9.3. Типология маркетинговых исследований

Классификация маркетингового исследования

• стандартные исследования и специальные исследования • панельные и репликативные исследования • мультиклиентные и мультиспонсируемые исследования • постоянные и разовые исследования • качественные и количественные исследования • поисковые, описательные и пояснительные исследования

Панельные исследования Панель представляет собой группу лиц или компаний, которая сохраняет все свойства некоторой более крупной совокупности и члены которой регулярно поставляют информацию. Основным преимуществом панельных исследований является возможность изучения тех или иных явлений (повторные покупки, интенсивность распределения) в течение определенного периода. Основной недостаток состоит в том, что респонденты панели часто начинают вести себя демонстративно (больше реагируют на цены, больше заботятся об окружающей среде), нару­шая, таким образом, репрезентативность.

Мультиклиентные исследования - исследования, результаты которых важны для многих клиентов, затраты распределяются между многими заказчиками. Мультиспонсируемые исследования — исследования, которые проводятся для разных кли­ентов, которых интересуют разные вопросы. В отличие от мультиклиентского исследования пре­доставляет клиенту информацию по тем вопросам, которые он предложил.

Постоянные / непрерывные исследования — исследования, которые проводятся для по­стоянного сбора данных в определенные моменты времени одного опросника. Разовые исследования - это исследования, которые меняются от клиента к клиенту, от проблемы к проблеме и которые каждый раз приходится планировать заново.

Качественные маркетинговые исследования — это исследования, цель которых объяс­нить наблюдаемые явления небольшого масштаба и определить, что движет потребителем, как он принимает решения и на основе каких соображений. Они не нацелены на получение стати­стических результатов. Примерами качественных исследований являются: • интервью; • групповые дискуссии; •исследования по методу Дельфи. Количественные исследования - это исследования, целью которых является получение и анализ достоверных статистических данных. Дают возможность проверить точность гипотез, выдвинутых в процессе качественных исследований.

Поисковые исследования - это исследования, целью которых является предварительное объяснение определенной проблемы. Проводятся на начальной стадии изучения рынка с по­мощью приемов качественною анализа. Описательные исследования - это исследования, которые сосредоточены на сборе и ре­гистрации данных для того, чтобы дать как можно более точную картину российского общества, используя количественные методы. Пояснительные / причинные исследования - это исследования целью которых является опре­деление взаимосвязей между переменными. (Рассматривается несколько вариантов решений).

Основные источники внешней информации

Книги общей экономической ориентации Статистические издания Справочники Телевидение, радио Рекламная деятельность массового характера Законодательные и нормативные акты Выставки, совещания, конференции, презентации, дни открытых дверей Выступления государственных, политических и общественных деятелей Публикуемые бухгалтерские и финансовые отчеты компаний Отчеты, интервью руководителей и специалистов компаний Узкоспециализированные периодические печатные издания Книги, пособия, учебники и справочники по маркетингу Экономические обзоры Печатная реклама предприятий Специализированные выставки и ярмарки Посещение предприятий Каналы личной коммуникации

Метод

Преимущества

Недостатки

1. Опрос торгового персонала. Основывается на прошлых на­блюдениях менеджеров в об­ласти воздействия стратегии маркетинга на объем продаж.

Менеджеры хорошо понима­ют и оценивают рынок. Деше­вый и легко реализуемый. Ре­комендуется для оценки но­вых товаров, изменения ре­гионального спроса.

Субъективное мнение может быть очень предвзятым ввиду того, что менеджеры хорошо помнят только те программы, которые в конеч­ном итоге давали какой-либо экст­раординарный результат.

2. Опрос экспертов. Основан на специальных зна­ниях и профессиональной ин­формации.

Глубокие отраслевые знания, способность учесть изменение факторов макроуровня.

Дорогостоящие

3.Опрос потребителей. Прямой опрос потребителей. Например: совместные иссле­дования, проведение тестиро­вания, обзор покупательских намерений.

Относительно недорогой.

Неприемлем для всех тактиче­ских ситуаций (например, для абсолютно нового товара или при принятии бюджетных реше­ний). Покупатель должен иметь четкие намерения.

4. Тестирование рынка. Использование основных марке­тинговых переменных для оценки их воздействия на объем продаж и прибыль. Исследование, при котором тестируемые рынки / субъекты произвольно помеща­ются в специфические условия.

Возможность обособить эф­фект воздействия маркетинга на объем продаж и исследо­вать их взаимодействие - вы­сокая степень эффективности при отсутствии конкурентно­го влияния.

Самый дорогостоящий. Обычно требуется проведение внешней экспертизы. Медленный.

Метод

Преимущества

Недостатки

5. Статистический анализ спроса. Математическая модель спроса, которая оценивает взаимодей­ствие между спросом и органи­зацией сбыта.

Высокоэффективен при достаточном объеме данных. Позволяет вести учет многих факторов и дает оценку опти­мальной деятельности и ее направленности.

Необходимо иметь широкий диапазон данных. Очень дорого­стоящий. Применим только к результатам прошлой деятельно­сти, требует статистических дан­ных. Требует привлечения спе­циальной информации извне.

Поведение потребителя

Потребители (% выборки)

Оценка менеджером

Стандартное откло­нение

Размах

Регулярно покупают по скидкам магазина

18,6%

33,9%

20,3

5-90

Каждую неделю сравни­вают цены

29,6%

36,0%

22,3

1-90

Никогда не сравнивают цены

36,0%

22,7%

20,5

0-98

Обследуют полки в по­исках цен со скидками

78,0%

49,9%

22,6

10-90

Покупают большее ко­личество товара, если предлагается скидка

67,3%

42,8%

22,1

0-100

Крите­рии

Прямая / безлич­ная рас­сылка

Прямые почтовые опросы

Телефонные опросы

Визит на дом

Опрос на месте по­купки

Личное интер­вью

Слож­ность и много­образие

Невысо­кая

Невысокая

Значительная (применение сложных кри­териев оценки)

Высокая гибкость

Весьма варь­ируется

Высо­кая гиб­кость

Объем данных

Значи­тельный

Значительный

Небольшой, поступающий в течение 15-30 минут

Максималь­ный

Ограничен 25 минутами и менее

Незна­читель­ный

Кон­троль за выбор­кой

Неболь­шой

Значитель­ный, репре­зентативность под вопросом

Хороший; про­блему состав­ляют семьи, не попавшие в список

Теоретиче­ски макси­мален

Проблемати­чен; репре­зентативность выборки мо­жет быть не­достаточной

Крите­рии

Прямая / безлич­ная рас­сылка

Прямые почтовые опросы

Телефонные опросы

Визит на дом

Опрос на месте по­купки

Личное интер­вью

Качест­во дан­ных

Простые вопросы, но можно задавать и риско­ванные (вызы­вающие) вопросы, однако в этом слу­чае не­возможно пояснить ответ

Положитель­ный аспект: в процессе раз­говора устра­няется неодно­значность; от­рицательный аспект: вместо ответов могут быть получены вежливые от­говорки

Кроме всего прочего, не исключается обман

Непривычные условия ис­пытания мо­гут стать причиной предвзятости оценок

Высо­кое

Уро­вень ответов

В целом низкий, не более 20 %, разная возврат­ность для разных групп населе­ния

70 - 80 %

60 - 80 %

Более 80 %

Достигает 80 %

80%

Ско­рость прове­дения

Несколь­ко недель; сроки за­вершения удлиня­ются в связи с отправкой повтор­ных пи­сем

Несколько недель без повторной рассылки, дольше с по­вторной рас­сылкой

Массовый оп­рос можно за­вершить за 3 -4 недели

Быстрее почты, но медленнее телефонных опросов

Массовый опрос может быть завер­шен за не­сколько дней

Стои­мость прове­дения

Невысо­кая

Наиболее низкая

Дороже почто­вой рассылки, зависит от сте­пени охвата и длины опрос­ника

Может быть довольно высокой, значительно варьируется

Менее высо­кая, чем при визите на дом, но выше, чем при те­лефонных опросах; за­висит от сте­пени охвата и длины опрос­ника

Высо­кая

Крите­рии

Прямая / безлич­ная рас­сылка

Прямые почтовые опросы

Телефонные опросы

Визит на дом

Опрос на месте по­купки

Личное интер­вью

Сфера приме­нения

Админи­стратив­ная, про­мышлен­ная, ме­дицин­ская и чита­тельская сферы

Все сферы маркетинго­вых исследо­ваний, осо­бенно для низкочастот­ных катего­рий

Особенно эф­фективны в случаях, когда требуется вы­борка в мас­штабах всей страны

Преимуще­ственно при испытании товара или на других стадиях, требующих зрительного контакта

Испытание названия тор­говой марки, упаковки, анализ эф­фективности рекламы и доходчивости представле­ния о товаре

Углуб­ленные иссле­дова­ния, перед массо­вым опро­сом

Гаран­тия ано­нимно­сти

Высокая

Высокая

Слабая

Слабая

Слабая

Слабая

Влия­ние интер­вьюера

Отсутст­вует

Отсутствует

Значительное

Значитель­ное

Значительное

Силь­ное

Метод

Число упо­минаний

Целевые группы

40

Изучение покупательских потребностей, ожиданий, отношения и восприятия по­средством почты / телефона. Включает исследования, проведенные внешними кон­сультантами, и исследования во время полетов на авиалиниях

22

Прямые контакты с отдельными потребителями, включая визиты высшего руково­дства и технического персонала

14

Советы и собрания потребителей, панельные опросы, ознакомительные встречи

12

Команды-посредники между потребителями и компаниями

7

Опросы внутри магазинов, на выходе из магазинов, интервью

5

Сравнение собственной деятельности с показателями компании, которую можно принять за образец

4

Разбор жалоб

4

Типы интервью

• личные интервью без заданной структуры (глубинные интервью) • групповые дискуссии (фокус-группы) • личные интервью с заданной структурой (интервью на основе анкеты) • личные интервью с частично заданной структурой (интервью, частично основанные на анкете)

Пилотный опрос предназначен для определения:

Правильности содержания вопросов. Некорректные вопросы должны быть удалены, также как и непонятные и вызывающие смущение. В окончательном варианте анкеты остаются только те вопросы, на которые были получены ясные ответы. Наиболее эффективных инструкций для опрашивающих. Общего числа опрашиваемых. Затрат на реальный опрос.

Прямые вопросы

респондент знает цель этого вопроса

Косвенные вопросы

респондент не осознает цель вопроса или вопрос задан таким об­разом, как будто не относится непосредственно к респонденту

Открытый вопрос

дает опрашиваемому возможность сформулировать ответ своими словами

Вопросы с вариантами от­ветов

опрашиваемый выбирает один из числа заданных альтернативных вариантов ответов

Альтернативные вопросы

только два возможных ответа

Критерии для формулировки вопроса

• специфический характер вопроса • ясность вопроса • конкретность • ориентация на факты, а не на мнения отсутствие наводящих вопросов

Правильно

Неправильно

Специфический характер вопрос

Покупаете ли Вы молоко?

Какие продукты Вы покупаете?

Ясность вопроса

Считаете ли Вы, что оно необходимо для здо­ровья человека?

Считаете ли Вы, что потребление молока не влияет на здоровье человека?

Конкретность

Сколько литров молока Вы потребляете в те­чение года?

На какое время Вам обычно хватает одного литра молока?

Ориентация на факты, а не на мнения

Вы когда-нибудь посещали «Русское бистро»?

Ваше мнение по поводу качества пищи в «Рус­ском бистро»?

Отсутствие наводящих вопросов

Считаете ли Вы, что дискаунтерами пользуют­ся бедные люди?

Вы тоже считаете, что дискаунтерами пользу­ются бедные люди?

Осторожность с вопросами, затрагивающими чувства

Косвенный вопрос

Вы считаете, что многие Ваши коллеги нахо­дят обстановку в компании напряженной?

Вы находите обстановку в компании напря­женной?

Вопрос-п

ротивовес

Многие люди реагируют на снижение цен. Вы тоже?

Вы реагируете на снижение цен?

Деление ответов на группы

В какой интервал попадает Ваш месячный до­ход? До 1000 рублей; 2000 - 3000 рублей и т.д.

Какую сумму составляет Ваш месячный до­ход?

Относительные шкалы В маркетинге относительные шкалы используются для оценки доли рынка, доходов, цен и т.д. При использовании относительных шкал возможны любые арифметические действия.

Порядковые шкалы Оценка по порядковой шкале представляет собой присвоение некоторой порядковой категории, ранга, на основе определенной характеристики. Этот порядок должен обозначаться: буквами (указание трех категорий размеров для яиц: самые крупные - категория А, а самые мелкие - категория В); словами (показатель категории табака - крепкий, средний, слабый); цветами (категории качества кофе: золотой, серебряный, красный, фиолетовый); цифрами (порядок ранжирования вкусовых качеств пяти марок пива: цифра 5 присваивает­ся марке с лучшим вкусом и 1 с худшим вкусом).

Интервальные шкалы При оценке по интервальной шкале определяется не только порядок (как «больше» или «меньше» в случае порядковой шкалы), но, кроме того, расстояние между двумя последовательными значе­ниями одинаково и, таким образом, можно измерить насколько больше и насколько меньше. При использовании в арифметических вычислениях интервальных шкал необходимо всегда принимать во внимание последствия использования случайно выбранной нулевой точки. Тем не менее вполне допустимы вычисления среднего арифметического стандартного отклонения и тому подобного. Интервальные шкалы в чистом виде редко применяются в маркетинге.

Номинальные шкалы Оценка по номинальной шкале представляет собой скорее деление на определенные категории, чем измерение. Если в этом делении присутствуют числа, то они не имеют количественного значения, и они не могут использоваться в арифметических расчетах. Деление на пользователей и не пользователей продукта Номерные знаки Номера футболистов

Полностью согласен

Согласен

Ни то, ни дру­гое

Не согласен

Полностью не согласен

Дешевые сумки всегда по качеству хуже дорогих?

Сумка из нату­ральной кожи мо­жет быть дешевле, чем сумка из син­тетики?

Этапы обработки данных

Проверка: • все ли анкеты были возвращены • были ли ответы представительны для всей совокупности • все ли анкеты были заполнены правильно

Обработка: Пакеты прикладных программ, такие как Statistica, SPSS, BMDR, Олимп, Мезозавр и др.

Отчет об организации маркетингового исследования

• название агентства, проводящего исследование, и название клиента • цель исследования и определение проблемы • общая характеристика изучаемой группы населения • способ определения выборки и тип выборки • способ разработки анкеты и наличие предварительного анкетирования с целью ее со­вершенствования • период, в течение которого проводились интервью • приложения