SCM-Tityukhin
.pdfПрогноз структуры российского рынка логистических услуг к 2010 году
32%
13%
Источник: экспертная оценка
сектор перевозок и экспедирования грузов всеми видами транспорта
сектор складских услуг
55%
сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок
Доля сектора услуг по интеграции и управлению цепями поставок составит примерно третью часть рынка логистических услуг России
Николай Титюхин
Доля свободных складских помещений высоких классов в российских регионах
Резкое снижение грузопотоков на российском рынке привело к появлению большого количества свободных складских помещений высоких классов.
Регион |
1 полугодие 2008 г. |
1 полугодие 2009 г. |
Московский регион |
1% |
8% |
Санкт-Петербург |
класс А – 3%, |
класс А – 20% для |
|
класс В – 10% |
действующих складов, |
|
|
80% для вновь построенных, |
|
|
класс В – 20-30% |
Новосибирск |
3% |
30% |
|
|
|
Источник: открытые СМИ |
Николай Титюхин |
|
Характеристики региональных рынков качественной складской недвижимости
|
Москва, |
СПб, |
|
Новоси |
|
Сверд |
|
Н.Нов |
|
Татар |
|
Самара, |
|
Ростов, |
|
область |
область |
|
бирск, |
|
ловск, |
|
город, |
|
стан |
|
область |
|
область |
|
|
|
|
область |
|
область |
|
область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем качественного предложения, млн кв. м: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
класс А |
|
1,5 |
|
0,26 |
|
0,34 |
|
0,02 |
|
0,355 |
|
0,08 |
|
0,156 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
класс В |
1,8 |
|
|
0,15 |
|
|
|
нд |
|
|
|
0,15 |
|
|
Сдано в I и II кв. |
326 |
90 |
|
121 |
|
|
|
30 |
|
141 |
|
нд |
|
нд |
2009 г., тыс. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кв.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заявлено на III– |
277 |
190 |
|
155 |
|
42 |
|
22 |
|
100 |
|
нд |
|
нд |
IV кв. 2009 г., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. кв.м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источник: Knight Frank Research, 2009, Astera, Colliers International, DSO Consulting, |
|
Уральская палата недвижимости, Урал-Гермес, Нижегородский центр научной |
|
экспертизы, Алиди, Cushman &¬Wakefield / Stiles & Riabokobylko, Виктор и Ко, Macon |
|
Realty Group, DTZ |
Николай Титюхин |
|
Характеристики региональных рынков качественной складской недвижимости
|
Москва, |
СПб, |
|
Новоси |
|
Сверд |
|
Н.Нов |
|
Татар |
|
Самара, |
|
Ростов, |
|
область |
область |
|
бирск, |
|
ловск, |
|
город, |
|
стан |
|
область |
|
область |
|
|
|
|
область |
|
область |
|
область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендные ставки II квартале 2009 г., $/кв.м/год (без учета НДС, операционных расходов и коммунальных |
||||||||||||||
платежей): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
класс А |
|
100–135 |
|
110 |
|
300-350* |
|
около 100 |
|
90 |
|
100-120 |
|
320-350* |
100-120 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
(I кв. ) |
|
(начало |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009 г.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
класс В |
100–115 |
90–115 |
|
нд |
|
250-300 |
|
|
|
|
|
|
|
нд |
|
|
(I кв.) |
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание: * - с учетом НДС, операционных расходов
Источник: Knight Frank Research, 2009, Astera, Colliers International, DSO Consulting,
Уральская палата недвижимости, Урал-Гермес, Нижегородский центр научной экспертизы, Алиди, Cushman &¬Wakefield / Stiles & Riabokobylko, Виктор и Ко,
Macon Realty Group, DTZ
Николай Титюхин
Структура российского рынка качественной складской недвижимости по экономически развитым регионам на конец 2009 года
|
|
|
|
6,3% 2,4% |
|
1,6% |
|
Московский регион |
||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
0,8% |
|
|
С-Петербург и Ленинградская |
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
область |
||||
4,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Новосибирская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,2%
Свердловская область
Нижегородская область
58,9%
18,7%
Республика Татарстан
Самарская область
Ростовская область
Источник: Cominfo Logistics Solutions по открытым СМИ
Николай Титюхин
Выводы
Появилось большое количество свободных складских помещений высоких классов;
В 2009 г. резко увеличилась конкуренция между объектами качественной складской недвижимости;
Крупные логистические компании уже не берут площади «на вырост», а только под конкретно выигранный тендер;
Торговые и производственные компании теперь получили возможность выбирать логистического провайдера не только исходя из того, сколько свободных площадей, но и по качеству услуг, цене и т. д.;
По данным консалтинговых компаний, арендные ставки на склады класса A соответствует уровню 2007 г. Снижение ставок в первом полугодии 2009 г. больше затронуло склады классов B и C, которые до кризиса были переоценены. В краткосрочной перспективе прогнозирует дальнейшее снижение ставок для складских комплексов всех классов;
Изменился портрет арендатора качественных площадей: теперь это чаще производители, а не логистические операторы, на которых делалась ставка до кризиса;
Спрос резко снизился и сместился в сторону более мелкой нарезки, уменьшились и сроки аренды.
Николай Титюхин
От построения к управлению транспортно – логистической сетью
Для эффективного применения технологии MIT в цепи поставок потенциальный логистический 3PL оператор должен обладать необходимыми логистическими технологиями, а также знаниями
ивозможностями в следующих областях:
Полного контроля и прозрачности процесса управления,
Организации глобального обслуживания и кооперации с таможенными органами,
Управления транспортно – логистической инфраструктурой типа «региональный cross - docking» для постоянного обслуживания товарных транзитных потоков,
Николай Титюхин
Применение 3PL подхода в торговле и промышленности
Недоверие к логистическим операторам будет уходить по мере роста рынка логистических услуг и его прозрачности, т.к. обычно логистика не является для промышленных и торговых предприятий профильной деятельностью.
Промышленность и торговлю всегда будет интересовать контроллинг показателей логистического плана, исполнение которого прогарантирует логистический оператор.
Николай Титюхин
Тенденции мирового транспортного рынка
В ближайшем будущем на транспортном рынке России будут существовать только 3 бизнес-модели:
Модель 1. Компании-специалисты по отдельным функциям (транспорт, склад, терминал и т.д.), т.е. это определенная узкая функция в логистической цепи и выполнять эту функцию эти компании должны очень хорошо.
Такие функциональные специалисты обычно являются субподрядчиками у логистических или системных поставщиков услуг.
Модель 2. Компанииспециалисты по отраслям (вертикальным рынкам), например, пакет функций логистических услуг для поставки одежды от производителя (Китай) до прилавка магазина в Европе или поставка комплектующих (авто, PCдетали и т.п.) по цепи от закупки до производителя и далее – распределение и возврат.
Николай Титюхин
Тенденции мирового транспортного рынка
Модель 3. Компании, предлагающие сетевые системы, т.е. обслуживающие почтовые (посылочные) и контейнерные перевозки. Их характеризует: межрегиональный масштаб, авиаперевозки. Они имеют отработанные стандартные услуги с одинаковым уровнем качества по всему миру (на основе стандартов ISO 9000-2000).
Выводы:
Различия по бизнес-моделям очень серьезны, так как размеры компании четко влияют на конкурентоспособность компаниию.
Уже сегодня конкуренция требует от крупных компаний включаться в перевозку штучного товара, а средние компании ориентируются на специализацию.
При этом порты в Европе и Азии создают альянсы с логистическими
компаниями, которые владеют сетевыми системами мультимодальных
илогистических центров.
Николай Титюхин