SCM-Tityukhin
.pdfCROSS-DOCK
Результат |
Предприятие |
А |
Кругорейс |
(неполная загрузка) |
Предприятие |
В |
Кругорейс |
(неполная загрузка) |
Предприятие |
С |
при распределении
Прямые поставки Полная загрузка
Клиенты
CROSS-DOCK
Компания «D Logistik»
Централизованное управление транспортным парком
Николай Титюхин
Структура логистических |
|||
|
издержек |
|
|
|
(% от продаж) |
|
|
6-10% |
|
|
Cross-dock |
|
|
|
-12% |
|
3-5% |
3-5% |
|
|
|
|
2-4% |
Перевозки |
Складское |
Запасы |
Управление |
|
|
|
|
|
хранение |
|
логистикой |
|
|
|
Николай Титюхин |
Совместное предприятие построит и будет оперировать на терминалах и в будущем так же будет выполнять функции интермодального оператора
Бизнес модель совместного предприятия
1 |
2 |
3 |
Собственник терминала |
Оператор терминала |
Интермодальный оператор |
• Планирование и |
• Управление операциями на |
• Продажа видов транспортных |
строительство |
терминале |
услуг в едином пакете |
• Определение технологии |
• Определение стандартов |
• Полное управление, снижение / |
обработки |
работы терминала |
перенос управления поездами |
• Разработка терминальной |
• Контроллинг сервиса и |
• Связь между экспедиторами / |
IT системы |
операционного качества |
морскими линиями и компаниями |
|
Дополнительный сервис |
тяги |
|
|
|
|
• Складские услуги |
|
|
• Логистический сервис |
Обсуждаются |
|
• «Грузовая деревня» |
|
|
|
Deutsche Bahn AG/DB international GmbH |
Николай Титюхин
Инвестиции и развитие терминальной сети
Требуется разрабатывать инвестиционный План развития терминальной ж/д сети, включающий оценку модернизации существующих и создание новых на основе анализа тенденций развития транспортно-логистических систем России и рынка транспортно-логистических услуг.
Площадки под контейнерные терминалы могут развиваться и в составе региональных логистических парков в рамках кооперации транспорта и логистики для обслуживания сетей распределения.
С целью быстрого формирования пакета услуг добавленной
стоимости Value Added Services (VAS)-(группаж)
Николай Титюхин
Тенденции рынка группажа
Рынок группажа в Европе характеризуется высокой концентрацией (выживут max 5-10 провайдеров)
Выжившие компании станут глобальными операторами с полным набором услуг. В сети будут действовать лишь несколько логистических провайдеров
Такие компании будут развивать свой бизнес в России в ближайшие 5 лет
Целью станет сетевое развитие. Формирование сети может быть завершено за десять лет
Российский рынок группажа растет от 20-25% в год с 1,4 млн тонн в 2008 г. до 10,4 тонн в 2016 г.
Николай Титюхин
5 факторов успеха на рынке FMCG
Основным условием на рынке FMCGответственность за SCM.
1.Инвестиции в современный контейнерный Парк:
-Развитие в России контейнерных технологий ориентированных на рефгрузы обеспечит вхождение в глобальные цепи поставок. сегодня судоходные линии неохотно поставляют рафионт в Россию, опасаясь утраты качества
2.Гибкое изменение транспортных технологий в соответствии с требованиями рынка
Переход от повагонной отправки на контейнеры.
Изменение соотношения от 99% - вагоны/1% контейнеры (2007 г.)
К 50%/50% в 2020 г. и 15% к 85 к 2050
Источник: ТранCаreа
Николай Титюхин
3. Необходимы контейнерные терминалы, способными обрабатывать в том числе и рефионтейнеры в сочетании со складами-холодильниками.
На I этапе 2007 г. мощность 51000 TEU
На II этапе к 2020 г. мощность ~ 156000 TEU
На III этапе к 2050 г. мощность ~ 225000 TEU
4. Быстрое развитие от сдачи вагонов в аренду к 3PL
Развитие услуги и рефсервиса
Вагоны – Перевозка – Переработка – Складирование – Упаковка – Дополнительный сервис
Николай Титюхин
5. Увеличение доходов на основе развития дополнительных услуг
Существующее
положение
Выручка ж/д транспорт:
25%
(экспедитор закупается у (ОАО РЖД)
Собственные вагоны ~ 8%
Цель
VAS |
|
|
хранение и |
67% |
|
переработка |
||
|
||
Сбор/Развоз |
|
ЖД перевозки 3%
Николай Титюхин
Матрицы текущей рыночной ситуации
Основные характеристики сегментов логистического рынка
|
Сектор |
Сектор контейнерных |
|
Сектор контейнерных |
|
контейнерных |
|
||
|
перевозок |
Терминально-складской |
перевозок |
|
|
перевозок морским |
|||
|
железнодорожным |
сегмент |
автомобильным |
|
|
транспортом |
|||
|
транспортом |
|
транспортом |
|
|
(глобальных) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внешние факторы |
|
|
|
Стабильный и длительный рост мирового валового внутреннего продукта стимулирует рост торговли, которая в свою очередь обусловливает устойчивый рост спроса на транспортировку грузов.
Процессы глобализации обусловливают необходимость транспортировки грузов в больших объемах на дальние расстояния, она расширяет перечень транспортируемых товаров как в законченной форме, так и в форме сырья.
Интенсивный процесс переноса производства (в том числе «крупнотоннажного») из Западной Европы и США в азиатские государства и формирование обратного потока готовых изделий на сегодняшний день являются важнейшими грузообразующими факторами развития глобального рынка транспортно-логистических услуг.
Международные контейнерные перевозки и спрос на комплекс услуг 3PL операторов по организации и обслуживанию контейнерного потока, включая интермодальные перевозки, растут.
Значительный вклад в рост экспорта, обеспечивая глобальный спрос на транспортировку вносит Китай. Помимо Китая в этом процессе активно задействованы государства Юго-Восточной Азии и Индия.
Россия демонстрирует серьезный рост международной торговли, обеспечивая еще больший спрос на внутреннюю и внешнюю транспортировку, в транспортную инфраструктуру вкладываются крупные инвестиции, инвестиционный фонд растет, объемы транспортировки грузов превысили советские максимумы.
В соответствии с Проектом долгосрочной концепции развития России, разработанной Минэкономразвития, концентрация отечественной экономики усиливается, в столицах и богатых ресурсами сибирских регионах увеличиваются доходы населения и продолжительность жизни. Планируется активно развивать Восточную Сибирь (почти половина из 700 заявленных на 2008-2020 гг. инвестпроектов приходится на Дальний Восток и Сибирь). Неравенство регионов сохранится при любом сценарии экономического развития, рассматриваемом в концепции. В инерционном сценарии смены региональных лидеров не произойдет, инновационный – ускорит развитие городов европейской части и сибирских городов с образованным населением – Томска и Новосибирска.
Основными драйверами экономики останутся агломерации, сырьевые регионы, порты и транспортные узлы. Николай Титюхин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сектор контейнерных |
Сектор контейнерных |
|
Сектор контейнерных |
|
|
|
|
|
|
|
перевозок |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
перевозок |
Терминально-складской |
перевозок |
|
|
|
|
|
|
|
|
морским |
|||
|
|
|
|
|
|
|
железнодорожны |
сегмент |
автомобильным |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортом |
|||
|
|
|
|
|
|
|
м транспортом |
|
транспортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
(глобальных) |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные драйверы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Предложение |
Владельцы флота |
Железнодорожный |
70% самых крупных в |
Объем грузовой базы |
|||
|
|
|
|
|
|
|
заказывают все |
транспорт – |
мире портов |
автотранспортных |
|
|
|
|
|
|
|
большее количество |
важнейший вид |
находится в Азии. |
перевозок сократился |
|
|
|
|
|
|
|
судов различных |
транспорта для |
Главная проблема |
против начала 90-х |
|
|
|
|
|
|
|
размеров. Тенденция |
российской |
мирового рынка |
годов в два раза, а |
|
|
|
|
|
|
|
роста средних |
экономики. |
контейнерных |
парк напротив |
|
|
|
|
|
|
|
размеров судов |
Российский |
перевозок – нехватка |
увеличился вдвое до |
|
|
|
|
|
|
|
продолжится. |
сегмент перевозок |
перерабатывающих |
4,6 млн. ед. По итогам |
|
|
|
|
|
|
|
|
грузов |
мощностей в портах. |
2006 года уже 8,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
железнодорожным |
Санкт-Петербург – |
машин от общего числа |
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортом |
крупнейший |
автомобилей |
|
|
|
|
|
|
|
|
монополизирован |
контейнерный порт в |
соответствует |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОАО «РЖД». |
России. Дефицит |
экологическим нормам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мощностей в |
«Евро-4». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
петербургском порту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
составляет около |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
Спрос |
Азиатские маршруты |
Объем |
Грузопотоки азиатских |
Спрос связан, прежде всего, |
|||
|
|
|
|
|
|
|
растут более |
железнодорожных |
маршрутов растут |
с развитием малого и |
|
|
|
|
|
|
|
быстрыми темпами, |
перевозок в 2007 г. |
более быстрыми |
среднего бизнеса, а |
|
|
|
|
|
|
|
чем другие. Азия |
соответствовал |
темпами, чем на |
также с интеграцией |
|
|
|
|
|
|
|
стимулирует спрос на |
максимуму |
других |
российских импортно- |
|
|
|
|
|
|
|
увеличенные объемы |
советского |
направлениях. Азия |
экспортных поставок в |
|
|
|
|
|
|
|
перевозки на более |
периода. Доля |
стимулирует спрос |
систему |
|
|
|
|
|
|
|
дальние расстояния. |
контейнерных |
на увеличенные |
международных |
|
|
|
|
|
|
|
|
перевозок низкая, |
объемы перевозок |
автоперевозок. |
|
|
|
|
|
|
|
|
но имеет высокий |
на более дальние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
потенциал. |
расстояния. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Николай Титюхин