Отбор собранных показателей
Просим Вас оценить каждый из показателей с точки зрения значимости для стратегии и деятельности.
Оценка: ФИО заполнившего:
1 = Крайне незначительный показатель
2 = Незначительный показатель Срок сдачи:
3 = Средний показатель
4 = Значимый показатель
5 = Очень значимый показатель
Код показателя |
Показатель деятельности |
Связь со стратегией |
Количественное выражение |
Поддерживает бизнес-процессы |
Возможен для мотивирования |
Оценка (количество балов) |
I1 |
1. Норма управляемости |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
2 |
I2 |
2. Количество уровней управления |
Да |
Да |
Нет |
Нет |
3 |
F1 |
1. Акционерная стоимость Компании |
Да |
Да |
Да |
Да |
5 |
F2 |
2. Поток денежных средств |
Да |
Да |
Да |
Да |
5 |
|
И т.д. |
|
|
|
|
|
Комментарии:
BSC должна включать как опережающие показатели, так и запаздывающие факторы. Две верхних группы показателей (Финансы и Потребители) будут в основном запаздывающими показателями. Нижние группы показателей (Внутренние процессы и Обучение и рост) включат отдельные показатели опережающих факторов. Группа Обучение и рост может включить несколько таких показателей. Данная таблица группирует показатели и сравнивает оба типа показателей.
Иерархия показателей Отобранные показатели необходимо выразить в виде связанной совокупности (дерево или иерархия).
Регламент сбора данных и расчета показателей
(Определение источников информации для измерения показателей)
№
|
Код показателя |
Показатели эффективности деятельности
|
Периодичность расчёта показателя (месяц) |
Срок предоставления |
Источник информации (документ, бюджет)
|
Подразделение |
|||||
12 |
6 |
3 |
1 |
показателя |
информации |
предоставляет информацию |
рассчитывает показатель |
||||
|
F1 |
Активы |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F2 |
Собственные средства |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль нарастающим итогом |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль - за период |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность активов (ROA) |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала (ROE) |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность уставного капитала |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достаточность капитала |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена размещения |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цена привлечения |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистый процентный спрэд |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая процентная маржа |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля работающих активов |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль на 1 сотрудника |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
C1 |
Количество филиалов |
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество клиентов |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Концентрация клиентов |
|
х |
|
|
|
|
|
|
|