6 Тенденции развития промышленности добычи урана

Потребление электроэнергии в России из−за роста промышленного производства и личного потребления превосходит оптимистический сценарий Энергетической стратегии на период до 2020 года. Очевидные стоимостные преимущества ядерной электроэнергии, сокращение запасов нефти и газа, меньшие экологические издержки спровоцировали так называемый ядерный ренессанс в мире. В России была поставлена цель – увеличить выработку электроэнергии за счет АЭС к 2030 г. до 25%. Вследствие чего, по данным Всемирной ядерной ассоциации, мощности АЭС России к 2030 г. увеличатся на 67%, а значит, увеличится и потребность в уране.

         Российский урановый холдинг «АРМЗ», кроме обеспечения ураном строящихся АЭС, в настоящее время оглашает планы по превращению в полноценную «майнинговую» (mining) компанию, занимающуюся в том числе непосредственной продажей урана. Россия не торгует природным ураном. «АРМЗ» планирует изменить данную ситуацию. Предполагается, что уран на экспорт будет добываться за рубежом, а продаваться предположительно в страны АТР и Евросоюза. Если США ратифицируют Соглашение «123» (компенсирующее прекращение программы «ВОУ−НОУ» в 2013 г.) об увеличении поставок российского урана для американских АЭС подписанное в 2008 году, объем импорта урана из России будет постепенно увеличиваться и к 2020 г. может достичь почти 515 тыс. тонн.          В итоге, по данным «Урановой горнорудной компании» (УГРК), суммарные годовые потребности российского атомного энергопромышленного комплекса в уране вместе с экспортными поставками должны увеличиться с сегодняшних 17–20 тыс. тонн до 36 тыс. тонн к 2020 году.

         Развитие атомной энергетики ставит принципиальный вопрос обеспечения сырьем. Общий запас урана в России, с учетом имеющихся запасов урана на складах, по словам главы «Росатома» С. Кириенко, существенно превышает 1 млн. тонн (из которых 547,8 тыс. балансовые запасы). Общего объема урана, по словам С. Кириенко будет достаточно для эксплуатации как существующих, так и запланированных к строительству объектов атомной энергетики в течение 60 лет, даже если Россия не станет покупать ни грамма урана за границей.

Однако запасы создаются для нейтрализации будущих рисков. В идеале именно текущая добыча должна удовлетворять нынешние потребности. Однако обеспечить сегодняшние потребности в 17 – 20 тыс. тонн урана только за счет месторождений внутри страны Россия не в состоянии.          На своей территории РФ добывает только 3,5 тыс. тонн и удовлетворяет таким образом не более 20% собственных потребностей. Большинство существующих в разработке месторождений в России уже исчерпаны или будут исчерпаны в ближайшие годы.

         Новые месторождения в Якутии и Забайкальском крае, хоть и содержат существенные запасы (370 тыс. тонн), но имеют среднее или очень низкое содержание урана – 0,09 – 0,2%, труднодоступны из−за исключительно подземной разработки, относительно малой мощности рудных тел, разобщенности участков, сурового климата и отдаленности от транспортной инфраструктуры. Иными словами, они требуют длительных сроков разработки и больших капитальных затрат. При необходимых вложениях и запуске всех месторождений к 2020 г. «УГРК» предусматривала доведение объема добычи урана до 28,6 тыс. тонн урана в год.

Однако после начала мирового финансового кризиса непрофильные инвесторы стали уходить с рынка, в результате чего цены опустились до текущих 42 – 45 долл/фунт, что, по словам главы «АРМЗ» В. Живова, не позволяет развивать многие проекты и вести геологоразведку.         В результате с повышением потребностей и отсутствием новых рудников провоцируется ситуация дефицита урана. Дефицит потребностей согласно Энергетической Стратегии России на период до 2030 года, кроме складских запасов урана и повторного использования топлива с одновременным постепенным переходом на воспроизводство ядерного топлива в быстрых реакторах, будет покрываться за счет закупок и производства урана в странах Содружества Независимых Государств, на которые приходится примерно 21% разведанных запасов.

Таблица 6.1 − Производство урана в странах СНГ и мире, тонн урана

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Россия	2900	3150	3200	3431	3262	3413	3521	3564
Казахстан	2800	3300	3719	4357	5279	6637	8521	13820
Узбекистан	1860	1598	2016	2300	2260	2320	2338	2429
Украина	800	800	800	800	800	846	800	840
Всего в мире	36 072	35 574	40 178	41 719	39 444	41 282	43 853	50 572
тонн U308	42 529	41 944	47 382	49 199	46 516	48 683	51 716	59 640
% от мировых потребностей	65	63	64	68	76

         Казахстан. Всего на территории Казахстана разведано 129 месторождений и рудопроявлений урана. Разведанные ресурсы урана себестоимостью до 130 долл/кг составляют 816 тыс. тонн, из них 600 тыс. тонн пригодны для отработки наиболее прогрессивным, экологически безопасным и экономически целесообразным методом подземного скважинного выщелачивания.

         Долгое время находясь в застое, с конца 1990−х годов атомная промышленность Казахстана, благодаря обновлению руководства «Казатомпрома» и принятию Концепции развития урановой промышленности и атомной энергетики на 2002 – 2030 годы, смогла увеличить добычу урана с 794 тонн в 1998 г. до 3719 тонн в 2004 году. Быстрые темпы роста производства позволили руководству «Казатомпрома» сделать оптимистичные прогнозы на будущее и в марте 2005 г. принять программу «15 тыс. тонн урана к 2010 году». Согласно данной программе, добыча урана должна расти на 25 – 30% ежегодно.

Для реализации этих планов потребуется 660 млн. долларов. Часть из них «Казатомпром» уже привлек в виде кредитов, часть получил в виде предоплаты за будущие поставки урана, использовав также существенные собственные вложения. Кроме того, планируется получить средства за счет выпуска еврооблигаций.

Инвестиции способствовали развитию технической базы, способной ввести в эксплуатацию 12 новых рудников, благодаря которым Казахстан намерен добывать уже 27 – 30 тыс. тонн урана в год с 2018 года.          России выгодно сотрудничество с южным соседом, так как, в отличие от российских, казахстанские месторождения более богаты по содержанию урана в руде и более рентабельны с точки зрения наличия развитой инфраструктуры.          Контуры кооперации России и Казахстана в совместной добыче урана были обозначены в 2001 г. регистрацией совместного предприятия по разведке, разработке, добыче и переработке урана «Заречное». СП разрабатывает два месторождения с запасами в 49 тыс. тонн. Согласно соглашению, акции СП распределены равными долями. «АРМЗ» также имеет возможность покупать остальные 50% производимого урана.

        В 2006 г. началась промышленная добыча, однако она отставала от планируемых объемов. В 2009 г. на предприятии было добыто только 480 тонн урана, хотя планировалось выйти на проектную мощность в 1 тыс. тонн. В связи с техническими проблемами выход на нее был перенесен на 2011 год.          В 2006 г. Россия приняла решение увеличить добычу урана в странах СНГ. В декабре того же года была подписана Комплексная программа российско−казахстанского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Это позволило подписать еще одно соглашение о создании СП «Акбастау» по добыче урана, которое будет разрабатывать три участка на месторождении «Буденовское» с запасами в 84 тыс. тонн, «АРМЗ» получил 50% долю.

СП планируется ввести в 2013 году, а выход на проектную мощность в 3 тыс. т/г. планируется к 2015 году. Всего же российская «УГРК» рассчитывает к 2020 г. добывать на двух созданных СП в Казахстане порядка 5 тыс. тонн урана.

России было бы выгодно создание новых СП – если не для увеличения собственных запасов, то для обмена активами с другими уранодобывающими компаниями, как это было сделано с «UraniumOne» в 2009 году. В Казахстане есть несколько месторождений, не занятых иностранными инвесторами. По словам В. Живова, «АРМЗ» рассматривает варианты дальнейшего сотрудничества с Казахстаном.

         Однако развивать отношения с Казахстаном в урановой сфере России становится все сложнее. Казахстан стремится создать на своей территории неполный ядерный топливный цикл. Западные и азиатские компании активно делятся своими техническими наработками в изготовлении топлива взамен на доступ к казахскому урану. Большинство крупнейших месторождений Казахстана, таким образом, оказалось купленными Францией, Канадой и азиатскими игроками.

         Ответной мерой России является объявленная главой «Росатома» С. Кириенко цель создания объединенной российско−казахстанской компании в области гражданской ядерной энергетики и формирования тем самым ЯТЦ. По словам министра энергетики и природных ресурсов РК С. Мынбаева стороны ведут «конструктивный диалог, но некоторые непростые вопросы пока не решены».

        Узбекистан является вторым по запасам урана среди стран СНГ. В республике сосредоточено 40 месторождений с общими разведанными ресурсами в 111 тыс. тонн.

        Не имея собственной атомной промышленности, Узбекистан весь добываемый уран поставляет на экспорт. С 1992 г. монопольным покупателем узбекского урана является американская компания «NukemInc». Даже после узбекско−американских разногласий по андижанским событиям в 2005 г. договор об эксклюзивных правах «NukemInc» на владение и поставку узбекского урана на международный рынок был продлен до 2013 года.

       Этому способствовало предоставление «NukemInc» Навоискому Горно−металлургическому комбинату (НГМК) в 2004 – 2005 годах кредита в 13 млн. долларов на развитие уранового производства. В 2006 г. было объявлено о предоставлении еще около 6 млн. долларов.

        Однако, несмотря на кредиты, технологические проблемы, связанные с устареванием советской техники, решаются медленно. Не имея квалифицированного менеджмента, Узбекистан стал сдавать позиции на мировом урановом рынке, добывая в настоящее время около 2 тыс. тонн, упав с пятого места на седьмое. Ценовые изменения и андижанские события мая 2005 г. способствовали новой попытке узбекского руководства изменить свою стратегию в сфере экспорта урана и увеличить прибыль НГМК.          Стремясь решить проблемы производства, Правительство приняло Программу модернизации, технического и технологического перевооружения производств НГМК на 2007 – 2012 годы, согласно которой к 2012 г. планируется увеличить добычу урана в Узбекистане на 50 %, введя в эксплуатацию еще семь новых урановых месторождений. Осуществление программы предусматривает инвестиции в размере 165 млн. долларов. Предполагается, что финансирование программы будет осуществляться за счет собственных средств НГМК, а также зарубежных кредитов.

Реализовать Программу Узбекистану будет не просто. В 2008 г. только ввод месторождения «Северный Канимех» должен был увеличить добычу на 30%. Но план провалился. Удалось ввести только один комплекс по добыче урана, что существенно не повлияло на общую добычу. В 2009 г. комбинат планировал приступить к строительству рудников на трех месторождениях «Кетменчи», «Тутлинская площадь» и «Майлисай» стоимостью около 30 млн. долларов. Однако, ввиду отсутствия иностранных инвестиций, удалось ввести только последний – за счет собственных средств.

        Своего финансирования на развитие месторождений и на техническое переоснащение не хватит – необходимы иностранные инвесторы. Однако в условиях непредсказуемой узбекской политики, монопольного соглашения с США и мирового экономического кризиса инвесторов привлечь не удается. По словам узбекского экономиста Д. Файзуллаева, зарубежные инвесторы нашлись бы, но пока узбекское руководство категорически отказывается от приватизации НГМК, намереваясь провести его модернизацию на государственные средства. С учетом непростой экономической ситуации в стране, перспективы такой модернизации сомнительны.

Россия пыталась искать пути к узбекскому урану. В 2006 г. В. Смирнов, будучи главой компании «Техснабэкспорт», говорил, что кроме ЮАР, считает наиболее перспективной добычу именно в Узбекистане. Именно тогда «Техснабэкспорт» подписал протокол с НГМК о создании СП по урановой геологоразведке и добыче. Предполагалось, что СП будет разрабатывать месторождение «Актау» с запасами в 4,4 тыс. тонн урана с возможностью прироста запасов после разведки на 50% и мощностью в 500 тонн в год.

Однако проект не был реализован. Узбекская сторона сослалась на то, что российская сторона не определилась с источниками финансирования. По другим данным, Россия отказалась от разработки «песчаникового» месторождения «Актау», посчитав его недостаточно большим и рентабельным, а на просьбу «Техснабэкспорта» заменить «Актау» месторождениями находящихся в разработке НГМК, получила отказ.          Не оставляет попыток закрепиться на узбекском рынке урана и Россия. Президент Д. Медведев в ходе государственного визита в Ташкент в январе 2009 г. заявил, что в условиях мирового экономического кризиса и снижения экспортных поставок стороны должны создавать новые производства и наращивать кооперационные проекты, которые не требуют дорогостоящих заимствований у других государств. И. Каримов ответил, что «Узбекистан готов поставлять в Россию урановый концентрат, однако мировой экономический кризис и падение цен на уран мешают расширению сотрудничества в этой сфере». Фактически узбекской стороной было заявлено, что Узбекистан не готов создавать Совместное предприятие с Россией, о чем просил Д. Медведев, а прямые продажи без российских кредитов и инвестиций в производство не возможны.

Очевидно, что России пока не удается закрепиться на урановом рынке Узбекистана. США по−прежнему контролирует большую часть экспорта (около 85%). Укрепляются позиции Японии и Южной Кореи. Однако монопольному производителю урана НГМК по−прежнему не хватает инвестиций для расширения производства. В Узбекистане есть месторождения, где Россия могла бы выступить инвестором, есть политические договоренности. Однако пока цены на уран устойчиво не пойдут вверх, Ташкент не станет приглашать каких либо инвесторов.

         Украина располагает 8 – 10% всего урана стран СНГ – около 230 тыс. тонн. Всего в стране 12 детально разведанных урановых эндогенных месторождений. Однако большинство месторождений Украины бедные, содержание урана в них 0,1% и ниже, пригодных только для шахтного способа отработки.

С 2002 г. производство урана затормозилось на уровне 800 тонн в год (из которых 200 тонн относятся к ценовой категории до 130 долл/кг) или 32% от необходимых потребностей украинских АЭС в концентрате урана.

Для решения проблемы добычи урана была разработана программа «Уран Украины». Однако будучи нереализованной, она была переработана в Концепцию новой программы «Ядерное топливо Украины», принятую в марте 2009 года. Планы по производству в сравнении с программой «Уран Украины» были снижены: в 2009 г. производство должно быть увеличено до 1,88 тыс. тонн в 2013 году.

По словам министра топлива и энергетики Украины Ю. Продана, в Государственной целевой экономической программе «Ядерное топливо» содержатся абсолютно реалистичные задания.

Для реализации программы «Ядерное топливо Украины» в течение 2009 – 2013 годов необходимо около 1,6 млрд. долларов, в частности 1,17 млрд. долл. на урановое производство. Однако средств, в связи с низкой ценой на уран, высокой себестоимостью добычи, невозможностью его экспорта «ВостГОКом» и недостаточным госфинансированием, на развитие программы недостает.

Переплачивая задорогие, импортные нефть и газ, государство едва инвестирует в добычу собственного урана. По данным ведущего украинского эксперта в сфере атомной энергетики О. Кошарной, только в 2009 г. в Госбюджете Украины предусматривалась крупная, по украинским меркам, сумма для выполнения Комплексной программы по созданию элементов ядерно−топливного цикла – около 880 млн. гривен (96 млн. долл.). До этого программа все время недофинансировалась. Однако учитывая низкий уровень освоения, к августу 2009 г. было освоено только 120 млн. грн., остальные деньги были перераспределены на другие цели (в тепловую энергетику и угольную промышленность).

В результате по итогам года планы по увеличению добычи урана до 900 тонн не реализовались. «ВостГОК» даже снизил в 2009 г. добычу урановой руды на 4,7%, по сравнению с прошлым годом, до 1,042 млн. тонн, сохранив, правда, при этом производство концентрата до 830,3 тонн закиси−окиси.          Зарубежных инвесторов пока не видно. Примером служит самое богатое в Украине Новоконстантиновское месторождение с запасами в 95 – 100 тыс. тонн. Несмотря на завершенность подготовительных работ, выход на проектную мощность в 1500 тонн возможен при условии вложения 800 млн. долл. в строительство горного комплекса.

С 2006 г. Украина намеревалась развивать данное месторождение при участии российского бизнеса. Наша компания «ТВЭЛ» изъявляла готовность выступить инвестором Новоконстантиновского месторождения и вложить 260 – 300 млн. долларов. «Росатом» предлагал помощь в усовершенствовании технологии добычи урана. В 2007 году, стремясь получить доступ к месторождению, «Росатом» подписал с «Укратомпромом» протокол о создании совместного предприятия по добыче урана. Взамен С. Кириенко предложил включить Украину в комплекс по производству ядерного топлива. Однако СП так и не было создано. По мнению О. Кошарной, Украина не готова была отдавать Новоконстантиновское месторождение, в которое уже вложила 125 млн. долларов, а, предложив России другие месторождения, получила отказ.

Несмотря на проблемы с добычей в Украине и политические сложности, «АРМЗ» считает перспективным сотрудничество в геологоразведке и добыче урана именно с этой страной. В конце 2009 г. состоялась очередная попытка заключить с Украиной соглашение по разведке, добыче и переработке урановых руд. Однако под предлогом несоответствия проекта соглашения украинским национальным интересам и действующему законодательству он был заблокирован.

Важным для России является сохранение поставок концентрата урана для производства топлива для всех 15 украинских АЭС, работающих на реакторах советского образца ВВР−1000. Это стало особенно актуальным после подписания «Энергоатомом» в 2008 г. контракта с компанией «Westinghouse» на поставку в течение 2011 – 2015 годов ядерного топлива для перезагрузки трех энергоблоков.

Украине необходимо увеличивать добычу урана и обеспечивать свои АЭС, а Россия располагает необходимыми для этого финансовыми ресурсами. Учитывая имевшие место в прошлом политические сложности в реализации совместных проектов, именно согласие на сотрудничество с Россией нового украинского правительства будет иметь определяющее значение.          Армения. Впервые Россия решила обратить внимания на возможности Армении в добыче урана в 2007 году, когда «Росатом» предложил армянской стороне заняться вопросом эксплуатации ее месторождений. Предложение было принято, предположительно в связке с согласием России профинансировать за свой счет строительство АЭС в Армении (около 2 млрд. долл.).

В апреле 2008 г. был подписан договор о создании «Армяно−российской горнорудной компании» с равными долями. Начались геологоразведочные работы. Окончательные результаты по запасам урана в Армении «Росатом» рассчитывал получить в 2010 году. Однако из−за того, что геологоразведка началась позднее запланированного, а процесс выдачи разрешений на начало поисковых и буровых работ занял достаточно долгое время, получение данных по урану может перенестись на более поздний срок.          Советские данные оценивают запасы урана в Армении приблизительно в 30 тыс. тонн, однако реальные запасы могут как вырасти до 60 тысяч, так и снизится до 10 тысяч, что лишит разработку урана в Армении экономической целесообразности. Однако даже при подтверждении запасов эксплуатации урановых месторождений могут помешать непростые геологические и горнотехнологические условия, что в условиях невысоких цен на уран лишит их экономической целесообразности разработки.

Необходимо будет также решить проблемы экологической безопасности в связи с урановыми разработками, на что уже сейчас указывают различные экологические организации и местное население Армении.          Учитывая будущее строительство АЭС и поставки топлива Россией за свой счет, а также тот факт, что владельцем 57,34% акций армянской АЭС является «Росатом», Москва сможет контролировать развитие атомной отрасли и добычу урана в Армении, не страдая от конкуренции.          Киргизия. Несмотря на то, что основные запасы урана в Киргизии были отработаны еще в 1970−х годах и, по словам директора департамента «Росатома» Е.Кудрявцева, «нет интереса в проведении разведывательных работ для дальнейшей добычи», Киргизия представляет интерес для России перерабатывающим «Кара−Балтинским горнорудным комбинатом» (КГРК).          В течение почти четырех лет, до апреля 2007 года, предприятие полностью простаивало. С целью ликвидации долгов и развития производства в 2005 г. 72,28% акций КГРК были выставлены на торги, а в марте 2007 г. российской компании «Ренова» удалось выкупить их приблизительно за 4 млн. долл. и организовать поставки уранового сырья с южно−казахстанских месторождений. В результате уже в сентябре 2007 г. было запущено основное производство, а по итогам 2009 г. «КГРК» произвел 2 574 тонны урана на сумму 17,4 млн. долларов.

Успех «Реновы» связан во многом и с тем, что, по словам бывшего министра по чрезвычайным ситуациям КР С. Джунушалиева, у «Реновы» есть технологии, позволяющие извлекать и перерабатывать отходы уранового производства, поэтому если количество содержания урана в отвалах окажется экономически целесообразным, то «Ренова» будет осуществлять работы по извлечению оставшегося урана.

Целесообразность проекта была подтверждена в 2008 году: при поддержке Евразийского банка развития Россия и Киргизия подписали протокол о сотрудничестве в целях формирования и развития на долгосрочной основе современного производственного комплекса по переработке уранового сырья и производству урановой продукции (концентрата природного урана) на базе КГРК.

По предварительным оценкам, запасы урана на хвостохранилище комбината могут составить до 5 тыс. тонн. Это немного, но если предположить, что из отвалов КГРК можно добывать по 500 – 700 тонн урана в год, этот объем покроет около 10% годовой потребности всего российского атомного комплекса в дефицитном сырье на протяжении нескольких лет. Кроме того, технология извлечения урана из отвалов менее затратна, чем при промышленной добыче.

Таджикистан. В конце 2007 – начале 2008 годов, когда неожиданно суровая зима в регионе явилась причиной жесточайшего энергетического кризиса в республике, приведшего не только к серьезным экономическим проблемам, появились мнения о необходимости развития ядерной энергетики в регионе.

Весной 2008 г. в своем послании к парламенту президент Таджикистана Э. Рахмон, отмечая необходимость удовлетворения потребностей потребителей в электроэнергии, обратил внимание на необходимость точных исследований имеющихся на территории страны запасов урана и подготовку конкретных предложений относительно их использования.          Точных данных о запасах урана в республике нет. По различным оценкам они составляют от 14% до 40% мировых. Специалисты «Востокредмета» уверены, что есть хорошие перспективы выявления новых промышленных месторождений, и особенно перспективной считают центральную зону, в которой еще советскими геологами было открыто более 60 рудных полей и пять месторождений, которые необходимо дополнительно обследовать.         Президент России Д. Медведев во время визита в августе 2008 г. в Душанбе заявил, что Россия хотела бы содействовать геологоразведке в Таджикистане с целью последующей добычи и возможной переработки урана. Через год стороны договорились рассмотреть возможность создания на базе «Востокредмет» совместного российско−таджикского предприятия по переработке урана.

Однако российским разработкам препятствует закон Таджикистана «О недрах», который определяет, что пользователями недр для добычи радиоактивного сырья, складирования (захоронения) его отходов могут быть только государственные предприятия, а не иностранные компании. Кроме того, предполагаемые месторождения расположены в горах Гиссара и Памира, труднодоступных не только для промышленной разработки, но даже для геологоразведки, что при существующей конъюктуре цен на уран лишает экономической целесообразности их разработку.

Три страны СНГ (не считая России) входят в список лидеров по запасам урана. Достаточно высокое содержание урана в руде, развитая инфраструктура, близость к России снижают издержки и делают страны СНГ привлекательными для добычи урана.

«Росатом» предпринимает попытки развития сотрудничества со странами СНГ для обеспечения собственных потребностей. Однако в Казахстане России не удалось приобрести существенное количество месторождений. Большинство месторождений Казахстан разрабатывает с другими западными и азиатскими государствами. Ни одно месторождение не разрабатывается Россией в Узбекистане и ни одна тонна урана не поставляется из этой страны. Договориться о совместной добыче с Узбекистаном, так же, как и с Украиной, России пока не удается. Для решения вопросов снабжения «Росатом» предлагает Казахстану и Украине создать совместные интегрированные компании ЯТЦ.

Возможно также начало совместной добычи с Арменией. В целом суммарные поставки урана из стран СНГ в Россию согласно прогнозу «Росатома» должны были возрасти к 2010 г. до 2,5 тыс. тонн, к 2020 г. – до 3,5 – 4 тыс. тонн. Однако текущие совместные проекты со странами СНГ и сроки их реализации (в том числе геологоразведка в Таджикистане) могут быть скорректированы из−за мирового финансового кризиса.

В то же время, используя низкую цену на уран, Россия могла бы вложить имеющиеся финансовые ресурсы в покупку долей в новых урановых проектах, попытаться создать СП по добыче урана в Узбекистане или Казахстане и таким образом получить доступ к большему количеству урана, чем это было возможно несколько лет назад (в период высоких цен), и укрепить свое присутствие на урановом рынке СНГ.