- •Розділ 1. Аналіз кондитерської галузі
- •1.1.Загальносвітові тенденції кондитерської галузі
- •Обсяги світового кондитерського ринку за підсумками 2012 року
- •Топ-10 кондитерських компаній за підсумками 2012 року, за даними Candy Industry[13]
- •1.2.Кондитерська галузь в Україні
- •Виробництво основних видів кондитерської продукції , тис.Т
- •1.3.Методика м. Портера
- •Динамiка виробництва кондитерських виробів в Українi
- •Загроза появи товарів-замінників
- •Загроза появи нових гравців
- •1.4.Індекс концентрації
- •1.5.Індекс Херфіндаля-Хіршмана
- •1.6.Індекс Холла-Тайдмана
- •1.8.Коефіцієнт відносної концентрації
- •1.9.Чотирьохчастковий показник концентрації
- •1.10.Фактори впливу на конкурентоспроможність галузі
- •Фактори впливу на конкурентоспроможність кондитерської галузі
- •Розділ 2. Аналіз пат во «конті»
- •2.1.Історія підприємства
- •2.2.Аналіз фінансово-господарської діяльності «конті»
- •Показники ліквідності
- •Показники ділової активності (оборотності)
- •Показники рентабельності
- •Показники фінансової стійкості
- •2.3.Swot-аналіз
- •Swot-аналіз зат во «конті»
- •Матриця swot
- •Pest-аналіз зат во «конті»
- •Оцінка сили впливу факторів
- •2.5.Gap-аналіз
- •Gap – аналіз зат «конті»
- •2.6.Lots-аналіз
- •Lots- аналіз
- •2.7.Step-аналіз
- •Step-аналіз пат во «Конті»
- •2.8.Space-аналіз
- •2.9.Shell/dpm
- •2.10.Модель аналізу Мак-Кінсі
- •Дані для побудови матриці McKinsey
- •2.11.Теорія конкурентних переваг м. Портера
- •2.12.Метод експертного оцінювання
- •Оцінка конкурентного стану підприємства
- •2.13.Метод зважених рейтингових оцінок
- •2.14.Метод вивчення профілю об’єкта
- •Профіль пат во «конті»
- •2.15.Матриця конкурентного профілю
- •Матриця конкурентного профілю пат во «Конті»
- •2.16.Модель бкг
- •Вихідні дані
- •Розрахункові дані для побудови матриці бкг
- •2.17.Бенчмаркінг
- •Вихідні дані
- •Бенчмаркінг за ключовим індикатором
- •2.18.Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства:
- •Розділ 3. Аналіз продукції пат во «конті»
- •3.1.Торгові марки «конті»
- •Характеристики досліджуваних зразків
- •3.2.Опитування споживачів
- •3.3.Фактори впливу на конкурентоспроможність продукції
- •Якість сировини.
1.3.Методика м. Портера
Конкурентне середовище виробничого підприємства складається з багатьох факторів, але найбільш вагомими вважаємо фактори формування інтенсивності конкуренції в галузі, а саме:
Вплив конкурентів.
Формується за рахунок таких показників як: кількість, бар’єри виходу з ринку в разі невдачі, рівність сил учасників, розмір більшості учасників, однорідність потреб споживачів.
Вітчизняний ринок кондитерських виробів характеризується високим рівнем конкуренції і ступенем насиченості. У наступні декілька років рівень концентрації українського кондитерського ринку підвищуватиметься, оскільки головною передумовою розвитку галузі є удосконалення виробництва, що потребує значних капітальних інвестицій, які є непосильними для дрібних кондитерських виробників.
Далі показано, як розподіляється частка ринку між основними гравцями на ринку кондитерських виробів.
Рис.1.1 Поділ ринку кондитерських виробів між виробниками в 2012 році, %
Між першими 9-12 найбільшими компаніями конкуренція зберігається на досить високому рівні – як за ціновими, так і за неціновими (якість, упаковка тощо) параметрами.
При цьому, дві третини всього ринку і три чверті експорту контролюють 9 виробників кондитерської галузі, а саме: «Roshen», «АВК», «Конті», «Світоч» (Nestle), «Kraft Foods Україна», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Полтавакондитер», «Світ ласощів» та ін.
Динаміка виробництва кондитерських виробів в Україні за 2011-2012 рр. наведена в таблиці
Таблиця 1.4
Динамiка виробництва кондитерських виробів в Українi
Виробники |
2011 |
2012 | ||
тон |
% |
тон |
% | |
Корпорацiя "Рошен" |
262072 |
24,6 |
276919 |
28 |
ЗАТ ВО "КОНТI" |
156063 |
22,2 |
171448 |
25 |
ЗАТ "АВК" |
107150 |
10,1 |
128899 |
15 |
ЗАТ "Харкiвська БФ" |
59561 |
5,6 |
64169 |
12 |
ЗАТ "Житомирскi Ласощi" |
59059 |
5,5 |
56553 |
6 |
АТ "Полтавакондитер" |
35408 |
3,3 |
30904 |
5 |
ЗАТ "Лагода" |
18195 |
1,8 |
21899 |
2 |
"Крафт Фудз Україна" |
18525 |
1,7 |
18578 |
2 |
ЗАТ "Одесакондитер" |
20115 |
1,9 |
18039 |
1,6 |
Iншi виробники |
327 459 |
30,8 |
29658 |
4 |
Разом за виробниками |
1064407 |
100 |
1107029 |
100 |
На ринку кондитерських виробів працюють близько 850 підприємств, 9 з яких мають найбільші обсяги виробництва. Лідируючу позицію займають виробники, які першими реагують на зміну споживацьких вподобань, динамічно оновлюють асортимент продукції й насичують його новинками.
Вплив споживача.
Сукупність кількості споживачів, обсягу їх фінансового потенціалу та можливого обсягу формування попиту на продукт, організованість (консолідація) споживачів, обсяг закупок, складність переходу до конкурентів, чутливість споживача до змін зовнішнього середовища, рівень потреби в продукті.
Необхідно відмітити, що загальний обсяг споживання кондитерських виробів щорічно зростає. В середньому щороку один українець споживає майже 2,5 кг шоколадних цукерок.
Ідентифікація профілю споживача на ринку кондитерських виробів: переважна частина споживачів відноситься до вікової категорії – від 18 до 55 років (85%), з них – 67% - жінки, 33% - чоловіки. Основними споживачами кондитерських виробів є особи з доходом на 1-го члена сім`ї понад 800 грн. При цьому, частота покупки продукції прямо залежна від рівня доходів – кілька разів на тиждень купують продукцію 21%, 2 рази на місяць - 30% і половина населення купує лише на свята.
У ході проведеного дослідження діяльності підприємств кондитерської галузі, були виявлені основні детермінанти впливу на вітчизняного споживача даного сегмента при реалізації кондитерської продукції:
· недешева сировина для виробництва кондитерської продукції є передумовою для проведення цінової політики на вироблену продукцію вище середнього, що автоматично відштовхує сегмент споживачів с низьким рівнем доходу та, відповідно, високим ризиком формування неплатоспроможного попиту;
· підвищення ролі дизайну, упаковки та значимості таких чинників, як нешкідливість, корисність, екологічність кондитерських виробів, що вимагає від виробника підвищення вимог до якості продукту, а, відповідно, і підвищення його собівартості;
· розширений асортимент продукції реалізований лише у великих містах нашої країни, тому великий відсоток потенційних споживачів просто не може оцінити якість та продукцію в цілому.
Вплив постачальників
Визначається типом ринку та формує силу позиціонування постачальника за такими факторами як: кількість постачальників, фінансовий та управлінський потенціал постачальників, ступінь консолідації, стратегічна важливість продукції, що виробляється, обсяг можливих втрат при зміні постачальника.
На даний момент на ринку кондитерської продукції працює достатньо велика кількість постачальників, крім того, зростаючий ринок збуту привертає до себе нових учасників. Зростання кількості постачальників буде відбуватися як за рахунок нових вітчизняних виробників, так і за рахунок появи на нашому ринку іноземних підприємств, переважно Китаю та країн Латинської Америки.