ERP - Enterprise Resource Planning 2014

В 2010 году в «магический квадрат» в качестве лидеров этого рынка были включены системы Microsoft Dynamics AX и SAP Business All-in-One. Челленджерами названы Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite, Infor ERP SyteLine и QAD Enterprise Application. Визионером признана система Epicor 9. Нишевым решениями названы IFS Applications, Microsoft Dynamics NAV, Syspro, Sage ERP X3, Exact Globe, Infor ERP LN, Lawson M3 Enterprise Management System.

Ключевые изменения рынка с момента публикации предыдущего «магического квадрата»:

Клиенты начинают адаптировать переработанные пользовательские интерфейсы, которые предполагают более ролевую и персонализированную концепцию, а также предлагают средства для совместной работы. Их отличает повышение удобства работы,

расширенные возможности для поиска и более интегрированные аналитические функции, которые привлекают тех пользователей, которые пользуются ERP-системой редко.

Интерес к ERP на основе модели SaaS растет, но на данный момент не отмечается адаптации к этой модели ключевых продуктов на рынке. Большинство клиентов, которые приняли участие в исследовании, продолжают получать ERP по модели on-premises, но дополняют ее другими программными продуктами по модели SaaS – например, системами CRM или средствами совместной работы.

Многие клиенты отмечают, что нехватка квалифицированных консультантов создает для них проблемы в реализации ERP-проектов. В связи с эти многие вендоры начали реализовывать программы по улучшению партнерского канала, предлагая более глубокие навыки и сертификацию.

Несмотря на общее снижение ERP рынка на 6%, с ключевыми вендорами не произошло ничего, что пошатнуло бы их рыночные позиции. Ни один из ключевых игроков не ушел с рынка и не был приобретен конкурентами. Денежные потоки от существующих клиентов создали для вендоров своеобразную подушку безопасности.

Планы по адаптации облачных ERP-систем Gartner, 2014

Gartner, 2014

Впрочем, около 30% компаний, наоборот, не планируют переносить свою ERPсистему в облако в обозримом будущем. В основном это производственные предприятия. Стоит отметить, что большинство компаний, планирующих использовать ERP-системы из облака, сделают это в ближайшем будущем, и только 4% намереваются перейти на облачную систему планирования ресурсов предприятия не раньше, чем через 5–10 лет.

Преимущества и недостатки

Модель позволяет организациям не только значительно снизить первоначальные затраты на оборудование, поддерживающее работоспособность ERP, но и серьезно упрощает сам процесс внедрения системы. Структура оплаты облачных систем также отличается от on-premise решений. Организации, как правило, оплачивают только годовую подписку на ERP-сервис от провайдера, тогда как интегрированная версия требует

единоразовой выплаты крупной суммы. В случае использования частного облака экономия может достигаться за счет сокращение расходов на серверное оборудование и оптимизации его работы.

Исследование, которое провела компания Panorama Consulting по итогам 2013 года, ставит под сомнение оптимистичные прогнозы Gartner относительно массового перехода к облачным ERP-системам. По результатам опроса, подавляющее большинство организаций не используют в данный момент

облачные или SaaS ERP системы (85%). По сравнению с 2012 годом исследователи даже отметили снижение популярности использования ERPсистем по модели SaaS или из облака: 15% в 2013 году против 26% в предшествующем.

Основные причины, по которым компании не используют облачные технологии

– это "отсутствие знаний об облачных предложениях" (45%) и "риски для информационной безопасности" (30%).

На вопрос, какой процент средств удалось сэкономить с помощью внедрения облачных услуг, большинство опрошенных (54%) ответили, что экономия составила от 0 до 40%, и лишь 2 % признали, что объем сэкономленных средств достиг 80% и более

Действительно, наряду с неоспоримыми достоинствами, облачные системы имеют и ряд недостатков. В первую очередь, это недостаточная надежность хранения данных. Несмотря на заверения провайдеров в абсолютной надежности облачных сервисов, не все руководители компаний доверяют, например, хранению финансовой и налоговой отчетности на серверах за пределами компании.

Еще одна уязвимость облачных технологий, которая сдерживает распространение облачных ERP – зависимость от стабильности интернетсоединения. Если интернет-канал по каким-то внешним причинам перестанет работать, любые действия в системе станут невозможными. Впрочем, сейчас стабильный интернет-канал это необходимое условия для работы абсолютно всей ИТ-инфраструктуры, и, как правило, компании стараются максимально обезопасить себя от различных сбоев.

Очевидно, что в облачной модели есть как минусы, так и плюсы, и каждая компания сама для себя решает, где заканчиваются достоинства «облака» и начинаются недостатки. Несомненно, что облачный тренд будет одним из наиболее сильных на мировом рынке ERP-систем и далее после 2014 года.

Мировой рынок

По прогнозам Gartner, объем рынка SaaS ERP вырастет с $1,9 млрд в 2011 году до $4,3 млрд в 2016 году, демонстрируя рост на 17,3% в среднем за год. Более поздние данные IDC, обнародованные в июле 2014 года, свидетельствуют о том, что только рынок публичных SaaS ERP достиг в объеме уже $10,78 млрд по итогам 2013 года, на него пришлось 24% мирового рынка публичных облаков (среднегодовой темп роста до 2018 года этого сегмента будет равняться 18%).

На сегодняшний день облачные решения как альтернативу традиционному внедрению предлагает большинство крупнейших ERP-вендоров:

SAP предлагает облачную версию ERP-системы под названием SAP Business ByDesign. Решение было представлено в 2010 году и сейчас им пользуются примерно 1000 компаний. Состоит из финансового блока, HR-системы, управления продажами, закупками и блока управления поставками.

Решение Oracle ERP Cloud Service сфокусировано на финансовозакупочных функциях, таких как планирование и бюджетирование. С 2004 года решение вышло на рынок, на данный момент им пользуются около 300 компаний.

Microsoft объявила о возможности использования дух своих ERPсистем (Dynamics GP 2013 и Nav 2013) на облачной платформе Microsoft Azure в 2013 году. А в 2014 году компания представила новую версию своей ERP-системы для среднего бизнеса Microsoft Dynamics NAV 2013 R2, которая может быть установлена как в локальной инфраструктуре, так и в облаке Microsoft Azure (второй вариант позволяет снизить затраты на начальном этапе внедрения решения).

Добавим, что, по данным Panorama Consulting по итогам 2013 года, среди пользователей линейки Microsoft Dynamics 29% организаций уже использовали ERP из облака, среди клиентов Oracle таковых было 28%, среди клиентов SAP - 18%.

Однако, лидерами рынка облачных ERP-систем считаются компании, которые предлагают пользователям решения исключительно по модели SaaS. Это объясняется тем, что их предложения появились на рынке раньше, именно как альтернатива сложным интегрированным системам от крупных вендоров. Например, американская компания NetSuite предложила свою первую ERPсистему по модели SaaS еще в 1998 г. (тогда под именем NetLedger). В основном, предложение было интересно малым и средним компаниям, которым существующие системы не подходили по цене. Сегодня NetSuite - лидер среди программ управления предприятием, предлагаемых по модели SaaS. В 2009 году представители компании отмечали, что число их клиентов приблизилось к 7000.

Наряду с NetSuite рост демонстрирует компания Acumatica. Это российский разработчик облачных ERP-решений, все исследования и разработки Acumatica сегодня осуществляет в России. Однако на российском рынке ее продукт не представлен - компания ориентирована на работу с зарубежными клиентами. Acumatica была основана в 2007 г. и является самым быстрорастущим поставщиком гибких облачных ERP-решений для малого и среднего бизнеса.

Спектр решений Acumatica включает в себя продукты для управления финансами, управления сбытом, управления клиентской базой и управления проектами. Собственная платформа компании, Acumatica Studio, предоставляет независимым поставщикам и OEM-партнерам быстрые и экономичные средства разработки и интеграции облачных приложений. Продукция компании Acumatica распространяется через глобальную сеть партнеров.

Также популярные облачные ERP-решения предлагают компании Plex Systems, Workday, Salesforce.com.

Российский рынок

Мировой рынок облачных ERP-систем растет и развивается. О российском рынке можно сказать, что здесь – как и всегда, есть свои особенности и отличия от мировых трендов. Медленно, но верно облачные ERP в России

набирают популярность. Облачные версии своих систем одна за другой начали представлять крупные российские компании-разработчики ERP.

В 2010 году в России появилась SaaS ERP-система - «Инфин.Онлайн». Решение покрывает полный комплекс традиционных бизнес-процессов. В программе осуществляется товарная логистика, оформляется кадровый учет сотрудников, ведется бухгалтерский учет по упрощенной и общей системам налогообложения, производится расчет заработной платы. По заверениям представителей компании, все данные защищены и надежно зашифрованы по протоку криптозащиты SSL. Стоимость доступа к системе составляет, в зависимости от версии, от 7 до 15 тыс. рублей в год (для одного пользователя).

Компания «Компас» при поддержке компании IBM разработала инфраструктурное решение для предприятий крупного и малого бизнеса - Компас-Cloud. В апреле 3013 года система была представлена на рынке. В облаке представлены все основные модули программы: управление производством, финансами, документооборот, склад, управление персоналом.

Что касается крупнейшего российского вендора ERP, 1С, то многие франчайзи компании (например, Первый БИТ, 1С-Рарус, Росинтегра) уже давно предлагают собственные версии облачных решений на этой платформе.

Добавим, что в 2013 году Microsoft и 1С договорились о стратегическом партнерстве и объявили, что скоро бухгалтерскую систему 1С: Предприятие можно будет использовать в виде сервиса из облака Windows Azure. Одновременно компания запустила сайт 1cfresh.com - собственное решение для облачного доступа к продуктам платформы.

Вопрос конкуренции между собственным SaaS сервисом и интересами многочисленных партнеров в компании решили так: подписаться на сервис можно, только получив код приглашения от одного из партнеров 1С. Партнеры могут устанавливать свои цены и зарабатывать проценты от абонентской платы, а также зарабатывать на услугах поддержки и настройки конфигураций.

Корпорация "Галактика" выпустила облачную версию системы управления материальным имуществом для муниципальных региональных образований.

На сегодняшний день примерно 14 муниципалитетов уже подключились к ней. Система работает с открытой информацией, поэтому у заказчиков нет никаких опасений по поводу соблюдения конфиденциальности. В компании видят перспективу в предложении ERP-системы из облака вузам.

Поставщики и интеграторы признают, что ERP-системы в облаке приживаются на российском рынке, но пока с трудом. Такого мнения придерживается, например, Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика».

«Дело в том, что если компания уже развернула систему на своей площадке, переход в облако сопряжен с затратами, отдача от которых неочевидна. Кроме того, предприятия боятся размещать свои важные данные в публичных облаках. Тем не менее, мы движемся в этом направлении, но в облако пытаемся переносить не всю ERP-систему, а отдельные ее модули», - пояснил Дмитрий Черных свой тезис.

Хотя облачные технологии нельзя назвать совсем уж новыми, в сфере ERP они пока что используются не так широко, как в других областях, согласен Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting. По его словам, объясняется это тем, что ERP-системы обычно содержат наиболее важные для компании данные, и заказчики видят определённые риски в использовании облачных технологий, связанные с обеспечением безопасности и доступности данных.

Облачные версии могут быть востребованы теми предприятиями, которые не опасаются нарушения конфиденциальности данных. Остальные пока не готовы размещать ценную информацию на удаленных серверах сторонних компаний, признают ИТ-компании. В большей степени ERP-системы в облаке привлекают российский средний и малый бизнес, крупный – весьма ограничено, добавляют эксперты «АйТи». В Epicor отметили, что не видят высокого спроса на готовые SaaS ERP в России как, например, в США и других странах.

В компании «1С» TAdviser рассказали, что на середину 2014 года клиентов, пользующихся ERP в полноценной облачной технологии, немного, чаще