Характеристика рынка хлебобулочных изделий г. Екатеринбург

Выборка, включающая в себя 800 домохозяйств, является репрезентативной по полу, возрасту и району проживания респондентов. Как показали результаты опроса, в большинстве домохозяйств основными покупателями хлебобулочных изделий являются женщины – это отметили 73% опрошенных.   Главным критерием при выборе хлеба и булки является свежесть продукции – так ответили 71,1% респондентов. Также при покупке потребители ориентируются на вкус и внешний вид изделия – они важны соответственно для 33,9 и 28,4% опрошенных.

  В процессе исследования проводился анализ известности марок/производителей хлебобулочных изделий. Вопрос по знанию марок/производителей задавался в открытой форме, то есть без подсказки. Респондентам предлагалось вспомнить те названия, которые они знают и видели в торговых точках. Чем выше показатель известности, тем выше показатель идентификации марки с продуктом, в данном случае с хлебобулочными изделиями.

Как показали результаты опроса, наибольшей известностью у жителей Екатеринбурга пользуются хлеб и батоны, выпускаемые под маркой «Всеслав» (Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский хлебокомбинат «Всеслав»), – этот бренд отметили 57,6% опрошенных (табл. 2). На второй строчке располагается марка «Смак» (ОАО «Смак», Екатеринбург, входящее в АПК «Макфа») с показателем 25,7% ответов. Третью позицию занимает ТМ «Уральский хлеб» (ООО «Корпорация «Уральский хлеб», Свердловская область) – ее отметили 18,2% опрошенных. Корпорация объединяет три предприятия, расположенные в городах Каменск-Ур, Сысерть и Первоуральск.

   Исследование позволило проанализировать не только известность марок/производителей хлебобулочных изделий, но и лояльность потребителей по отношению к тому или иному бренду. В связи с невысокой рекламной активностью участников рынка показатель известности определенной марки незначительно превышает показатель лояльности.  Так, продукцию марки «Всеслав», имеющую показатель известности 57,6%, за последний месяц покупали 45,1% опрошенных. Марка «Смак» при показателе знания 25,7%, имеет показатель лояльности 19,6%, а марка «Уральский хлеб» – соответственно 18,2 и 13%. На вопрос о том, хлебобулочные изделия какой марки/производителя респонденты покупали за последний месяц, затруднились ответить 30,8% участников опроса. Это свидетельствует о нежесткой привязанности этих покупателей к определенным брендам.

  Анализируя данные проведенного опроса, можно с уверенностью сказать, что марка/производитель имеет значение для многих покупателей, при этом часть из них готовы пойти в другую торговую точку в поисках продукции любимой марки. При отсутствии в магазине хлебобулочных изделий интересующей марки/производителя 48,9% опрошенных приобретут продукцию любого другого производителя (табл. 5). Стойкую приверженность определенному бренду проявляют 19,4% опрошенных – при отсутствии продукции любимой марки в торговой точке они пойдут в другой магазин. На долю покупателей, которые в данной ситуации выберут альтернативную марку, приходится 11,1% ответов. Причем хлебобулочные изделия «Всеслав» купят 4% респондентов, а продукцию марки «Смак» и «Уральский хлеб» – соответственно 2,4 и 1,9% опрошенных. Это та группа потенциальных покупателей, за счет которой игроки рынка могут повышать лояльность марки. Затруднились ответить на поставленный вопрос 20,8% респондентов.

Данные известности марок и лояльности к ним потребителей в различных районах Екатеринбурга отличаются от приведенных общих данных по городу. Рекламное продвижение в этом сегменте почти отсутствует, поэтому показатели известности и лояльности обеспечиваются в основном представленностью продукции в торговых точках. Обобщенные данные, приведенные в статье, дают общую картину по городу; в реальности же борьба идет за каждый район. В процессе исследования также рассматривалась такая категория хлебобулочных изделий, как булочки. Покупку этой продукции для семьи осуществляют 57,9% респондентов.

 Главным критерием при выборе булочек, так же как и хлеба, является свежесть продукции – так ответили 37,9% респондентов. Такой критерий, как вкус изделия, назвали 24,5% опрошенных – этот показатель выше, чем у хлеба и булки. Внешний вид булочек имеет решающее значение для 18,1% респондентов.

При покупке булочек не обращают внимания на марку/производителя и не имеют особых предпочтений 12,1% опрошенных, или 21% покупателей.  В заключение стоит отметить, что в рейтинге известности и лояльности позиции марки/производителя хлебобулочных изделий в большей степени зависят от представленности продукции в торговых точках. Чем шире ассортимент и чем больше занято полочное пространство, тем выше рейтинг марки/производителя в городе или районе. Рекламная активность компаний-производителей находится на низком уровне и практически не оказывает влияния на рейтинг.

Выбирая место покупки хлеба и хлебобулочных изделий, 68% опрошенных отдают предпочтение магазину рядом с домом/работой.

Лидирующее место по массовым позициям хлебобулочных изделий занимает Екатеринбургский хлебокомбинат, который имеет большие производственные площади, в несколько раз превышающие площади других производителей. В связи с этим среди более мелких производителей прослеживается такая тенденция, как выведение на рынок эксклюзивной высокорентабельной продукции, рассчитанной на средний и премиум-сегменты.

Характеристика рынка хлебобулочных изделий

в г. Новосибирске и Новосибирской области

Производство хлеба – важная составляющая в общем объеме выпуска продукции пищевой промышленности новосибирской области. На долю хлебопекарной подотрасли в структуре пищевой промышленности области в 2007 году приходилось 18 % от общего объема выпуска продукции. В рейтинге отраслей пищевой промышленности хлебопекарная отрасль занимает 2 место после винодельческой, доля которой 26,3 %.

В структуре потребления хлеба и хлебобулочной продукции в новосибирской области наибольший объем потребления (около 60 %) по данным новосибирского областного комитета гос статистики приходится на г. Новосибирск. Для новосибирской области характерен широкий ассортимент хлебопекарной продукции. Рост новосибирского рынка хлебобулочной продукции происходит в основном за счет нетрадиционных видов, при этом потребление социального хлеба 1 и 2 сортов достаточно стабильно, доля которого составляет около 50 % от общего объема производства хлеба в городе. Потребление хлеба по видам в новосибирской области имеет следующую структуру: на ржаной хлеб приходится 30 %, на хлеб 1 сорта 50 %, другая продукция занимает около 20 % .

Динамика потребления хлеба в новосибирской области имеет несколько иную траекторию, чем по России в целом. Так, отличительной особенностью является то, что в области в отличие от РФ не наблюдается снижения объемов потребления хлеба в 2000-2003 гг.

Сейчас на новосибирском рынке хлеба присутствуют основные виды хлеба (черный, белый, круглый, батон и буханка) и формирующаяся премиальная категория (хлебобулочные изделия с ограниченным сроком хранения, содержанием добавок, низкокалорийные сорта и прочее). В настоящее время зафиксировано сокращение потребления, которое происходит не только из-за медленной переориентации покупателей с традиционных хлебобулочных изделий на более дорогие виды хлеба, но и за счет повышения благосостояния населения. Тенденцией последних нескольких лет является общее снижение потребления хлеба при одновременном ежегодном росте интереса к продуктам класса «премиум».

Важнейшими критериями выбора при покупке хлебобулочных изделий потребителями являются свежесть изделия, цена, упаковка и внешний вид. Основными критериями выбора места покупки является близость торгового предприятия к месту проживания или работы, а так же возможность покупки других продуктов питания в одной точке, поэтому три четверти покупок х/б изделий приходится на магазины и супермаркеты. На фоне снижения потребления хлеба в последние годы производители отмечают усиление влияния сетевой розницы, проводящих политику низких цен и активно развивающей собственное производство х/б изделий в мини-пекарнях. Эти предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях традиционных х/б изделий, по мнению экспертов, не произойдет.