2.4. Обзор мукомольно-крупяной отрасли

Мировой рынок зерна

В результате роста цен на продовольствие, и в первую очередь на зерно, в нынешнем году площади зерновых значительно увеличились. Собран рекордный урожай, и тут же началось определенное падение цен. Это не прибавляет уверенности производителям. Поэтому финансовый кризис и колебания цен и курсов валют могут внести свои коррективы. Если нынешние ценовые колебания и проблемы ликвидности будут преобладать в сезоне 2008/2009, то это окажет такое огромное влияние на производителей, то есть на количество площадей и итоговый сбор зерна, что новый ценовой всплеск может случиться уже в 2009/2010 году, вызвав еще более серьезный продовольственный кризис, чем нынешний.

Финансовый кризис последних месяцев выявил тенденцию на снижение цен, обострил проблему кредитования, внес элемент неопределенности относительно перспектив на будущий год. Поэтому многие производители проявляют «консерватизм», не спешат расширять пашни.

Рост урожая произошел в развитых странах, где фермеры находятся в хороших условиях и могут реагировать на изменения цен. В бедных странах крестьяне лишены этого.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций (ФАО) отмечает, что существуют и долгосрочные проблемы, которые ждут своего решения. Это нехватка воды, земли, недостаточные инвестиции в сельскую инфраструктуру, в научные исследования, ценовой диспаритет (разница между необходимыми затратами на ведение хозяйства и отпускными ценами на продовольствие). Наконец, существует и проблема адаптации к изменению климата.

По состоянию на начало ноября, ФАО считает, что зерновых в 2008/2009 гг. будет получено 2,24 млрд тонн, что на 5,3% больше, чем год назад. Урожай пшеницы в 2008/2009 гг. предполагается в пределах 677 млн тонн. Это рекорд, который оказался возможным благодаря хорошим погодным условиям в Европе, Северной Америке и Австралии. Риса ожидается 450 млн тонн. В сочетании с более низкими ценами этого количества хватит, чтобы стабилизировать ситуацию на мировых рынках, которая в начале года была напряженной. Фуражного зерна получат 1,11 млрд тонн. Этого вполне хватит для удовлетворения спроса.

Тенденция на снижение цен на продовольствие не должна вводить в заблуждение. Цены начали падать только в середине года, да и падение было не таким резким, как рост цен. В итоге в 2008 году, по оценке ФАО, стоимость мирового импорта продовольствия должна превысить $1 трлн. Специалисты предварительно оценили импорт продовольствия в 2008 году в $1 трлн 19 млн. Это значит, что за ввозимое продовольствие пришлось (и приходится) платить на 23% больше, чем год назад и на 64% больше, чем в позапрошлом году. Рекордные показатели.

Импорт подорожал на $200 млн. Четвертая часть роста затрат приходится на фуражное зерно, третья – на рост стоимости растительных масел. ФАО указывает: за исключением сахара, импорт всех продовольственных товаров обошелся в рекордную сумму.

Что касается прогноза на 2009 год, то ФАО рекомендует не обольщаться. Цены упадут, но не так резко, как они выросли за последние 2 года. Кроме того, из-за финансового кризиса могут подорожать кредиты и займы, так что импорт в итоге окажется очень дорогим.

Российский рынок зерна

По информации Минсельхоза РФ на начало ноября 2008 г. суммарный урожай зерновых культур (включая кукурузу) в России превысил 110 млн т, что почти на 25 млн т выше показателя 2007 г. Урожай пшеницы достиг 58,6 млн т (+10,6 млн.т) и ячменя — 22,7 млн т (+6,9 млн т). Такие хорошие результаты, приближающиеся к рекордным урожаям 1978 и 1990 гг., обусловлены удачным сочетанием ряда факторов: благоприятными погодными условиями, расширением посевных площадей (что мотивировано высокими ценами на зерно в прошлом сезоне), а также увеличением внесения удобрений в экономически устойчивых зернопроизводящих хозяйствах. Правда, урожаи зерновых и, в частности, пшеницы увеличились в этом году во многих странах: в ЕС-27 пшеницы собрали 147,5 млн т (+27,8 млн т), в США 66,0 млн т (+10,8 млн т), в Китае 110,1 млн т (+4,1 млн т), в Украине 24,5 млн т (+10,6 млн т), в Канаде 25,5 млн т (+5,5 млн т).

По сообщению Министерства сельского хозяйства РФ, на зерновом рынке в Европейской части России наблюдалось снижение цен на продовольственную рожь, а также на фуражную пшеницу и ячмень. На продовольственную пшеницу отмечена тенденция к стабилизации и небольшому повышению цен.

В настоящее время средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса составляет на сентябрь 2008 года:

• Европейская часть России – 5 874 руб./т.;

• Азиатская часть России – 5 706 руб./т. (98,4% к 11.08.2008).

Средняя цена на фуражную пшеницу 5 класса (основное сырье для производство комбикорма) составляет на сентябрь 2008:

• Европейская часть России –3 529 руб./т.;

• Азиатская часть России – 4 955 руб./т.

Диаграмма № 1

Динамика индексов на продовольственную пшеницу 3 класса, руб./тн

«Государство будет покупать зерно в специальный госфонд, тем самым снимая излишки предложения и поддерживая цену на рынке», – заявил министр сельского хозяйства РФ Алексей Гордеев.

По информации «Южный Регион ИНФО», аналитики и участники зернового рынка ожидают стабилизации цен, но сомневаются в эффективности и необходимости введения таких мер как зерновые интервенции. По мнению исполнительного директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова-младшего, цены на зерновые стабилизируются близко к тем уровням, на котором они будут к моменту начала зерновых госинтервенций.

«Объем государственных закупок достаточен для того, чтобы остановить падение цен», – полагает он. В то же время эксперт отмечает, что зерновые интервенции не единственный и не самый эффективный регулятор цен на рынке зерна. «Существует гораздо более понятный и эффективный механизм – гарантируемые закупки. Этот механизм предполагает, что государство заранее называет уровень цен, гарантирующий минимальную рентабельность. При этом производитель зерна, продавший свою продукцию государству, может выкупить ее обратно в случае роста цен, заплатив только за хранение», – поясняет А. Сизов. Зерновые интервенции, по его словам, тоже могут стать более эффективным инструментом, если государство будет объявлять об их введении и уровне цен заранее – хотя бы до проведения озимой посевной.

Мировой рост цен на зерновые возобновится в марте 2009 года. Такой прогноз опубликовала инвесткомпания «Ренессанс Капитал». Первым сигналом к повышению цен могут стать данные о размере посевных площадей в 2008/09 сельхозгоду, которые, по оценке аналитиков, могут сократиться из-за финансового кризиса. В то же время участники зернового рынка опасаются, что в первом полугодии следующего года может продолжиться падение и без того низких цен на зерно под влиянием избыточного предложения. Аналитики «Ренессанс Капитала» в своем обзоре ситуации в агропромышленном секторе прогнозируют вероятное восстановление в следующем году цен на зерно. «По нашим прогнозам, рост цен на зерновые возобновится в марте 2009 года (когда в Северном полушарии начнутся посевные кампании), а до этого времени мировые цены останутся под давлением экспорта зерна из России и Украины», - говорится в обзоре. Исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов-младший напоминает, что в марте-апреле в России часто формируется сезонный понижательный тренд, который длится до получения нового урожая. Сложно говорить о каких-то факторах, которые поддерживали бы сейчас цены до конца сезона, говорит директор по маркетингу Международной зерновой компании Николай Демьянов. По его мнению, уровень цен еще опустится под давлением избыточного предложения, которое сегодня присутствует на рынке. Г-н Демьянов не исключил, что стоимость пшеницы в середине 2009 года может снизиться до 120 долл. за тонну. В течение 2005/06 года цены колебались в пределах 130-150 долл. за тонну, сейчас цены находятся на уровне 170-180 долл. за тонну. «В первом полугодии 2009 года мировые цены могут снизиться до уровня трехлетней давности», - предполагает г-н Сизов. Говорить о стабилизации мирового рынка пока еще рано, текущие цены на мировом рынке не являются низкими, говорят эксперты. Вместе с тем на российском рынке, который разогревается интервенционными закупками государства, в ближайшее время можно ожидать стабилизации цен.

Одновременно с этим по предварительным подсчетам ОЭСР и ФАО, в течение ближайших 10 лет свинина и говядина подорожают на 20%, сахар – на 30%, зерновые, кукуруза и порошковое обезжиренное молоко – на 40-60%. В этот же период цены на сливочное масло возрастут на 60%, на растительное – более чем на 80%. (www.prime-tass.ru).

По оценке аналитика «Ренессанс Капитала» Ивана Николаева, рост цен на зерновые возобновится в марте 2009 года, когда в Северном полушарии начнутся посевные кампании (США, Россия, Украина), и первым сигналом к этому станут данные по посевным площадям. Аналитики Goldman Sachs считают, что рынок не сможет долго игнорировать фундаментальные факторы, и в следующем году цены уверенно пойдут вверх. Учитывая, что на вчерашних торгах контракты на поставку пшеницы марки CBOT с поставкой в июле стоили $158 за тонну, то согласно консервативному прогнозу Goldman Sachs цены вырастут почти на 40% (www.kommersant.ru).

Таким образом можно сделать вывод о следующем прогнозе цен на зерновые: в 2009 году цены останутся на уровне среднегодовых цен 2008 года, а в течение последующих 6-10 лет, возрастут на 40-60%.

Рынок муки и комбикормов

Анализ хода уборки и качества зерна нового урожая в европейской части России показывает, что в текущем году удельный вес пшеницы 3 класса, из которой производится мука отвечающая требованиям ГОСТа, ожидается ниже, чем в прошлом году, заявляет Российский Союз мукомольных и крупяных предприятий.

Складывающаяся ситуация требует принятия мер по завозу такого зерна в наиболее населенный Центральный федеральный округ, а также в традиционно завозные Северо-Западный и Дальневосточный федеральные округа.

На рынке пшеничной муки сохраняется отрицательная ценовая динамика. Производители муки практически всех регионов страны продолжают снижать отпускные цены на свою продукцию. По словам участников рынка, основными причинами, оказывающими давление на цены, прежде всего, являются низкая покупательская активность, а также ценовая ситуация в сегменте рынка продовольственной пшеницы. При этом довольно многие переработчики отмечают, что, несмотря на снижение цен, спрос на готовую продукцию остается недостаточно активным.

По данным из Тамбовской области, отпускные цены на муку хлебопекарную высшего и 1 сорта варьируются в диапазонах 9 600-9 700 руб./т и 9 200-9 300 руб./т. Темпы реализации муки большинством мукомолов данной области оцениваются как невысокие.

В Липецкой области предложения муки хлебопекарной высшего и 1 сорта поступают на рынок по ценам на уровнях 11 000 руб./т и 9 000 руб./т. При этом следует отметить, что нередко продажи муки хлебопекарной высшего сорта осуществляются по более низким ценам.

Предложения муки хлебопекарной высшего и 1 сорта в Тверской области поступают на рынок по ценам на уровнях 11 000 руб./т и 10 800 руб./т соответственно. Активность торговли в данном сегменте рынка оценивается как невысокая.

Мукомолы Архангельской области отпускные цены на муку хлебопекарную высшего и 1 сорта озвучивают в диапазонах 10 900-11 100 руб./т и 10 500-10 700 руб./т. Переработчики данной области не исключают вероятности снижения цен на муку в скором времени в связи с затрудненным сбытом, а также присутствием на рынке привозной муки, которая поступает на рынок по более низким ценам.

В Курганской области предложения муки хлебопекарной высшего и 1 сорта фиксируются по ценам 10 500-10 800 руб./т и 10 000 руб./т. Спрос на муку в большинстве случаев характеризуется как невысокий.

Переработчики Пермского края отпускные цены на муку хлебопекарную высшего и 1 сорта озвучивают в диапазонах 12 000-12 500 руб./т и 11 500-11 800 руб./т. При заключении контрактов возможность предоставления ценовых скидок не исключается (размер скидок, как правило, варьируется в зависимости от закупаемых объемов и формы/сроков оплаты).

Мукомолы Новосибирской области отпускные цены на муку хлебопекарную высшего и 1 сорта декларируют на уровнях 12 500 руб./т и 12 000 руб./т. При этом следует отметить, что зачастую продажи данного вида продукции осуществляются по более низким ценам.

По сообщениям участников рынка Алтайского края, отпускные цены на муку хлебопекарную высшего и 1 сорта в основном варьируются в диапазонах 10 500-10 800 руб./т и 10 200-10 500 руб./т, но в ряде случаев предложения данного вида продукции фиксируются по более высоким ценам – 11 200-11 400 руб./т и 11 000-11 100 руб./т.

В целом, спрос на муку оценивается как невысокий. Не испытывают существенных затруднений с реализацией своей продукции мелькомбинаты, осуществляющие отгрузки по заключенным ранее договорам.

Таблица №

Цены на муку по состоянию на 28.10.2008 (руб./т)

Район	Мука в/с						Мука 1с.
	мин. (изм.)		макс. (изм.)		средн. (изм.)		мин. (изм.)		макс. (изм.)		средн. (изм.)
Северо-Западный район	10 700	-	13 000	-	12 000	-	10 500	-	12 200	-	11 400	-
Центральный район	9 800	-100	12 000	-	10 700	-50	9 700	-	10 800	-	10 000	-100
Волго-Вятский район	9 800	-	11 500	-	10 500	-	9 700	-	10 800	-100	10 100	-
Центрально-Черноземный регион	9 600	-100	11 500	-	10 450	-50	9 300	-200	10 500	-200	10 200	-
Поволжский район	9 700	-100	10 600	-	10 450	-	9 600	-	10 400	-	9 850	- 50
Южный регион	9 500	-	10 400	-100	9 900	-	9 200	-	10 100	-	9 600	-50
Уральский район	10 800	-	12 500	-	11 400	-50	10 400	-100	11 500	-	10 900	-100
Западно-Сибирский район	10 500	-	12 400	-	11 000	-	10 100	-	11 200	-	10 500	-50

В 2007г. в ЕС-27 было выработано 147,423 млн т комбикормов, что на 1,4% больше, чем в 2006 г. Об этом говорится в отчете, опубликованном Европейской федерацией производителей кормов (FEFAC). Объем производства комбикормов в ЕС имел тенденцию к росту в 2007 г.

В 2008 г. вслед за рынком зерна рынок комбикорма России и мира устремился на спад, поскольку основным видом сырья для производства комбикорма является фуражное зерно.

Ценовая ситуация на рынке комбикормов за октябрь 2008: мин. - 5 100 руб./т., макс. – 6 300 руб./т.

Производственные мощности мукомольно-крупяных заводов

Основной фактор, не позволяющий получать экономический эффект и при производстве муки, и при производстве комбикормов, - недозагрузка мощностей.

Интегральный показатель использования производственных мощностей пищевых производств, находящийся на уровне 52–54%, остается одним из самых низких в промышленности. Это объясняется сохраняющейся недозагруженностью мощностей в ведущих отраслях, связанных с первичной переработкой сельскохозяйственного сырья, в том числе хлебопекарной и мукомольно-крупяной.

Величина производственной мощности характеризует способность предприятий и производств выпускать продукцию и представляет собой максимально возможный годовой выпуск, удовлетворяющий необходимым требованиям, или объем переработки сырья в соответствующей номенклатуре и ассортименте при полном использовании производственного оборудования и производственных площадей по прогрессивным нормам, передовой технологии и организации производства.

Реальное использование имеющегося производственного потенциала можно оценить с помощью показателя загрузки производственных мощностей. Пищевая промышленность находится в числе тех немногих отраслей, которые сумели нарастить свой производственный потенциал за годы реформ. При сокращении общего объема мощностей промышленности за последние 5 лет примерно на 6% мощности пищевой промышленности росли в среднем на 1,1% в год.

Ниже приведены данные Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru) о среднегодовых мощностях организаций, работающих в мукомольно-крупяной отрасли, в графическом виде.

Диаграмма № 2

Среднегодовая мощность организаций

Загрузка мукомольных предприятий в СЗФО составляет за 2007 год 44%, крупяных 38%. Сейчас в мукомольном производстве бедственное положение, рентабельность вырастает лишь при резком повышении цен на зерно, а в 2008 году показатель по ценам не самый высокий, хотя и после резкого падения цены укрепились и рентабельность находится на уровне 2-4%.

Выводы:

Состояние российского зернового рынка:

• суммарный урожай зерновых культур (включая кукурузу) в России превысил 110 млн т;

• снижение цен на зерновые культуры;

• рекордный урожай за 2008 год.

Ценовая ситуация на рынке зерна:

Продовольственная пшеница 3 класса на сентябрь 2008 года:

• Европейская часть России — 5 874 руб./т.;

• Азиатская часть России — 5 706 руб./т. (98,4% к 11.08.2008 г.).

Фуражная пшеница 5 класса (основное сырье для производство комбикорма) на сентябрь 2008:

• Европейская часть России — 3 529 руб./т.;

• Азиатская часть России — 4 955 руб./т.

В 2009 году цены останутся на уровне среднегодовых цен 2008 года, а в течение последующих 6-10 лет, возрастут на 40-60%.

Рынок муки:

• в 2008 г. специалисты отмечают невысокий спрос на муку;

• отрицательная ценовая динамика.

Ценовая ситуация на рынке муки:

Мука в/с на октябрь 2008 года:

• мин. - 10 700 руб./т., макс. – 13 000 руб./т.;

Мука 1с на октябрь 2008 года:

• мин. - 10 500 руб./т., макс. – 12 200 руб./т.

Рынок комбикорма

Основным видом сырья для производства комбикорма является фуражное зерно. Динамика цен аналогична динамике цен на муку.

Производственные мощности:

• загрузка мощностей мукомольных предприятий составляет 44%;

• загрузка мощностей крупяных предприятий составляет 38%.