ERP - Enterprise Resource Planning 2014

сотрудников, с которыми ты работаешь, своих непосредственных подчиненных, и тех заказчиков от бизнеса, с которыми ты работаешь. Радоваться жизни и работать на результат.

В числе крупнейших игроков мирового ERP-рынка Global Industry Analysts

названы ABAS Software, CDC Software, Consona Corporation, Epicor Software Corporation, Microsoft, NetSuite, Oracle, QAD Inc, SAP AG и ряд других.

AMR Research

AMR Research предсказывала в 2008 году на ближайшие пять лет средний ежегодный рост ERP-рынка порядка 6%. К 2013 году, таким образом, он вырастет до $48,1 млрд.

Forrester Research

Согласно прогнозам компании, мировой рынок ERP-систем в 2015 году должен достичь $50,3 млрд.

2012 год

Квадрант Gartner, мировой рынок ERP-систем

2011 год

IDC: Рынок ERM за первое полугодие 2011 г

22 декабря 2011 года IDC опубликовала последние результаты мирового исследования рынка продуктов управления ресурсами предприятия (ERM - Enterprise Resource Management) за полгода - Worldwide Semiannual Enterprise Resource Management (ERM) Applications Tracker.

По словам Вилвин Чи (Wilvin Chee), помощника вице-президента IDC, ожидается, что в течение 2011 года компании потратят на ERM в общей сложности $37,9 млрд. «С точки зрения функциональных рынков, как ожидается, три из восьми сработают лучше всего. Это рынок продуктов управления финансами и стратегией, управления заказами, а также управления портфолио проектов», - отметил Чи.

Рост выше среднего по рынку ожидается во всех странах, исключая США и Японию. В регионах Латинской Америки, Центральной и Восточной Европы скорость развития рынка будет выше всего, поскольку вырастут инвестиции в ERM в Бразилии, Чехии, Израиле, Румынии, России и Южной Африке. В Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжается традиционно сильный подъём с Австралией, Китаем, Индией и Индонезией во главе. В 2012 ожидается замедление инвестиций, что обусловит рост в 6,3%. Подобное происходило в

2010 году.

Скотт Гуинн (Scott Guinn), директор по исследованиям корпоративных приложений, отметил что плавное восстановлении мировой экономики обусловило большую потребность в программном обеспечении и сервисах, содействующих снижению затрат, помогающих управлять рисками, повышать эффективность производства, а также выявить новые возможности для дальнейшего роста. «Технологические тенденции, поддерживающие восстановление экономики и рынка, включают развитие и создание таких архитектур как облачные вычисления, мобильность, новые социальные модели и инструменты привлечения и развития сервисов для клиентов, сотрудников, поставщиков, партнёров. Эти технологии, перестроенные бизнесмодели и процессы, которые они инициируют, будут играют жизненно важную

роль в стимулировании расходов на решения управления ресурсами предприятия», - подчеркнул он.

Лишь три вендора ERM смогли достичь выручки более $1 млрд. в первой половине 2011 года - это SAP, Oracle и Microsoft. Тем самым они укрепили свои позиции в ТОП-3. Несмотря на внушительные цифры доходов, SAP и Microsoft все-таки удалось достичь показателей роста выше среднего по рынку в первом полугодии 2011 года. За пределами первой тройки конкуренция на рынке остаётся очень напряжённой. На пяти из восьми функциональных рынках, согласно исследованию, представлены более 100 вендоров.

Наиболее острая конкуренция выявлена в секторе продуктов финансового учёта, управления человеческим капиталом и управления закупками.

В первые шесть месяцев 2011 года наблюдался рост числа поставщиков ERM с выручкой более $100 млн. Год назад их было 16, в этом году цифра возросла до 22. Среди новичков: Deltek, SuccessFactors, Taleo, UFIDA, Ultimate Software и Visma. Среди них UFIDA добилась самых впечатляющих показателей, поскольку многократно нарастила эффективность продаж в первой половине года в сравнении с тем же периодом предыдущих лет. Ряд других крупных поставщиков с впечатляющим ростом доходов по сравнению с предыдущими годами: ADP, DATEV, Fujitsu, Intuit, McKesson, Sage и Unit4.

Исследование IDC охватило 370 вендоров ERM в 49 странах мира, в нем учитывается объем рынка за два года, доли участников, а также прогнозные данные по восьми функциональным рынкам, составляющим рынок программного обеспечения ERM, согласно систематике компании.

Прогноз развития рынка ERP-систем Forrester Research

Мировой рынок ERP-систем в 2011 году составит $45,5 млрд., по сравнению с $43 млрд. в 2010 году. Forrester прогнозирует, что вендоры Infor, Oracle, Sage

и SAP будут продолжать наращивать мощность решений посредством приобретений. Доходы от лицензий начнут падать к 2015 году, а доходы от сопровождения, напротив, пойдут вверх.

Доходность подписки на продукты будет подниматься по мере того, как доходы от облачных ERP вырастут на 21% в год до 2015 года. SAP и Oracle останутся главными игроками ERP рынка. Поставщики специализированных ERP продолжат конкурировать с ними. В результате, рынок продолжить быть фрагментированным.

Согласно данным Forrester Research, число компаний, планирующих инвестиции в свои ERPсистемы снизится в 2011 году, невзирая на общий ожидаемый рост ИТ-расходов. 25% из приблизительно 900 компаний, опрошенных Forrester, планируют провести обновление, расширение или внедрение систем ERP, в сравнении с 29% в 2010 году. Но 72 % из них находятся "в режиме ожидания", не имея конкретных планов инвестиций в

ERP-софт.

Оценки развития рынка ERP от Gartner

По оценкам Gartner, 2011 год стал позитивным для большинства вендоров на мировом рынке ERP систем, при том, что выручка от продаж лицензий достигла докризисного уровня 2008 года. По сравнению с 2010 годом она увеличилась на 10% до $23,3 млрд. Из них около $2,7 млрд пришлось на поставки ERP-систем продукто-ориентированным компаниям.

Вместе с ростом благосостояния вендоров на глобальном рынке ERP возобновилась M&A активность, хотя несколько предшествующих лет она была сосредоточена преимущественно в секторе HCM (управление человеческим капиталом). К числу крупнейших сделок относятся покупка Lawson Software компанией Infor (закрыта в апреле 2012 года), а также покупка

Epicor компании Activant Software.

К числу главных тенденций на рынке Gartner относит: укрепление модели SOA, в особенности в части предложений для компаний среднего размера, оптимизацию пользовательских интерфейсов, мобильный доступ к ERP системам, растузий интернет к SaaS и облачным ERP решениям.

Что касается лидирующих вендоров на рынке, то, согласно магическому квадрату Gartner для ERP систем, предназначенных для продукто-

ориентированных компаний среднего размера, относятся решения SAP Business One и Microsoft Dynamics AX.

Магический квадрат ERP систем для продукто-ориентированных компаний среднего размера

Gartner, июнь 2012

К продукто-ориентированным компаниям в терминологии Gartner относятся как производственные компании самых разных отраслей, конечной целью которых является выпуск какой бы ни было продукции, так и дистрибуторские компании, которые занимаются покупкой, а затем перекомпановкой и продажами, а также доставкой продукции. Что касается масштаба бизнеса, то он разнится от 10 сотрудников в штате до вхождения в список Global 2000 и 10 тыс. сотрудников, при этом выручка компаний составляет от $50 млн до $1 млрд.

Обычно такие компании имеют ограниченные ИТ-ресурсы и выбирают ERP системы прежде всего по совокупной стоимости владения (TCO). Однако вопросы полноты функциональности также играют значимую роль. Кроме того, стоить принять во внимание, что в магический квадрат входят только системы, которые представлены глобально. Но на некоторых региональных рынках, например, в Бразилии, существуют очень сильные местные ERP игроки (пример – Totvs, выручка в 2010 году $600 млн, доля рынка –около 50%).

Кроме SAP и Microsoft, значение которых было отмечено выше, согласно магическому квадрату Gartner, на рынке выделяются также решения Oracle JD Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suite и IFS Applications, которые помещены в квадрат челленджеров. К нишевым решениям отнесены QAD Enterprise Application, Lawson M3 ERP Enterprise, Sage ERP X3, Infor 10 ERP Enterprise. Решение Epicor ERP отнесено в квадрат визионеров.

Panorama о крупнейших поставщиках ERP

Panorama Consulting Group опубликовала очередное исследование лидирующих ERP-вендоров под интригующим названием «Битва титанов» (Clash of the Titans). В аналогичном исследовании 2010 года производилось обстоятельное сравнение компаний SAP и Oracle, а в 2011 году в него включили также и решения линейки Microsoft Dynamics.

В ходе исследования было проанализировано 1,8 тыс. внедрений в разных странных мира, осуществленных за последние 6 лет. Некоторые выводы оказались идентичны выводам прошлых лет.

Так, говорится в отчете, SAP по-прежнему лидирует на мировом рынке ERPсистем с долей в 24%, на втором месте – корпорация Oracle, на третьем - Microsoft Dynamics. Поскольку SAP является лидером рынка, то решения компании наиболее часто попадают в шорт-листы при выборе ERP-системы (в 38% случаев).

Однако, если решения Oracle попадают в шорт-лист тендеров, то вероятность того, что компания все-таки сделает выбор в пользу Oracle наиболее высока на фоне конкурирующих решений (22%).

В целом внедрение ERP-системы в большинстве случаев оказывается гораздо более долгосрочным и дорогостоящим, чем компании предполагают изначально. При этом ожидания бизнеса от внедрений резко расходятся с объективной реальностью.

Что касается неожиданных выводов исследования, то, например, в этом году установлено, что уровень удовлетворенности клиентов Oracle наиболее высок

– 80%. Причем показатели ближайших конкурентов гораздо ниже: у SAP - 39%,

а у Microsoft Dynamics – только 33%.

При этом внедрение Microsoft Dynamics в среднем занимает больше всего времени (14 месяцев) по сравнению с SAP (13 месяцев) и Oracle (11 месяцев). Microsoft Dynamics также имеет самые большие расхождения по соотношению предполагаемого срока внедрения и его реальной длительности.

Однако не все так плохо, и Microsoft Dynamics предоставляет наименьший срок окупаемости и возврата инвестиций: 84% организаций, использующих системы линейки, укладываются в период до трех лет.

Кроме того, решения Microsoft Dynamics имеют наименьшую стоимость владения (около $500 тыс) по сравнению с Oracle и SAP, чьи решения признаны наиболее дорогими с точки зрения дальнейшей эксплуатации.

Проекты на SAP имеют самый низкий показатель перерасхода (8% бюджета), на втором месте - Microsoft (14%), на третьем - Oracle (15%). Это говорит о том, что, хотя клиенты SAP и тратят больше на внедрение, они четко понимают, чего ждут от проекта, и способны его грамотно спланировать.

Пожалуй, самым интересным выводом является наличие корреляции между длительностью внедрения и уровнем удовлетворенности клиентов. Так, чем больше времени уходит на проект, тем меньше довольны заказчики.

Внедрение Microsoft Dynamics в среднем длится 14 месяцев, и у клиентов этой линейки наихудший показатель удовлетворенности – 33%. У Oracle, напротив, самый короткий средний период внедрения (11 месяцев), а уровень удовлетворенности клиентов самый большой.

Кроме того, тот факт, что внедрение Microsoft Dynamics приносит наиболее быстрый ROI, никак не влияет на удовлетворенность компаний, использующих решения линейки. Таким образом, бизнес-выгоды не являются определяющим фактором достижения удовлетворенности от внедрения ERP-системы.

2010 год

IDC

В первой половине 2010 года мировой рынок приложений для управления ресурсами предприятия или ERM (Enterprise Resource Management) достиг $16,5 млрд, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, по данным IDC.

Среди крупнейших мировых рынков ERM-систем в качестве наиболее быстро растущего назван рынок Бразилии, который в годовом выражении продемонстрировал рост на 39,3%, в то время как Австралия показала столь же впечатляющие 38,4% роста в постоянной валюте.

В рамках всего рынка ERM наиболее интенсивно развивающимся сегментом является сегмент систем Enterprise Asset Management (EAM), который вырос на 12,2% по сравнению с первым полугодием 2009 года.

Лидирующим вендором в первом полугодии 2010 года стала SAP, заработав на ERM в этот период порядка $2,45 млрд. SAP стала ключевым вендором в 9 из 13 стран, включенных в исследование. Вендором номер два стала Oracle в общей категории ERM, традиционно имеющая сильную практику в области

Financial Performance и Sategy Management Applications.

Gartner

В отчете Gartner о рынке ERP-систем для средних продукто-ориентированных компаний проводится анализ рынка мировых систем управления и планирования ресурсами предприятий (ERP) для производственных компаний, в которых работает от 100 до 999 сотрудников, с годовым объемом продаж от $50 млн. до $1 млрд.