6.2. Понятие мировой цены

Чтобы обмен товарами и услугами производился на эквивалентной основе, они должны оцениваться в объективных ценах мирового рынка, или мировых ценах.

Цена может считаться мировой, если она удовлетворяет следующим основным требованиям:

1. сделка, в результате которой возникает цена, должна быть не свя­занной, т.е. не отягощенной никакими дополнительными обязательствами сторон, которые могли бы повлиять на уровень цены, другими словами, цена должна быть «чистой»;

2. сделка должна быть достаточно масштабной, цена должна быть представительной с точки зрения обслуживаемого ею размера оборота товара;

3. такого рода сделки должны носить регулярный характер, они не должны быть эпизодическими, случайными;

4. желательно, чтобы сделки заключались в крупных международных торговых центрах, где соблюдаются торговые обычаи и традиции;

5. цена должна быть выражена в свободно конвертируемой валюте, потому что оплата в неконвертируемой валюте часто требует дополнительных условий (как правило, скидок с цены) в силу трудностей в опре­делении реального курса неконвертируемой валюты.

Найти такую цену, чтобы она удов­летворяла всем вышеназванным требованиям, не так просто. По крайней мере, во внешнеторговой практике эти случаи не столь часты. Данное выше определение мировой цены можно считать идеальным. Пожалуй, наибо­лее всего подходят под такое определение цены (котировки) международ­ных товарных бирж. Но биржевая торговля ведется весьма ограниченным кругом сырьевых товаров и занимает, как правило, сравнительно неболь­шую долю в международном обороте этих товаров. В остальных же слу­чаях цены в какой-то части обычно не удовлетворяют названным требова­ниям. Поэтому в практике международного бизнеса в качестве мировых цен часто принимаются цены важнейших продавцов (экспортеров) и поку­пателей (импортеров) либо основных центров международной торговли, которые устанавливаются в ходе осуществления крупных и регулярных сделок с товаром.

В формировании цен в международной среде четко выделяются две большие товарные группы с несколько условными обозначениями: «сырь­евые товары» (primary commodities) и «готовые изделия» (manufactured goods). К первой группе относятся энергоносители, минеральное и сельско­хозяйственное сырье, а также некоторые виды продовольственных това­ров, лесопродукция и сельскохозяйственные удобрения. Во вторую группу входят практически все остальные товары, где преобладают изделия обрабатывающей промышленности, в частности продукция машинострое­ния. Несколько особое положение занимает группа металлов. Эта продук­ция сочетает в себе черты, как сырьевых товаров, так и промышленной продукции. В международной статистике она учитывается отдельно, но, как правило, рассматривается в качестве сырья для производства товаров более высокой степени обработки.

Цены на первичное сырье имеют отчетливую специфику, которая состоит в следующем:

• сырьевые товары информационно более «открыты» по сравнению с готовыми изделиями. Это связано с тем, что их качественные характе­ристики и соответствующие им ценовые соотношения более прозрачны для сопоставлений;

• для маневрирования ценами у производителей возможностей здесь меньше, чем в торговле готовыми изделиями, из-за чего меньше исполь­зуется неценовая конкуренция, отсюда более высокая степень ценовой нестабильности по сравнению с готовыми изделиями;

• сырьевые товары в целом более стандартизированы и более взаимо­заменяемы как в выборе заменителей самих товаров, так и в выборе по­ставщиков, в связи с чем, их сбыт не требует заранее обусловленных и часто длительных производственных контактов между поставщиком и производи­телем, как это имеет место, например, при сбыте машин и оборудования.

В международной торговле сырьевыми товарами уже длительное время широко используются товарные биржи. В этом секторе рынка тор­говля и порядок установления цен, их регистрация (котирование товара) подчинены строгим правилам, отшлифованным на протяжении многих лет. Это создает устойчивый стандарт в формировании и фиксировании цен и служит прекрасной основой для формирования надежной статистики цен по этой группе товаров, позволяющей широкому кругу потребителей легко и свободно пользоваться биржевыми котировками, используя их как опера­тивную, надежную и объективно независимую информацию об уровнях и динамике цен.

В настоящее время биржевая торговля сохраняется в основном на тех сырьевых товарных рынках (драгоценные и цветные металлы, зерновые, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, шерсть и др.), где монополии не могут добиться достаточного контроля. Информация о биржевой деятельности дает оперативную картину текущей конъюнктуры, позволяющую судить о тенденциях, действующих на цены в краткосрочном плане (разница в котировках утренней и вечерней сессии) и на более продолжительный период (разница между котировками на товар с немедленной поставкой и с поставкой через три месяца, а также фактический уровень запасов товара на складах биржи).

С этой целью на бирже, например, цветных металлов в Лондоне (London metal Exchange) фиксируются котировки различных видов:

• по принадлежности — существуют котировки продавца и покупателя, официальные биржевые котировки — settlement, которые определяются ежедневно на заседании так называемого fixing committee в 12 ч. 50 мин. по лондонскому времени;

• по срокам поставки — котировки на наличный металл с немедленной поставкой или поставкой в ближайший срок (в течение 14 дней со дня заключения сделки) и котировки с поставкой в течение трех меся­цев со дня заключения сделки;

— в зависимости от времени проведения биржевых сессий — коти­ровки утренней сессии, которая проводится строго с 12 ч. до 12 ч. 50 мин. дневной сессии — с 15 ч. 45 мин. до 16 ч. 30 мин. по лондонскому времени.

Цены, публикуемые по окончании дневной сессии, считаются не­официальными. Они обычно не принимаются за базу при заключении долгосрочных контрактов. Однако торговые круги внимательно следят за ними, так как они являются хорошим показателем тенденции, наметив­шейся на будущий день. Официальные цены (settlement) устанавливаются на базе последних цен утренней сессии, названных покупателями и про­давцами, т.е. цен, по которым продавцы готовы продавать, но не находят покупателей, а покупатели готовы купить, но не находят продавцов. Цены продавцов всегда, естественно, выше цен покупателей, однако разрыв между ними, как правило, незначителен.

Несмотря на то что биржевая торговля в настоящее время является одним из немногих вариантов выхода из-под контроля промышленных моно­полий, последние все же находят способы серьезно влиять на биржевые котировки либо путем объявления параллельно действующих цен основных производителей, либо путем манипуляций с куплей-продажей товара через биржу, либо сочетая оба этих способа. Такое вмешательство монополий в работу биржи наносит ей серьезный ущерб, значительно снижая эффектив­ность выполнения ее главной функции — быть чутким барометром рынка.

В целом биржевые котировки имеют бесспорное преимущество с точки зрения удобства их использования, надежности и оперативности. По ним можно судить о положении дел на рынке в краткосрочной перспективе (по крайней мере в пределах 3—6 месяцев). Наконец, обработанные соот­ветствующим образом эти котировки дают серьезную информацию и о дол­госрочных тенденциях цен на тех или иных рынках. В любом случае при оценке уровня цены необходимо подробное выяснение структуры миро­вого рынка, особенностей действующих на нем цен.

Специфика цен другой большой группы товаров — продукции обра­батывающей промышленности — заключается, прежде всего, в том, что рассчитать уровень средней статистической цены по конкретному товару крайне сложно. Поэтому весь анализ цен и ценообразования по этой группе товаров концентрируется вокруг индексов цен. Это связано со спецификой самой продукции обрабатывающей промышленности.

К основным ее чертам можно отнести следующие:

• многообразие видов, подвидов, типоразмеров и других показате­лей продукции обрабатывающей промышленности существенно влияет на цену, в результате чего цена конкретного изделия нередко может мало, что сказать об уровне цен на данный вид продукции, если у однородных изделий имеются некоторые отличия от базового изделия или они обладают какими-либо дополнительными характеристиками. Отсюда происте­кает «закрытость», непрозрачность ценовой информации по данной груп­пе товаров, что открывает производителям широкие возможности для ма­нипулирования ценами и качественными характеристиками товаров, создавая условия неценовой конкуренции;

• многие виды машин и оборудования имеют столь сложные и ком­плексные качественные характеристики, что нередко сравнение общей цены одного изделия с ценой другого этого же типа, но слегка модернизи­рованного, можно определить только после проведения тщательного сравнительного анализа;

• продукция обрабатывающей промышленности, как правило, обла­дает высокой динамичностью качественных характеристик, что связано с развитием техники и технологии, как производства, так и использования того или иного изделия. Этот процесс пошел особенно интенсивно в период электронизации промышленной продукции;

• значительная часть мировой торговли машинами и оборудованием связана с инвестиционными процессами в странах-импортерах, что поро­дило, по сути, двухканальную систему международной торговли машина­ми и оборудованием. Первый канал — конъюнктурный, связанный с обычными торговыми соглашениями, по которым продаются изделия штучно или партиями. Второй канал — торговля машинами и оборудованием, включенными в систему производственно-инвестиционного кооперирова­ния, когда машины и оборудование реализуются в рамках инвестиционных потоков. Это ведет к ряду своеобразных последствий. Наиболее важными из них можно назвать следующие: во-первых, у страны-импортера возни­кает долговременная потребность в закупке запчастей и услуг, связанных с эксплуатацией оборудования; во-вторых, импорт машин и оборудова­ния инвестиционного назначения часто сопровождается разносторонней деятельностью по формированию необходимой для инвестиций инфра­структуры, в результате чего расширяются старые и формируются новые товарные рынки в странах-импортерах, что соответствующим образом сказывается на ценах; в-третьих, в структуре цен на машины и оборудование, закупаемые по инвестиционным программам, значительно увели­чивается доля издержек, связанных с проектированием и установкой оборудования, которых нет в структуре цен оборудования, идущего по конъюнктурному каналу, или они составляют меньшую величину;

• большинство товаров данной группы имеют сравнительно непродолжительный жизненный цикл, который иногда исчисляется годами, а иногда месяцами и даже неделями. Последнее относится к продуктам высоких технологий, где изменения происходят особенно быстро и прак­тически каждый месяц на рынке появляются новые разновидности това­ров. В этих условиях даже расчет групповых цен и индексов их изменений представляет серьезную трудность;

• сложность многих видов продукции обрабатывающей промышленности приводит к необходимости учета в цене сопутствующих услуг по эксплуатации оборудования, его ремонту и поддержанию в рабочем состоянии. Нередко затраты на послепродажное обслуживание составляют большую часть в издержках по эксплуатации сложной техники и являются существенным фактором ценообразования;

• различные виды оборудования и сложной техники непосредственно привязаны к определенным условиям эксплуатации, и это также привязы­вает потребителя к поставщику, создавая некую разновидность ситуации монополизма. Низкие цены на приобретенную технику часто оборачива­ются высокими затратами на запасные части и послепродажное обслужи­вание, что подтверждается многолетним опытом развивающихся стран, импортирующих оборудование из стран Запада.

Достаточно схематичное описание особенностей цен и ценообразо­вания в мировой торговле продукцией обрабатывающей промышленности все же дает представление о сложности предмета и условности показателей, характеризующих уровни, динамику и соотношения цен. Не случайно, что в международной статистической практике средние уровни цен на большую часть продукции обрабатывающей промышленности, как правило, отсут­ствуют.

Более или менее реальную информацию о тенденциях, действующих в динамике товарных цен, предоставляет лишь таможенная статистика соответствующих стран. Однако и она представлена не в форме конкрет­ных или усредненных цен, а в виде суммарно-агрегатных величин физи­ческого объема и стоимости по определенным группам экспортируемых и импортируемых товаров. Отсюда в международной статистике для расчетов динамики цен по продукции обрабатывающей промышленности часто используются удельные стоимости, или стоимость товарной единицы (unit value), рас­считываемые по данным таможенной статистики об объеме экспорта или импорта в стоимостном и условно количественном выражении (тоннах, штуках и т.п.). В результате таких статистических манипуляций в группе однородных изделий продукция с различными качественными характери­стиками получает одинаковую натуральную оценку, что делает эти удель­ные показатели крайне условными и существенно отличающимися от ре­альных цен, а это отражается на динамике индексов удельных стоимостей, требуя их регулярной корректировки.

Таким образом, сложность и многообразие продукции обрабатыва­ющей промышленности практически исключает надежное определение в статистике уровней мировых цен по этой группе товаров. Сложившаяся в международной практике методика исчисления условных показателей unit value является своего рода статистическим суррогатом. Однако более разумной альтернативы в мировой практике пока не существует. Лишь по некоторым странам и в рамках отдельных видов промышленной про­дукции используются расчеты индексов экспортных цен, но и они в силу причин, перечисленных выше, во многом сохраняют условный характер.

Отмеченные особенности формирования цен на сырье и готовые изде­лия приводят к тому, что на макроуровне, на уровне межгосударственных отношений возникают проблемы между промышленно развитыми и разви­вающимися странами, часто резко отличающимися друг от друга характером и содержанием внешней торговли. Преобладание у первых в экспорте гото­вых изделий, а у вторых — сырья привело к концентрации этой проблемы вокруг динамики соотношения цен на эти две большие группы товаров, что нашло свое отражение в «условиях торговли» (terms of trade) этих стран, заметно обозначившейся с начала послевоенного периода XX века и получившей в экономической литературе общепризнанное название «ножницы цен». Примерно с середины 50-х и до середины 70-х годов статистика внеш­ней торговли фиксировала весьма заметную тенденцию снижения цен на сырьевые товары по отношению к ценам на готовые изделия (примерно на четверть), пока не разразился глубочайший энергетический кризис и небывалое вздорожание нефти (начиная со второй половины 1973 года до середины 80-х годов) не вызвало резкие, хотя и непродолжительные повышения относительных цен и на другие сырьевые товары.

В последующие годы тенденция к появлению ножниц цен практически восстановилась.