4 Кредитный потенциал банка
4.1 Характеристика кредитного потенциала, его структура
В кредитный блок банка входят следующие кредитные подразделения:
Управление кредитования крупного бизнеса Центрального офиса банка;
Управление кредитования регионального бизнеса Центрального офиса банка;
Управление торгового и проектного финансирования Центрального офиса банка;
Управление долговых программ Центрального офиса банка;
Кредитные управления филиалов банка;
Кредитные отделы филиалов банка.
Решениями Правления к числу кредитных могут быть отнесены другие подразделения банка.
В банке установлена четкая процедура принятия решений о предоставлении кредита, оформлении кредита и заведении кредитной сделки, а также пролонгации кредита. Общая процедура выдачи кредитных продуктов регламентируется специальными регламентами и инструкциями.
В общем случае при принятии решения о предоставлении кредита и при его предоставлении участвуют следующие органы, должностные лица и подразделения Банка:
клиентские подразделения – организация взаимодействия с клиентом, запрос и получение документов от клиента, участие в мониторинге кредитных сделок;
кредитные подразделения – анализ кредитоспособности потенциального/ реального клиента, достаточности обеспечения и анализ структуры сделки; предоставление материалов ГКК/ МКК / кредитные комитеты или должностному лицу Банка на санкционирование предоставления кредитных продуктов, предоставление кредитных продуктов, а также проведение мониторинга предоставленных банком кредитных продуктов;
подразделения экономической безопасности – проверка достоверность предоставленных им в банк данных, наличия платежной и кредитной истории, информации негативного характера в отношении клиента, его учредителей и руководителей, наличия недвижимости и имущества, предлагаемого в залог и условий его хранения;
подразделения по работе с залогами – оценка залоговой стоимости, сохранности и ликвидности предлагаемого в залог имущества, мониторинг залогового имущества, участие в обращении взыскания на заложенное имущество;
юридические подразделения – юридическая экспертиза кредитной сделки и правоспособности клиента участие в работе с проблемными кредитными сделками;
управление рисками – оценка кредитных рисков по сделке и анализ соотношения риск/ доходность; оценка стоимости ценных бумаг, предоставляемых в залог; оценка операционного риска;
управление сопровождения банковских операций (Middle Office) – предоставление информации о наличии свободного лимита на клиента в процессе подготовки документов на Кредитные комитеты;
казначейство – фондирование кредитных операций на основании анализа перспективной ликвидности, открытой валютной позиции и текущей структуры баланса;
исполнительный секретариат Рабочих органов банка – подготовка документов на ГКК/ МКК и КУАП и обеспечение процедуры принятия решений на них;
подразделения оформления банковских операций филиалов, Подразделения управления оформления банковских операций Центрального офиса (Back office), бухгалтерские подразделения
В таблице 11 представлена структура кредитного портфеля ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 2008 году в разрезе по типу заемщика. Основная доля заемщиков приходится на негосударственные предприятия и организации, а именно 64,1% от общего объема предоставленных кредитов, при чем просроченных кредитов на эту категорию заемщиков приходится всего 0,1% от общего объема предоставленных кредитов; тогда как наибольшее количество просроченных кредитов приходится на население – 1,2%, с общей долей предоставленных кредитов 11% от кредитного портфеля банка.
Таблица 11 - Структура предоставленных кредитов ОАО «АЛЬФА-БАНК» 2008 год
Категория заемщиков |
Абсолютные величины, тыс.руб. |
Структура, % |
|||
Кредиты, срок которых не истек |
Просроченные кредиты |
Кредиты, срок которых не истек |
Просроченные кредиты |
||
1. Кредитные организации |
10 553 693 |
0 |
2,7 |
0,0 |
|
2. Органы государства, государственные организации и предприятия |
15 624 362 |
0 |
4,0 |
0,0 |
|
3. Негосударственные предприятия и организации |
249 438 392 |
490 221 |
64,1 |
0,1 |
|
4. Население |
42 850 392 |
4 828 412 |
11,0 |
1,2 |
|
5. Прочие заемщики |
64 917 964 |
246 542 |
16,7 |
0,1 |
|
6. Кредиты всего |
388 949 978 |
|
|||
Ключевыми направлениями кредитования в 2008 году были торговля (20% кредитных вложений), строительство (16%), финансовые и инвестиционные компании (7%), черная металлургия (6%), электроэнергетика(5%), ВПК (5%). Общая отраслевая структура представлена в таблице 7.
Таблица 12 – Отраслевая структура кредитного портфеля ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Отрасль |
Объем кредитования, тыс. долл. |
|
2008г. |
2007г. |
|
Торговля |
2 695 676 |
1 533 474 |
Строительство |
2 194 725 |
1 315 625 |
Финансовые и инвестиционные компании |
994 421 |
676 017 |
Черная металлургия |
825 823 |
738 869 |
Электроэнергетика |
718 306 |
913 350 |
ВПК |
715 207 |
524 402 |
Железнодорожный транспорт |
672 527 |
340 415 |
Машиностроение и металлообработка |
661 997 |
591 926 |
Цветная металлургия |
637 059 |
253 867 |
Атомная промышленность |
572 777 |
142 741 |
Газовая промышленность |
425 516 |
337 189 |
Добыча и обработка драгоценных камней |
302 497 |
- |
Пищевая промышленность |
254 938 |
155 357 |
Авиаперевозки |
230 491 |
192 343 |
Нефтяная промышленность |
196 880 |
275 169 |
СМИ и телекоммуникации |
196 420 |
93 043 |
Химия и нефтехимия |
190 326 |
190 261 |
Сельское хозяйство |
154 720 |
28 735 |
Угольная промышленность |
147 489 |
135 034 |
Водный транспорт |
77 262 |
78 612 |
Лесная промышленность |
34 062 |
40 903 |
Прочие отрасли |
648 654 |
417 063 |
Общий итог |
13 547 773 |
8 974 395 |
На рисунке 6 наглядно продемонстрирована отраслевая структура кредитного портфеля ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 2008 года.
Рисунок 6 – Отраслевая структура кредитного портфеля ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 2008 г, %
Существенно расширилась доля следующих отраслей: сельское хозяйство (+438%), атомная промышленность (+301%), цветная металлургия (+151%).
Половина кредитного портфеля Корпоративного банка в 2008 году была сформирована за счет клиентов региональных подразделений. За 2008 год значительно сократилась концентрация кредитного портфеля Корпоративного банка – доля 10 крупнейших заемщиков уменьшилась с 22,3% до 18,5%. Доля просроченной ссудной задолженности в корпоративном кредитном портфеле осталась на уровне прошлого года (0,3%).
2009 год изменил экономическую и финансовую ситуацию в мире. Эти изменения затронули все сферы экономики, коснулись они и кредитования. В первой половине года сохранялись тенденции активного роста, характерные для 2008 года, что обеспечило положительные финансовые показатели по итогам 2009 года и рост корпоративного кредитного портфеля на 20%. число клиентов Альфа-Банка увеличивалось, а развитие бизнеса определяло высокую потребность в его финансовых услугах.
В таблице 13 приведена структура кредитного портфеля ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 2009 года в разрезе по категориям заемщика и состояния кредитной задолженности.
Таблица 13 - Структура предоставленных кредитов ОАО «АЛЬФА-БАНК» 2009 год
Категория заемщиков |
Абсолютные величины, тыс.руб. |
Структура, % |
||
Кредиты, срок которых не истек |
Просроченные кредиты |
Кредиты, срок которых не истек |
Просроченные кредиты |
|
1. Кредитные организации |
39 399 740 |
0 |
7,2 |
0,0 |
2. Органы государства, государственные организации и предприятия |
17 709 916 |
99 904 |
3,2 |
0,0 |
3. Негосударственные предприятия и организации |
309 249 080 |
24 512 019 |
56,2 |
4,5 |
4. Население |
66 726 387 |
7 636 913 |
12,1 |
1,4 |
5. Прочие заемщики |
82 249 566 |
2 396 645 |
15,0 |
0,4 |
6. Кредиты всего (ст.1+2+3+4+5) |
549 980 170
|
|
|
|
По итогам года Альфа-Банк сохранил свои позиции на российском рынке, заняв шестое место по размеру корпоративного кредитного портфеля. Объем портфеля составил 16,5 млрд долларов США. Его рыночная доля выросла на 0,24 процентных пункта (по отношению к 1 января 2009 года) и составила 3,47% (рынок с учетом госбанков). Общее число клиентов Корпоративного банка составило 56 000.
Отраслевая структура финансирования в 2009 году представлена на рисунке – 7: строительство (20% от корпоративного кредитного портфеля Альфа-Банка), торговля (13%), железнодорожный транспорт (11%), машиностроение и металлообработка (7%), электроэнергетика (6%), цветная металлургия (5%), черная металлургия (5%), финансовые и инвестиционные компании (5%).
Рисунок 7 – Отраслевая структура кредитного портфеля ОАО «АЛЬФА-БАНК» в 2009 г, %
Концентрация кредитного портфеля Корпоративного банка (доля 10 крупнейших заемщиков) составила на конец 2009 года 25,8%.
Сложившаяся экономическая ситуация во втором полугодии вывела на первый план вопросы, связанные с реструктуризацией долгов, работу с проблемными заемщиками и оценку рисков по долговым обязательствам. Сегодня своей целью при работе с данным портфелем Альфа-Банк видит повышение обеспеченности кредитов и надежности своих заемщиков. Кризис позволил лучше узнать каждого из клиентов, а также повысить их степень доверия к Альфа-Банку, что позволяет строить с ними крепкие отношения, основанные на взаимном доверии.
Большое внимание уделяется развитию долгового направления корпоративного бизнеса помощи компаниям в обслуживании различных долговых обязательств. также в середине года Альфа-Банк запустил программу факторингового финансирования для своих корпоративных клиентов, в соответствии с которой организациям предоставляется специальный программный модуль, позволяющий оперативно получать достоверную информацию о состоянии задолженности их покупателей. первым клиентом в области факторингового финансирования стала компания «Агама трэйд».
Рисунок 8 – Динамика кредитов, срок которых не истек, тыс.руб.
Приведенная в таблице 14 и представленная на рисунке 8 структура предоставленных кредитов, срок погашения которых не истек, показывает, что в 2009 году почти в три раза увеличилось межбанковское кредитование – темп прироста 273%, что в абсолютном выражении составило 28 846 047 тыс. руб. Несмотря на разворачивающийся в банковской сфере кризис кредитования коммерческих организаций увеличилось на 24% по сравнению с 2008 годом.
Таблица 14 – Структура кредитов, срок которых не истек
Категория заемщиков |
Абсолютные величины, тыс.руб. |
Изменения |
|||
на 01.01.2009 |
на 01.01.2010 |
в абс. велич., тыс. руб. |
в уд. весах, % |
темп прироста, % |
|
1. Кредитные организации |
10 553 693 |
39 399 740 |
28 846 047 |
4 |
273 |
2. Органы государства, государственные организации и предприятия |
15 624 362 |
17 709 916 |
2 085 554 |
-1 |
13 |
3. Негосударственные предприятия и организации |
249 438 392 |
309 249 080 |
59 810 688 |
-8 |
24 |
4. Население |
42 850 392 |
66 726 387 |
23 875 995 |
1 |
56 |
5. Прочие заемщики |
64 917 964 |
82 249 566 |
17 331 602 |
-2 |
27 |
В таблице 15 проведено сравнение просроченных представленных банком кредитов в анализируемом периоде. Ключевым моментом стало то, что одновременно с ростом кредитования негосударственных предприятий увеличился объем просроченных кредитов этой категории заемщиков, так темп прироста составил 4900%, что абсолютном выражении 24 021 798 тыс.руб., при этом доля таких просроченных кредитов в общем кредитном портфеле Банка равна 4,5%. Данная негативная тенденция была связана с ухудшившейся экономической обстановкой в целом по стране и в банковском секторе в частности. Одновременно следует отметить, что по другим категориям заемщиков так же зафиксирован рост просроченных кредитов, и их доля просроченных кредитов в совокупности составляет 1,8% кредитного портфеля Банка.
Таблица 15 – Состав просроченных кредитов
Категория заемщиков |
Абсолютные величины, тыс.руб. |
Изменения |
|||
на 01.01.2009 |
на 01.01.2010 |
в абс. велич., тыс. руб. |
в уд. весах, % |
темп прироста, % |
|
1. Кредитные организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
2. Органы государства, государственные организации и предприятия |
0 |
99 904 |
99 904 |
0 |
- |
3. Негосударственные предприятия и организации |
490 221 |
24 512 019 |
24 021 798 |
4 |
4 900 |
4. Население |
4 828 412 |
7 636 913 |
2 808 501 |
0 |
58 |
5. Прочие заемщики |
246 542 |
2 396 645 |
2 150 103 |
0 |
872 |
Анализ кредитных операций ОАО «АЛЬФА-БАНК» за 2008-2009 гг. свидетельствует о достаточно уверенной позиции Банка на рынке кредитования, заняв 6 место по размеру корпоративного кредитного портфеля.
Сложившаяся экономическая ситуация во втором полугодии 2009 вывела на первый план вопросы, связанные с реструктуризацией долгов, работу с проблемными заемщиками и оценку рисков по долговым обязательствам. Исходя из этого, в дальнейшей деятельности Банку следует обратить более пристальное внимание на решение именно этих вопросов. Осуществление мероприятий, направленных на «борьбу» с проблемными заемщиками, позволит сократить долю просроченных кредитов, по итогам 2009 года она составляет 6,3% от всего кредитного портфеля. Методы, направленные на снижение доли просроченной задолженности не случайно названы «борьбой», поскольку «АЛЬФА-БАНК» является коммерческой организацией, которая самостоятельно, без участия государства, отвечает по своим обязательствам перед своими кредиторами, и значительное увеличение доли просроченных кредитов, что вполне вероятно в кризисной ситуации, отрицательным образом скажется на финансовом состоянии кредитной организации в целом.