SCM-Tityukhin
.pdf
Комбинация транспорта и логистики необходима нашим клиентам, мы предлагаем услуги для всей цепочке поставок
Factory
SCHENKER |
Factory
SCHENKER |
|
|
Factory |
|
SCHENKER |
ER |
|
NK |
|
E |
|
H |
|
C |
|
S |
Factory |
|
RAILION
Factory
|
|
|
|
|
Factory |
|
|
INTERMODAL |
|
|
|
Отправитель |
Перевозки Обрабатывающий |
Основной |
Обрабатывающий |
Доставка |
Конечный |
|
терминал |
транспорт |
терминал |
|
потребитель |
Contract Logistics, Supply
Chain Management
Deutsche Bahn AG/DB international GmbH
Николай Титюхин
|
|
|
Результат: сборники отдаем на аутсорсинг |
|
|
||||
|
|
|
и авиафрахт отдаем партнеру. |
|
|
|
|
||
|
|
|
Концентрируемся : таможенная очистка, |
|
|
||||
Развитие стратегии |
|
|
|
|
|
|
|||
SGF - Анализ |
|
контейнерные терминалы, обслуживание |
|
|
|||||
|
морских линий |
|
|
|
|
|
|||
|
Пример: международный экспедитор |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Привлекательность рынка |
|
|
|
Склады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии: |
|
высокая |
|
|
7 |
|
4 |
|
|
-Размер/ рост рынка |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Контейнерный |
|
|||
- Риск |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
терминал |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- Интенсивность конкуренции |
|
|
|
Морской |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
- Перспектива прибыли (оборот/ |
2 |
|
|
транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стоимость/ издержки) |
|
|
|
|
|
|
Автоперевозки |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
6 |
|
|
|
|
запчастей |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Прибыль брутто по сферам деятельности: |
средняя |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
|
|
|
|||
|
|
Авиаперевозки |
|
2 |
|
Сборные грузы для |
|||
|
|
|
|
Сборные грузы |
|
||||
|
•До 400 тыс евро |
|
|
|
|
промышленности |
|||
• До100 тыс евро |
|
|
из Европы |
|
|
||||
|
3 |
|
|
|
|
||||
• до 200 тыс евро |
|
|
Авто |
8 |
|
Авто |
|
||
|
До 500 тыс евро |
|
|
|
|
|
|
||
• до 300 тыс евро |
•Более 500 тыс евро |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
низкая |
|
|
Таможенная |
|
|
|
|
|
|
|
|
очистка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегии изъятия/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дезинвестиции |
|
0 |
низкая |
1 |
средняя |
2 |
|
высокая |
3 |
|
|
|
|||||||
Селективные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стратегии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стратегии роста/ |
|
|
Интенсивность |
|
Критерии: |
|
|
|
|
|
|
конкуренции |
|
-Размер/ рост рынка |
|
|
|
||
инвестиций |
|
|
|
- Риск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
- Интенсивность конкуренции |
|
|||
|
|
|
|
|
- Перспектива прибыли (оборот/ |
|
|||
|
|
|
|
|
стоимость/ издержки) |
Николай Титюхин |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
DB Logistics предлагает пять главных услуг на транспортно-логистическом рынке
Обзор транспорта и логистики Транспорт и логистика – 2006
Доход – 17,0 млрд. евро Штат – 79,2 тыс.чел.
Rail |
|
|
Freight Forwarding and Logistics |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rail Freight |
|
|
Intermodal |
|
Land Transport |
|
Air/Ocean Freight |
|
Contract |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logistics/SCM |
Ж/д перевозки, |
|
|
Дистрибуция |
|
|
|
|
|
|
|
|
через кросс-modal |
|
|
|
Air/Ocean |
|
|
|
операции в Европе, |
|
|
|
Международный |
|
|
|
||
|
|
container |
|
|
глобальный |
|
Контрактная |
||
фокус Германия |
|
|
|
транспортный |
|
|
|||
|
|
транспортный |
|
|
авиа |
|
логистика и SCM |
||
-Single wagon |
|
|
|
сервис по Европе |
|
|
|||
|
|
сервис |
|
|
и морской фрахт |
|
|
||
-Block train |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доход |
3,8 млрд. евро |
Доход |
13,2 млрд. евро |
Николай Титюхин
Рынок логистических услуг Европы и России
Общий оборот всего европейского рынка логистических услуг оценивается примерно в 600 млрд евро. При этом годовой оборот международных провайдеров логистических услуг по информации компании «Armstrong & Associates» составляет $333 млрд
Годовой оборот 25 ведущих логистических операторов $79,5 млрд, в том числе общий оборот компаний Exel, K&N, Schenker, DHL, P&O Nedlloyd равен $32,1 млрд. Рост годового оборота в 2004 году по сравнению с 2003-м составил 23%.
Годовой оборот российских компаний выражается в следующих цифрах: «Газпром» - $26,7 млрд, а «РЖД» - $19,4 млрд
Николай Титюхин
Тенденции слияния ж/д компаний и логистических операторов
Для европейского рынка это становится обычной практикой
С 2005 года в сегменте провайдеров логистических услуг активно развиваются процессы слияний и
приобретений. В октябре 2005 года швейцарская компания Kuhne & Nagel International AG приобретает за $520 млн французскую логистическую компанию ACR Logistics.
В результате слияния уже в 2005 году Kuhne & Nagel заработал порядка $9,5 млрд и вошел в пятерку ведущих мировых логистических групп.
Доход в 2005 году Kuhne & Nagel от 3 основных видов услуг:
наземные перевозки 338 млн евро
контрактная логистика 320 млн евро
экспедирование 2424 млн евро
всего 3081 млн евро
Доход в 2005 году Geodis на глобальном рынке от 3 основных видов услуг: наземные перевозки 1920 млн евро контрактная логистика 830 млн евро
экспедирование 388 млн евро
всего 3138 млн евро
В апреле 2008 года объявлено о слиянии железных дорог Франции (LCFF) с ведущей мировой логистической группой Geodis.
Источник: данные компаний, Armstrong Associates, Transport Intelligence estimates
Николай Титюхин
После приобретения BAX Global, Deutsche Bahn –
Номер 2 на транспортном и логистическом рынке
|
Топ игроков на мировом логистическом рынке |
|
||||||||||
|
|
Внешние доходы 2005 (млрд.евро) |
|
|||||||||
DHL EXEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17,2 |
1/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
DB Logistics |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
NIPPON EXPRESS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
KUEHNE+NAGEL |
|
|
|
|
|
|
|
9,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
UPS |
|
|
|
|
|
4,8 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
PANALPINA |
|
|
|
|
4,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
1) Выручка за исключением от Почты и Экспресс |
|||||
|
|
|
|
3,6 |
|
2) Выручка Exel 2004г |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
TNT |
|
|
3,51 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: ГодовыеНиколайотчетыТитюхин
Высший потенциал для дальнейшего развития благодаря значительному росту во всех сегментах транспортно-логистического рынка
Развитие транспортно-логистического рынка (ист. CAGR 06-11)
Морские перевозки +8,0%
Контрактная логистика +8,2%
Авиаперевозки
Внутриевропейские перевозки всеми видами 
Ж/д грузоперевозки 
Растущие перспективы, особенно в Азии
Высокий потенциал роста, особенно в Восточной Европе
Процессы либерализации и концентрации в Европе обеспечивают перспективы роста для железнодорожной отрасли
Deutsche Bahn AG/DB НиколайinternationalТитюхинGmbH
Требования клиентов расширяются
1.Cross-modal
предложения
Ж/Д Авто транспорт транспорт
Морской Авиа транспорт транспорт
2.Покрытие |
|
|
3.Логистика услуг |
||||
глобальных |
|
|
добавленной |
||||
транспортных |
|
|
стоимости |
||||
потоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обработка/ |
|
|
|
|
|
|
|
перевозка |
|
Америка |
Азия |
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
Контрактная |
|
добавленной |
|
|
|
|
|
логистика |
|
стоимости |
|
Европа |
|
|
|
|
|
-ж/д порт |
|
|
|
|
|
|
|
-терминал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deutsche Bahn AG/DB international GmbH
Николай Титюхин
CROSS-DOCK при распределении
Исходная ситуация
|
Логистические |
Производитель А |
предприятия |
|
Шатл |
Логистические |
|
|
предприятия |
Клиенты |
|
|
|
Производитель В |
|
|
Шатл
Производитель С |
Логистические |
|
предприятия |
||
|
Николай Титюхин
CROSS-DOCK при распределении
Дифференциация процессов
I: Прямые поставки
при полной загрузке |
Клиент |
II: Организация |
Клиент А |
Клиент В |
|
|
|
кругорейсов |
|
|
по заданным группам |
|
|
клиентов |
|
|
|
Клиент D |
Клиент С |
III: Построение cross-dock для ограниченных объемов
Cross-Dock 
Клиент
Николай Титюхин