2.Анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий на примере оао «Сыктывкархлеб»

2.1 Характеристика российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий

Конъюнктура российского рынка зерна

Запасы пшеницы и ржи в заготовительных и перерабатывающих организациях. По данным на 1 сентября 2011 г. запасы продовольственной пшеницы и ржи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях отставали от данного показателя на аналогичную дату 2010 г. Наиболее заметное отставание зафиксировано по ржи. Запасы пшеницы и ржи в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 сентября 2011 г. по сравнению с 1 сентября 2010 г представлены в Приложении 10.²⁵

Ход уборки пшеницы. По состоянию на 28 сентября 2011 г. обмолочено 85,5%  площадей под пшеницей. Намолочено более  53,5  млн. т пшеницы, что не намного меньше, чем в 2009 г. 

Урожайность пшеницы в среднем по России продолжает быть ниже, чем в 2009 г. Наиболее заметное отставание в этом показателе среди крупных производителей по-прежнему отмечается в территориях Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов. В  то же время более высокая урожайность складывается в регионах ЮФО, СКФО, а также Уральского ФО. Данные по уборке пшеницы по состоянию на 28 сентября показаны в Приложении 11.²⁶ Текущий прогноз ИКАР производства пшеницы – 56,5 млн. т, ржи – 2,6 млн.т.

Ценовая конъюнктура рынка зерна.

Несмотря на то, что цены мирового рынка на пшеницу продолжили снижаться, на российском рынке относительно заметное понижение цен имело место лишь в экспортоориентированных регионах  Юга, где снизились цены в портах и на хозяйствах.  

Небольшое снижение цен отмечено также в Западной Сибири (однако в Алтайском крае они росли и на пшеницу, и на рожь). 

Одновременно цены в ЦЧР и Поволжье были относительно стабильны, а в Центральном районе и на Урале зафиксирован их рост. В Центре поддержку ценам оказывало то, что на фоне достаточно хорошего спроса со стороны экспортеров и внутренних переработчиков хозяйства запрашивали  высокие цены.

Поддержку российским ценам в отчетный период оказывал также рост курса доллара. 

Кроме того, рекордный экспорт обусловил дефицит зерна в ряде регионов. В результате экспортеры не имели возможности значительно понижать цены закупки.

В ближайшее время ожидается сезонная активизация спроса со стороны внутренних переработчиков, которая также окажет укрепляющее влияние на цены.

Следует отметить, что в ближайшее время может быть принято решение о субсидировании перевозок зерна и мукомольно-крупяной  продукции железнодорожным транспортом на  расстояние свыше 1100 км из Курганской области и Сибирского федерального округа в экспортном направлении. 

По расчетам ИКАР, это удешевит поставку зерна и муки из Кургана на 300-400 рублей, из СФО -  на 500-600 рублей, что повысит конкурентоспособность этих регионов, а также окажет поддержку внутренним ценам.

Цены на рожь в отчетный период заметно выросли в Западной Сибири и в Поволжье. Средние цены на продовольственное зерно в экономических районах РФ на базисе франко-элеватор представлены в Приложении 12.

 Конъюнктура российского рынка муки

Производство муки на предприятиях пищевой промышленности 

По данным за 8 месяцев т.г. производство муки в целом еще продолжало быть более высоким, чем за тот же период прошлого года, однако разрыв значительно сократился. Так, за 1 полугодие он составлял 3,1%, за 7 месяцев – 2,3%, а да 8 месяцев сократился до 0,5%. Это сокращение происходит преимущественно за счет пшеничной муки. Значительное превышение в производстве пока сохраняется только по пшеничной муке 1 с.

По-прежнему в экспортоориентированных регионах ЮФО и СКФО производство муки значительно выше, чем за январь- август 2010 г. Одновременно в Алтайском крае и других регионах Сибири, удаленных от экспортных базисов, выработка муки заметно ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика производства муки на предприятиях пищевой промышленности отражена в Приложении 13.²⁷

Ценовая конъюнктура рынка муки в регионах – крупных производителях

В зонах товарного производства в конце сентября отмечен рост цен, как на пшеничную, так и на ржаную муку. При этом темпы повышения цен на ржаную муку в Алтайском крае и в Поволжье были выше, чем на пшеничную муку. Цены  предприятий – производителей муки тарной пшеничной хлебопекарной  в/с  и ржаной обдирной  на базисе EXW  в зонах  товарного производства показаны в Приложении 14.²⁸

Также приведена динамика цен  предприятий – производителей муки, EXW в Приложении 15.²⁹

Ценовая конъюнктура рынка муки на предприятиях – производителях

В отчетный период в Алтайском крае имели место повышения цен на муку на ряде мукомольных предприятий. Производители уже практически не отпускают на вывоз пшеничную муку в/с по минимальной цене 7 тыс. руб./т. Нижняя планка на этот вид муки поднялась до 8 тыс. руб./т. В то же время большинство мукомолов заключали контракты на поставки по прайсовой или близкой к ней цене (8,5 тыс. руб./т). 

Росту цен в Алтайском крае способствовало некоторое укрепление цен на зерно, а также ожидаемое скорое введение субсидирования экспорта муки по ж/д.

В ряде регионов Поволжья отмечена активизация спроса на муку. Данный фактор, а также предшествующее подорожание зерна обусловили укрепление цен на некоторых предприятиях. С/х производители в некоторых территориях Поволжья начали придерживать зерно, ожидая еще более активных закупок со стороны экспортеров и мукомолов.

В регионах Центра, ЦЧР и Юга рост цен на муку в основном приостановился, зафиксированы лишь отдельные их повышения.

Большинство обследованных предприятий различных регионов России отметили сохраняющиеся серьезные проблемы с обеспечением ж/д вагонами. Поэтому основные объемы муки вывозились автотранспортом. 

Цены предприятий-производителей на муку тарную по состоянию на 30.09.11, вагонные  партии отмечены в таблице в Приложении 16.³⁰

Основные тенденции развития хлебопекарной отрасли.

По количеству предприятий, объему производства и значимости выпускаемой продукции хлебопекарная отрасль является одной из самых ключевых в пищевой промышленности нашей страны. В настоящее время в России насчитывается около 1500 хлебозаводов и свыше 5000 мелких предприятий, ежегодно производящих более 16 млн. тонн продукции.

Отличительной чертой российского хлебного рынка является обострение конкуренции: происходит укрупнение хлебных производств и смена собственников, приходят молодые энергичные менеджеры с современными взглядами на ведение бизнеса, усиливается интерес иностранных пекарей к российскому рынку хлеба в России. Так финский концерн "Фазер", занимающий примерно 40 процентов рынка Финляндии по хлебопечению, приобрел контрольный пакет "Хлебного дома" в Санкт-Петербурге.

На долю крупных предприятий приходится 83-87 процентов хлебного рынка, 13-17 процентов - на мини-пекарни. В Москве на 20 крупнейших московских хлебозаводов приходится около 85 процентов рынка, а 300 пекарен занимают порядка 15 процентов. Одна из основных тенденций развития хлебопечения России - сохранение крупных и средних хлебозаводов, сокращение малых пекарен при сохранении мест продажи изделий. Это не значит, что малые пекарни должны уйти с рынка. Но им необходимо найти новые пути производства для расширения производства и изменения качества и внешнего вида.

Наиболее эффективным форматом для продвижения х\б изделий являются сетевые супермаркеты и гипермаркеты. Суточный объем продаж хлебобулочных изделий сети московских магазинов "Мосмарт" составляет - 2 тонны, магазинов "Ашан" 8-10 тонн, "Перекресток" - 4 тонны.

В работе хлебопекарной отрасли за годы рыночных преобразований произошли большие перемены, в первую очередь, в объемах вырабатываемой продукции. По данным Госкомстата РФ, производство хлебобулочных изделий сократилось с 18,.2 до 8 миллионов тонн. Изменилась и структура потребления хлеба - большим спросом стали пользоваться более дорогие хлебобулочные изделия. Положительной тенденцией является расширение ассортимента продукции, растущий спрос на свежевыпеченный горячий хлеб , на хлеб с добавками злаков, диетический и диабетический. По статистике, из 800-900 тонн хлеба, ежесуточно покупаемого москвичами, 150 тонн составляют новинки - в основном, хлеб с полезными добавками.

На фоне постоянно падающего спроса на традиционные сорта хлеба (около 40-50 процентов) хлебопекарные предприятия вынуждены учится разрабатывать и реализовывать новую продукцию. Благодаря приходу на рынок таких иностранных компаний, как "Бакальдрин", "Ирэкс", "Пуратос", "Алитет", "Восход - Запад", "Липуриен", "Лессафр", "Эстера", а также работе российского производителя "Нива-Хлеб", меняется качество и ассортимент сырья, в том числе, хлебопекарных смесей, и появляются новые знания в области технологии.

На сырье, например, компании "Бакальдрин" ОАО "Сибирская хлебная корпорация" ( в нее входит компания "Восход- Москва") начала федеральную программу по выпуску брендированного хлеба "Бон Апэ". В Новосибирске и Москве запущенны линии по производству полуиспеченного и замороженного хлеба.

Тревогу вызывает состояние, в котором находится технологическое оборудование хлебозаводов и пекарен. В связи со спадом производства за последние 15 лет, что привело к уменьшению выработки хлебобулочный изделий и ограничениям рентабельности, у большинства предприятий не оказывается средств не только для дооснащения новой техникой, но и для замены изношенного оборудования. Величина износа техники на хлебозаводах и в пекарнях составляет от 65 до70%. Поскольку оборудование для хлебопекарной промышленности постоянно совершенствуется, износ его на предприятиях и ограниченность финансовый возможностей предопределяют отставание отрасли в своем развитии.

Тем не менее, есть отдельные предприятия, которые активно развиваются, закупая, в первую очередь, зарубежное оборудование: "Вахтель", "Винклер", "Ревент", "Гостол-Гопан", "Антон Олер", "Миве", "Диосна", "Павалье", "Бонгар" и др. Предложения отечественных производителей (Красногорск, Казань, Шебекино, Саратов, Воронеж, Санкт-Петербург) пока скромны, но, тем не менее, также находят свое применение на некоторых хлебопекарный предприятиях, особенно в регионах. ³¹

Таким образом, инновации, оптимизации технологий, расширение выпускаемого ассортимента - вот актуальные тенденции развития хлебопечения в России. А девизом дальнейшего развития отрасли можно назвать: "Оптимальное сочетание традиций и современностей".

Барсукова А.В сформировала 5 базовых стратегий конкуренции:³²

• Снижение себестоимости продукции

• Дифференциация продукции

• Сегментирование рынка

• Внедрение новшеств

• Ориентация на потребность рынка

Условия формирования стратегии снижения себестоимости продукции:

1. Большая доля фирмы на рынке и широкий доступ к дешевым сырьевым ресурсам.

2. Ценовая эластичность и однородность спроса на продукцию фирмы.

3. Преимущественно ценовая конкуренция.

4. Потеря потребителями своего дохода при повышении цен.

5. Отраслевая стандартизация и отсутствие эффективной дифференциации

Конкурентные преимущества данной стратегии состоят в следующем:

- дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет уменьшения рыночной доли конкурентов с более высокой ценой на аналогичные товары.

- усиление позиции на рынке благодаря разрушению стратегий конкурентов в области дифференциации продукции и локализации рынка ввиду доступности цен на товары собственной фирмы.

- сокращение числа конкурентов, ввиду ужесточения входного барьера на данный рынок фирмам с аналогичным товаром.

- возможность увеличения резервов при повышении цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты.

-гарантии на получение прибыли в случае, если потребители смогут снизить цены у ближайших конкурентов.

- возможность вытеснения товаров-заменителей за счет массовости и низких издержек производства.

- хорошие условия для создания имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о бюджете потребителей.

Дифференциация продукции

Формирование данной стратегии возможно при следующих условиях:

1. Наличие широкой возможности выделения товаров на рынке, хорошее восприятие и оценка продукции потребителями.

2. Разнообразная структура спроса на выпускаемую продукцию.

3. Неценовая конкуренция

4. Незначительная доля затрат потребителей на приобретение продукции в структуре их бюджета.

5. Неразвитость стратегии дифференциации продукции в отрасли.

Также стратегия дифференциации продукции имеет ряд конкурентных преимуществ:

- дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет завоевания предпочтений различных групп потребителей благодаря превосходству в технологии и качестве, обеспечения более широкого диапазона или привлекательности низких цен.

- усиление позиции на рынке благодаря разрушению стратегий конкурентов в области снижения себестоимости стандартной продукции и локализации рынка за счет разнообразия предлагаемой продукции и лояльности потребителя.

- сокращение числа конкурентов путем ужесточения условий вхождения в отрасль за счет наличия сформировавшихся предпочтений потребителей.

- возможность появления резервов при повышении цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты.

- гарантии на получение прибыли от реализации продукции предприятиям, пользующимся услугами только данной фирмы.6. Возможность вытеснения товаров-заменителей путем укрепления связей с потребителями.

- хорошие условия для создания имиджа добросовестного и надежного партнера, заботящегося о потребителях и их специфических запросах.

Условия формирования стратегии сегментирования рынка:

1. Различие потребителей по потребностям и целевому использованию товара.

2. Отсутствие специализации конкурентов на конкретных сегментах рынка.

3. Ограниченность резервов фирмы для обслуживания всего рынка.

Конкурентные преимущества:

- дополнительный рост объема продаж и получение сверхприбыли за счет специализации фирмы на конкретном сегменте рынка (покупателей с особыми потребностями, географическом районе).

- возможность использования преимущества стратегий снижения себестоимости или дифференциации продукции для ограниченного круга потребителей в целевом сегменте рынка.

- дополнительный эффект благодаря комплексному обслуживанию конкретного сегмента рынка на основе комбинированного использования стратегий снижения себестоимости и дифференциации продукции.

- хорошие условия для создания имиджа фирмы, заботящейся о потребностях покупателей.

Внедрение новшеств.

Формируется на основе следующих факторов:

1. Отсутствие аналогов продукции.

2. Наличие потенциального спроса на предлагаемые новшества.

3. Готовность крупных предприятий оказать поддержку внедрению новшеств.

Конкурентные преимущества по сравнению с другими стратегиями:

- возможность получения сверхприбыли за счет монопольно устанавливаемых цен.

- сокращение числа фирм желающих попасть в отрасль из-за монопольного владения фирмой исключительными правами на продукцию, технологию и т.д.

- гарантия на получение прибыли в течение действия исключительных прав.

- отсутствие товаров-заменителей

- создание имиджа новатора, использующего собственные достижения в области науки и техники для полной реализации потенциальных возможностей потребителей.

Ориентация на потребность рынка.

Условия формирования стратегии:

1. Неэластичность спроса на продукцию.

2. Отсутствие трудностей для "входа" и "выхода" из отрасли.

3. Количество конкурентов на рынке невелико.

4. Нестабильность рынка.

Конкурентные преимущества:

-получение сверхприбыли за счет высокой цены на дефицитную продукцию.

-высокая заинтересованность потребителей в приобретении товара.

-небольшое количество товаров-заменителей.

- возможность создания имиджа фирмы, готовой пожертвовать всем для немедленного удовлетворения изменившихся потребностей покупателей.