SCM-Tityukhin
.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование компании |
Транспорт, |
Экспедирование, |
Складские |
Таможенные |
|
|
|
|
|
|
|
% |
% |
услуги, % |
услуги. % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ATL |
- |
80,5 |
3,5 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asstra Associated Traffic |
10 |
72 |
5 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Армадилло |
96,8 |
2 |
1,2 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Веста |
- |
90 |
- |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Елтранс + |
1 |
26 |
8 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лорри |
50,6 |
35 |
14 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Милитцер & Мюнх |
- |
74 |
2 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РЛС |
75 |
4 |
13 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санна-Литер |
- |
69 |
- |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совтрансавто |
49,9 |
42,4 |
3,5 |
3,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совфрахт |
- |
100 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Траско |
28 |
70 |
2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Урал-Контейнер |
20 |
61 |
15 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Юнитранс |
12 |
51 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СТС Логистикс |
- |
75 |
15 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Николай Титюхин
Широко распространенной стратегией развития провайдеров логистических услуг уровня 3PL является экспансия за счет развивающихся рынков, в том числе России.
Большинство мировых логистических провайдеров уже присутствуют на российском рынке. Эксперты полагают, что развитие сектора управления цепями поставок в России пойдет по пути кооперации мировых провайдеров логистических услуг с российскими.
Николай Титюхин
С приобретением ACR Logistics по результатам 2005 года Kuhne & Nagel сможет получить выручку порядка $9,5 млрд, и тогда ее вес среди крупнейших компаний увеличится.
Уже сейчас Kuhne & Nagel на 50% опережает ближайшего соперника по контейнерному обороту и находится на первом месте в мире среди всех NVOCC (non-vessel operating container carrier). В 2005 году оборот компании уже составил 2 млн TEU.
Николай Титюхин
Требуются кооперации с логистическими операторами для:
Развоза при распределении международного развития
Построения складской логистики, управления заказами и слежениями в цепях поставок.
Николай Титюхин
Транспортно-логистический рынок России (2)
К 2010 году в структуре российского рынка транспортнологистических услуг ожидается:
сокращение доли грузоперевозок с 88% до 82%,
рост доли управленческой логистики и услуг по складированию и дистрибуции, соответственно, с 1% до 3% и
с4% до 6%.
По результатам исследования «Логистический оператор России» в
2007 (Источник: КИА Центр):
на долю двадцати ведущих компаний приходится около трети конкурентного сегмента и около 9% совокупного объема логистического рынка России.
в первую двадцатку игроков наряду с российскими компаниями входят восемь западных 3PL провайдеров.
Николай Титюхин
Транспортно-логистический рынок России (3)
По объему выручки лидируют российские транспортные холдинги, расширяющие сферу своей деятельности за счет создания (или приобретения) специализированных логистических подразделений, работающих в сегменте 3PL.
Оборот ведущих холдингов (например, FESCO, ГК "Дело", "Евросиб СПб - ТБ") оценивается в пределах от $300 до $600 млн. На долю указанных компаний приходится около 16% конкурентного сектора рынка.
Объем операций ведущих западных логистических операторов в России за 2004-2006 г. увеличился более чем в 2 раза. Однако, несмотря на привлекательность и перспективность российского рынка, объемы деятельности в России большинства западных 3PL компаний еще скромны и не превышают 3% их оборота в масштабах мирового рынка. Лидером среди западных 3 PL провайдеров является компания
FM Logistic.
Николай Титюхин
Логистические операторы, имеющие сертификат качества ISO
Итоги рейтинга «Логистический оператор России 2006 Международная холдинговая компания ATL
AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва
GEFCO CIS
STS Logistics
ООО «МТК «ЮниТранс»
Национальная Логистическая Компания
Средневолжская Логистическая Компания
«Региональный логистический центр «ТДЛ Терминал»
Итоги рейтинга «Логистический оператор России 2007…
Николай Титюхин
Структура компаний по наличию транспортного
парка
15%
31%
37%
17%
Складские операторы без транспортного парка
Складские операторы с транспортным парком
Транспортно-экспедиторские компании с транспортным парком 
Экспедиторы
Николай Титюхин
TOP-10 по географическому охвату территории
обслуживания в России
1«Группакомпаний ARMADILLO»/DPD
2 Русская Логистическая Служба
3 ЗАО «Урал-Контейнер»
4 Национальная Логистическая Компания
5 Международная холдингова компания ATL
6Компании группы «ФМ Ложистик»
7ЗАО «Уральская транспортная компания»
8ООО «АВАЛОН ЛОГИСТИКС»
9STS Logistics
10ICT-Saint-Petersburg Ltd
Николай Титюхин
TOP-10 по комплексу предлагаемых услуг
1 ООО «ЕЛТРАНС+»
2 «Группакомпаний ARMADILLO» /DPD
3 ООО «МТК «ЮниТранс»
4 Национальная Логистическая Компания
5 AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва
6 Международная холдинговая компания ATL
7 МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики
8 Компании группы «ФМ Ложистик»
9 Средневолжская Логистическая Компания
10 ICT-Saint-Petersburg Ltd
Николай Титюхин