ERP - Enterprise Resource Planning 2014
.pdfСтр.28 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
География проектов, данные о которых находятся в базе Центра TAdviser, покрывает по большей части территорию России, но также затрагивает и сопредельные страны СНГ.
Среди 7670 ERP-проектов в базе TAdviser на июль 2014 года, 6542 проекта (85,3%) являются внедрениями, осуществленными на территории России. Еще почти 500 проектов приходится на Украину, Беларусь и Казахстан (6,5%). Остальные несколько % - на другие регионы мира, преимущественно Европу.
Из 6542 внедрений ERP-систем, осуществленных в России за всю историю наблюдений TAdviser, 4130 внедрений указаны без отнесения к определенному городу, 2412 проектов содержат сведения о городе, в котором работает компания-заказчик.
Стр.29 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
На июль 2014 года
Среди этих 2412 проектов по количеству ERP-внедрений лидируют СевероЗападный и Центральный федеральный округа – на них приходится 644 и 675 проектов соответственно. Далее с отрывом почти вдвое следуют Сибирь, Поволжье и Урал. Наименьшее число ERP-проектов зарегистрировано в Южном, Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах.
ТОП-10 российских городов по числу ERP-проектов
№ |
Город |
Количество проектов |
1 |
Москва |
1159 |
|
|
|
2 |
Санкт-Петербург |
518 |
|
|
|
3 |
Екатеринбург |
70 |
|
|
|
4 |
Тюмень |
65 |
|
|
|
5 |
Новосибирск |
64 |
|
|
|
6 |
Казань |
48 |
|
|
|
7 |
Уфа |
38 |
|
|
|
8 |
Краснодар |
37 |
|
|
|
9 |
Челябинск |
35 |
|
|
|
10 |
Пермь/Нижний Новгород |
34 |
TAdviser, июль 2014
За всю историю наблюдений TAdviser в топ-10 российских городов по числу ERP-внедрений вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Казань, Уфа, Краснодар, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород. Причем в Москве зарегистрировано 1159 внедрений, в Петербурге – 518, в остальных городах первой десятки – менее 100 проектов в каждом.
Стр.30 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
Отраслевая специфика проектов ERP в России
По количеству ERP-внедрений в России лидируют промышленные и торговые компании, причем среди промышленных подсегментов выделяются прежде всего машиностроение, пищевая и химическая промышленность, стоит также отметить строительство и энергетику, где также высок спрос на системы управления ресурсами предприятия.
2012-2014 (данные TAdviser)
За всю историю наблюдений TAdviser по направлению ERP-систем накоплена без преувеличения наиболее полная база внедрений: на июль 2014 года она насчитывала 7654 проекта (из них 85% - в России, см. подробнее География ERP-проектов) в различных отраслях, выполненных на базе всех основных доступных на рынке платформ. Для сравнения, по состоянию на тот же июль 2014 года база HRM-внедрений насчитывала 2167 проектов, база CRMвнедрений - 1762 проектов. Такой массив данных обладает достаточно высокой репрезентативностью для отслеживания отраслевых тенденций.
Вертикальные отрасли
За всю историю ведения базы TAdviser на первое место по количеству ERPвнедрений вышла торговля: всего здесь реализовано почти 1,3 тыс. проектов или 17% от общего количества. Несмотря на то, что принято считать наиболее традиционными заказчиками ERP-систем промышленные предприятия, торговые компании серьезно обошли их по численности внедрений, как видно
Стр.31 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
из таблицы ниже. Причина этого явления состоит в бурном развитии сектора розничной торговли в России в последние 3-4 года.
Приведем в пример, например, данные рейтинга Индекса развития глобальной торговли, составляемого A.T. Kearney. В последнем рейтинге, обнародованном в 2014 году, наша страна заняла 12-е место в мире, поднявшись сразу на 11 позиций. Несмотря на то, что в 2013 году ВВП снизился на 1,2%, реальные доходы населения увеличились на 3,5%, а объем рынка торговли вырос на 5,5%. Аналитики видят большие перспективы у рынка торговли в России, так как правительство страны намерено инвестировать в транспортные системы, что позитивно скажется на логистике.
В2014 году в России появится еще 1,5 млн кв м торговых площадей.
Всвязи с этим TAdviser прогнозирует сохранение первого места по активности автоматизации ERP за торговыми компаниями по итогам 2014 года.
Топ-10 отраслей по количеству ERP-проектов*
№ |
Отрасль |
Количество |
% от общего |
|
|
проектов |
числа |
1 |
Торговля |
1298 |
17% |
|
|
|
|
2 |
Машиностроение |
787 |
10,3% |
|
|
|
|
3 |
Строительство |
634 |
8,3% |
|
|
|
|
4 |
Пищевая промышленность |
498 |
6,5% |
|
|
|
|
5 |
Химическая промышленность |
286 |
3,7% |
|
|
|
|
6 |
Финансовые услуги и аудит |
275 |
3,6% |
|
|
|
|
7 |
ЖКХ и бытовые услуги |
253 |
3,3% |
|
|
|
|
8 |
Фармацевтика и медицина |
241 |
3,1% |
|
|
|
|
9 |
Металлургия |
230 |
3% |
|
|
|
|
10 |
Энергетика |
226 |
2,9% |
|
|
|
|
|
Другие |
2926 |
38,3% |
*За всю историю наблюдений TAdviser по июль 2014 года
В первую десятку отраслей по объемам ERP-внедрений в России, по данным TAdviser, также входят машиностроение, строительство, пищевая и
Стр.32 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
химическая промышленность, финансовые услуги, ЖКХ и бытовые услуги, область фармацевтики и медицины, металлургия и электроэнергетика. Если посчитать долю всех промышленных секторов в первой десятке в совокупности, то на них придется более 2 тыс. проектов или около 40% от общего числа проектов в базе TAdviser.
Данные за 2012-2013-й года в отдельности только подтверждают общую тенденцию. В указанные годы в базе TAdviser максимальное количество ERPпроектов пришлось также на торговлю - 112 и 97 проектов соответственно по годам. В первую пятерку также входили строительство, машиностроение,
Стр.33 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
энергетика и пищепром с небольшой ротациией позиций друг относительно друга. В целом в 2013 году зафиксирован спад объема ERP-внедрений на российском рынке: их было реализовано на 31% меньше, всего 433 внедрения в базе против 634 годом ранее.
Позиции интеграторов по отраслям
База проектов TAdviser позволяет выявить лидеров среди интеграторов по числу внедрений на различных вертикальных рынках. Нередко исторически и в силу иных факторов у внедренцев складываются отношения с компаниями и предприятиями именно узкого отраслевого круга, что затем является для ИТкомпаний конкурентным преимуществом для получения контрактов на внедрения в отдельных отраслях.
Стр.34 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
Стр.35 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
Стр.36 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
На основании базы проектов TAdviser по состоянию на июль 2014 года
Стр.37 |
|
ERP-системы в России 2014 |
|
|
|
Так, по данным статистики базы Центра, за всю историю наблюдений TAdviser наибольшее число внедрений ERP-систем в торговле реализовано компаниями Ансофт (110 проектов) и 1С-Авиант (109 проектов), в автоматизации машиностроения лидирует Корпорация Галактика (69 проектов), в строительстве и производстве строительных материалов - Первый БИТ (72 проекта), также "Первый БИТ" лидирует по числу проектов для пищевой отрасли, а "Галактика" - по числу ERP-внедрений для химических предприятий.
Крупнейшие проекты
Оценка доли вендоров ERP-систем на российском рынке зависит не только от количества реализованных на конкретных платформах проектов, но и от масштаба внедрений. Если в количественном выражении большинство проектов в России реализуется на платформах от 1C, то для крупных проектов также часто используются и разработки зарубежных вендоров - прежде всего Oracle, SAP и Microsoft. Такие системы выбирают за наличие так называемых лучших практик, а также способность выдерживать большие нагрузки по числу одновременных обращений пользователей и обработке больших массивов данных.
Так, два крупнейших проекта с января 2012 по июль 2014 года, из числа размещенных в базе TAdviser, были реализованы на базе Oracle E-Business Suite, причем оба в телекоме. Это ERP-система на 46 тыс. пользователей, создание которой ведется в Ростелекоме, а также внедрение в МТС, охватившее более 10 тыс. рабочих мест.
На третьем месте по числу ERP-пользователей проект в Почте России на базе Microsoft Dynamics AX на 8 тыс. рабочих мест, к крупным проектам на этой платформе также относятся внедрения в страховой компании ВСК и Kelly Services. Самым крупным проектов на базе SAP ERP за последние два года стало внедрение в Башнефть-Добыча.
В первую десятку крупнейших ERP-проектов России последних двух лет также вошли внедрения в компаниях КамАЗ и Трансмашхолдинг на базе продуктов 1C, на предприятиях Балтика (ERP Монолит) и другие (см. таблицу).