Вопрос №8 Формы и методы международной торговли. Международные встречные операции. Методы международной торговли

Метод торговли - это способ осуществления торгового обмена (торговой операции, или торговой операции). В международной торговой практике применяются два основных метода торговли:

1. Прямой метод - внешнеторговые сделки (экспорт/импорт) БЕЗ посредников (может быть лишь транспортный посредник, но он не учитывается в контракте)

2. Косвенный метод - внешнеторговые сделки (экспорт/импорт) ЧЕРЕЗ посредников. Как правило, это специализированные посредники в определенной отрасли.

3. Встречная торговля

При прямом методе торговли возникает определенная финансовая выгода, поскольку сокращаются расхода на сумму комиссионного вознаграждения посреднику, снижаются риск и зависимость результатов коммерческой деятельности от возможной недобросовестности или недостаточной компетенции посреднической организации. Торговля напрямую имеет целенаправленный характер, устойчивость. Этот метод также разрешает постоянно находиться на рынке, учитывать его изменения и своевременно на них реагировать. В то же время использования прямого метода торговли требует наличия коммерческой квалификации и торгового опыта. В другом случае финансовые расходы не только не сократятся, но могут значительно возрасти. Кроме того, международная торговля в сравнении с внутренней является более рискованной, что обусловлено экономическими, политическими, правовыми и социальными условиями в разных странах, их традициями и обычаями, а также большими расстояниями между торговыми партнерами. В результате часто бывает целесообразно, использовать посредников. Больше чем половина международного товарного обмена осуществляется при содействии торговых посредников.

В процессе международной торговли необходимо найти иностранных партнеров, сформулировать взаимовыгодные условия сделок, установить цену на товар, осуществить взаимные расчеты и др. Для облегчения этих задач в условиях разнообразия свойств товаров, являющихся предметом торговли (сырье, продовольствие, товары широкого потребления и др.), общество создало различные организационные формы международной торговли. Особое место среди них занимают формы состязательного типа: товарные биржи, аукционы, торги.

Формы международной торговли Биржевая торговля

Современные товарные биржи - результат длительной эволюции различных форм оптовой торговли и один из видов постоянно действующего организованного товарного рынка, на котором осуществляется торговля большими партиями однородных товаров без их предъявления по описаниям или образцам. Биржи существенно влияют на международную торговлю, через них реализуется от 20-30% международной торговли с/х товарами, промышленным сырьем и полуфабрикатами. Массовая реализация продукции, унифицированной в соответствии с биржевыми стандартами, в одном месте и в одно время, способствует формированию реальных рыночных цен. На бирже нивелируется воздействие на цены и рыночную конъюнктуру случайных факторов, проявляющихся в разовых сделках. Важную роль играет биржевая котировка цен, основанная на обобщении результатов сделок, совершенных за определенный период. Котировка служит главным ориентиром для продавцов и покупателей в условиях меняющейся конъюнктуры рынка. Цены во внебиржевой торговле этими товарами устанавливаются с ориентировкой на цены биржевые.

К биржевым относятся товары, полностью или частично продаваемые через биржи и обладающие такими свойствами, как однородность, взаимозаменяемость, возможность установления стандарта качества. Как правило, биржевой товар – это продукция, прошедшая лишь первичную обработку (сырье и полуфабрикаты).

Требования к биржевому товару:

1. однородность (заменяемость): каждая его партия без ущерба для потребителя заменяется любой другой партией товара аналогичного качества и количества

2. должен легко стандартизироваться, что способствует демонополизации условий выявления спроса и предложения на конкретный товар;

3. должен быть массовым (выпускаться в большом объеме, большим числом производителей и закупаться большим числом потребителей);

4. его предложение должно превышать спрос в течение достаточно продолжительного времени;

5. величина спроса и величина предложения на биржевой товар должны быть легко прогнозируемы;

6. свободное ценообразование (цена на товар должна свободно устанавливаться в зависимости от конъюнктуры рынка, а также иных факторов: экономич-х, политич-х и т.д.).

В целом количество товаров, продаваемых на товарной бирже, существенно сократилось. Раньше крупные группы составляли черные металлы, уголь и другие товары, с которыми операции сегодня не ведутся.

Объектом биржевой торговли сегодня являются примерно 70 видов товаров. Они определены в следующие группы и подгруппы:

• с/х, лесные товары и продукты их переработки: зерновые, Продукция животноводства, маслосемена, Картофель, заморож.концентрат апельсинового сока, натур.каучук, лесные товары, пищевые товары: сахар, кофе, какао-бобы

• промышленное сырье и полуфабрикаты (энергоносители, драгоценные металлы, цветные металлы)

На с/х и лесные товары приходится около 55% объема всей биржевой торговли.

В настоящее время на биржах в оборот вовлечены не только осязаемые товары, но и не осязаемые ценности: торговля индексами цен, банковским процентом, ипотекой, валютой и т.д.

Современные биржи классифицируются по следующим признакам:

- по виду биржевого товара

- по принципу организации

- по форме участия посетителей в биржевых торгах

- по номенклатуре товаров

- по роли в торговле данным товаром

- по характеру операций

- по характеру деятельности

По виду биржевого товара:

- товарная биржа

- товарно-сырьевая биржа

- фондовая биржа – рынок ценных бумаг

- валютная биржа

- биржа труда

По принципу организации:

- публичные биржи - сделки могут совершать члены бирж и предприниматели, не являющиеся их членами и допускаемые к торгам по разовым билетам (распространено во Франции, Бельгии и Нидерландах)

- частные, организуемые в форме акционерных компаний. Члены таких бирж получают монопольное право на осуществление биржевых сделок (США, Британия)

Институт биржи основывается на принципе членства. Только члены биржи имеют право непосредственно и в полной мере использовать преимущества, создаваемые биржей в торговле. Прежде всего, члены биржи имеют право на заключение сделок на ней, что позволяет им проводить операции за свой счет и в качестве посредников (брокеров) в интересах нечленов биржи.

По форме участия посетителей в биржевых торгах:

- универсальные биржи (торги по широкому кругу товаров)

- специализированные (потоварная специализация). Они делятся на: специализиров. Биржи широкого профиля (Нью-Йоркская и Лондонская биржи металлов) и узкоспециализированные (их становится меньше)

По роли в торговли данным товаром:

- международные биржи (обслуживают потребности всего мирового рынка соответствующего товара)

- региональные биржи (операции с более узким кругом участников, обслуживают рынки нескольких стран)

- национальные биржи (ориентированы на внутренний рынок одного государства)

По характеру операций (виды биржевых операций):

1. биржи реального товара (спот)- сделки совершаются с наличным товаром. Сделки о продажи реального товара могут заключаться с поставкой через более длительный срок, например через 3 месяца. В таком случае они называются форвардными. Так как за это время котировки на товар могут измениться, цены форвардных сделок устанавливаются с поправками к сделкам на условиях спот, учитывающими прогнозируемую динамику.

Сегодня работающих бирж реального товара очень мало, они в основном в Индии, Индонезии и некоторых развивающихся странах.

2. фьючерсные биржи – заключаются фьючерсные сделки, имеющие в качестве цели не покупку реального товара, а его страхования от возможного неблагоприятного изменения цен или для получения разницы от изменения цен после ликвидации сделки на срок

- хеджирование осуществляется в 3-х случаях:

А) производитель биржевого товара хочет застраховаться от возможного падения цен в период от начала производства этого товара до его реализации на рынке;

Б) торговый посредник хочет застраховаться от падения цен в период от покупки им товара до момента его перепродажи, либо в период от заключения сделки на перепродажу до момента закупка товара для этой операции;

В) потребитель биржевого товара, купив этот товар и начиная выпуск готовой продукции на его основе, хочет застраховаться от возможного падения цен на производимую им готовую продукцию.

Суть хеджирования состоит в одновременном заключении действительной (на реальный товар) и обратной ей фьючерсной (спекулятивной) сделок. 2 основных вида хеджирования: хеджирование продажей, хеджирование покупкой.

Торговлю на фьючерсной бирже отличает от биржи реального товара преимущественно фиктивный характер сделок (только 1-2% сделок завершаются поставкой товар, остальные – выплатой разницы в ценах).

3. опционные биржи – сделки заключаются с опционом, т.е. покупается опцион – стандартный контракт по сделкам этого вида на продажу или покупку данного количества товара в определенный срок в будущем по цене, установленной в день заключения сделки. Покупатель берет на себя обязательство выплатить определенную премию продавцу и не обязан покупать или поставлять товар. Есть 3 типа сделок с опционами: опцион колл, пут и двойной опцион.

4. смешанные биржи (все виды сделок)

По характеру деятельности:

- прибыльные (коммерческие)

- неприбыльные (некоммерческие)

Международная торговля имеет ярко выраженную географическую концентрацию. Ведущие центры: США (специализированы на c/х продукции), Великобритания (драгоценные металлы, энергоносители), Япония (аграрная продукция).

Крупнейшие товарные биржи в развитых странах:

• США (Чикагская торговая биржа-зерновые, драг.металлы, казначейские билеты; Чикагская товарная биржа-рогатый скот, пиломатериалы, валюта, казначейские бумаги; Нью-Йоркская товарная биржа-топливная и сырая нефть)

• Великобритании (Лондонская биржа металлов, Лондонская международная нефтяная биржа).

• Япония: Токийская товарная биржа-благородные металлы

• Австралия: Сиднейская фьючерсная биржа

• Сингапур: фьючерсы на каучук