2.3. Оценка конкурентных преимуществ ооо «Балттерм»

Проведение оценки конкурентоспособности с применения маркетингового подхода к оценке конкурентоспособности торгового предприятия.

Основным достоинством данного метода является определение требований и ожиданий потребителей к торговому предприятию и возможность на их основе разработать направления улучшения деятельности предприятия.

Сначала необходимо определить те характеристики, которые могут помочь предприятию определить конкурентоспособность. К таким характеристикам относятся:

• ассортимент товаров, рассматриваемый с точки зрения его ширины (разнообразия товарных групп) и глубины (количества моделей одного товарного ряда);

• комплекс услуг, в том числе: помощь при выборе товара, разного рода дополнительные услуги;

• уровень цен и динамика их изменения в соответствии с изменением различных факторов внешней среды (цены конкурентов, сезонность и т.д.);

• место расположения торговой точки, его доступность, от которых зависит время похода за товаром;

• время работы и время пребывания в нем, зависящее от легкости обнаружения нужных товаров, длины очереди в кассы;

• уровень обслуживания (квалификация персонала).

Перечисленные характеристики служат потребителям в качестве критериев при сравнении магазинов.

Данная методика оценки конкурентоспособности торгового предприятия включает следующие три этапа:

1. Анкетный опрос покупателей на выходе из магазина. На исследуемом предприятии он производился с помощью анкеты, приведенной в Приложении.

2. Определение степени удовлетворенности покупателей на основе обработки анкет оценки магазина.

3. Выработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности магазина.

Результаты обработки полученных анкет сведем в таблицу в порядке убывания значимости критерия.

Таблица 2.5

Результаты обработки анкет

№ п/п	Название критерия	Важность критерия для покупателя	Оценка степени удовлетворенности по пятибалльной шкале
7	Комплекс дополнительных услуг	113	4,7
5	Атмосфера магазина	96	2,3
3	Уровень цен	92	3,0
1	Ассортимент	86	4,3
4	Длина очередей	82	3,2
6	Удобство расположения товаров	75	4,1
8	Уровень обслуживания и квалификации персонала	67	3,5
2	Время работы	54	4,6

На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы:

Для покупателей «Балттерм» наиболее важны комплекс дополнительных услуг (установка, гарантийное обслуживание систем электрического отопления), предоставляемых на предприятии и уровень цен.

Покупатели удовлетворены работой «Балттерм» в большей степени по наиболее важному критерию – комплексу дополнительных услуг, и наименее важному - времени работы предприятия.

В достаточной степени потребители удовлетворены ассортиментом предприятия и удобством расположения товаров (обогревателей и т.д.).

Покупатели не удовлетворены по двум наиболее важным показателям: атмосфере магазина и уровню обслуживания, а также по уровню цен.

Для повышения конкурентоспособности «Балттерм» необходимо в первую очередь существенно изменить:

1. улучшить атмосферу предложения предприятия (провести капитальный ремонт здания и торгового зала, повысить освещенность торгового зала, установить новое оборудование);

2. повысить уровень обслуживания и квалификации персонала (разработка кадровой политики, систем стимулирования и мотивации персонала, должностных инструкций в соответствии с рыночными требованиями, повышение квалификации персонала, проведение семинаров и обучающих курсов для персонала по разъяснению принципов работы с покупателями, ориентированные на рынок);

3. снижать цены (реконструирование системы связей и работы с поставщиками, разработка ассортиментной и ценовой политики предприятия).

Недостатком данного метода оценки конкурентоспособности предприятия является то, что предприятие рассматривается без сопоставления с конкурентами.

Для устранения данного недостатка и определения положения на рынке ООО «Балттерм» относительно конкурентов можно использовать матрицу «позиция предприятия / привлекательность рынка» (матрица McKinsey).

Для этого необходимо определить факторы рыночной привлекательности отрасли и факторы конкурентоспособности компании и шкалу оценок. Примем шкалу оценок от 1 до 10. Шкала оценок для привлекательности рынка: 10 – очень привлекателен, 7 – привлекателен, 5 – неплохой, 3 – не привлекательный, 0 – абсолютно не привлекательный. Шкала оценок для оценки позиции компании: 10 – исключительно сильный, 7- сильный, 5 – неплохой, 3 – слабый, 0 – абсолютно слабый. Оценка каждого фактора и определение его весомости (значимости) производятся методом субъективных оценок. Сумма весовых коэффициентов должна быть равна единице.

В таблице представлены факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия и их оценка в отношении ООО «Балттерм».

Таблица 2.6.

Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия «Балттерм»

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	5	0,1	0,5
2	Развитие рынка	5	0,1	0,5
3	Конкурентная структура	3	0,1	0,3
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	5	0,05	0,25
6	Платежеспособность покупателей	10	0,12	1,2
7	Торговые отношения (сила переговоров)	10	0,06	0,6
8	Барьеры для входа на рынок	7	0,03	0,21
9	Возможные помехи снабжения сырьем	10	0,03	0,3
10	Технические факторы	3	0,12	0,36
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	10	0,08	0,8
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	6,5
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	7	0,04	0,28
2	Темпы роста	5	0,06	0,3
3	Доля рынка	5	0,03	0,15
4	Прибыльность	3	0,08	0,24
5	Технологический уровень	3	0,05	0,15
6	Ассортимент	3	0,09	0,27
7	Цены	3	0,1	0,3
8	Уровень и качество обслуживания	3	0,12	0,36
9	Имидж	3	0,1	0,3
10	Человеческие ресурсы	3	0,08	0,24
11	Коммуникации на рынке	10	0,12	1,2
12	Финансовая сила	5	0,08	0,4
13	Дополнительные услуги	10	0,05	0,5
	Итого	-	1	4,69

Для обеспечения сопоставимости получаемых в результате данных для оценки конкурентов будут использованы те же факторы.

Для ООО «Балттерм» суммарный показатель рыночной привлекательности составил 6,5, конкурентоспособности предприятия – 4,69.

Для ООО «MILDAIR», факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия и их оценка представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия ООО «MILDAIR»

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	7	0,1	0,7
2	Развитие рынка	10	0,1	1
3	Конкурентная структура	5	0,1	0,5
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	5	0,05	0,25
6	Платежеспособность покупателей	10	0,12	1,2
7	Торговые отношения (сила переговоров)	10	0,06	0,6
8	Барьеры для входа на рынок	10	0,03	0,3
9	Возможные помехи снабжения сырьем	10	0,03	0,3
10	Технические факторы	10	0,12	1,2
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	10	0,08	0,8
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	8,33
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	7	0,04	0,28
2	Темпы роста	7	0,06	0,42
3	Доля рынка	10	0,03	0,3
4	Прибыльность	10	0,08	0,8
5	Технологический уровень	10	0,05	0,5
6	Ассортимент	7	0,09	0,63
7	Цены	10	0,1	1
8	Уровень и качество обслуживания	5	0,12	0,6
9	Имидж	5	0,1	0,5
10	Человеческие ресурсы	7	0,08	0,56
11	Коммуникации на рынке	10	0,12	1,2
12	Финансовая сила	10	0,08	0,8
13	Дополнительные услуги	5	0,05	0,25
	Итого	-	1	7,84

Данные таблицы позволяют определить суммарный показатель рыночной привлекательности ООО «MILDAIR» равным 8,33, а конкурентоспособности предприятия -7,84.

Факторы рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении ООО «Felix» представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия ООО «Felix»

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	7	0,1	0,7
2	Развитие рынка	5	0,1	0,5
3	Конкурентная структура	5	0,1	0,5
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	5	0,05	0,25
6	Платежеспособность покупателей	10	0,12	1,2
7	Торговые отношения (сила переговоров)	10	0,06	0,6
8	Барьеры для входа на рынок	7	0,03	0,21
9	Возможные помехи снабжения сырьем	7	0,03	0,21
10	Технические факторы	7	0,12	0,84
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	7	0,08	0,56
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	7,05
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	10	0,04	0,4
2	Темпы роста	7	0,06	0,42
3	Доля рынка	10	0,03	0,3
4	Прибыльность	10	0,08	0,8
5	Технологический уровень	10	0,05	0,5
6	Ассортимент	10	0,09	0,9
7	Цены	7	0,1	0,7
8	Уровень и качество обслуживания	10	0,12	1,2
9	Имидж	10	0,1	1
10	Человеческие ресурсы	7	0,08	0,56
11	Коммуникации на рынке	5	0,12	0,6
12	Финансовая сила	5	0,08	0,4
13	Дополнительные услуги	10	0,05	0,5
	Итого	-	1	8,28

Из данных таблицы следует, что суммарный показатель рыночной привлекательности для ООО «Felix» равен 7,05, конкурентоспособности предприятия – 8,28.

Для последнего анализируемого предприятия – ООО «Артком» -оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия представлена в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия ООО «Артком»

№	Факторы оценки	Оценка	Вес	Взвешенная оценка
Факторы рыночной привлекательности
1	Величина рынка	5	0,1	0,5
2	Развитие рынка	5	0,1	0,5
3	Конкурентная структура	5	0,1	0,5
4	Отраслевая прибыльность	5	0,1	0,5
5	Чувствительность рынка к ценам	7	0,05	0,35
6	Платежеспособность покупателей	7	0,12	0,84
7	Торговые отношения (сила переговоров)	7	0,06	0,42
8	Барьеры для входа на рынок	5	0,03	0,15
9	Возможные помехи снабжения сырьем	5	0,03	0,15
10	Технические факторы	5	0,12	0,6
11	Социальные факторы	10	0,07	0,7
12	Юридические факторы	5	0,08	0,4
13	Человеческие факторы	7	0,04	0,28
	Итого	-	1	5,89
Факторы конкурентоспособности предприятия
1	Размер предприятия	5	0,04	0,2
2	Темпы роста	7	0,06	0,42
3	Доля рынка	5	0,03	0,15
4	Прибыльность	7	0,08	0,56
5	Технологический уровень	7	0,05	0,35
6	Ассортимент	10	0,09	0,9
7	Цены	10	0,1	1
8	Уровень и качество обслуживания	10	0,12	1,2
9	Имидж	7	0,1	0,7
10	Человеческие ресурсы	7	0,08	0,56
11	Коммуникации на рынке	7	0,12	0,84
12	Финансовая сила	3	0,08	0,24
13	Дополнительные услуги	3	0,05	0,15
	Итого	-	1	7,27

Данные таблицы определяют суммарные показатели рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия для ООО «Артком» равными 5,89 и 7,27 соответственно.

Полученные суммарные показатели рыночной привлекательности и конкурентоспособности предприятия в отношении всех рассматриваемых предприятий представим на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Матрица McKinsey

Из рисунка можно сделать вывод, что все три конкурента ООО «Балттерм» располагаются в области «победителей», а исследуемое предприятие находится в области «середняков». То есть по отношению к конкурентам у него более слабая конкурентная позиция, однако нельзя сказать, что инвестирования в данное предприятие будут неприбыльны. Но их размер должен быть ограничен, так как связь между инвестициями и прибылью может отсутствовать. Предприятию необходимо развиваться и укреплять свою конкурентную позицию. Стратегической рекомендацией является интенсивный рост с ориентацией на будущие прибыли.

Основным достоинством данного метода является наглядное определение конкурентного положения каждого из рассматриваемых торговых предприятий на рынке.

В целях более углубленной характеристики предприятия необходимо проанализировать конкурентоспособность реализуемого товара. Для этого был использован балльный метод, шкала оценки от 0 до 5. Важнейшие факторы конкурентоспособности предлагаемых товаров и их оценка относительно каждого из рассматриваемых предприятий представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Важнейшие факторы конкурентоспособности реализуемых товаров предприятиями

Факторы конкурентоспособности	«Балттерм»	«MILDAIR»	«Felix»	«Артком»
1. Товар
1.1 Качество	4	5	4	5
1.2 Технико-экономические показатели	5	5	5	5
1.3. Престиж торговой марки (общая оценка в ассортименте)	3	5	4	4
1.4 Упаковка	4	5	4	5
1.5. Уникальность	2	5	2	3
1.6. Защищенность сертификатами качества и необходимыми свидетельствами	5	5	5	5
2. Цена
2.1. Продажная	3	4	5	4
2.2. Процент скидки с цены	5	4	4	2
3. Каналы сбыта
3.1.Степень охвата рынка	3	5	4	2
3.2. Торговая площадь	5	4	4	2
3.3. Складская площадь	5	4	3	2
3.4 Система контроля запасов	3	5	5	5
3.5. Система поставок товара	3	4	5	5
4. Продвижение товаров на рынках
4.1 Реклама для потребителей	2	5	5	2
4.2. Стимулирование потребителей	3	5	4	0
4.3. Подготовка торгово-оперативного персонала	2	5	5	5
Общее количество баллов	57	75	68	56

Данные таблицы свидетельствуют, что торговое предприятие ООО «Балттерм» не имеет конкурентного преимущества по показателю конкурентоспособности реализуемых товаров и уступает «MILDAIR» и «Felix» и приблизительно равна ООО «Артком» при том, что масштабы их деятельности несопоставимы. Наиболее низкими являются показатели конкурентоспособности реализуемого товара по продвижению товаров, то есть данный аспект деятельности ООО «Балттерм» является одной из его слабых сторон и способствует ослаблению его конкурентной позиции относительно других торговых предприятий.

При анализе конкурентоспособности предприятия нельзя забывать про персонал, корпоративную культуру, качество персонала, текучесть кадров. Оценку конкурентоспособности персонала предприятия и влияния данных факторов на конкурентоспособность предприятия можно определить балльным методом.

Таблица 2.11

Факторы конкурентоспособности персонала предприятия

Факторы конкурентоспособности	«Балттерм»	«MILDAIR»	«Felix»	«Артком»
Устойчивость персонала	4	5	3	5
Квалификация персонала	3	5	4	4
Текучесть кадров	-1	-1	-2	0
Система мотивации и стимулирования персонала	3	5	4	4
Система обучения и продвижения кадров	2	3	4	3
Кадровая политика	0	4	4	2
Итого	11	21	17	18

Данные таблицы свидетельствуют, что персонал организации ООО «Балттерм» и организация работы с персоналом на предприятии является еще одним слабым моментом в конкурентной позиции предприятия. В дальнейшем при определении путей повышения конкурентоспособности предприятия необходимо будет учесть этот фактор.

Недостаток всех рассмотренных выше методов оценки конкурентоспособности предприятия является субъективная оценка факторов, определяющих конкурентоспособность. Указанного недостатка лишен метод оценки конкурентоспособности торгового предприятия на основе теории эффективной конкуренции. Кроме того, данная методика позволяет учесть наибольшее количество критериев конкурентоспособности предприятия и определить комплексный показатель – коэффициент конкурентоспособности предприятия.

Рассматриваются 4 группы показателей:

1 – позволяющие оценить эффективность хозяйственной деятельности предприятия

2 - позволяющие оценить рыночное положение предприятия

3 - позволяющие оценить качество торгового обслуживания

4 - позволяющие оценить финансовое состояние предприятия

Затем производится расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности предприятия на основе теории эффективной конкуренции по формуле средней взвешенной арифметической:

Ккп= 0,3хЭхдп + 0,25хЭрпп + 0,25хКо +0,2хЭф

Где Ккп — коэффициент конкурентоспособности предприятия

Эхдп - оценка эффективной хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта

Эрпп - оценка рыночного положения предприятия

Ко- общий показатель качества торгового обслуживания;

Эф- финансовая устойчивость предприятия

Коэффициенты 0,3, 0,25, 0,25, 0,2 определены экспертным способом последовательных сравнений. Отдельные показатели Эхдп, Эрпп и Эф в этом выражении в свою очередь также определяются по взвешенным адаптивным выражениям. В качестве базовых показателей были приняты показатели прошлого 2012 года.

Оценим конкурентоспособность исследуемого предприятия ООО «Балттерм» и его основных конкурентов.

На первом этапе необходимо проанализировать некоторые экономические показатели фирм конкурентов, таблица 2.12.

Таблица 2.12

Предполагаемые экономические показатели деятельности конкурентов ООО «Балттерм»

Показатель	«MILDAIR»	«Felix»	«Артком»
Товарооборот, тыс.р.	335300	670600	50300
Торговая надбавка, %	20	30	28
Валовой доход, тыс.р.	55883,33	154753,85	11003,12
Уровень валового дохода, в % к обороту	16,66	23,07	21,87
Издержки обращения, тыс.р.	50295	114002	10060
Уровень издержек обращения, % к обороту	15	17	20
Прибыль, тыс.р.	5588,33	40751,84	943,12
Рентабельность прибыли, % к обороту	1,66	6,07	1,87
Скидки по дисконтным картам, %	2	3	-
Кол-во работников, чел.	80	89	35

Самый большой товарооборот у ООО «Felix», у этого предприятия самые крупные издержки обращения, но их уровень не самый высокий. Это объясняется тем, что более крупные предприятия несут меньшие издержки в связи с эффектом масштаба. Также у данного предприятия самая высокая рентабельность прибыли, что характеризует его работу как наиболее эффективную.

У ООО «MILDAIR» наименьший уровень издержек обращения (15%), что также связано с эффектом масштаба, однако рентабельность прибыли ниже, чем у других конкурентов, что связано с наименьшей торговой надбавкой, установленной на предприятии (20%) и как следствие, меньшим валовым доходом.

В целом следует отметить, что все три конкурента стабильно развиваются и работают эффективно, чего нельзя сказать об исследуемом предприятии.

На втором этапе определяются значения каждого из четырех составляющих показателей общего комплексного показателя конкурентоспособности по каждому из анализируемых предприятий.

Определим значение первого составляющего комплексного показателя конкурентоспособности Эхдп (эффективности хозяйственной деятельности) ООО «Белтерм» и его конкурентов с помощью таблицы 2.13.

Таблица 2.13

Оценка эффективной хозяйственной деятельности предприятия

Показатели	«Балттерм»	«Felix»	«MILDAIR»	«Артком»	Весовые коэффициенты значимости показателей
Прирост товарооборота за год, %	0,053	0,25	0,22	0,074	0,26
Прирост рентабельности продаж, %	0	0,02	0,012	0,012	0,28
Сокращение уровня издержек обращения, %	0,0027	0,025	0,03	-0,012	0,27
Прирост фондоотдачи, %	-0,44	0,17	0,12	0,05	0,19
Суммарный показатель, скорректированный на весовой коэффициент значимости	-0,03	0,3	0,25	0,08	-

Таким образом, исследуемое предприятие неконкурентоспособно по данному показателю по сравнению с конкурентами. Лидером является ООО «Felix». Значение его показателя эффективности хозяйственной деятельности составляет 0,3.

Следующим этапом будет определение значения показателя рыночного положения предприятия Эрпп.

Данные таблицы свидетельствуют, что исследуемое предприятие занимает худшее по сравнению с конкурентами рыночное положение, что связано с отсутствием сокращения затрат времени потребителей на совершение покупки и низким приростом эффективности управления. Для достижения сильных конкурентных позиций исследуемому предприятию необходимо реформировать систему управления предприятием, в первую очередь начав с частичной смены руководителей и специалистов предприятия.

Таблица 2.14

Оценка рыночного положения предприятия

Показатели	«Балттерм»	«Felix»	«MILDAIR»	«Артком»	Весовые коэффициенты значимости показателей
Сокращение среднего объема затрат времени покупателями на ожидание обслуживания за год	0	0,89	0,7	1,02	0,2
Прирост эффективности управления	0,65	0,89	0,75	0,8	0,5
Прирост эффективности использования торговой площади	0,8	1,45	1,16	1,004	0,1
Прирост доли рынка, %	0,053	0,25	0,22	0,074	0,26
Суммарный показатель рыночного положения предприятия, скорректированный на весовой коэффициент значимости	0,09378	0,388	0,3132	0,32364	-

Важным фактором, влияющим на конкурентоспособность торгового предприятия, является качество обслуживания. Его оценку на исследуемом предприятии и у конкурентов можно дать с помощью таблицы .

Таблица 2.15

Оценка качества торгового обслуживания

Показатель	Норматив высокого уровня качества обслуживания	«Балттерм»	«Felix»	«MILDAIR»	«Артком»
Коэффициент стабильности ассортимента	0,90 и более	0,92	0,92	0,85	0,98
Средний объем затрат времени покупателей на ожидание обслуживания, мин.	2 мин.	0,76	0,92	0,5	0,43
Оформление витрин и выкладка товаров, наличие средств немой рекламы, аннотаций к товару	0,96	0,70	0,98	0,92	0,83
Соответствие фактический технологии обслуживания нормативной (коэффициент соответствия)	0,9 и более	0,83	0,98	0,92	0,86
Завершенность покупки (на 10 чел., решивших приобрести товар)	Завершили покупку не менее 9 чел.	0,85	0,93	0,75	0,95
Качество предоставляемых покупателям дополнительных услуг по мнению покупателей	0,9	0,98	0,98	0	0
Уровень профессионального мастерства работников	0,95	0,77	0,98	0,85	0,95
Качество обслуживания по мнению покупателей (на 10 чел. опрошенных)	0,95	0,35	0,98	0,75	0,8
Общий показатель качества обслуживания на основе расчета средней арифметической	0,77	0,95875	0,791429	0,828571	-

На основе данных таблицы можно сделать следующие выводы: стабильность ассортимента у рассматриваемых предприятий соответствует нормативу, в ООО «Балттерм» и «MILDAIR» покупателям приходится дольше ожидать обслуживания, так как работают не все кассы, в «Артком» по причине интенсивного покупательского потока, с которым не справляются даже все работающие одновременно кассы. Завершенность покупки соответствует нормативу только по предприятиям «Felix» и «Арком», что свидетельствует об эффективно подобранном ассортименте товаров, отвечающем требованиям потребителей, и высоком уровне и качества обслуживания, так как именно данный фактор в последние годы становится решающим при выборе места совершения покупки при прочих равных условиях (ценах и товарах). На ООО «Балттерм» и в «MILDAIR» данный показатель ниже вследствие частого возникновения очередей в расчетно-кассовом узле предприятия. По мнению клиентов предприятия, качество обслуживания хорошее только у «Felix» и «Артком», несколько ниже у «MILDAIR» и самое низкое у «Балттерм». Это связано в первую очередь с нерешенным кадровым вопросом на исследуемом предприятии и устаревшими методами организации работ с персоналом.

Для оценки финансового состояния и развития предприятия используют показатели характеризующие финансовую устойчивость и платежеспособность.

Таблица 2.16

Оценка финансового состояния и развития предприятия

Показатели	Рекомендуемая величина	«Балттерм»	«Felix»	«MILDAIR»	«Артком»	Весовые коэффициенты значимости показателей
Коэффициент автономии	0,5	0,12	0,6	0,03	0,9	0,22
Коэффициент платежеспособности	1	0,14	1,4	1,8	1,2	0,5
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,18	0,35	0,24	0,3	0,18
Коэффициент обеспеченности оборотными средствами	-	0,02	0,11	0,15	0,09	0,18
Суммарный показатель рыночного положения предприятия, ксорректированный на весовой коэффициент значимости	-	0,1324	0,9148	0,9768	0,8682	-

Коэффициент финансовой независимости (или автономии) максимальную величину составил у «Артком». ООО «Балттерм» по данному показателю значительно уступает конкурентам.

Платежеспособность магазинов характеризуется коэффициентом ликвидности и платежеспособности. «Балттерм» является наименее платежеспособным предприятием среди конкурентов.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами у «Балттерм» также значительно ниже конкурентов.

Таким образом, исследуемое предприятие неконкурентоспособно по данному показателю.

Третьим и заключительным этапом является расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности предприятия, который проведем с помощью таблицы 2.17.

Таблица 2.17

Расчет комплексного коэффициента конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на основе теории эффективной конкуренции

Показатели	«Балттерм»	«Felix»	«MILDAIR»	«Артком»	Весовые коэффициенты значимости показателей
Оценка эффективной хозяйственной деятельности предприятия	-0,03	0,3	0,25	0,08	0,3
Оценка рыночного положения предприятия	0,09378	0,388	0,3132	0,32364	0,25
Общий показатель качества торгового обслуживания	0,77	0,95875	0,791429	0,828571	0,25
Финансовая устойчивость предприятия	0,1324	0,9148	0,9768	0,8682	0,2
Комплексный коэффициент конкурентоспособности	0,20998	0,512648	0,468217	0,404783	-

Наиболее конкурентоспособным предприятием на данном рынке является ООО «Felix», так как он имеет самое большое значение комплексного коэффициента конкурентоспособности 0,51. Близкое положение к нему занимает ООО «MILDAIR» (0,47), среднее положение - ООО «Артком» (0,4), а наименее конкурентоспособным является исследуемое предприятие «Балттерм» (0,2).

Высокие показатели конкурентоспособности предприятия «Felix» обеспечивают ему положение лидера среди исследуемых предприятий розничной торговли, занятых реализацией соответствующих групп товаров в Калининграде. На достижение торговым предприятием хороших показателей конкурентоспособности существенно оказали влияние методы ведения эффективного хозяйствования, значительную роль – обеспечение высокого качества обслуживания покупателей, осуществление стимулирования продаж и широкий выбор дополнительных услуг, «Балттерм» занимает худшее положение среди конкурентов и значительно отстает от них практически по всем показателям конкурентоспособности, использованных в данной методике. Практически по всем направлениям необходимо повышение эффективности работы: по хозяйственной деятельности, финансовому положению, рыночному положению предприятия.

После проведенных исследований можно построить многоугольник конкурентоспособности предприятия. В качестве восьми ключевых факторов успеха были выбраны:

1. доля рынка, занимаемая предприятием;

2. уровень цен на предприятии;

3. качество обслуживания потребителей;

4. широта предоставляемых дополнительных услуг;

5. персонал предприятия;

6. система управления предприятием и контроля;

7. эффективность связей с поставщиками;

8. отношения с покупателями.

Рис. 2.2. Многоугольник конкурентоспособности

Представленная схема на рис. наглядно демонстрирует конкурентные преимущества ООО «Балттерм» перед другими торговыми предприятиями – это связи с поставщиками и комплекс дополнительных услуг. Самые слабые конкурентные позиции предприятие занимает по уровню цен, персоналу предприятия и качеству обслуживания.