2. Направления и перспективы развития оао «Комитекс»

В 2011 году у ОАО «Комитекс» сохраняется тенденция увеличения объемов продаж произведенной продукции. Компания показывает стабильную положительную динамику роста реализации продукции на протяжении последних лет, исключение составил кризисный период 2009 года.

Таблица 1

Динамика объема реализации нетканых материалов за период 2003-2011 гг., млн. руб.

Года	Рост / падение (-) к предыдущему году, %
2003
2004	15,2
2005	8,0
2006	10,8
2007	21,3
2008	23,7
2009	-22,4
2010	25,7
2011	27,0

Данный рост связан с увеличением доли в производстве иглопробивных полотен более дорогого коврового сегмента, который представлен иглопробивными комбинированными и иглопробивными структурированными полотнами. Кроме того, произошел рост поставок продукции в виде лент и волокон. Между тем, наблюдается снижение поставок полотен и изделий.

При анализе динамики маркетинговой ситуации по областям применения продукции рост объемов поставок в денежном выражении прослеживается лишь на половине рынков, на другой половине — падение объемов относительно прошлого года. Так, примерно в 2 раза увеличились объемы поставок для рынков производства автомобилей и напольных покрытий, в 1,5 раза — промышленной фильтрации, упаковки и тары, производства респираторов и волокна, на четверть — кабельной промышленности, основы под линолеум и основы под термоклеевое покрытие. Между тем, полностью прекратились поставки на рынок абразивных материалов, почти в 2 раза снизились объемы поставок протирочных материалов, в 1,5 раза — строительства (утепление и отделка сооружений) и основы под тафтинг, на треть — мебели, на четверть — полиграфических изделий. Изменения в объемах поставок на отдельных рынках привели к перераспределению долей между ними в общем объеме поставок и к снижению дифференциации продукции по рынкам. Так, увеличение доли наблюдается только на 6 рынках, на остальных — снижение («Приложение 1»).

По результатам 2011 года основную долю в поставках заняла основа под линолеум, далее следуют производство и обслуживание автомобилей, геотекстиль, волокно и кабельная промышленность («Приложение 2»).

Объем денежных поступлений с факторингом за 2011 год увеличился на 23,8 %. При этом наибольший вклад в общее поступление внесли те же направления и примерно в таком же соотношении, что и в поставках продукции. («Приложение 2»)

Отгрузка полотен в натуральном выражении в 2011 году снизилась на 11,3 %. Произошло снижение объемов отгрузок всех видов полотен, кроме холстопрошивных (здесь рост). В течение 2011 года пик продаж полотен наблюдался в октябре-ноябре.

Отгрузка лент в отчетном году значительно увеличилась: на 22,3 %. Пик продаж пришелся на февраль, июнь, август, ноябрь-декабрь.

Отгрузка изделий в 2011 году значительно снизилась: на 21,6 %. Пик отгрузок пришелся на февраль-апрель.

Отгрузка волокон в отчетном году увеличилась на 15,3 %. Пик отгрузок – октябрь-ноябрь.

Отгрузки по основным видам продукции

Клееные полотна

В отчетном году произошло снижение отгрузок клееных полотен на 13,3 % по сравнению с предыдущим годом.

Основными рынками сбыта клееных полотен в 2011 г. являлись:

• кабельная промышленность — 53,3 % (в прошлом году — 58,1 %);

• промышленная фильтрация — 18,6 %, из них через представительства — 7,2 % (в прошлом году не был основным рынком для клееных полотен);

• производство и обслуживание автомобилей — 11,7 % (2010 г. – 11,9 %);

• швейные изделия — 7,9 % (2010 — 8,4 %), из них через представительства — 7,0 % (2010 — 7,2 %);

• полиграфические изделия — 5,2 % (2010 г. - 9,3 %), из них через представительства — 0,3 % (2010 — 0,4%).

В отчетном году наблюдался большой рост доли продаж материалов для промышленной фильтрации за счет снижения доли всех остальных рынков клееных полотен.

В 2012 году прогнозируется сокращение продаж клееных полотен на 11,8 % .

Иглопробивные полотна без дальнейшей обработки

Отгрузки иглопробивных полотен без дальнейшей обработки снизились на 8,9 %.

Основными направлениями сбыта данных полотен в 2011 году стали:

• геотекстильные материалы — 69,6 % (2010 — 48,7 %), из них через представительства — 2,2 % (2010 — 4,9 %);

• подложка под тафтинговые покрытия — 18,5 % (2010 — 44,7 %);

• полотна для автомобильной промышленности — 5,9 % (в 2010 г. не был основным рынком для иглопробивных полотен без дальнейшей обработки).

В отчетном году существенно увеличились доля рынка геотекстильных материалов и полотен для автомобильной промышленности за счет сокращения доли подложки под тафтинговые покрытия.

Прогноз продаж на 2012 год – увеличение объема отгрузки на 11,0 %.

Иглопробивные термоскрепленные полотна и иглопробивные полотна, дублированные полиэтиленовой пленкой.

В 2011 году продолжилась тенденция повышения объемов отгрузок иглопробивных термоскрепленных полотен (с односторонней подплавкой на каландрах) и иглопробивных полотен, дублированных полиэтиленовой пленкой. В отчетном году рост составил 33,5% (в 2010 - 23,1%). Основными рынками сбыта иглопробивных термоскрепленных полотен в 2011 г. являлись:

• кабельная продукция — 54,9 % (2010 — 57,6 %);

• мебельная промышленность — 15,3 % (2010 – 16,2 %), из них через представительства 1,7 % (2010 — 0,5 %);

• сельское хозяйство — 8,3 % (2010 — 9,5 %), из них через представительства 6,3 % (2010 — 7,2 %).

В 2011 году снизились доли основных рынков сбыта иглопробивных термоскрепленных полотен за счет роста доли остальных рынков, т.е. произошла диверсификация поставок этих полотен.

Основным рынком сбыта иглопробивных полотен, дублированных полиэтиленовой пленкой (ранее не изучались из-за незначительных объемов поставок), в 2011 г. являлся геотекстиль — 96,7 %, в т.ч. через представительства — 1,7 %.

На 2012 году прогнозируется снижение поставок иглопробивных термоскрепленных полотен и полотен, дублированных пленкой, на 40,6 %.

Иглопробивные полотна с отделкой

В 2011 году произошло снижение объемов отгрузок иглопробивных полотен с отделкой на 10,7 % в связи со значительным снижением отгрузок на один из основных рынков данных полотен — геотекстиля (в 2010 его доля составляла здесь 15,5 %).

Основные потребители этих полотен в отчетном году стали производители линолеума — 96,4 % (2010 — 79,6 %).

В 2012 году планируется рост выпуска иглопробивных полотен с отделкой на 7,9 %.

Иглопробивные структурированные и комбинированные полотна

Иглопробивные структурированные полотна

Объемы отгрузок иглопробивных структурированных полотен в 2011 году возросли по сравнению с 2010 на 47,6 %.

В 2011 году, как и в предыдущие периоды, производство и обслуживание автомобилей составили основу рынка данных полотен, их доля возросла и составила 98,6 % (2010 — 92,1). Дифференциация рынка данных полотен сейчас практически отсутствует.

Иглопробивные комбинированные полотна

Объемы отгрузок иглопробивных комбинированных полотен в 2011 году выросли в 2,4 разапо причине высокого роста поставок данной продукции для автопроизводителей.

В 2011 году основными рынками сбыта были:

• автомобильная промышленность — 82,8 % (2010 — 76,8);

• напольные покрытия — 10,2 % (2010 — 13,9), из них представительства –0,4 % (2010 — 0,6).

В 2012 году планируется дальнейший рост поставок иглопробивных структурированных и комбинированных полотен более чем в 2 раза до 7 930 тыс. кв.м.

Холстопрошивные полотна

В 2011 году продолжился рост отгрузок холстопрошивных полотен, и он составил 21,9 %.

Основными потребителями холстопрошивных полотен в отчетном году являлись:

• автопроизводители — 87,2 % (2010 — 81,0 %);

• производители мебели — 8,3 % (2010 — 11,0 %).

По сравнению с 2010 годом доля автомобильных заводов возросла, рынок стал менее дифференцированным.

В 2012 году прогнозируется снижение объемов отгрузок холстопрошивных полотен на 3,6 %.

Термоскрепленные полотна

В 2011 году произошло снижение объема отгрузок термоскрепленных полотен относительно 2010 за счет снижения потребности у основных потребителей — производителей столовой клеенки. Снижение составило 23,7 %, общий объем отгрузок за отчетный год — 16 891 тыс. кв.м., в т.ч. термоскрепленных полотен с термоклеевым покрытием — 566 тыс. кв.м.

Основные потребители термоскрепленных полотен в 2011:

• производители столовой клеенки и искусственных кож — 36,5 % (2010 — 54,8);

• автопроизводители — 31,9 % (2010 — 16,9);

• производители полотен с термоклеевым покрытием — 11,6 % (2010 — 10,4);

• производители респираторов – 6,8 %, из них через представительства — 4,5 % (в 2010 не входил в число основных рынков для термоскрепленных полотен).

Рынок термоскрепленных полотен в 2011 году стал более дифференцированным, т.к. доля основного сегмента, производителей столовой клеенки, снизилась, тогда как доли других сегментов рынка выросли.

В 2011 году планируется рост объемов отгрузки на 27,7 %.

Изделия

В 2011 году продолжилось снижение объема отгрузок изделий. В отчетном году снижение составило 21,6 %.

В 2011 году основу рынка сбыта изделий составили 2 рынка:

• сельское хозяйство — 94,6 (2010 - 97,8) %, в т.ч. представительства – 32,3 % (2010 — 26,5);

• автомобильная промышленность — 5,3 % (в 2010 не был основным рынком по изделиям).

В 2011 году структура продаж изменилась: в число основных направлений сбыта вошел рынок автомобильной промышленности за счет снижения доли сельского хозяйства. Прогноз отгрузки изделий в 2011 году - снижение на 30 %.

Ленты

В 2010 году продолжился рост объема отгрузок лент, повышение составило 22,3 %.

Основные направления сбыта лент остается кабельная промышленность — 94,1 % (2010 — 92,5 %), причем значение ее для данного вида продукции возросло, продукция теряет дифференциацию.

На 2012 год прогнозируется сокращение объема отгрузки лент на 18,3 % .

Волокна

В 2011 году было отгружено волокон на 15,4 % больше по сравнению с 2010 годом, в том числе без вторичных и отходов рост составил 24,9 %. При этом 62,3 % отгрузок (2010 — 13,0 %) от количества артикульной продукции было обеспечено полипропиленовыми волокнами, остальное полиэфирными. Как видим, по структуре поставок произошло перераспределение основной доли поставок от полиэфирных к полипропиленовым волокнам. Это связано с увеличением доли выпускаемых полиэфирных волокон в собственном производстве и росте объемов поставок полипропиленовых.

В 2012 году прогнозируется снижение уровня продаж волокон, на 17,7 %. Между тем ожидается небольшой рост реализации полипропиленовых волокон на 4,2 % и значительное снижение полиэфирных на 54,0 %.

Отходы и залежалая продукция

Сумма отгрузки залежалой продукции в 2011 году увеличилась почти в 2,3 раза. Отгрузка отходов в отчетном году увеличилась на 14,4 %.