью увеличения выпуска продукции и более полного использования мощностей оборудования, в 1992 году началась подготовка технического перевооружения комбикор­мового завода. В 1993 году было установлено более мощное и совершенное обору­дование.

В 1982 году была построена и пущена в эксплуатацию реализационная база хлебопродуктов емкостью 4,5 тыс. тонн для хранения муки и круп, в том же году было принято решение о строительстве на базе комбикормового завода мельницы для выпуска пшеничной муки и элеватора.

В 1989 году была введена в эксплуатацию мельница для помола пшеничной муки производительностью 500 тонн в сутки по пшенице.

Это мельница третьего поколения, в ней учтены особенности сырья и климатические условия, и мука вырабатывается высокого качества, как для хлебопечения, так и для кондитерских целей. Установленное оборудование является высокопроизводительным и изготовлено российскими предприятиями по лицензии швейцарской фирмы «Бюллер».

В 1987 году вступил в строй элеватор емкостью 72 тыс. тонн зерна с корпусами силосного типа СКС-Зх144 (3 шт.).

Элеватор имеет приемное устройство с железной дороги. На элеваторе хранится зерно для работы мельницы и комбикормового завода.

Элеватор позволяет хранить сезонный запас зерна для работы мельницы.

Общество имеет следующую производственную структуру:

- мельница с максимальным годовым объемом выпуска муки 147 тыс. тонн с примельничным складом, в т.ч. склад реалбазы по хранению – 4,5 тыс. тонн;

- комбикормовый цех с максимальным годовым объемом - 191 тыс. тонн комбикорма для птиц, КРС, свиней;

- элеватор на 72 тыс. тонн приема и хранения зерна;

- централизованная ремонтно-механическая служба;

- централизованная ремонтно-энергетическая служба;

- отдел охраны окружающей среды;

- очистные сооружения;

-гараж;

- ремонтно-строительный участок;

- железнодорожный участок с подъездными путями протяженностью 7,3 км.

На все виды деятельности подразделений Общество имеет соответствующие лицензии.

Таблица №

Загрузка производственных мощностей по переработке в натуральном выражении

Вид производства	Проектные производственные мощности	2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г. (прогноз)
		Пере-работка сырья, тн	Выпуск готовой продук-ции, тн	Пере-работка сырья, тн	Выпуск готовой продук-ции, тн	Пере-работка сырья, тн	Выпуск готовой продук-ции, тн	Пере-работка сырья, тн	Выпуск готовой продук-ции, тн
переработка зерна-пшеница:	147 500	33 933	34 091	62 916	63 872	54 691	56 201	55 600	61 220
мука высшего сорта	73 750		18 448		31 284		29 106		29 895
мука первого сорта	10 325		3 206		8 274		8 210		8 271
мука второго сорта	26 550		3 652		8 074		4 417		7 750
отруби	33 925		7 695		14 108		12 771		13 504
зернопродукт	2 950		1 090		2 132		1 697		1 800
производство кормосмеси	190 890	20 783		37 309		29 306		26 332
в том числе	28 785		10 426		20 920		18 083		15 720
-для крупного рогатого скота	28 785		5 177		8 142		7 224		6 550
- для свиней	133 320		4 974		8 060		3 852		3 930

В представленном периоде (2006-2008 г. г.) очевидна недозагруженность производственных мощностей Предприятия: по выпуску муки загруженность составила 37% (получена путем деления среднего значения выпуска готовой продукции на проектные производственные мощности), комбикорма - 15%. Это, прежде всего, связано со снижением спроса на продукцию в указанном периоде, особенно комбикормового производства, из-за тяжелого финансового положения некоторых постоянных заказчиков, несвоевременными платежами за отгруженную продукцию и некачественным управлением Обществом.

Сведения о клиентах, заключенных контрактах и каналах сбыта

Клиенты

Мука:

Производители хлебобулочный продукции- 36%

Оптовые покупатели- 64%.

Комбикорм:

Сельскохозяйственные предприятия- 44%

Оптовые покупатели- 56%

Общее количество клиентов - 285.

Каналы сбыта:

- ООО «Карелагропродукт» ( РК);

- ОАО «Хлебопек» (Мурманская область);

- ООО ПФК «Контакт» ( г.Архангельск);

- ООО «Диарт» (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область);

- Отдел продаж ООО «Торговый дом «Карельская мука».

Данные оптовые компании являются дилерами предприятий и имеют широкую розничную сеть в своих регионах. Основной оборот приходится на ООО «Торговый дом «Карельская мука».

Средний размер одного контракта:

- Мука - 245 тн в год;

- Комбикорм - 500 тн в год.

В целом за 2009 год планируется отгрузить 82 906 тонн продукции, в том числе:

- муки - 45 916 тн;

- комбикорма - 36 990 тн.

Сведения о поставщиках сырья

Таблица №

Поставщики сырья

Поставщик	Продукция	Размер поставки по долгосрочным контракам, тн
ООО «Разгуляй-Зерно»	пшеница	20 000
ООО «Торговый дом Зернотекс»	пшеница	30 000
ООО «Триада»	ячмень	5 000
ООО «Компания ТрейдАгро»	подсолнечный шрот	4 000
ООО «АгроБалт трейд»	премиксы	1 000

Сведения о конкурентах

Общие мощности по производству пшеничной муки в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), к которому относится Республика Карелия, составляют 121 000 тонн в месяц.

На рынке СЗФО продается до 30% муки, поступающей из зернопроизводящих регионов, т. к. данный рынок является перспективным с точки зрения добавленной стоимости.

С учетом этого на рынке СЗФО реализуется не более 55 000 тн муки, произведенной непосредственно в регионе. При этом, общая загрузка зерноперерабатывающих предприятий составляет не более 50%.

ОАО «ХХХХХ комбинат хлебопродуктов» обладает 12%-ой долей мощностей по производству муки в СЗФО.

Рис. № 2. Производственные мощности (тн/мес)

Емкость рынка потребления комбикормов в СЗФО составляет порядка 197 000 тн в месяц.

Годовая потребность в комбикормах Республики Карелия составляет порядка 58 000 тн в год, ежемесячное потребление составляет порядка 4 900 тн, т.е. около 2% от общего рынка кормов СЗФО (без учета емкости рынка рыбных комбикормов).

Рис. № 3. Емкость рынка комбикормов

Общие мощности по производству комбикормов непосредственно на комбикормовых заводах составляют около 260 000 тонн в месяц, т.е. 3,1 млн тонн в год.

Около 30% кормов производится непосредственно на крупных птицефабриках и животноводческих хозяйствах. До 10% кормов поступают из других регионов РФ. Таким образом, общий объем производства комбикормов в СЗФО составляет порядка 120 000 тн в месяц.

Учитывая емкость рынка потребления комбикормов в СЗФО и имеющиеся производственные мощности, можно сделать вывод, что общая загрузка комбикормовых предприятий составляет не более 45%.

По данным Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) предприятия используют свои мощности по муке только на 44% (за 2007 г), по крупе на 38% (за 2007 г.)

Таблица №

Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции

Показатель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Мука	53%	45%	40%	41%	43%	44%	44%	44%
Крупа	39%	27%	23%	24%	28%	30%	32%	38%

ОАО «ХХХХХ комбинат хлебопродуктов» обладает 8%-ой долей мощностей по производству комбикормов в СЗФО.

Рис. 3

Рис. 3

Рис. № 4

Поставка муки в Республику Карелия региональными производителями:

ОАО «Ленинградский КХП им. Кирова», г. Санкт-Петербург - 14%;

ОАО «Архангельский КХП», г.Архангельск - 6%;

ОАО «Мурманский КХП», г.Мурманск - 6%;

ОАО «Вологдахлебопродукт», г.Вологда - 11%;

ОАО «Шекснинский КХП», Вологодская область - 9%.

Доля рынка ОАО «ХХХХХ комбинат хлебопродуктов» по Республике Карелия составляет 32%, на остальных поставщиков приходится 22%.

Диаграмма № 3

Поставщики муки в Республике Карелия

Таким образом, ОАО «ХХХХХ комбинат хлебопродуктов» является самым крупным поставщиком-производителем муки в Карелии.

Поставка комбикормов в Республику Карелия региональными производителями:

- Гатчинский ККЗ, Ленинградская обл. -15%;

- Лужский ККЗ, Ленинградская обл. - 13%

- Шекснинский ККЗ, Вологодская обл. - 22%;

- Старооскольский КХП, Белгородская обл. -10%;

- Доля рынка ОАО «ХХХХХ комбинат хлебопродуктов» по Республике Карелия составляет 19%. На остальных поставщиков приходится 21%.

Сведения о персонале Предприятия

Таблица №

Статистические данные по количеству и качеству состава персонала на 31.12.2005 г.

Категории персонала:	Дирек-ция	Руко-води-тели	Специ-алис-ты	Рабочие (основное произ-водство)	Рабочие (вспомог. произ-водство)	Обслу-живаю-щий персо-нал	Итого
Всего работников по штатному расписанию	9	29	42	62	8	90	240
Всего работников фактически	9	29	34	59	8	81	220
Всего вакантных рабочих мест	0	0	9	3	0	9	21
Среднесписочная численность работников	3	12	14	27	6	32	94
Образование:
высшее	9	9	12	3	1	4	38
среднее специальное	0	14	17	8	1	16	56

Продолжение таблицы № 18

Категории персонала:	Дирек-ция	Руко-води-тели	Специ-алис-ты	Рабочие (основное произ-водство)	Рабочие (вспомог. произ-водство)	Обслу-живаю-щий персо-нал	Итого
начальное профессиональное	0	5	3	24	3	45	80
среднее полное	0	1	2	21	3	12	39
Возрастной состав
от 18 до 30 лет	0	0	4	8	2	9	23
от 30 до 40 лет	3	8	13	19	4	21	68
от 40 до 50 лет	6	18	16	27	1	43	111
свыше 50 лет	0	3	1	5	1	8	18
Средний возраст	39	40	39	41	36	42	40
Работающих пенсионеров	0	3	1	5	0	7	16

Данные представленные в таблице – на 31.12.2005 г, на дату оценки структура не претерпела существенных изменений. Аппарат управления, функциональные подразделения, планово-экономический отдел и отдел труда и заработной платы сформирован преимущественно из специалистов с соответствующим высшим образованием, с большим профессиональным опытом работы. Производственные подразделения – из опытных специалистов со средним специальным и начальным профессиональным отраслевым образованием (у некоторых – высшее образование, преимущественно у руководителей). Все это говорит о высоком уровне качества состава персонала Предприятия.

Средний возраст работающих на предприятии – 39-42 года,

Согласно штатному расписанию, укомплектованность персоналом Предприятия находится на уровне 92%.

Стоит отметить, что в целях повышения эффективности производства новым собственником был оптимизирован штат сотрудников по составу менеджмента и рабочих.