SCM-Tityukhin

Сектор

Сектор контейнерных

Сектор

контейнерных

контейнерных

перевозок

Терминально-

перевозок морским

перевозок

железнодорожным

складской сегмент

транспортом

автомобильным

транспортом

(глобальных)

транспортом

Угроза замены

Низкая

Средняя

Средняя

Средняя

Для

Высокая в западной части

Так как альтернативой

Развитие ж/д перевозок

трансконтиненталь

России,

российским портам

может забрать

ной

Низкая в азиатской части

являются порты

часть грузопотока,

транспортировки

страны

соседних государств,

в основном от

на дальние

откуда грузы могут

крупных клиентов,

расстояния, так как

поставляться на

работающих в

нет альтернативы.

автомобилях или по

правовом поле.

Средняя

железной дороге.

Для фидерных услуг со

стороны наземных

видов транспорта

Власть

Низкая,

Высокая

Низкая

Высокая

покупателей

Так как высок спрос и, в

в специальных сегментах.

Порты являются «узким

В целом на внутреннем

общем, баланс в

Умеренная

горлышком», не

рынке

пользу пароходств

Для контейнерных

способным

автомобильных

перевозок.

соответствовать

перевозок объем

требованиям

предложения

услуг избыточен

Власть

Высокая

Высокая

Высокая

Средняя

поставщиков

Так как пароходства

Так как производители не

Так как поставщики

зависят от цен

могут удовлетворить

инфраструктуры имеют

продавцов

спрос на подвижной

сильную рыночную

бункерного

состав

власть, поставщики

топлива, верфей и

ПТО слабы.

портов

Сектор

Сектор

Сектор

контейнерны

контейнерны

контейнерных

Терминально-

х перевозок

х перевозок

перевозок

складской

морским

автомобильн

железнодорожн

сегмент

транспортом

ым

ым транспортом

(глобальных)

транспортом

Доходность

Долгосрочная

Высокий уровень

Медленный процесс

Меньший уровень

Сектор

перспектива

конкуренции в отрасли

приватизации

конкуренции по

автомобильных

делает неясной

наиболее важных

сравнению с

грузоперевозок

доходность морских

транспортных

судоходством

является

перевозок.

сегментов

обеспечивает

перспективным,

Динамика судоходной

обеспечил низкий

стабильную

основной

отрасли в

уровень конкуренции

доходность, в

причиной чего

значительной степени

и хорошую маржу,

комбинации с

является

определяется

рост сегмента

текущей нехваткой

отсутствие

циклическим

ограничен

портовых мощностей

государственной

дисбалансом спроса и

поставщиками-

представляет

монополии (в

предложения. В

производителями.

прибыльные

сравнении с

краткосрочном периоде

инвестиционные

железнодорожн

доходность

возможности.

ыми и

чрезвычайно

авиперевозками)

изменчива.

, которая

Избыточное

позволяет

предложение услуг в

автоперевозчика

среднесрочном

м сокращать

периоде угрожает

издержки и

существенным

увеличивать

снижением фрахтовых

объемы

ставок.

грузооборота.

Зона обслуживания

Компания

Российские рынки

Международные рынки

территория России от Балтийского и Черного

Транспортная группа FESCO

морей до Тихого океана (Владивосток, п.

любая точка мира

Восточный), включая основные морские ворота

страны

Транспортный холдинг

Дальний Восток (Китай, Южная Корея, Япония),

Дальний Восток, Урал, Сибирь и Центрально-

Ближний Восток (Иран), Средняя Азия

«Дальневосточная транспортная

Европейский регион.

(Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан,

группа»

Туркмения), Восточная Европа, страны СНГ

Транспортная группа «Евросиб»

Территория России

Страны СНГ, Европе, Азии и др

Ф.Е. Транс

Внутрироссийские перевозки

Экспортно-импортное и транзитное сообщения.

Из любой точки России в любую страну мира.

Индия, Малайзия, Бразилия, Турция, Англия,

Компания «Модуль»

Германия, Франция, США, Индонезия, Китай,

Тайланд, Португалия, Испания, Бельгия,

Аргентина, Мексика и др.

Н-Транс (N-Транс, бывшая ГК

Территория России

страны СНГ и Балтии

«Северстальтранс»)

Москва (ст.Москва-Товарная-Павелецкая), Санкт-

Петербург, Пермь, Березники (Пермский край),

ЗАО «Урал-Контейнер»

Екатеринбург, Нижний Тагил, Серов, Тюмень,

любая точка мира

Сургут, Нижневартовск, Челябинск, Магнитогорск,

Златоуст, Оренбург, Орск, Ижевск, Уфа, Курган,

Омск, Владивосток.

ГК «Дело», контейнерное

внутрироссийские перевозки

страны СНГ, Средней Азии и другие

направление

Компания «Финтранс»

территория России

международные

Зона обслуживания

Компания

Российские рынки

Международные рынки

МТК «ЮниТранс»

территория России

территория стран СНГ и Балтии, Европы и Азии

ЗАО «СТИМ»

города Урала, Сибири и Дальнего Востока

международные перевозки по всем направлениям

ЗАО «Контейнерные

сообщение между регионами Европейской части

транспортные линии»

России и Дальнего Востока

Кипр, Южная Корея, Китай, Тайвань, Япония,

Magistral Container Lines (MCL)

территория России

Сингапур, Малайзия, Вьетнам, ОАЭ,

Индонезия, Финляндия, Таиланд, Индия

страны Восточной и Западной Европы: Бельгия,

Голландия, Германия, Дания, Италия,

Франция, Испания, Австрия, Англия,

ООО «САНГЕЙТ»

более 19 промышленных регионов России и

Швейцария, Швеция, Финляндия, Польша,

Средней Азии

Чехия, Югославия, Венгрия, Румыния,

Болгария, Турция; страны СНГ и Балтии:

Латвия, Литва, Эстония, Казахстан,

Узбекистан

Транспортно-экспедиторская

российская специализация на доставке грузов в

международная специализация на доставке

компания «Интермост

грузов из Китая и стран Юго-Восточной

Якутию и Крайний Север

Логистика»

Азии

Холдинговая Компания

внутрироссийские ж/д перевозки

экспортно-импортные перевозки

«Новотранс»

ООО «НовоТранс Юг»

внутрироссийские контейнерные перевозки

контейнерные перевозки по направлению

Стамбул-Новороссийск

Компания

Годовой оборот, тыс. TEU

ОАО «ТрансКонтейнер»

1307,1

Транспортная группа FESCO

1800

Транспортный холдинг «Дальневосточная транспортная группа»

145,8

Транспортная группа «Евросиб»

42,1 (в 2006 году)

Ф.Е. Транс

150

Компании «Модуль»

400

Н-Транс (N-Транс, бывшая ГК «Северстальтранс»)

нд

ЗАО «Урал-Контейнер»

более 100 (в 2003 году)

ГК «Дело», контейнерное направление

185

Компания «Финтранс»

нд

Морские

Трампо

Интер-

Маршруты

Перевозки

Терминаль

Услуги

Скоро-

Контейнерн

вое

контейнер

авто-

жд

портящ

Компания

перевоз

модальн

Жд

-ные

Авто

ые линии

судоход

ных

комплекту

термина

иеся

ки

ые

услуги

ство

поездов

ющих

лов

грузы

ОАО

+

+

+

+

+

+

«ТрансКонтейнер»

Транспортная группа

+

17 линий

+

+

+

+

+

+

+

FESCO

Транспортный

холдинг

+

+

+

+

+

+

+

«Дальневосточная

транспортная группа»

Транспортная группа

+

+

+

+

«Евросиб»

Ф.Е. Транс

Модуль

+

+

+

+

N-Транс (бывшая ГК

+

8 линий

+

+

+

+

+

+

«Северстальтранс»)

ЗАО «Урал-

+

+

+

+

+

+

+

Контейнер»

ГК «Дело»,

контейнерное

+

+

+

+

+

+

+

направление

Николай

Титюхин

Экономические факторы:

Политические факторы:

1.Рост

объемов

транспортно-логистического

рынка

1.Государству принадлежит контрольный пакет компании

положительно сказывается на объеме выручки компании

2.Компания участвует в реализации государственной

2.Наличие на рынке предложения инвестиционных ресурсов,

программы «Экспорт транспортных услуг России»

ориентированных на транспортно-логистическую отрасль

3.Компания представлена и работает на зарубежных

позволяет компании финансировать свою программу развития

рынках

3.Неразвитая транспортно-логистическая инфраструктура

4.Компания является партнером иностранных

тормозит развитие рынка и отвлекает часть ресурсов

государственных

компании

и частных компаний

4.Оперирование собственным парком контейнеров и

5.Таможенное и налоговое законодательство в

подвижного состава позволяет снизить себестоимость услуг

состоянии

компании

сильно осложнить работу компании

5.Вхождение России в ВТО с одной стороны откроет для

компании новые зарубежные рынки, с другой стороны

потребует усиления конкурентоспособности компании

Социальные факторы:

Технологические факторы:

1.Компания предоставляет сотрудникам обширный

1.Компания вынуждена инвестировать средства на создание

социальный

собственной инфраструктуры (неразвитость существующей)

пакет (что так же позволяет создавать рабочие места)

2.Компания приобретает новейшие технологии, как в России,

2.Компания вкладывает деньги в повышение

так и за рубежом

квалификации

3.Проблема совмещения зарубежных технологий и российских

сотрудников (на рынке наблюдается дефицит

стандартов

грамотных

4.Нехватка специалистов необходимой квалификации тормозит

специалистов)

технологическое развитие компании

3.Компания активно развивает связи с общественностью

5.Общий дефицит в России современных технологий обработки

(итог -

грузов на контейнерном терминале

рост привлекательности работы в компании)

4.Компания активно занимается благотворительностью

Слабые стороны

Сильные стороны

1.Железнодорожные перевозки: доминирующее положение

1.Высокая степень изношенности части подвижного состава и

с 61% долей на российском рынке в 2007 году в сегменте

контейнеров

контейнерных перевозок.

2.Неудовлетворительное техническое состояние

2.Доминирующее положение на российском рынке по

контейнерных терминалов, не отвечающее современным

количеству среди владельцев железнодорожных

международным требованиям.

контейнерных терминалов (47 контейнерных терминалов

3.Отсутствие современной терминально-логистической

на территории России).

инфраструктуры (сети логистических центров), необходимой

3.Доминирующее положение с 69% долей на российском

для предоставления современного пакета логистических

рынке среди владельцев парка железнодорожных

услуг (услуг добавленной стоимости).

фитинговых платформ

4.Морские перевозки: практическое отсутствие на российском

4.Доминирующее положение на российском рынке среди

рынке в сегменте контейнерных перевозок.

владельцев парка контейнеров

5.Терминально-портовый сектор: практическое отсутствие на

5.Широкий географический охват территории России.

российском рынке в сегменте контейнерных перевозок.

6.Сильные партнеры внутри страны и за рубежом:

6.Автомобильные перевозки: практическое отсутствие на

создаются совместные предприятия (создано СП с

российском рынке в сегменте контейнерных перевозок.

Финскими железными дорогами, создается СП с «РЖД» и

7.Малая доля в структуре доходов (10%) услуги транспортно-

Немецкими железными дорогами), которые обеспечат

экспедиторского обслуживания.

расширение зоны охвата Компании и обеспечат лучшие

8.Практическое отсутствие предложения услуги глобальных

условия для сквозной транспортировки по суше между

мультимодальных перевозок контейнерных грузов.

странами Азии и Западной Европы.

7.Наличие депо по ремонту контейнеров на Московской и

Горьковской железной дороге, контейнерного завода на

Юго-Восточной железной дороге.

8.Разработка единой информационной системы

9.Сложившаяся обширная клиентская база

10.Опыт работы на рынке контейнерных перевозок

11.Известность торговой марки

Возможности

Угрозы

1.Создание современной терминально-логистической

1.Рост внутрироссийской конкуренции: внутриотраслевой

инфраструктуры (сети контейнерных терминалов и логистических

и межотраслевой конкуренции.

центров) и, следовательно, предоставление полного пакета

2.Иностранная конкуренция при поставках контейнерного

логистических услуг (услуг добавленной стоимости) обеспечит рост

импорта России.

грузопотока Компании.

3.Государственное тарифное регулирование услуг

2.Синергия в ж/д перевозках: усиление ОАО «ТрансКонтейнер» как

инфраструктуры.

национального универсального контейнерного оператора,

4.Недостаточное развитие и неудовлетворительное

предоставляющего полный спектр услуг на рынке внутрироссийских

состояние транспортной инфраструктуры РФ

и глобальных контейнерных перевозок для расширения

5.Ограниченная пропускная способность ж/д

контейнерного бизнеса – хорошая идея, но требующая больших

инфраструктуры

усилий для осуществления.

3.Развитие более тесных партнерских отношений с морскими

линиями и перевозчиками и компаниями-операторами сети портовых

терминалов упростили бы контейнерную цепочку транспортировки,

повышая привлекательность контейнерных перевозок грузов для

клиентов и, следовательно, обеспечили бы больший объем в цепи

морские перевозки – портовые терминалы – железнодорожные/

автомобильные перевозки.

4.Подписание контрактов с автомобильными компаниями,

открывающими сборочные заводы в России (продажи иностранных

автомобильных брендов росли ежегодно на 50-70% в 2005, 2006, и

2007 годах)

5.Перевозка автомобилей по ж/д гарантирует наибольший доход,

поскольку жд перевозки являются не имеющим конкурентов

способом транспортировки в России, осуществляющим более 92%

грузового товарооборота. Рост экономики страны только

обусловливает рост спроса на транспортировку по ж/д.

6.Административная синергия: экономия на административных и

финансовых затратах в результате усовершенствования системы

управления Компанией.

7.Если Транссибирская магистраль станет жизнеспособной

альтернативой морским перевозкам на маршрутах Азия-Европа,

«Трансконтейнер» может рассчитывать на рост грузопотока.