3.2. Основные конкуренты и их общая характеристика

В первом квартале 2004 года число предприятий производящих спирт и алкогольную продукцию в РФ сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2003 года (за исключением производителей коньяка, количество которых выросло). Наибольшее число производителей традиционно сосредоточено в секторе производства водок и ЛВИ — 392 производителя.

О жесточайшей конкуренции в среде производителей водки и ЛВИ свидетельствует тот факт, что в течение последнего времени их количество сократилось почти на 8%, т.е. закрылся или был перепрофилирован практически каждый десятый ликероводочный завод. Ситуация на рынке такова, что малые производители (за исключением поддерживаемых администрацией регионов) постепенно уйдут с рынка, погоду на котором будут делать 20-25 крупнейших фирм.

На фоне усиления конкурентной борьбы и значительного сокращения числа производителей водки и ЛВИ стабильно удерживаемое нами (уже в течение 2-х лет) 5 место в рейтинге российских производителей внушает уверенность, что ОАО РТ «ПО Татспиртпром» входит в избранное число лидеров алкогольного рынка России, с которыми считаются сейчас и будут считаться и в дальнейшем.

Таблица 3.2.1.

Рейтинг ведущих производителей водки и ЛВИ по итогам 2004 г.:

№ п/п	Наименование предприятия1
1	ЗАО «Веда» (Ленинградская область)
2	ООО «ЧЗАП»Группы»ОСТ» (Московская область)
3	ОАО «Московский завод «Афродита» (г. Москва)
4	ОАО «Исток» (Республика Северная Осетия – Алания)
5	ОАО РТ «По Татспиртпром» (Республика Татарстан)
6	ГУП Башспирт (Республика Башкортостан)
7	ЗАО ПГ «Ладога» (г. Санкт-Петербург)
8	ЗАО «Ливиз» (г. Санкт-Петербург)
9	АООТ «Афродита» (Калужская область)
10	ООО «Традиции качества» (Московская область)

На российском алкогольном рынке в 2003 г. выявился уверенный лидер - ЗАО «Веда», сумевший за счет разветвленной дистрибьюторской сети добиться значительного увеличения объемов продаж на рынке регионов РФ, причем на рынке С.-Петербург, реализуя не более 8 % производимой водки.

Своей дистрибьюторской сетью сильны «Исток», «ЧЗАП «Группы «ОСТ», «АООТ «Кристал-Калуга», ООО «Традиции качества». Именно эти производители на исходе 2004 года заявили об усилении работы в регионах, создании новых представительств, укреплении существующих.

По итогам 1 квартала 2004 г. ОАО РТ «ПО Татспиртпром» в рейтинге регионов - производителей спирта уверенно удерживает первое место.

Республика Татарстан (а соответственно и ГУП РТ «ПО Татспиртпром» т.к. является основным производителем) по итогам 2003 г. занимает 2е места по объемам акцизов уплаченных с произведенной водки и ЛВИ, пропустив вперед только Московскую область, а в расчете на один дал — первое место в России. Причем по объемам производства Республика занимает только 7-е место (пропустив вперед еще Ленинградскую область, Москву, Санкт-Петербург, Республику Северная Осетия, Кабардино-Балкарскую республику).

SWOT-анализ рыночного окружения Татспиртпрома:

Угрозы Снижение доли крепкого алкоголя в общем объеме продаж Закрытие региональных рынков (защита местных производителей) Жесткая система налогообложения производителей алкогольной продукции 3 Вывод из системы акцизных складов винной продукции 3 Увеличение объемов производства и потребления продукции на основе денатурированного спирта Агрессивная политика продаж конкурентов 4	Возможности Рост благосостояния населения Финансовые и организационные проблемы у мелких производителей, позволяющие в регионах занять их нишу 5 Стремление населения к потреблению дорогого качественного алкоголя 3 Стремление населения к здоровому образу жизни, и, как следствие, предпочтение различных вин и ЛВИ пиву 4
Сильные стороны Географическая близость к крупным региональным рынкам (Татарстан, Самара, Тольятти, Ульяновск, Москва, Екатеринбург). 5 Диверсификация ассортимента (наличие производства: водка, вина, ликеры, коньяк, шампанские, настойки, напитки). 4 Высокое качество продукции Наличие резерва производственных мощностей	Слабые стороны Чрезмерно большой ассортимент Высокая себестоимость продукции 5 Невнятная марочная (брендовая) политика 4 Невнятная сбытовая политика, срывы в выполнении заказов клиентов по ассортименту и срокам, не развитая система дистрибьюции 4 Несущественный рекламно-маркетинговый бюджет Низкая производительность труда

Угрозы, возможности, сильные и слабые стороны оценены по пятибалльной системе (чем выше балл, тем больше внимания нужно уделить данному пункту). Таким образом, наши основные конкуренты, как правило, имеют два основных преимущества — это сильные национальные бренды и налаженная система дистрибуции.