2.3. Анализ деятельности ооо ттц «Солитон»

Итоги последних лет свидетельствуют об улучшении макроэкономической ситуации на рынке страны. Темпы роста производства товаров и услуг, реальных денежных доходов населения превышают показатели официального прогноза. Экономическому росту способствуют благоприятные внешние и внутренние условия.

В прошедшем году наблюдались расширение внутреннего спроса и рост экономической активности. Причём улучшение финансового состояния предприятий и рост рентабельности производства наблюдаются не только в экспортно-ориентированных отраслях, но и в отраслях, обслуживающих внутренний спрос.

Оптовые клиенты ООО ТТЦ «Солитона»подразделяются на группы:

- по размеру закупок – крупные оптовые покупатели (осуществляющие покупку свыше 500 тыс./мес)., - средние (постоянные покупатели — закупки до 500 тыс/мес.) и корпоративные клиенты;

- по организационно-правовой форме – в основном ООО и ИП, значительно меньше ОАО;

- по условиям продажи – присутствует значительная доля самовывоза продукции;

- по месторасположению – потребители Самарской области и смежных с ней областей.

На рисунке 1 представлены каналы движения товара от производителя продукции до конечных покупателей.

Производственное предприятие (завод-изготовитель)

Оптовые посредники (ООО ТТЦ «Солитон»)

Крупные оптовые покупатели (закупки свыше 500тыс. руб./мес.)

Розничная сеть

Средние оптовые покупатели (закупки менее 500тыс.руб./мес)

Корпоративные клиенты

ИП

ИП

ООО

ОАО

Розничные магазины

Рисунок 1 – Каналы движения товара

Территориальные границы деятельности компании «Солитон» охватывают Самарскую область и смежные с ней области. Компания «Солитон» осуществляет свои поставки в 5 областей и республик Поволжья:

• Самарская область;

• Оренбургская область;

• Республика Башкортостан;

• Республика Татарстан;

• Ульяновская область.

Прежде, чем описывать положение ООО ТТЦ «Солитон» в областях необходимо описать общую экономическую ситуацию в регионах, так как она прямо влияет на деятельность всех участников рынка. В рамках экономической ситуации рассматривались четыре основных показателя: численность населения, объем рынка, среднемесячная зарплата и годовой оборот розничной торговли.

1. Численность населения является основой для расчета и анализа всех других показателей. Без знания численности населения региона невозможно объективно оценить регион. Необходимо все показатели соотносить с численностью населения (рисунок 2).

Рисунок 2 - Численность населения (тыс. чел.) в регионах

2. Оборот розничной торговли – это сумма, на которую были приобретены товары в розничной торговле за год, величина учитывалась в 2009 году. Оборот торговли в регионе зависит от численности населения и заработной платы. Эту величину принято делить на продовольственные товары и непродовольственные товары. Так мы работаем на рынке непродовольственных товаров, то их доля в общем обороте в диаграмме выделена отдельно. (см. рисунок 3)

Из рисунка 3 видно, что наиболее высокий оборот торговли в Башкортостане и Самарской области.

Рисунок 3 - Оборот розничной торговли, млрд.руб.

3. От численности населения напрямую зависит следующий показатель. Объем рынка (емкость рынка) – это количество холодильников, которое может быть куплено в регионе в среднем за месяц. Эта величина рассчитывалась исходя из общего числа семей в регионе, а также с учетом доли городского и сельского населения. А именно, считается, что среднее количество человек в семье 4, холодильник в городе меняют раз в 10 лет, а на селе – раз в 15 лет. Однако, на то сколько холодильников будет куплено в действительности влияет множество факторов, в том числе и рассмотренная ниже зарплата.

4. Средняя зарплата также является показательной величиной и выражает покупательную способность жителей в данной области. Это очень важно, так как она напрямую влияет на количество купленных холодильников и, соответственно, прибыль нашей компании. (см. рисунок 4)

Последние два показателя определяют экономическую привлекательность того или иного рынка. Высокий объем рынка должен быть подкреплен покупательной способностью жителей.

Из рисунка 4 видно, что наибольшая заработная плата в Татарстане и Самарской области, что означает более высокую покупательную способность жителей региона. Наиболее низкая зарплата в Ульяновской области. Кроме того, в Ульяновской области наибольший уровень безработицы (7,9%). Наиболее низкий уровень безработицы в Самарской области (4,2%).

Р исунок 4 - Объем рынка и среднемесячная зарплата в регионе

Таким образом, по социально-экономическим показателям наиболее благоприятным является Самарская область. Наименее благоприятный по аналогичным показателям является Ульяновская область.

Теперь целесообразно переходить к анализу ООО ТТЦ «Солитон» в областях.

Компания «Солитон» в указанных выше 5 регионах представлена оптовой торговлей, кроме того компания имеет розничную сеть «Белая техника» в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Уфе.

По численности клиентов регионы распределились следующим образом (см. рисунок 5).

Рисунок 5 - Число оптовых клиентов ООО ТТЦ «Солитон»

Как видно из рисунка лидерами по количеству клиентов являются Самарская и Оренбургская области. Кроме того, регионы рассматривались по сумме закупок холодильников (см. рисунок 6).

Рисунок 6 - Продажи холодильников в регионах

По продажам холодильников также самыми выгодными являются Оренбургская и Самарская области. Анализ приведенной выше информации представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Состояние географических сегментов по клиентам и сумме продаж

Регион	Клиенты		Продажи		Средний объем закупок на одного клиента
	кол-во(ед.)	уд. вес. %	кол-во, шт.	уд. вес %
Самарская область	58	43,3	1301	38,9	22
Оренбургская область	42	31,3	1248	37,3	30
Башкортостан	19	14,2	516	15,4	27
Татарстан	10	7,5	171	5,1	17
Ульяновская область	5	3,7	111	3,3	22
Итого	134	100,0	3347	100,0	25

Данные таблицы показывают, что, наибольшее количество клиентов фирма имеет в Самарской области, что обеспечивает ей максимальный объем продаж (1301 шт.). Однако, по размерам это небольшие фирмы, их объем закупок составляет 88% от средней величины. Иная ситуация в Оренбургской области, которая занимает второе место по объему продаж, при этом количество оптовых фирм в два раза меньше. Также довольно высокие средние продажи наблюдаются в Республике Башкортостан.

Можно также в рамках описания регионов кратко осветить конкурентную ситуацию в регионах.

Наибольшее количество торговых фирм как розничных, так и оптовых работают в Башкортостане, Татарстане и Самарской области. В Татарстане и Башкортостане, в отличие от Самарской области, больше местных торговых сетей. Однако, появившиеся недавно два новых ритейлера «Линия тока» и «Эксперт» скупили крупнейшую башкирскую сеть «Техно». То же в Оренбургской области (м-ны ЧП Бурмистрова). А вот в Татарстане ни одна местная торговая сеть пока не начала сотрудничать с новыми участниками рынка. Казанская сеть магазинов «Домо» не только не поглощена более крупными конкурентами, но и активно расширяется (новая торговая точка в Салавате, также выход на рынок Омской области).

В Самарской области наиболее жесткая конкуренция наблюдается между федеральными сетями. В настоящее время проходят очень активно акции, а также подарки при покупке отдельных торговых марок. Акции практически аналогичны у «Эльдорадо», «Сателлит», «М. Видео» и «Мир». Различия акций лишь в процентах скидок.

В Ульяновской области наименьшее число представителей торговых сетей. Из федеральных сетей там представлен только «Эльдорадо» (3 торговые точки).

Что же касается вида владения, то «Солитон» является обществом с ограниченной ответственностью. Это наиболее распространенная организационная форма для предприятий такого формата, к какому относится «Солитон».

ООО ТТЦ «Солитон» в стратегическом развитии своей деятельности использует стратегию проникновения на рынок. По словам генерального директора, - «Для нас в настоящий момент наиболее важным является не только закрепиться и удержаться в своей нише на рынке, но попытаться несколько расширить эту нишу за счёт отвлечения некоторых потребителей от наших конкурентов. Если предприятие существует только для того, чтобы обеспечить рабочие места своим сотрудникам, а не удовлетворить потребности рынка, то это предрекает скорую гибель организации».