ERP - Enterprise Resource Planning 2014

государства. 83% предприятий, относящихся к стратегически важным отраслям, используют ERP-системы на основе зарубежных технологических платформ и находятся в зоне повышенных рисков прямого или отложенного внешнего воздействия.

2012

По данным IDC, доли основных игроков в 2012 г. распределились следующим образом:

SAP - 49,9%.

1С - 29,2%

Oracle - 8%

Microsoft Dynamics - 6,8%

«Галактика» - 2%

Другие - 4,2%.

Доли крупнейших игроков российского рынка ERP-систем, 20032012

2011

По данным IDC, доли основных игроков в 2011 г. распределились следующим образом:

SAP - 47,8%

1С - 31,6%

Oracle - 7,5%

Microsoft Dynamics - 6,9%

«Галактика» - 1,8%

2010

По данным IDC, лидерами российского рынка ИСУП в 2010 году стали:

SAP - 50,5%.

1С - 26%

Oracle - 8,2%

Microsoft Dynamics - 7,4%

«Галактика» - 2,4%.

2009

Лидерами российского рынка ИСУП в 2009 г. стали:

SAP - 50,1%

«1С» - 22,3%

Oracle - 9,6%

Microsoft Dynamics - 7, 1%. Доля этой системы дается в исследовании с учетом корректировки доходов этого поставщика за 2008 г. Microsoft предоставил IDC уточненную информацию. По обновленной информации доля Microsoft в 2008 г. составляла 6,9%.

«Галактика» - 3,9%.

Другие - 7%.

Суммарная доля российских «1С» и «Галактики» составила 26,2% против 22,9% годом ранее.

2008

Лидером российского рынка ИСУП по итогам 2008 г. стали:

SAP - 53,9% (+4,3% по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.)

1С - 18,7% (+4,3%)

Oracle - 8,4% (— 6,5%)

Microsoft Dynamics - 8% (+0,2%) (по обновленным данным доля 6,9%).

Галактика - 4,1% (-0,6%).

Суммарная доля российских компаний в пятерке лидеров возросла на 3,8% по сравнению с показателями 2007 г.

2007

Лидером рынка ИСУП по объёмам поставок (в денежном выражении) в 2007 г. была SAP доля, которой составила 49,6 %, второе место занимала Oracle (14,9 % рынка). Третьей в пятёрке лидеров, планомерно наращивая свою долю, оставалась российская «1С» (14,4 %). Замыкали пятёрку лидеров

Microsoft Dynamics (7,8 %) и «Галактика» (4,7 %). Группа крупнейших поставщиков контролировала 91,4 % рынка, причём суммарная доля российских компаний в этой группе выросла с 18 % в 2006 г. до 19 % в 2007 г.

Сегменты рынка по типу систем

ERP-системы, представленные на рынке России, подразделяются на три группы.

1)Финансово-управленческие системы - для непроизводственных предприятий:

HansaWorld Enterprise,

Maconomy ERP,

Компас,

ERP Монолит,

Система управления Парус,

Система Alfa,

КИС Флагман.

2)Средние интегрированные системы - для управления производственными предприятиями среднего и крупного масштаба:

1C:Управление производственным предприятием 8,

Галактика ERP,

КАС «Бизнес Люкс»,

IFS Applications,

Infor ERP SyteLine,

Infor ERP COM,

Epicor iScala,

Epicor 9,

Microsoft Dynamics AX,

Microsoft Dynamics NAV.

3)Крупные интегрированные системы:

Infor ERP LN (Baan v.6),

Oracle E-Business Suite,

SAP Business Suite.

«Многие компании по факту заблокировали отдельные сегменты рынка от конкурентов: там, где давно используется «1С», очень трудно пробиться «Галактике», а где хорошие позиции у «Галактики», мало шансов у SAP», - отметил он.

Для того чтобы отказаться от работающей системы в пользу какой-то другой, у предприятия должны быть очень веские основания. Поэтому борьба главным образом идет за новых заказчиков и за проекты по расширению функциональности уже эксплуатируемых решений. Возможен только передел рынка, но этот процесс не быстрый, полагает Дмитрий Черных.

Жесткие финансовые рамки проектов

Ещё одна существенная тенденция для рынка ERP-систем в России – стремление заказчиков к сокращении стоимости внедрения и владения систем управления ресурсами предприятия. Эксперты 1С рассказали TAdviser, что при этом заказчики ERP-систем хотя очень четкой отдачи от внедрения, определенного экономического эффекта.

Для достижения этих целей используются различные средства: замена ERPсистемы на более «экономичную» (за счет лицензионных отчислений и меньших затрат на поддержку), внедрение ERP поэтапно (позволяет разбить масштабный проект на несколько более дешевых). Кроме того, для достижения видимого экономического эффекта заказчики стремятся расширять области применения ERP, применять современные методики управления производством, переходить на электронный документооборот. В силу этих же причин поставщики ERP отмечают рост популярности отраслевых решений, которые минимизируют затраты предприятия на проект внедрения за счет наличия заранее разработанного функционала для управления и учета в соответствии с требованиями специфики соответствующей отрасли, говорят в 1С.

Марк Самойлович, руководитель дирекции проектов Sage ERP X3 группы Energy Consulting, считает, что при сохранении бюджетов проектов на уровне прошлых лет либо сокращении бюджетов существует рост функциональных запросов заказчиков к ERP-системам.

«Время огромных ИТ-бюджетов прошло. Сейчас в сегменте СМБ заказчики все чаще хотят получить хорошее готовое решение за минимальные средства», - отметил он.

Платформы работают наполовину

ERP-системы – один из наиболее сложных по функционалу продуктов среди бизнес-систем, обычно платформы включают не менее десятка блоков, автоматизирующих все ключевые участки деятельности компании, от отдела кадров и заканчивая производственными площадками и складами. Это приводит к тому, что проекты, в которых полный функционал используется на 100%, весьма редки.

Опрошенные TAdviser ИТ-компании оценивают процент задействованных функций ERP в средне статистической компании на уровне 30-50%. Более того, у полностью установленной у одного заказчика платформы КПД может оказаться весьма невысок, также не превышая 30-40%.

В 1С говорят, что к наиболее часто внедряемым контурам относится дистрибуция, производство и финансы. Реже всего, по мнению экспертов 1С, используется такой функциональный блок как зарплата и кадры.

«Это связано с тем, что зачастую компании либо имеют различные схемы учета зарплат, либо уже ведут учет с помощью специализированного приложения, как правило, отечественной разработки. И это справедливо, ведь западные системы довольно тяжело поддерживать и локализовывать для кадрового делопроизводства и расчета зарплаты в России», - пояснили в компании.

Достаточно редко среди функциональных блоков ERP-систем в России используют планирование продукции (Production Planning – PP), управление качеством (Quality Management – QM), расширенное управление складом

(Extended Warehouse Management – EWM), управление цепочками поставок

(Supply Chain Management – SCM), а также управление имущественными фондами и активами, управление себестоимостью, слабо используются функции корпоративного управления ресурсами.

Востребован узкий функционал

Эксперты говорят, что гораздо большие результаты позволяют достигнуть приобретенные под конкретные задачи модули, здесь КПД уже может составлять до 70-80%, отмечает председатель правления корпорации «Галактика» Дмитрий Черных. Именно поэтому компании-поставщики ERP и внедренцы фиксируют внимание заказчиков к решению с помощью автоматизированных систем узких задач.

Все более востребованными становятся: организация ремонтной деятельности, оперативное управление производством, управление по целям, отмечают в 1С. Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting, добавил, что это могут быть также такие задачи, как управление денежными средствами (казначейство), ведение учёта по МСФО и так далее.

Есть разница и в том, как используются ERP-системы в различных отраслях. Так, по словам Ефима Фиш, в промышленном сегменте, как правило, клиенты активно используют производственные модули, ТОиР, логистику, финансы, многие в единой системе ведут управление и персоналом.

«В то же время общий уровень проникновения/использования функционала в среднем невелик. Многие компании пока так и воспринимают ERP как бухгалтерскую систему», - заключил он.

Дмитрий Черных, председатель правления корпорации «Галактика», рассказал TAdviser, что его компания создала решения, которые решают узко специализированную задачу для предприятий определенной отрасли и при этом хорошо интегрируется с самыми разными ERP-системами. К примеру, есть модули ТОиР в ERP-системах «Галактика» и SAP ERP, но предприятие, использующее подобное универсальное решение, нуждается в более мощной системе управления имуществом и активами, включающей функции ремонта и обслуживания.

«Мы создали такое решение «Галактика EAM», и оно хорошо пошло в самых разных организациях, совсем не обязательно использующих Галактику ERP», - поделился он опытом.

Такая работа идет в пяти направлениях, но пока в к «Галактике» помимо выше названного раскрывают еще только одно – «Галактика Advanced Manufacturing Management» (планирование и управление жизненным циклом производства, цепочек поставок и НИОКР в дискретном производстве).

Развитие облачных и мобильных технологий

Развитие сегмента облачных ERP-решений является логическим следствием стремления заказчиков получить доступ к возможностям автоматизированных систем управления ресурсами предприятием за меньшие деньги.

«Заказчики ожидают, что ERP-система будет гибкой и позволит реализовать их требования и пожелания. В качестве вариантов при рассмотрении ERP активизировался спрос на веб-интерфейсы и мобильные приложения для ERP. Потихоньку начинает нарастать спрос на облачные ERP», - отмечает Ефим Фиш, директор по развитию бизнеса Microsoft Dynamics AX TOPS Consulting.

На российском рынке достаточно быстро растет количество предложений получить доступ к платформе «1С» из облака, развитием таких возможностей занимаются многочисленные франчайзи компании. ИТ-компании отмечают, что преимущественно спрос на такие решения формируют средний и малый бизнес. Что касается решений западных вендоров, то пока их использование из облака ограничено узким кругом проектов.

В области мобильного доступа большинство крупнейших вендоров ERPсистем на российском рынке либо уже предлагает соответствующие клиенты для мобильных платформ, либо готовит их скорый выпуск как, например, «Галактика».