2.2. Текущая маркетинговая ситуация
2.2.1. Характер целевого рынка
1) предварительный анализ целевого рынка (объем продаж товарной категории «ПЦ 400» составил в предыдущем году ….. тонн, количество основных конкурентов – 6, рентабельность продаж – 15%).
Примечание. Рентабельность продаж (Margin on sales, Return on sales) – отношение операционной прибыли (прибыли от продаж)(EBIT) компании к ее выручке (Sales). Операционная прибыль или EBIT (сокр. от англ. Earnings Before Interest and Taxes) – разность между валовой прибылью и операционными затратами. Операционные затраты или операционные расходы (англ. OPEX, сокр. от operating expense, operating expenditure, operational expense, operational expenditure) – повседневные затраты компании для ведения бизнеса, производства продуктов и услуг. Сумма операционных расходов (англ. OPEX) и капитальных расходов (англ. CAPEX) составляют расходы компании, которые не включаются в прямую себестоимость продуктов или услуг, которые предлагает рынку данная компания. Например, покупка ксерокса относится к капитальным затратам, а покупка бумаги, тонера, электроэнергии, оплата ремонта и обслуживания этого устройства относятся к операционным расходам В целом для бизнеса, операционные расходы включают в себя и оплату труда персонала, затраты на аренду помещений, коммунальные платежи и т.д.
Операционные затраты (повседневные расходы компании на организацию продаж, администрирования, НИОКР и т.д.) противопоставляются прямым затратам – расходам компании на непосредственное создание товаров и услуг. Другими словами, производственные затраты – это сумма денег, которые компания тратит на превращение сырья или комплектующих в готовую продукцию.
Таблица 1.1 – Данные о рынках товарной категории (номенклатурной группы)
http://auditfin.com/fin/2007/4/Stepanov/Stepanov%20.pdf
|
Рынки |
Фактически в предыдущие годы |
Прогноз |
Темп роста/снижения |
Абсолютное изменение | |||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018-2019 |
2019-2020 |
В среднем |
2019-2020 г.г. Рост(+) / Снижение(-) | ||
|
I. Объем продаж, руб. | |||||||||
|
РФ |
950 |
1000 |
1050 |
1100 |
1,052 |
1,050 |
1,051 |
+50 | |
|
Целевой (Челябинская область) |
4 |
5 |
6 |
7 |
1,052 |
1,050 |
1,051 |
+1 | |
|
II. Количество конкурентов | |||||||||
|
РФ |
90 |
100 |
110 |
120 |
1,11 |
1,11 |
1,11 |
+10 | |
|
Целевой (Челябинская область) |
9 |
10 |
11 |
12 |
1,11 |
1,11 |
1,11 |
+1 | |
|
III. Средняя рентабельность продаж, % | |||||||||
|
РФ |
24 |
25 |
26 |
27 |
1,041 |
1,040 |
1,0405 |
+1 | |
|
Целевой (Челябинская область) |
25 |
26 |
27 |
26 |
1,040 |
1,038 |
1,039 |
+1 | |
Производители-конкуренты. Предприятия, производящие в настоящее время цемент в России представлены в табл. 1.2 (жирным шрифтом выделены основные конкуренты).
Таблица 1.2 – Производители цемента в России
|
Предприятие |
Адрес |
Телефоны |
|
1. Альцем, ОАО |
Россия,659150, Алтайский кр., Заринский р-н, пос. Голуха |
2-42-71 |
|
2. Ангарскцемент, ОАО |
Россия, 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, а/я 397 |
(3951) 52 31 18, факс (3951) 52 29 66 |
|
3. Ачинский глиноземный комбинат, ОАО |
Россия,662100, Красноярский край, г. Ачинск |
(39151) 3 50 74, 3 50 10, 3 15 01, факс (39151) 7 76 84 |
|
4. Белгородский цемент, ЗАО |
Россия,308015,г. Белгород |
(0722) 322 074, 328 301, 321 761, факс (0722) 366 459 |
|
5. Вольскцемент, ОАО |
Россия, 412902, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Цементников, д.1 |
(84593) 300 08, 317 07, 358 98, факс (84593) 308 08 |
|
6. Воркутинский цементный завод, ОАО |
Россия,169927, Республика Коми, г. Воркута, пос. Цементнозаводский |
(82151) 9 82 00, 9 82 01, факс (82151) 5 45 23 |
|
7. Воскресенск-цемент, ОАО |
Россия, 140200, Московская обл., г. Воскресенск |
(244) 2 73 27, 2 59 29, факс (095) 234 17 45 |
|
8.Горнозаводск-цемент, ОАО |
Россия,618820, Пермская обл., г. Горнозаводск |
(34269) 2 11 33, 2 17 41, факс (34269) 2 20 28 |
Окончание таблицы 1.2
|
9. Жигулевские стройматериалы, ОАО |
Россия,446350, Самарская обл., г. Жигулевск |
(84622) 3 27 70, факс (84622) 2 25 36 | |
|
10. Искитимцемент |
Россия, 633210, Новосибирская обл., г. Искитим, ул., Заводская, д.1а |
(38343) 2 35 02, 2 34 13 | |
|
11. Кавказцемент, ОАО |
Россия, 369015 Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Промплощадка |
(87822) 62559, (87822) 6 29 62, факс (87822) 6 25 59, 5 06 08 | |
|
11. Кавказцемент, ОАО |
Россия, 369015 Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, Промплощадка |
(87822) 62559, (87822) 6 29 62, факс (87822) 6 25 59, 5 06 08 | |
|
12.Катавцемент ОАО |
Россия, 456110, Челябинская обл.,г. Катав-Ивановск |
(35147) 3 24 92, 3 24 37, факс (35147) 3 19 80 | |
|
13. Кузнецкий цементный завод ОАО |
Россия, 654006, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Луговая, д. 1 |
(3843) 46 06 31, 46 07 22, факс (3843) 45 65 74 | |
|
14. Липецкцемент, ОАО |
Россия, 398027, г. Липецк |
(0742) 242336, 241589, 249268, факс (0742) 24 52 24 | |
|
15. Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, ОАО |
Россия, 455022, Челябинская обл. г. Магнитогорск |
(3511) 22 81 67, факс (3511) 22 81 69 | |
|
16. Мальцовский портландцемент, ОАО |
Россия, 242610, Брянская обл., г. Фокино |
(08333) 9 79 44, 9 76 44, факс (08333) 2 31 32 | |
|
17. Михайловцемент, ОАО |
Россия, 391721, Рязанская обл., пос. Октябрьский |
(09130) 2 11 56, 2 12 31, факс (09130) 2 12 06 | |
|
18. Мордовцемент, ОАО |
Россия, 431710, Мордовия, Чамзинский район, пос. Комсомольский |
(83437) 2 18 00, 2 16 67, факс (83437) 3 23 36 | |
|
19. Невьянский цементник, ОАО |
Россия,624173, Свердловская обл., г. Невьянск |
(34356)41263, 41818, 41919, 41055, факс (34356) 41263, 41818, 41375 | |
|
20. Новоросцемент, ОАО |
Россия, 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 60 |
(8617) 253518, 610672, факс (8617) 25 77 20 | |
|
21. Новотроицкий цементный завод, ОАО |
Россия,462352, Оренбургская обл., г. Новотроицк |
(35376) 2 78 56, 20126, факс (35376) 2 30 56 | |
|
22. Осколцемент ОАО |
Россия,309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол |
(0725) 440708, (0725) 440310, 260710, 260595, 260737 | |
|
23. Спасскцемент, ОАО |
Россия, 692210, Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Цементная, 2. |
тел.(факс) (42252) 3-27-37, 3-21-51 | |
|
24. Сухоложскцемент, ОАО |
Россия, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог ул. Кунарская, 20. |
тел.(факс) 3-43-73, 2-45-41, 79-5-68 | |
|
25. Теплоозерский цементный завод, ОАО |
Россия, ЕАО, п.Теплое Озеро |
Тел. (42633) 32-262 | |
|
26.Уралцемент, ОАО |
Россия, 456551, Челябинская обл., г. Коркино, пос. Первомайский |
(35152) 2-20-39, факс (35152) 2-20-39 | |
Тип конкуренции. Основные конкуренты на рынке сбыта готовой продукции:
– ОАО Уралцемент (Челябинская обл., г. Коркино, пос. Первомайский),
– ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» (Челябинская обл. г. Магнитогорск),
– ОАО «Катавцемент» (Челябинская обл., г. Катав-Ивановск),
– ОАО «Невьянский цементник» (Свердловская обл., г. Невьянск),
– ОАО «Сухоложскцемент» (Свердловская область, г. Сухой Лог),
– ОАО «Горнозаводск-цемент» (Пермская обл., г. Горнозаводск).
Сильные стороны конкурентов: их известность на рынке, а, следовательно, наличие налаженных каналов сбыта готовой продукции и постоянных клиентов.
Слабые стороны конкурентов: изношенное оборудование и необходимость нести значительные расходы на поддержание его в работоспособном состоянии, что повышает себестоимость выпускаемой продукции и снижает рентабельность работы конкурентов.
Рисунок 2.1. Объем продаж цемента основными конкурентами
Тип конкуренции – олигополистическая конкуренция, т.е. рынок небольшого количества продавцов и покупателей, когда цены продавцов очень чувствительны к ценам конкурентов.
Позиционирование продукта на рынке. ООО «Северный» планирует позиционировать свой товар (цемент) рядом с существующими конкурентами и вести с ними борьбу за долю рынка.
2) ситуационный анализ целевого рынка (результаты опросов целевых потребителей: знают о данной марке продукта ….. % опрошенных, о продуктах конкурентов ….. % опрошенных; анализ торговых точек: на целевом рынке находится …. торговых точек данного предприятия, на целевом рынке находится …. торговых точек конкурентов; предпочтения потребителей: продукт данного предприятия предпочитают …% опрошенных, продукты конкурентов предпочитают …% опрошенных).