§ 2. Виды «экономических барометров», применяемые в современном менеджменте

В настоящее время существует международная система экономических индикаторов (МСЭИ), в которой выделяются четыре основных направления:

• прогнозирование мировых экономических кризисов, носящих наиболее глубинных характер;

• описание особенностей протекания кризисов в отдельных странах;

• прогнозирование мировой торговли посредством построения матрицы потоков товаров между странами;

• прогнозирование инфляции, имеющей международный характер.

В зависимости от соответствия изменений во времени, по отношению к экономической конъюнктуре различают следующие виды индикаторов: опережающие, совпадающие и запаздывающие.

Опережающие или лидирующие – это индикаторы, которые опережают или первыми указывают на возможные изменения конъюнктуры, прежде всего по ним стремятся предвидеть кризис. К ним относятся: объем новых заказов на поставку потребительских товаров; уровень цен акций корпораций; общая стоимость контрактов, связанных с заказами на новые машины и оборудование (инвестиционные товары); количество лицензий, выданных на строительство нового жилья; уровень цен на отдельные виды сырья; объем предложения денег в стране (деньги «повышенной эффективности» – денежная база).

Совпадающие – изменение этих показателей во времени совпадают одновременно с изменением экономической конъюнктуры, т.е. они отражают состояние экономики, уровень деловой активности в данный момент времени. К ним относятся: ВНП в неизменных ценах; ВНП промышленности в неизменных ценах; ВНП обрабатывающей промышленности и торговли в неизменных ценах; объем личных доходов граждан; уровень занятости в промышленности и сфере услуг; уровень безработицы в национальной экономике.

Запаздывающие – изменение которых во времени отстает от перемен конъюнктуры экономической системы. Эта группа включает в себя: объем капитальных вложений в производство инвестиционных товаров; производительность труда (часовую выработку); размер непогашенных займов в торговле и промышленности; норма процента по коммерческим займам; уровень безработицы (в случае спада – это безработица, превышающая естественный уровень)

Но, как считают разработчики данной системы, указанным индикаторам присущие ряд недостатков, которые проявляются в следующем:

• в проблеме «истинности» сигналов;

• в разнобое в динамике различных индикаторов и индексов;

• в несоответствии динамики во времени (трендов) индикаторов и конъюнктуры;

• в сложности количественных оценок, прогнозируемых изменений, на базе стандартных индикаторов и индексов.

Ограниченность основных показателей преодолевается с помощью вспомогательной группы индикаторов, к которым относятся сводные и диффузионные индексы, а также нормы изменений.

Сводные индексы – варианты средневзвешенных значений основных групп экономических индикаторов (опережающих, совпадающих и запаздывающих). При их расчете для сравнения используются оценки эффективности индикаторов.

Диффузионные индексы отражают степень охвата происходящими процессами различных уровней экономики. Они представляют собой доли компаний, отраслей и регионов, в которых происходит увеличение тех или иных показателей. Так, диффузионный индекс занятости по 30 отраслям экономики показывает доли в % тех отраслей, в которых увеличивается занятость в соответствующие временные периоды. Диффузионные индексы сложно интерпретировать сами по себе, они используются совместно с основными экономическими индикаторами.

Нормы изменений или индекс амплитуды позволяет измерить скорость происходящих изменений в каком-либо периоде по сравнению с их средней величиной. Для каждого периода индекс амплитуды показывает уровень роста показателя по сравнению со средним его значением.

Широко известен в мировой практике «Экономический барометр» Швейцарии, так называемый индикатор Центр экономических исследований (KOF) Университета в Цюрихе. «Экономический барометр» Швейцарии от KOF, рассчитывается на основе динамики 12-ти ведущих экономических индикаторов, отражающих перспективы развития экономики Швейцарии на ближайшие шесть месяцев. В числе компонентов барометра: индикатор доверия в банковском секторе, деловой активности в производственной сфере и на рынке недвижимости, компонента новых заказов и потребительского доверия. Швейцарский барометр KOF, являющийся опережающим экономическим индикатором и указывающий на вероятную ситуацию в экономике через шесть месяцев.

Экспертная практика современной России также нацелена на поиск собственных экономических барометров. Существует ряд проектов и программ с названием «барометр», на базе которых осуществляется мониторинг российской экономики. Но, ни один из проектов не предлагается собственной экспертной оценки, т.е. конкретного набора индикаторов или «барометра», способного отражать устойчивую динамику совокупности показателей, которые рассматривались бы как публичный и регулярно используемый опережающий индикатор экономического развития РФ.

Так существует долгосрочная научно-исследовательская программа «Российский Экономический Барометр» (РЭБ), проводимая Центром Изучения Переходной Экономики ИМЭМО РАН. Одна из основных задач программы – это мониторинг деятельности российских промышленных и сельскохозяйственных предприятий и коммерческих банков, который осуществляется на основе ежемесячных почтовых опросов.

Основные исследования проводятся на промышленной выборке РЭБ, которая насчитывает около 800 хозяйственных субъектов. Ежемесячно число обрабатываемых анкет-ответов составляет около 200. Основу выборки РЭБ составляют бывшие (до 1992 года) государственные предприятия. Структура выборки РЭБ соответствует в целом структуре российской промышленности по занятости, формам собственности, в отраслевом и территориальном разрезах с поправкой на отсутствие в ней новых (появившиеся после 1992 года) и небольших (с занятостью до 50 человек) предприятий. Положительным моментом выборки РЭБ является ее относительная стабильность по всем основным элементам структуры. Результаты исследований РЭБ, а также данные проводимых опросов публикуются в ежеквартальном бюллетене The Russian Economic Barometer.

Другой проект «Экономический барометр»²⁶осуществляемый в рамках «Международной лиги стратегического управления, оценки и учета. Российское отделение», объединяя в себе современные технологии, работает как с информационным полем, так и с сообществом экспертов. Целью «Экономического Барометра» является создание наглядного представления о тенденциях в экономическом пространстве России на ближайшие неделю и месяц, а также отображение состояния информационного поля на текущий момент. Мониторинг производится круглосуточно в автоматическом режиме. Эксперты имеют возможность в интерактивном режиме, в любое время выставлять свой прогноз «экономической погоды» по семибалльной шкале.

Расчеты экономического барометра базируются на экономической информации по специальной программе, включающей в себя около 300 вопросов и ежемесячно представляемой корреспондентской сетью разных городов. В результате ее обработки на компьютерах из 300 показателей по 40 городам рассчитывается 10 обобщающих индексов: 1. Индекс розничных цен по 89 товарам. 2. Индекс курса денежной единицы по отношению к зарубежным валютам на внутренних рынках. 3. Индекс размеров внутреннего товарооборота. 4. Индекс дефицитности. 5 Индекс занятости (обобщенный показатель безработицы). 6. Индекс деловой активности. 7. Индекс гражданских железнодорожных перевозок. 8. Индекс реальных доходов населения. 9. Индекс денежных сбережений. 10. Индекс кредитных операций банков.

Экспертная сеть «Экономический Барометр» построена на технологии Smart Mobs (Умные толпы), включающая добровольных и профессиональных экспертов, в реальном времени реагирующих на различные важнейшие события в мире и за рубежом.

На основе агрегирования обобщающих индексов можно конструировать экономический барометр - показатель, который может быть полезен различным группам специалистов, бизнесменов, а также рядовым потребителям. Результаты проведенных в западных странах с рыночной экономикой исследований показывают, что прибыльность фирм, чьи менеджеры используют данные обобщающих индексов, возрастает в среднем на 20%.

Проект «Миграционный барометр в Российской Федерации» реализуется с сентября 2009 года Фондом «Новая Евразия». Развитие миграционных процессов – одно из основных направлений, по которым фонд «Новая Евразия» осуществляет свою деятельность. В рамках данного направления Фонд «Новая Евразия» стремится выстроить механизм сетевой коммуникации между властью, бизнесом и неправительственными организациями для широкого оповещения общественности по вопросам трудовой миграции и правам мигрантов регионах России и странах СНГ.

Рассмотренные проекты, осуществляют, по сути, мониторинг, собирают и обрабатывают данные, но оставляют свободным поле для разработки самого барометра по тенденциям изменения экономики России и ее отдельных сфер.

Анализ оценок известных «работающих» барометров, показывает, что любой такой индикатор – единый или агрегированный – это результат выбора, неизбежно выражающий ту или иную ценностную ориентацию экспертов либо заказчиков экспертизы. Учет ценностной обусловленности в оценке результатов функционирования экономики важно осознавать при формировании барометров. Видимо в современной России пока нет устоявшихся ценностных ориентаций или приоритетов, которые следовало бы отслеживать с помощью барометра.

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой «экономический барометр» как вид экспертной оценки?

2. Как правило, «экономический барометр» состоит из одного или нескольких экономических показателей?

3. В какой исторический период появился первый «экономический барометр»?

4. Расскажите о «механизме» действия Гарвардского барометра?

5. Какие причины сделали Гарвардский барометр не чувствительным к экономической конъюнктуре?

6. Какие показатели входят в международную систему экономических индикаторов (МСЭИ)?

7. Что показывает опережающий индикатор? Какие показатели, как правило, относятся к опережающим индикаторам?

8. Какие временные интервалы охватывают известные «экономические барометры»?

9. На каком основании «экономический барометр» относят к экспертным оценкам, а не устоявшимся нормам?

10. Знаете ли Вы «экономические барометры», на основе которых можно предсказывать тенденции развития российской экономики?

11. Проведите методический анализ одного из известных Вам «экономических барометров» с точки зрения полноты структуры или дизайна оценки.

1 Баллод Б.А., Елизарова Н.Н. Методы и алгоритмы принятия решений в экономике: учеб.пособие. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. - С.49

2 Вопросы, представленные к Теме 1, включают материал Предисловия.

3 Поскольку суть указанных методов известна из дисциплин изучаемых ранее (статистика, экономико-математическое моделирование, финансовый менеджмент и пр.), то в данном учебном пособии они подробно не рассматриваются.

4 Ландэ Д.В., Снарский А.А., Безсуднов И.В. Навигация в сложных сетях: модели и алгоритмы. http://www.webground.su/services.php?param=book&part=chapter 6_1_3.htm

5 Однако «умы» спекулянтов, рождающие все новые и новые виды финансовых инструментов, работают быстрее «умов» экспертов, оценивающих состояние экономики, что засвидетельствовал современный мировой финансовый кризис, разразившийся осенью 2008г в США – самом центре глобального финансового мира.

6 Авторы выражают благодарность магистрантам, обучавшимся в магистратуре на факультете экономики и экологического менеджмента, за возможность использовать их подборки материалов для второго раздела учебного пособия, нацеленного на представление публичных регулярных практик экспертных оценок и их использовании на разных уровнях и сферах управления: Демеш М, Жибровой Ю, Лернер Е., Комаровой Е., Горшкову И. и др.

7 См. Девид С. Кидуэлл, Ричард Л. Петерсон, Девид У. Блэкуэл. Финансовые институты, рынки и деньги. Серия «Базовый курс». – СПб: Издательство «Питер», 2000. С.249-250

8 http://www.parusinvestora.ru/carticles/cart2_2.shtm

9 http://www.rian.ru/crisis_spravki/20080916/151315146.html

10 См. Илющенко К. Виртуальный человек на бирже // Эксперт № 46 11-17 декабря 2006

11 Числовой ряд Фибоначи – это последовательность чисел, каждое последующее из которых является суммой предыдущих:0, 1,1,2.3,5,8,13, 21,34,55,89,144,233, и т.д.

12 Акименков В. Перспективы экономической свободы в России, 2008 – www.kasparov.ru

13 http://www.usurer.ru

14 http://hao.ru/archives/184

15 http://hao.ru/archives/184

16 См. индексы всевозможные - http://www.forex-ankbb.com/dealing/analit/calendar/17208.html

17 http://www.ledyah.org.ru/USbarometers.html

18 http://www.nisse.ru/work/measures/reports/reports_93.html адрес ИКБ 12.06.2010

19 Computerworld Россия. 2008. 6 ноября. С. 16.

20 Шляхтина С. Рынок программного обеспечения 2006 - 2007: итоги и прогнозы // Компьютер пресс. 2008. № 1. С.70.

21 Государство поддержит Интернет // Computerworld Россия. 2008. 15 апреля. С.8.

22 См. www.ratingsdirect.com

23 См.: Россия: суверенный риск снижается, страновой риск растет, разрыв увеличивается // RatingsDirect. 2005. 14 февраля

24 См. http://www.forekc.ru/944/index_24.htm

25 См. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F

26 См. http://www.russtrategy.ru/index.phtml