1.1.2 Анализ российской целлюлозно-бумажной промышленности

Кризисные явления в российской целлюлозно-бумажной промышленности продолжают усугубляться. За январь-май 2011 года индекс производства ЦБП составил 84,6 %.

За 3 месяца текущего года объемы производства товарной целлюлозы упали на 22,3 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объемы производства бумаги на 8,7 %, картона – на 15,5 %.

Исключение составляет пока газетная бумага, 70 % которой экспортируется в Индию, Турцию и страны Ближнего Востока подверженные кризисным явлениям в меньшей мере. Объемы производства газетной бумаги даже несколько подросли (100,9 %).

ЦБП – экспортноориентированная отрасль. В 2011 году экспортировалось 38 % производимой бумаги и 26 % картона. С обвалом мировых рынков и падением цен на продукцию, основным фактором стабильности становится сохранение и развитие спроса на внутреннем рынке, а это, в свою очередь, зависит от факторов, которые являются общими для всех отраслей промышленности (ВВП, инфляция, реальные доходы населения).

Основными импортерами российской газетной бумаги выступают Индия, Германия, Турция, Китай, Великобритания, Иран, Пакистан и Финляндия.

Займы даются все труднее, доходы падают, а вот расходы снижаются в гораздо меньшей степени. Падение доходности сопровождается ростом взаимной задолженности поставщиков и потребителей, в том числе и просроченной, задержками в выплате заработной платы и т.д.

За 2011 год прибыль предприятий ЦБП составила 4,6 млрд.рублей против 17,9 млрд.рублей, полученных в 2010 году.

Рисунок 3 – Изменение прибыли предприятий ЦБП, млрд.руб.

В I квартале т.г. целлюлозно-бумажное производство в России в целом перешло в разряд убыточного, т.к. получен убыток в размере 4,4 млрд.рублей.

Основные причины:

- падение физических объемов производства (- 10,5 %);

- падение цен на основные виды продукции ЦБП (только за 6 месяцев т.г. цены на товарную целлюлозу упали на 15,7 %, на картон – на 8,6 %, на бумагу – на 6,4 %);

- увеличение тарифов на услуги естественных монополий;

- удорожание древесного сырья в результате возложения на лесопользователей обязанностей по ведению лесного хозяйства на арендованных лесных участках;

- удорожание банковских услуг по кредитам (процентных ставок) в связи с финансовым кризисом.

Если на 1 января 2010 года в целлюлозно-бумажном производстве удельный вес убыточных предприятий был 22,3 %, то на первое апреля 2011 года убыточной стала половина предприятий ЦБП.

В сложившейся ситуации единственно возможным условием выживания становится оптимизация всех производственных и непроизводственных расходов.

Необходимость внутренних изменений в нестабильной внешней среде характеризуется следующими основными мерами:

- снижение материалоемкости и энергоемкости производимой продукции;

- увеличение производительности труда;

- сокращение неэффективных функций;

- оптимизация численности персонала в зависимости от сокращения объемов производства.

- увеличение оперативности реагирования на запросы потребителей, включая внесение корректив в номенклатуру производимой продукции;

- сокращение горизонта планирования;

- совершенствование маркетинго-сбытовой политики.

Без государственной поддержки выживание целлюлозно-бумажных предприятий, особенно градообразующих, будет проблематичным.

К сожалению, даже 7 крупных предприятий ЦБП, включенных в список 295 системообразующих, пока ничего не получили. Вся госпомощь свелась к мониторингу и благим пожеланиям. Не выполняются и протокольные решения Совета по развитию лесного комплекса возглавляемого Первым Заместителем Председателя Правительства РФ В.А.Зубковым, где были определены меры государственной поддержки предприятий ЦБП.

Очевидно, что в ближайшие 1 – 2 года реализация приоритетных инвестиционных проектов замедлится. Наибольшие шансы уже начатых инвестпроектов модернизации действующих предприятий.

Дальше заглядывать довольно сложно, так как даже в бюджетном послании Президента не прогнозируется продолжительность кризиса и сроки выхода из него.

Кризис четко определил текущие тенденции в ЦБП. Опережающий рост цен на материальные ресурсы, транспорт, все возрастающие экологические требования выдвигают на первый план проблемы оптимизации производства и внедрения экологически чистых и энергосберегающих технологий.

Если сегодня не принять мер по модернизации действующих производств, имеющих износ до 60 % и значительно уступающих по технико-экономическим показателям западным конкурентам, то при выходе из кризиса очень многие предприятия российской ЦБП окажутся неконкурентоспособными.

Структура российского рынка, скорее всего, будет смещаться к росту потребления более дешевых видов продукции ЦБП, к уменьшению импорта и замене его на отечественную импортозамещающую продукцию, развитие производства которой напрямую зависит от доступа к кредитным ресурсам.

Господдержка необходима также и в протекционистских мерах таможенно-тарифного регулирования:

- расширение номенклатуры импортного оборудования, освобожденного от ввозных пошлин на НДС;

- сохранение ввозных пошлин на целлюлозно-бумажную продукцию;

- введение дополнительных экспортных пошлин на вывоз макулатуры в страны СНГ и импортных пошлин на ввоз продукции выработанной из нее (за исключением единого таможенного пространства).

Таблица 1 – Производство отдельных видов продукции целлюлозно-бумажного производства, тыс. тонн

№ п/п	Наименование продукции	Январь-май 2010 года	Январь-май 2011 года	2011 год к 2010 году в %
1	Целлюлоза товарная	1015,0	789,0	77,7
2	Бумага в т.ч.: - газетная - офсетная	1754,0 818,8 200,8	1602,1 828,5 163,1	91,3 100,9 81,2
3	Картон в т.ч. картон тарный	1692,5 1139,0	1429,5 991,1	84,5 87,0

В январе-июне 2011 года индекс производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составил 90,3% (к январю-июню 2010 года).

Индексы цен производителей промышленной продукции в целлюлозно-бумажном производстве снизились в июне 2011 года по отношению к маю 2011 года на 0,5% (в мае по отношению к апрелю – на 0,6%). При этом индекс цен производителей в июне 2011 года по отношению к декабрю 2010 года на целлюлозу товарную составил 97,6%, бумагу – 95,2%, картон – 92,4%

В январе-апреле 2011 года сальдированный финансовый результат в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них имел отрицательное значение – минус 2 млрд.руб. Убытки неэффективно работающих предприятий в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них составили 6,6 млрд.руб. Доля убыточно работающих предприятий в производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них возросла с 34,9% до 48,1 процентов..

На 1-ое июня 2011 года в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности просроченная кредиторская задолженность составляет 4,1 млрд. руб. (снизилась по отношению к маю 2010 года на 10,3%, а к апрелю 2011 года – увеличилась на 4,1%).

Таблица 2 – Производство важнейших видов целлюлозно-бумажной продукции

Наименование продукции	1 полугодие 2011 года в к январю-июню 2010 года	Июнь 2011 года
		к маю 2011 г.	к июню 2010 г.
Целлюлоза товарная	79%	97%	85,6%
Картон	86,3%	97,8%	93,6%
Бумага	91,5%	89,2%	89,3%

В январе-мае 2011 года (по данным ФТС) внешнеторговый оборот России составил 158,6 млрд.долл., (сокращение на 45,8% по сравнению с январем-маем 2010 года). При этом экспорт составил 100,2 млрд.долл. (сокращение на 47,6%), что, в основном, обусловлено падением средних цен экспортоориентированных товаров. Импорт составил 58,4 млрд.долл. (снижение на 42,3%), что обусловлено, в основном, падением физических объемов импортных поставок.

Продолжает снижаться экспорт древесины и целлюлозно-бумажной продукции. За январь-май 2011 года по отношению к соответствующему периоду 2010 года экспорт целлюлозы древесной снизился на 43,5%, бумаги – на 10 процентов. При этом за счет падения экспортных цен уровень экспорта в физическом выражении снизился меньше. Так экспорт бумаги в физическом выражении вырос на 2,6%, а в стоимостном - снизился на 10 процентов.

Индексы экспортных цен с 2010 по 2011 года к уровню соответствующего периода 2010 года составили: целлюлоза древесная – 60,3%, бумага газетная – 87,8%.

Импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий с 2010 по 2011 года снизился на 27,8% (с 2,5 млрд.долл. до 1,8 млрд.долл.).

Рисунок 4 – Изменение импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий, млрд.долл.

По итогам первых пяти месяцев года доля экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме экспорта возросла до 3,2% (2,7% в январе-мае 2010 года). При этом доля импорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий возросла до 3,1% (2,5%).

Экспорт основных видов лесной продукции из России в 2011 году существенно снизился по сравнению с 2007-2009 г.г. (периодом до введения основных норм нового лесного законодательства, начала мирового экономического кризиса и упадка в лесном секторе).

Экспорт необработанной древесины сокращался быстрее, чем экспорт пиломатериалов и целлюлозы (в основном за счет повышения вывозных таможенных пошлин на необработанную древесину).

Сложившуюся в отечественной целлюлозно-бумажной промышленности ситуацию, а, следовательно, и возможные направления её развития, определяет большое количество разноплановых проблем как унаследованных от периода централизованной экономики, так и порожденных в реформационный период. К их числу относятся прогрессирующее технологическое отставание отрасли, высокий уровень изношенности основных производственных фондов, потеря устойчивого обеспечения предприятий ЦБП древесным сырьём, низкая доходность продукции глубокой переработки древесного сырья, доминирование импорта в сегменте глубокой переработки древесины и др.

Серьезным препятствием для активизации деятельности ЦБП является отсутствие государственной промышленной и структурной политики. Вместе с тем, целлюлозно-бумажная промышленность продолжает оставаться самой стабильной подотраслью лесопромышленного комплекса и с ней связываются дальнейшие перспективы его развития.

Таким образом, на мировом рынке ЛПК Россия по-прежнему остается конкурентоспособным производителем из-за низкой себестоимости производства, но это преимущество постепенно тает. Российский рынок имеет перспективы для развития, но для решения многочисленных проблем требуется разработать целый комплекс мер по выходу из кризиса, в том числе и на государственном уровне.