SCM-Tityukhin
.pdf
Основные характеристики
логистической компании
Основные характеристики логистической компании
на различных этапах развития рынка
на различных этапах развития рынка
1 этап |
2 этап |
*Услуги
*Взаимоотношения в цепи поставок
*Доступ к рынкам сбыта
*Конкурентоспособность
*Компетентность
компании
*Ценность компании для клиента
Единственная функция
Разовые сделки (контракт на год)
Местный, региональный
Разрозненная
Много активов. Выполнение отдельных операций
Частичное снижение издержек за счет постановки бизнес – процессов (BPR)
Многофункциональность
Долговременные отношения (контракт на 3 – 5 лет)
Межрегиональный
Кооперация. Формирование союзов, объединений
Смещение от владения активами к владению информацией
Снижение издержек при расширении географии и возможностей за счет BPR
3 этап
Интегрированная многофункциональность. Увеличение широты и комплексности услуг
Стратегическое партнерство и мега контракты
Глобальный. Доставка «от двери-до двери»
Небольшое число крупных альянсов, специализированные провайдеры
Акцент на управление информацией/знаниями, интегрированные IT решения
Оптимизация издержек и всех бизнес – процессов (по стандарту ISO 9000)
Николай Титюхин
Использование компаниями логистического аутсорсинга по отраслям
Процент использующих/собирающихся использовать логистический аутсорсинг
Проце
90 |
|
|
|
82,2 |
80 |
75,9 |
84 |
71,1 |
|
|||
80 |
|
69 |
70 |
|
|
|
|
68 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
70 |
53,8 |
|
61,4 |
|
|
|
|
|
56,2 |
61 |
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
промышленность |
Химическая промышленность |
|
Компьютерная промышленность |
|
Товарыширокого |
|
Медицина |
|
Розничная торговля |
|
|
Автомобильная |
|
|
потребления |
|
|||||||
|
|
|
Медицина |
|
торговля |
|||||||
|
|
|
Химическая |
|
|
|
|
|
|
Розничная |
||
|
|
|
Компьютерная потребления |
|
|
|
||||||
|
Автомобильнаяпромышленность |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
1999 |
2000 |
Товары широкого |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
1999 |
|
2000 |
Источник: по материалам Third Party Logistics Services. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Николай Титюхин
Цели сотрудничества
слогистическими предприятиями
1.Снижение затрат: это выбирают поставщики, для которых основной потенциал оптимизации заключается в снижении издержек и для которых логистика является дополнительной услугой
2.Дифференциация: это выбирают поставщики, для которых логистические услуги являются потенциалом, выделяющим их среди конкурентов, и для которых производство является нормой
Николай Титюхин
Мировой рынок логистических услуг
Глобализация и как следствие усиление позиций игроков с развитой логистической сетью.
Желание работать с одним 3 PL, при этом 3 PL должен обладать логистической сетью.
Консолидация логистических провайдеров.
На рынке будет действовать по-прежнему большое число компаний. Конкуренция между ними также останется на высоком уровне, важна рентабельность бизнеса.
Угроза со стороны альянсов крупнейших Железных Дорог Германии, Франции, России с ведущими 3 PL провайдерами !!!
Регионализация логистических цепей.
Тенденция к развитию логистических цепей внутри отдельного региона.
Автоматизация звеньев логистической цепочки
Роль IT для 3 PL сервисов растет. Снижается популярность RFID. Рынок замер в ожидании новых технологий. Уже сегодня с EPCIS при обработки информации от RFID
активно работают P&G, Uniliver, Kimberly – Clark.
Рост популярности лизинга.
Лизинг имущества вместо владения позволяет компаниям продавать их имущественные активы и более эффективно использовать капитал.
Увеличение транспортных затрат.
Причины: увеличение цен на топливо, введение дорожных сборов и их рост;
(c)ILA, Николай Титюхинрост частоты перевозок для обеспечение требуемого сервиса.
Николай Титюхин
3 PL – интегратор грузопотоков
3PL-провайдеры - это компании, управляющие грузопотоками, запасами от имени клиента, то есть на аутсорсинге…
…деятельность таких компаний базируется на модели управления качеством услуг (ISO 9000)…
…большое значение имеет наличие мощной информационной системы, поддерживающей взаимоотношения с клиентами - это позволяет предлагать клиентам так называемый «OPEN BOOK» (прозрачные издержки) и участвовать в международных тендерах…
…3PL-провайдеры работают с большими и концентрированными грузопотоками, для чего, например, используют сеть кросс-докинговых платформ на обслуживаемой территории…
…однако следует отметить, что на российском рынке логистических
провайдеров третьего уровня в полном смысле этого слова практически нет. Даже международные компании, присутствующие здесь, пока не предоставляют полный комплекс логистических услуг, соответствующий
уровню 3PL-провайдеров-прозрачность выручки по видам услуг говорит об
транспортно-складской ориентации, а не об услугах по управлению логистической сетью.
Николай Титюхин
Эволюция моделей логистического аутсорсинга
Источник: Third-Party Logistics Study
36
Николай Титюхин
Структура рынка логистического провайдера по
типам (на основе валового дохода 1999 г.)
Международные
экспедиторы
31%
Провайдеры складских услуг 
25%
Провайдеры
программного
обеспечения
3%
Провайдеры транспортировки, владеющие реальными активами
32%
Провайдеры
оптимизации транспортных услуг, не имеющие реальных активов
9%
Источник: Armstrong & Associates: Who’s Who in Logistics, 2000
Николай Титюхин
Глоссарий логистики
Современная дистрибуция – это вопрос масштаба: передовая логистическая фирма способна обслужить с помощью информационных технологий свыше 16 000 клиентов по сравнению с максимум 250 клиентами, которые обслуживались вручную
Николай Титюхин
Глоссарий логистики
Логистические услуги в полном объеме может предложить только та компания, которая держит под контролем все информационные потоки
Николай Титюхин
Крупнейшие европейские 3PL
Место |
Предприятие |
Оборот в млрд. евро |
|
|
|
1 |
DPWN (Danzas) |
6,5 |
|
|
|
2 |
Schenker |
4,8 |
|
|
|
3 |
Exel |
3,3 |
|
|
|
4 |
Geodis |
3,25 |
|
|
|
5 |
Kühne & Nagel |
3,2 |
|
|
|
6 |
DSV |
2,3 |
|
|
|
7 |
TNT Logistics |
2,1 |
|
|
|
8 |
Wincanton/P&O Trans European |
2,1 |
|
|
|
9 |
Panalpina |
1,9 |
|
|
|
10 |
Dachser |
1,8 |
|
|
|
Источник: Logistik inside
Николай Титюхин