Этапы и процедуры исследования в логистике

№ п/п	Этапы исследования	Процедуры исследования
1	Обоснования проведения исследования	Выявление проблемы
		Постановка проблемы
		Формирование целей исследования
		Анализ проблемы
		Определение задач исследования
		Посторенние математических моделей
2	Создание базы данных исследования	Установление перечня данных
		Выявление источников информации
		Сбор исходных данных
		Систематизация и обработка данных
		Анализ информации
3	Поиск оптимальных логистических решений	Решение математических моделей
		Синтез оптимального решения
		Выводы и рекомендации
		Принятие решения
		Реализация принятого решения
		Оценка полученных результатов
		Корректировка принятого решения

Рассмотрим более подробно процедуры логистического исследования в соответствии с установленными этапами.

Выявление проблемы. Обоснование необходимости проведения исследования логистической цепи в реальном масштабе времени, в частности, показателей ее работоспособности в организационном и экономическом (финансовом) плане за определенный плановый период времени. К таким показателям относятся: состояние величины прибыли субъекта производственно-хозяйственной деятельности; динамика изменения логистических издержек по функциональным подсистемам логистики; стратегия, выбранная на определенных рынках реализации продукции; состояние издержек производства, зависящих от используемой номенклатуры материальных ресурсов; изменяющаяся величина продаж выпускаемой предприятием продукции; наличие «портфеля» заказов на промышленных предприятиях или в торгово-посреднических организациях.

В связи с тем, что практически любое исследование сопровождается определенными затратами, его проведение должно быть всесторонне обосновано. Поэтому специалисты предприятия или организации (в некоторых случаях с привлеченными экспертами) на основании опыта при решении ранее возникающих подобных ситуаций пытаются проанализировать сложившееся положение и выработать соответствую­щие рекомендации, что не всегда удается. Следовательно, при отсутствии решения тщательно излагаются объективные и субъективные причины, по которым возникает необходимость проведения исследования.

Обоснование необходимости проведения исследования составляется в общем виде, поэтому наиболее важным является точное формулирование проблемы, которую подлежит исследовать. Как правило, проблема формулируется довольно кратко, но объемно, при этом подразумевается значительный круг вопросов по данной проблеме, требующих своего разрешения. Эти вопросы в той или иной мере касаются практически всех направлений деятельности логистики в области материально-технического снабжения, транспортного и складского хозяйства, управления запасами материальных ресурсов, сбытовой деятельности.

Постановка проблемы. Под проблемой в логистических исследованиях понимается несоответствие между желаемыми и действительными результатами организации и функ­ционирования логистической цепи, и в первую очередь, по срокам поставки (движению) материальных ресурсов и товаров по звеньям цепи. В ходе производственно-хозяйственной деятельности, с одной стороны, предприятия и организации удовлетворяют свои потребности, стремление удовлетворять которые порождает соответствующие проблемы.

Проблемная ситуация создается, как правило, вследствие возникающих противоречий между стремлением субъектов хозяйствования к достижению поставленной цели и возможностью ее осуществления, поэтому процесс исследования должен начинаться не с формулировки проблемы, а осознания проблемной ситуации. При этом только посредством анализа и синтеза данных, относящихся к проблеме, можно ее понять и дать формализованное описание. После того, как сформулирована и детализирована проблема, следует уточнить и точно определить цели, предложить формализованное выражение критериев оптимальности как средства достижения цели.

Постановка проблемы включает в себя выделение контура исследуемой логистической цепи. Исследование может проводиться в пределах одной функциональной цепи или нескольких цепей, охватывать всю микрологистическую цепь, осуществляться по отдельным звеньям макрологистической цепи при ее взаимодействии с микрологистической и функциональной цепью (цепями). На рис. 1.5 показаны некоторые варианты контуров исследуемых логистических цепей.

Функциональные логистические цепи

Макрологическая цепь

Микрологическая цепь

Материально-техническое снабжение

Распределительный склад

Сбытовая деятельность

Холдинг

Таможенный терминал

Торгово-посредническая организация

Складское хозяйство

Промышленное предприятие

Транспортная организация

Рис 1.5. Некоторые контуры исследуемых логистических цепей.

Представленные контуры являются локальными и ограничены проблемами логистического исследования. Возможно значительное расширение любого контура, что зависит от входящих в сферу исследования субъектов производственно-хозяйственной деятельности и подсистем логистики, а также множеств комбинаций (сочетаний) цепей различного уровня управления процессом товародвижения.

Формирование целей исследования. Выбор целей и формирование системы критериев, позволяющих соизмерить затраты на проведение исследования с планируемыми результатами, является определяющим компонентом всего исследовательского процесса. При этом организационная сторона функционирования логистических цепей обеспечивает удовлетворение потребностей организаций-потребителей и индивидуальных потребителей в материальных ресурсах и товарах по установленному уровню качества обслуживания потребителей. Кроме основной цели подсистем логистики, они имеют ряд внутренних целей, определяющих характер товародвижения в функциональных логистических цепях. Такими целями являются: снижение логи­стических издержек; получение прибыли; сокращение количества звеньев в цепях.

Если наряду с потребностями в материальных, финансовых и трудовых ресурсах рассматривать потребности в сервисных услугах, то целью функционирования логистических цепей различных уровней управления товародвижением является установление динамического равновесия процесса товародвижения в подсистемах логистики. Отсюда следует, что процесс удовлетворения потребностей — цель логистики, реализуемая через ее подсистемы в логистических цепях. Измерителем степени этого удовлетворения может служить прибыль или приведенные совокупные затраты, связанные с функционированием логистических цепей. При этом в совокупные затраты, связанные с деятельностью логистики, включаются капитальные затраты на развитие логистических цепей, текущие логистические издержки и возможные потери от несвоевременного или неполного удовлетворения выявленных и невыявленных потребностей.

Анализ проблемы. Данная процедура включает полную качественную формулировку проблемы, оценку возможности получения необходимых статистических данных или направлений их прогнозирования. Анализ проблемы служит двум целям: первая — регистрация и объяснение результатов функционирования логистических цепей в предыдущие плановые периоды; обеспечение объективной информацией, необходимой для рационального управления логистическими цепями в будущие плановые периоды. Для анализа логистических цепей достаточно эффективно применение методов корреляционного и регрессионного анализа. В случае, когда исследуемый показатель функционирования логистической цепи зависит от существенно взаимосвязанных первичных факторов, то его уровень определяется влиянием не первичных, а некоторых обобщенных факторов.

Наиболее эффективными методами, позволяющими выявить ориентировочно перечень первичных факторов и оценить наличие обобщенных факторов, являются методы факторного анализа. Для формирования обобщенных факторов, независимых между собой, количество которых намного меньше количества исходных факторов, применяется метод главных компонентов. Отдельные стороны процесса товародвижения могут характеризоваться значительным количеством показателей — на базе используемой системы учета можно рассчитать целый спектр факторов и показателей, характеризующих различные стороны функционирования логистических цепей. Здесь возникает задача определения минимального количества факторов и показателей, достаточно полно отражающих результаты функционирования логистических цепей, решить которую можно методами канонического анализа.

Определение задач исследования. На основе выявленной цели (целей) и сформулированной проблемы определяется перечень задач исследовательского характера, которые являются составной частью проблемы. Задачи, в свою очередь, подразделяются в зависимости от уровня управления логистическими цепями, например: глобальные задачи на уровне управления макрологистической цепью; локальные задачи — на уровне управления микрологистической цепью; подзадачи — на уровне управления функциональной логистической цепью. Одновременно устанавливается последовательность решения задач, а итерации строятся в соответствии с логикой и используемыми исходными данными. Перечень задач и последовательность их решения, как правило, изображаются графически (возможно в виде сетевого графика). На рис. 1.6 в общем виде представлена схема взаимосвязи проблемы, целей и задач логистического исследования.

Проблемы

Цель

Цель

Цель

Глобальные задачи

Подзадачи

Локальные задачи

Макрологистическая цепь

Микрологистическая цепь

Функциональная логистическая цепь

Объекты маркетинга

Подсистемы логистики

Материальные ресурсы

Материально-техническое снабжение

Действующие поставки

Складское хозяйство

Потребители продукции

Управление запасами

Рынки сбыта продукции

Транспортное хозяйство

Существующие конкуренты

Сбытовая деятельность

Рис. 1.6. Схема взаимосвязи проблемы, целей и задачи логистического исследования

Построение математических моделей. Построение экономико-математических : моделей начинается на стадии анализа проблемы. Данные модели, как правило, отражают процессы двух видов: первый вид — процессы, показатели которых определяются многими существенно связанными факторами.

Для целей принятия решений в логистике необходима математическая модель, ус­танавливающая связь между входными и выходными переменными, на базе которой может быть выработано управление процессом товародвижения, удовлетворяющее заданному варианту ограничений и обеспечивающее достижение заданной цели функционирования логистических цепей (экстремального значения выбранного функционала цели). Одновременно ставится задача идентификации объекта исследования — процесс установления правила (соответствия, преобразования), переводящего входные воздействия в выходные. Задача идентификации сводится к определению правила, по которому входы преобразуются в выходы, регистрируя результаты входных и выходных переменных. Здесь следует учитывать существование в логистике целого спектра связей в процессе товародвижения (табл. 1.4).

Таблица 1.4