7. Состояние рыночных отношений в мясопродуктовом подкомплексе

7.1. Особенности мясопродуктового подкомплекса

Мясопродуктовый подкомплекс является полипродуктовым и в секторе сырья, и в секторе мясопродуктов. В секторе сырья предлагается скот и птица разнообразных видов животных в живом виде. Сектор мясопродуктов представлен большим разнообразием продуктов переработки.

Животноводство сосредоточено на крупных коллективных сельхозпредприятиях, а также в фермерских и личных подсобных хозяйствах. В структуре производимого в России скота и птицы на убой в живом весе около 34% приходится на крупный рогатый скот, 33% - на птицу, 28% - на свиней, 4% - на овец и коз. В структуре рынка мясных продуктов принято выделять такие сегменты, как колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и мясные консервы, на долю которых приходится соответственно 62%, 32% и 6% выручки от продажи мясных продуктов.

В рационе питания россиян преобладает говядина, свинина, мясо птицы. Потребление мяса других животных (оленины, крольчатины, конины, мяса диких животных) соответствует традиционным вкусам населения данной местности.

Главной особенностью российского рынка является сильное давление импорта, так как отечественные товаропроизводители пока не могут производить достаточное количество мяса.

В 1970-е годы проводилась плановая работа по повышению эффективности животноводства путём концентрации производства на основе межхозяйственной кооперации, в первую очередь, в отраслях наиболее поддающихся переводу на промышленную основу - птицеводстве, свиноводстве, откорме крупного рогатого скота, а также молочном скотоводстве. Птицеводство было сконцентрировано на птицефабриках, построены свиноводческие комплексы (например, в Воронежской области 30 свинокомплексов), базы по откорму крупного рогатого скота (в Воронежской области 9 межрайонных баз) и молочные комплексы.

В период реформ созданные животноводческие комплексы были разрушены и в начале 21 века процесс концентрации животноводства был продолжен уже на другой технической основе и в других экономических условиях. В 2006 г. создание 1200 животноводческих комплексов было признано приоритетным национальным проектом. Приоритетное развитие отраслей животноводства предусмотрено в программе развития сельского хозяйства на 2008-12 годы.

7.2. Спрос и предложение мяса

В истории России не было времени, когда среднедушевое потребление мяса соответствовало бы медицинской норме питания. Во второй половине 1980-х годов среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) увеличилось с 67 кг в 1985 году до 75 кг в 1990 году (при физиологическом минимуме 26,6 кг и норме сбалансированного питания 81 кг на человека в год). На протяжении 1990-х годов оно быстро снижалось и к 1999-2000 годам достигло 45 кг или в 1,7 раза меньше.

С 1992 г. происходило резкое и глубокое ухудшение питания большинства населения России.

С 2000 г. в России проявлялась тенденция увеличения производства и потребления мяса. Происходило постепенное приближение к годовой рациональной норме потребления.

На рынке мяса и мясопродуктов лидирующие позиции занимает мясо птицы и свинина, спрос на которые возрастал при очевидном уменьшении значения говядины в рационе россиян. Увеличение производства свинины и мяса птицы, в первую очередь, связано с более коротким сроком окупаемости инвестиций в проекты по выращиванию свиней и птицы. В 2010-11 гг. начали проектировать и строить площадки по откорму крупного рогатого скота.

Администрация Воронежской области организовала привлечение инвестиций для производства говядины высшей категории – "мраморного мяса". С этой целью была перевезена из штата Монтана (США) ферма Стивенсона и в с. Шестаково Бобровского района создан селекционный центр, который поставляет племенных животных на создаваемые в разных районах откормочные базы.

Рынок мясной переработки в России является слабо концентрированным. На долю пяти крупнейших компаний приходится не более четверти рынка.

Мясное животноводство в целом было нерентабельно, а производство мяса крупного рогатого скота – самое убыточное. Как только отменили централизованное планирование и получение прибыли стало целью предприятий, в 1990-е годы поголовье животных сокращалось и производство мяса уменьшалось.

Естественно, что в такой ситуации увеличивался импорт мяса и мясопродуктов, доля которого на внутреннем рынке достигла более 34%. Зависимость нашей страны от импорта при росте мировых цен на мясо провоцировала инфляцию и сдерживала увеличение реальных доходов населения. Россия входит в число стран с самыми высокими темпами роста продовольственной инфляции в Европе. Так, в 2008 г. цены на мясо и мясопродукты в России возросли на 23%, в то время как в странах ЕС - на 5%.

В связи с низкой платёжеспособностью большей части населения наиболее стабильное положение в России занимают компании, ориентированные на выпуск продуктов нижней ценовой категории (пельменей, сосисок, дешевых сортов колбас), а также предприятия, способные к быстрому замещению импортного сырья отечественным.

В программе развития сельского хозяйства намечено в ближайшее время увеличить долю российского производства в формировании ресурсов мяса до 70 процентов. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо должно увеличиться с 55 кг в 2005 году до 73 кг в 2012 году.

Производство мяса птицы сосредоточено большей частью на крупных сельскохозяйственных предприятиях: в 2008 году 1 млн. 890 тыс. тонн мяса заготовлены сельхозпредприятиями и лишь 290 тыс. тонн – частными хозяйствами. Развитие крупных производств с вертикально-интегрированной структурой, обеспечивающей координацию и взаимодействие всех звеньев производственной цепочки, позволило предпринимателям снизить затраты на единицу продукции и тем самым сделало птицу доступным всем слоям населения продуктом.

Состояние рынка продуктов птицеводства внушает оптимизм производителям и на птицефабриках внедряются новые технологии, позволяющие сократить период выращивания птицы, уменьшить уровень заболеваний и смертности в первой производственной фазе, увеличить в рамках одного предприятия численность содержащейся птицы. Рентабельность птицеводческих хозяйств значительно превышает уровень, характерный для свиноводства и мясного скотоводства, что превращает птицеводство в крайне привлекательный бизнес.

К наиболее крупным участникам рынка мяса птицы относятся такие компании, как Sadia и Perdigao (торговая марка «Фазенда»), российский производитель «Агрос» («Ставропольский бройлер»), Группа «Черкизово» («Куриное царство»), «Элинар-Бройлер», «Оптифуд», «Вестимпекс».

Основным направлением птицепереработки становится производство охлажденных и замороженных полуфабрикатов.

Основную долю продаж составляют цельные тушки, а объемы разделки минимальны. В 2011 г. 70% производимого в России мяса птицы должно быть реализовано в охлажденном виде.

Эксперты отмечают все еще непокрытый спрос на продукцию из мяса птицы в России, что указывает перспективы динамичного роста птицеводческих хозяйств на ближайшие 5-10 лет.