1. Маркетинговое исследование.

Возможность реализации проекта строительства консервного завода с целью повышения технического уровня производства овощных закусочных консервов и салатов определяется в результате проработки решений в области обеспечения его сырьем, используемых технологий, материально-технической базы производства и сбыта готовой продукции.

Маркетинговые исследования предполагают описание потребительских характеристик продукта и определение конкурентоспособности рынка. В результате исследования должны быть определены: потенциальная емкость рынка, возможная доля рынка для данного консервного завода, цена на продукцию при которой будет обеспечен спрос, а также затраты на производство и реализацию продукции, которые обеспечат примерный уровень рентабельности.

1.1. Маркетинговое исследование начинается с анализа спроса на выпускаемую продукцию, т.е. с изучения рынка, его сегментации.

Результатом проведенного исследования будет являться выбор сегмента рынка и определение его емкости (табл. 1).

Таблица 1. Расчет потребности плодоовощных консервов в Украине.

Ассортимент	Норма потребления, усл. банок в год	Численность населения области, чел.	Годовая потребность, муб
Томатные	10	45 870 700
Овощные	20
Фруктовые	48
в т.ч. соки	25
Итого:	78

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что сегмент овощных консервов, обладающих высокой пищевой и биологической ценностью, занимает % в структуре потребляемых консервов, емкость этого сегмента достаточно высока и составляет муб консервов в год.

Наибольший удельный вес в структуре потребления овощных консервов занимают консервированный зеленый горошек (14%), кукуруза (около 17%), грибы (более 16%), консервированные и маринованные огурцы и кабачки – около 25%, закусочные консервы (в т.ч. икра кабачковая и баклажанная) и салаты - около 30%.

1.2. На втором этапе изучается структура рынка отечественных и зарубежных предприятий выпускающих аналогичную продукцию и поставляемую в Украину (табл.2).

Рынок плодоовощной кон­сервации в последние несколь­ко дет характеризовался дина­мичным развитием. С ростом скорости повседневной жиз­ни население в Украине, как, впрочем, и в других странах СНГ, постепенно уходило от привычки делать соленья на зиму - ведь более качественный подобный товар уже был пред­ставлен в магазинах. Более того, компании-производители на­чали предлагать гораздо более широкий спектр консервации, чем обычный «домашний» на­бор, то есть консервацию, ко­торую в домашних условиях приготовить было бы невоз­можно пли но крайней мере очень проблематично. Это бо­бовые (горошек, кукуруза, фа­соль), грибы, овощная икра и прочее.

С осени 2008 года и на про­тяжении 2009 года рынок пло­доовощной консервации жил тремя основными тенденция­ми: перераспределением до­лей игроков па рынке, измене­нием потребительских пред­почтений и новым форматом общения с торговцами.

Происходит консолидация рынка. Мелкие производители, в большей мере региональные, прекращают свою деятель­ность. Их долю занимают круп­ные производственные компа­нии, которые и до кризисного года занимали лидирующие позиции.

Экспертно рынок оцени­вается в 75-80 тыс. тонн, или 400 млн условных банок (услов­ная банка - 400 мл). Согласно опера­тивным данным Госкомстата, отставание в переработке и консервации овощей и фрук­тов в целом, но сравнению с аналогичными предыдущими периодами, составило 7% в году и 16% за 9 месяцев 2009 года.

Сейчас, но мнению анали­тиков, рынок плодоовощной консервации Украины четко структурирован и преимуще­ственно контролируется не­сколькими крупными произ­водителями с собственными мощностями и сырьевой базой. Лидеры рынка - компании-производители торговых ма­рок «Верес», «Чумак», «Златодар», «Торчин», «Нежин», «Руна».

Агентством Индустриального Маркетинга завершен мониторинг по рынку плодоовощной консервации Украины по результатам 6 месяцев 2011 года (рис. 1).

За 6 месяцев 2011 года было произведено 12939 тонн консервированных овощей, основная часть из которых была экспортирована (11,413 тыс. тон). Лидером на рынке по производству остается Одесский консервный завод.

На рынке консервированных фруктов 95% потребления в Украине импортируется (9,8 тыс.тон). Лидером по производству в Украине является компания Витмарк (Одесский консервный завод детского питания).

Рис. 1 – Украинский рынок плодоовощной консервации (овощи, фрукты, зеленый горошек, грибы, кукуруза сахарная, фасоль) за 1-е полугодие 2011 г., тонн

За первое полугодие 2011 г. было произведено 721т консервированной кукурузы, из которой 63т отправлено на экспорт; по импорту поступило 4517 т. Таким образом, емкость рынка консервированной кукурузы за 1-е полугодие составила 5175 т или 14743,6 туб. Прогнозируемый объем рынка кукурузы на 2011 г. – 10350 т или 29490 туб.

Украинские компании-производители консервированной кукурузы: ЧАО «Агроэкопродукт» - ТМ «Верес», ЧАО "Чумак" - ТМ «Чумак», Демидовский консервный завод – ТМ «Щедрий кухар», ЧП "Агроспецпроэкт" - ТМ «Бабусин продукт», ТМ Щедрый Пан (Херсон), Одесский консервный завод - ТМ «Господарочка».

Из всего объема поставок консервированной кукурузы по импорту 96% продукции поставляет Венгрия, еще 4% приходится на Таиланд и Россию. Зарубежные производители: ТМ «Bonduelle», ТМ «ЭКО» (Венгрия), ТМ «Премия» (Венгрия»), ТМ "EKOL" и др.

Компаниям есть куда развиваться. По данным ведущего аналитика консалтинговой компании «ААА» Марии Колесник, рынок плодоовощной консервации (зеленый горошек и кукуруза) насыщен только на 60%. То есть, потенциальная емкость украинского рынка консервированной кукурузы – 50,0 муб в год (29,49 /0,60 = 50,0).

По данным 2006-2007 г. производство овощных закусочных консервов в Одесской области составило 17607 туб. ЗАО «Одесский консервный завод» (ТМ «Господарочка») являлся монополистом в Одесской области по производству овощных консервов. Его доля составляла более 70 % среди одесских производителей.

Кабачковая и баклажанная икра считались неизменным «пунктом» меню любого советского детского и взрослого учреждения, общепита и рациона каждой семьи. Любовь к этому немудреному продукту оказалась настолько сильной и всеобъемлющей, что икра стала настоящим российско-белорусско-украинским аутентичным продуктом, национальным славянским кулинарным феноменом. При этом, кабачковая икра менее острая, чем баклажанная, да и стоит дешевле.

Сегодня в этой нише овощной консервации можно насчитать огромное количество и локальных, и федеральных брендов кабачковой икры. Однако при одинаковом названии рецептуры этих продуктов разнятся очень сильно: кто-то из производителей строго придерживается параметров ГОСТа, изготавливая «тот самый продукт», любимый многими поколениями украинцев, кто-то разрабатывает собственные технические условия, кто-то размещает заказы на экономически выгодных для себя производствах, не сильно вдаваясь при этом в особенности технологии.

Таким образом, анализ рынка консервированных овощей показал наличие стабильного спроса на такие виды продукции как кукуруза сахарная (почти на 90% удовлетворяется за счет импортной продукции) и икра кабачковая.

1.3. На третьем этапе маркетингового исследования определяем возможную долю овощных консервов, намеченных к выпуску.

Овощи являются широко потребляемыми продуктами для населения Украины. Это - сырье, обладающее высокой пищевой и биологической ценностью. Для обеспечения потребительского спроса на овощные натуральные и закусочные консервы с учетом современных тенденций предусмотрено расширить ассортимент консервов. Целью данного проекта является расширить ассортимент высококачественных овощных консервов за счет выпуска «Кукурузы сахарной» и «Икры из кабачков».

Сахарная (овощная) кукуруза — это подвид кукурузы, который специально предназначен для употребления в пищу в отварном виде….. По содержанию сухих веществ и масла сахарной кукурузе нет равных среди овощей. По пищевой ценности она превосходит зеленый горошек и фасоль. Сахарная кукуруза содержит до 40% сахаров, 12—15% крахмала, около 3% протеина, 1% жиров, витамины С, В1, В2, РР, минеральные соли Ca, K, Mg, Fe, Na, P, Cl, S (и лишь некоторым овощным культурам уступает по содержанию каротина, витамина В2 и аскорбиновой кислоты). Благодаря такому составу зерна, сахарная кукуруза имеет нежный вкус и варится всего 5 минут! Сахарная кукуруза регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, а также рекомендуется для диетического питания при нефрите, подагре, болезнях печени, нервной и сердечнососудистой систем.

Кабачковая икра изготавливается из свежих кабачков, сохранивших все витамины и минеральные вещества. Икра из кабачков, приготовленная по традиционной рецептуре, является не только отличной закуской для домашнего стола, но и просто необходимым продуктом в дороге, турпоходе, на пикнике.

На проектируемое предприятие овощи будут поступать с полей близлежащих совхозов и фермерских хозяйств. Радиус сырьевой зоны составляет 30-50 км. Объем заготовки овощного сырья позволяет вырабатывать 11160 туб в год.

По проекту предполагается установить в цехе 2 линии по выпуску овощных консервов: производительностью 100,0 туб/см по производству консервированной кукурузы и 20,0 туб/см по производству икры кабачковой. Производственная мощность консервного цеха – 12,4 муб консервов в год. Коэффициент использования производственной мощности в первый год деятельности предприятия составит 0,90 или 90,0 %.

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости и возможности осуществления проекта строительства консервного цеха в пгт Великодолиновка Одесской области.

1.4. На четвертом этапе вырабатываем стратегию конкуренции. Современная теория конкурентоспособности выделяет два вида преимуществ: низкая себестоимость и высокое качество продукции. В данном проекте предусматривается снижение себестоимости единицы продукции за счет технико-экономических факторов.

Используя данное преимущество (низкие издержки и соответственно более низкие цены на продукцию), предприятие может отторгнуть у конкурентов 18,7% реального рынка консервированной кукурузы (29490 * 0,187 = 5511 туб) и с учетом прогнозируемого экспертами роста потребления в следующем году на 10% (29490*0,10 = 2949 туб) производить 8460 туб сахарной консервированной кукурузы (5511 + 2949 = 8640), а также дополнительно выпускать овощные закусочные консервы (2700 туб икры из кабачков). Таким образом, возможный объем выпуска консервной продукции составит 11160 туб (8460 + 2700 = 11160).

Средние цены на продукцию предприятий конкурентов представлены в табл. 3.

Таблица 3. Средние цены (без НДС) на продукцию (1 туб) предприятий-конкурентов.

(тыс. грн)

Наименование ассортимента	Проектируе мый цех	Предприятия-конкуренты
		ТМ «Господарочка»	ТМ «Синьор Помидор»	ТМ «Верес»	ТМ «Златодар»
Кукуруза сахарная	5,46	5,65	-	5,80	-
Икра из кабачков	2,80	3,0	3,07	3,15	3,05

1.5. На завершающем этапе маркетингового исследования определяем уровень рентабельности продукции, а также себестоимость 1туб. консервов.

При определении приемлемого уровня рентабельности продукции учитываем возможный источник финансирования. Предполагается, что проект реализуется за счет собственных и заемных средств (кредита).

Себестоимость 1 туб консервов можно рассчитать по формуле

С= Ц : (1 + Р /100)

где Ц - цена за единицу продукции, в ассортименте, намеченная к выпуску;

Р - рентабельность единицы отдельных видов продукции.

Результаты маркетингового исследования оформляются в табл. 4.

Таблица 4. Результаты маркетингового исследования.

Ассортимент	Потенц объем пр-ва в год, туб	Рекоменд цена за ед.прод. без НДС, тыс. грн	Рентабельн. продукции, %	Затраты на единицу продукц, тыс. грн	Чистый доход (выручка от реализации), тыс. грн.	Затраты от обычной деятельности, тыс. грн	Прибыль от обычн. деят-ти, тыс. грн
Кукуруза сахарная		5,46	10,0
Икра из кабачков		2,80	10,0
Итого