Вопрос 6. Структурные факторы и параметры рынка
Указав на приоритетность анализа структурных факторов1 рынка, и определившись с его границами и критериями классификации, представляется важным и своевременным переход к непосредственной идентификации структуры рынка и его основных параметров2.
В общем случае под структурой (лат. structure – строение, расположение, порядок) следует понимать совокупность внутренних связей, строение, внутреннее устройство объекта. Структурные факторы рынка – это всё то, что определяет его структуру, строение (внутреннее устройство). Структурные факторы с одной стороны находят своё выражение в конкретных параметрах (структурных параметрах), с другой – сами формируют их.
В современной экономической литературе количество и формулировки структурных факторов и соответствующих им параметров не носят однозначного и принципиального характера, однако так или иначе все из них связываются с классификацией рынков по уровню конкуренции. Такая однобокость противоречит всестороннему универсальному подходу к типологии рынков, принижая достоинства абстрактного метода познания. Очевидной кажется правильность акцента на первичный универсализм всех структурных факторов и параметров, возможность их применения в анализе любого типа рынка вне зависимости от критерия классификации. Привязка конкретных структурных параметров к классификации рынков по конкуренции предлагается ниже исключительно в качестве примера.
Кроме того, целесообразно обособленно выделять те структурные факторы, которые закладываются при формировании первичных границ конкретного рынка и те, которые могут быть задействованы в процессе его развития. В первом случае речь структурные факторы можно определять как исходные (начальные, первичные), во втором – как факторы, находящиеся в потенции, в зародыше, т. е. вообще как потенциальные. Однако следует иметь в виду, что раскрытие потенциала, т. е. превращение потенциальных структурных факторов в реальные, в данном случае, не рассматривается как нечто неизбежное.
На рис. 9.4 рисунке схематически изображены основные структурные факторы рынка и соответствующие им параметры. Следует добавить, что перечисленные элементы не носят исчерпывающий характер, т. е. они могут быть необходимо дополнены, детализированы и т. п.
9.6.1 Исходные структурные факторы рынка
Главным и начальным структурным фактором любого рынка является его концентрация. Под концентрацией рынка понимается количество функционирующих на нём экономических субъектов, прежде всего конкретное количество продавцов (производителей) и покупателей (потребителей). Конкретные количества субъектов и их размеры – есть абсолютные показатели концентрации. Однако в специфическом анализе отраслевых рынков важными являются и относительные показатели, характеризующие прежде всего доли (рыночные доли) тех или иных участников в общем объёме сделок, т. е. доли в общих объёмах производства (продаж) и потребления (покупок) продукта.
Например, на рынке совершенной конкуренции количество каждого типа экономических агентов определяется как «множество», а доля каждого из них в общем объёме сделок бесконечно мала. На рынке монополистической конкуренции экономических агентов «много», но доля каждого из них уже «ощутима». Олигополия представляет собой рынок «нескольких» или «нескольких крупнейших» производителей, соответственно с примерно равными долями или с явным доминированием отдельных субъектов. Монополию, соответственно следует рассматривать как рынок «одного» или «одного крупнейшего» производителя (продавца).
з
Рис. 9.4 «Структурные факторы и параметры рынка»
Во многих случаях уровень концентрации рынка определяется минимально эффективным выпуском, под которым понимается объём производства (или сбыта), соответствующий минимуму средних издержек. Эффективное число фирм рынка определяется как отношение размера рынка (спроса в отрасли) к минимально эффективному выпуску:
, (9.4)
где
– размер рынка (спрос на продукцию
отрасли), 100% или в натуральных показателях;
– минимальный
эффективный выпуск, в процентах или
натуральных показателях.
Например, если на минимальный эффективный выпуск приходится 50% рынка, рынок допускает только две эффективные фирмы; если оптимальный с точки зрения минимума средних затрат объём производства покрывает 2% спроса отрасли, в отрасли возможны 50 фирм. При одинаковом спросе, чем больше величина , тем меньшее число фирм допускает отрасль.
Минимальный эффективный выпуск определяется, как правило, технологическими особенностями производства, хотя в издержки могут входить также расходы на рекламу, НИОКР, излишние административные затраты, чрезмерную дифференциацию товара.
К основным показателям, от которых зависит минимум средних издержек, можно отнести эффект масштаба, эффект разнообразия и издержки использования капитала. Эффект масштаба означает, что при выполнении объёма работ в рамках одного и того же крупного предприятия средние издержки оказываются меньше, чем если бы данную работу выполняли несколько самостоятельных производств меньшего размера. Эффект разнообразия имеет ту же природу экономии на издержках, но относится к ситуации, когда предприятие производит несколько разнородных товаров: издержки производства ряда изделий на одном предприятии могут оказаться значительно ниже, чем если бы они производились на самостоятельных производствах.
Эффекты масштаба и разнообразия объясняются наличием экономии на общих издержках производства, таких как административные расходы, издержки по стимулированию сбыта, инновационные затраты. Кроме того, для крупного предприятия, имеющего положительную кредитную историю, более низкими будут и издержки по использованию капитала – как правило, таким предприятиям кредит предоставляется на большую сумму и по более выгодным условиям.
Вторым по значимости структурным рыночным фактором является тип продукта (товара, работы, услуги). Различают рынки со стандартизированным и дифференцированным товаром. Стандартизированной в данном случае считается продукция, имеющая единую, безальтернативную технологию изготовления, и удовлетворяющая одну и ту же потребность одним и тем же способом. Дифференциация как термин в данном случае по смыслу прямо противоположен стандартизации. Соответственно дифференцированная продукция та, которая предполагает множественность вариантов производственных процессов и, соответственно, преднамеренное различие в качестве и функциональных (эксплуатационных) характеристиках продуктов. Дифференцированной продукции соответствует более качественно широкий спектр удовлетворяемых потребностей. В процессе анализа также важно выделять уровень дифференциации.
Стандартизированный продукт, например, характерен прежде всего для рынка совершенной конкуренции. Однако функционирование некоторых олиго- и монополий также может быть основано на производстве стандартизированного продукта. В машиностроении, стандартизированной как правило является промежуточная продукция: отдельные унифицированные детали, узлы, полуфабрикаты и т. д. общего назначения. Дифференцированная продукция характерна, прежде всего, для рынков с монополистической конкуренцией, т. е. на тех рынках, где производители, ориентируясь на потребительские предпочтения, стремятся «выделить» свой продукт «наделив» его особыми, отличными от других свойствами и характеристиками. Дифференциация также характерна и для олигополий. Разнообразие продукта на монополистических рынках при капиталистическом способе производства ставит целью принудительную сегментацию потребителей для получения монопольной сверх прибыли, используя ценовую дискриминацию потребителей (покупателей). В машиностроении наглядным примером дифференцированной продукции служат легковые автомобили.
Следующим структурным фактором любого, в т. ч. отраслевого рынка выступает доступ к информации. Необходимо дополнительно пояснить, что в данном контексте понимается под информацией. Поскольку речь идёт о рыночной структуре, к информации следует относить данные о самом продукте, его качестве, функциональных характеристиках, технологии производства, а также данные о его цене и стоимости, процессах их формирования. Кроме этого к информации следует относить данные об экономических агентах, функционирующих на данном рынке. Вся указанная совокупность данных служит важным фактором при принятии решений конкретными экономическими субъектами, поэтому доступность информации во многих случаях имеет решающее значение.
Как правило, рынки, по типу близкие к совершенной конкуренции, отличаются максимально свободным доступом к практически любой информации. Однако со снижением числа экономических субъектов доступ к необходимым данным становится всё более затруднительным, что связано с сознательными действиями по ограничению возможности получения информации самими экономическими субъектами. Единственной внешне доступной информацией является цена продукта.
В некоторых случаях говорят не о доступе, а о симметричности информации. В таком контексте речь идёт о потенциальной возможности получения информацию о рынке всеми его участниками. На совершенно конкурентном рынке соответствующие права и возможности распределены равномерно между всеми субъектами (симметрия информация на рынке). На рынках несовершенной конкуренции асимметричность возникает, например, в случае разницы (перекоса) в количестве и качестве данных между отдельными группами (типами) экономических субъектов.
К важнейшим структурным факторам рынка следует отнести и т. н. барьеры. Под барьерами в данном контексте следует понимать конкретные проблемы и задачи, которые необходимо решить экономическим субъектам для начала осуществления своей деятельности на рынке (барьеры входа) или в случае прекращения функционирования на нём (барьеры выхода). Более подробно теория барьеров будет излагаться в одной из следующих глав.
Конкретизируя данный структурный фактор, можно рассмотреть в качестве барьера входа на рынок технологию производства продукта. Номинально, можно указать на прямую связь между сложностью и воспроизводимостью технологии и высотой барьера. Действительно, чем проще технология, тем большее количество экономических субъектов могут её воспроизвести и функционировать на данном рынке в качестве продавцов (совершенная конкуренция). И, наоборот, чем сложнее технология, тем она недоступнее для применения, т. е. речь идёт о высоком барьере входа, в большей степени характерном для рынков олиго- и монополий.
9.6.2 Потенциальные структурные факторы рынка
В исследовании конкретного рынка важным является анализ потенциальных факторов, определяющих преобладание той или иной структуры. Действительно необходимо определить причины того, почему в процессе своего развития одни рынки кардинально меняют свою структуру, и соответственно типовую принадлежность, а функционирование других неизменно, или происходит с несущественными изменениями.
Первый потенциальный структурный фактор связан с таким видом взаимодействия производителей как вертикальная интеграция, что применительно к промышленности означает объединение в рамках одного предприятия последовательных стадий производства товара. Например, автомобильная фирма является собственником сталелитейного завода. Вертикальная интеграция создает дополнительную рыночную власть фирмы на обоих рынках технологического процесса, не допуская конкурентов либо к факторам производства, либо к рынкам сбыта, сокращая тем самым напряжённость конкуренции на рынке.
Диверсификация производства представляет собой интеграцию в рамках одного предприятия производств разного рода продукции связанной технологически. Например, выпуск легковых, грузовых автомобилей и автобусов в рамках одной фирмы. Диверсификация способствует укреплению позиций данного предприятия на всех рынках и используется как метод проникновения на новые рынки. Снижая риск банкротства, диверсификация ведёт к тому, что временные трудности на одном из рынков могут компенсироваться доходами с других рынков.
Степень диверсификации производства может быть измерена с помощью индекса Аттона:
, (9.5)
где
– индекс Аттона;
– ранг отрасли
(либо обычная нумерация отрасли);
– число отраслей
в экономике;
– доля фирмы в
отрасли.
Например, для предприятия, одновременно относящегося к пяти отраслям, в которых его доля в общем выпуске продукции каждой отрасли составляет соответственно 50%, 20%, 10%, 10% и 10%, индекс Аттона составит:
,
…что эквивалентно фирме, равномерно диверсифицированной по 3,2 отраслям. Таким образом, индекс Аттона переводит неравномерно распределённые выпуски предприятий в эквивалентные «идеальные» предприятия с одинаковыми долями в ряде отраслей, что позволяет сопоставлять концентрацию производства по различным отраслям, регионам и странам.
К исходным структурным факторам выше был отнесён тип рыночного продукта: стандартизированный или дифференцированный. Однако представляется вполне допустимой ситуация, при которой начальный стандартизированный продукт в дальнейшем будет подвергнут различным изменениям, касающихся например, технологии изготовления, качества или функциональных (эксплуатационных) характеристик. Другими словами, речь идёт о потенциальной возможности превращения стандартизированного продукта в дифференцированный.
Дифференциация товара – это выпуск различных марок какого-либо товара на одном предприятии. В рамках дифференциации возможна специализация производства на одной-двух товарных нишах относительно небольшой группы потребителей, предпочитающих данную товарную марку. Критериями дифференциации служат внешний вид товара, его качество, дополнительные услуги по сбыту предоставляемые предприятием, сроки и условия гарантии (гарантийного обслуживания). Дифференциация товара укрепляет положение предприятия в отрасли и на рынке путём создания и поддержания стереотипов поведения потребителей, их приверженности определённой товарной марке.
Кроме того, дифференциация может оказаться новым методом конкурентной борьбы. Например, предприятия путём продуктовой дифференциации соревнуются за предпочтения потребителей, за их склонность к той или иной марке товара, различия между которыми зачастую иллюзорны и ограничиваются скорее внешним видом, чем реальными преимуществами высокого качества или принципиально иного назначения товара. Поэтому можно говорить о двойственном влиянии продуктовой дифференциации на структуру рынка.
К одному из внешних факторов, потенциально определяющих структуру рынка, можно отнести эластичность и темпы роста спроса. Чем больше эластичность и чем выше темпы роста спроса (изменения числа потребителей данного товара), тем меньшей оказывается рыночная власть фирмы, и наоборот.
Эластичность спроса ограничивает возможности увеличения цены, поскольку в условиях эластичного спроса рост цен не компенсирует падение объёмов сбыта: совокупная выручка фирмы при увеличении цены начинает падать. Тем самым обостряются проблемы конкуренции для предприятий, действующих на рынках с эластичным спросом. Темпы роста спроса, изменяя соотношение размера рынка и величины минимально эффективного выпуска отрасли, увеличивают число эффективных фирм на рынке, что, в свою очередь, ведёт к ослаблению рыночной власти отдельной фирмы.
Поскольку, как правило, показатели рыночной власти фирм рассчитываются только для внутренних продавцов, появление иностранной конкуренции требует учёта объемов продаж и внешних агентов. Точно так же, если крупный производитель отрасли сбывает на внутреннем рынке лишь небольшой объём совокупного выпуска, это предприятие может не оказывать большого влияния на внутренний рынок, поэтому объём её экспорта следует вычесть из совокупного объёма продаж рынка при подсчёте показателей рыночной власти.
Параметры рыночной структуры также зависят от работы предприятия в долгосрочном периоде. Долгосрочный период – это период, когда существует возможность изменения объёма использования каждого из всех применяемых факторов производства. Следовательно, могут меняться все параметры деятельности предприятия на рынке: оно может уйти с данного рынка и войти на другой рынок. Соответственно будут меняться и параметры рыночной структуры.
Вход и выход фирмы означают наличие или отсутствие сбыта какого-либо товара. Фирма входит на рынок, если она начинает продавать данный товар (независимо от того, является она его производителем или только посредником при сбыте). Фирма выходит с рынка, если она прекращает продажу данного товара.
Различают несколько возможных способов входа на рынок и несколько возможных способов выхода с рынка. К способам входа на рынок относятся: 1) новые инвестиции; 2) слияния и поглощения предприятий; 3) совместные производства. Прекращение деятельности на рынке возможно через: 1) банкротство, 2) закрытие производств, 3) продажу активов. Более подробно указанные варианты будут рассмотрены в последующих главах.
Рыночная структура может определяться самим процессом эволюции отрасли, то есть под воздействием так называемых стохастических факторов. Было установлено, что даже если взять отрасль совершенной конкуренции с большим числом участников и задать некий стохастический процесс (который носит название «процесс Жибра» по имени исследовавшего его учёного), то через определённый промежуток времени (в экспериментах это порядка 100-150 лет) отрасль естественным путём станет более концентрированной. На рынке останется не более половины первоначальных агентов.
Стохастическая эволюция отрасли может быть объяснена преимуществом первого хода – для очевидных лидеров, а также сложностью выживания под действием конкуренции, изменения технологических процессов, динамики спроса и т. д.
Влияние государственной политики на организацию рынков определяется поддержкой или сдерживанием деловой активности отдельных предприятий. Государство, используя разнообразные методы, например налоговые методы или прямое субсидирования может поддержать одних производителей или одни виды производств за счёт других, предоставляя тем самым некоторым агентам рынка преимущества в конкурентной борьбе. В то же время государственная антимонопольная политика может вести к ликвидации или по крайней мере к резкому сокращению рыночной власти некоторых производителей или продавцов, что будет способствовать становлению в большей степени конкурентной структуры рынка.
1 Процесс обезличивания связей между субъектами рыночных отношений подробно исследован К. Марксом в теории товарного фетишизма. Не менее существенно и то, что при исследовании формирования рыночной стоимости в 3-м томе «Капитала» важнейшим элементом рыночного механизма выступает характеристика отдельного субъекта (продавца или покупателя) лишь как части общественной силы, как атома всей массы (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. I. С. 212).
1 Статья 38 части первой Налогового Кодекса РФ;
2 Там же;
3 Там же.
1 релевантный – специальный, важный, существенный
2 правило SSNIP – small but significant and non-transient increase in price
1 Фактор (нем. Factor, от лат. factor – делающий, производящий) – причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.
2 Параметр модели [parameter] – относительно постоянный показатель, характеризующий моделируемую систему (элемент системы) или процесс. Параметры указывают, чем данная система (процесс) отлична от других. Поэтому, строго говоря, они могут быть не только количественными (т. е. показателями), но и качественными (напр., некоторыми свойствами объекта, его названием и т. п.).