- •Введение
- •1. Характеристика предприятия
- •1.1 Общие сведения
- •1.2 Профиль деятельности
- •1.3 Ключевые финансовые показатели на 1 января 2008 года
- •2. Описание продукции
- •2.1. Общая характеристика
- •2.2. Технология
- •2.2.1 Характеристика сырья
- •2.2.2 Характеристика применяемых огнеупоров
- •2.2.3 Технологический процесс производства тарных стеклоизделий
- •2.2.3.1 Технологическая схема
- •2.2.3.2 Хранение и растаривание сырьевых материалов.
- •2.2.3.3 Технологический процесс обработки песка
- •2.2.3.4 Технологический процесс обработки доломита
- •2.2.3.5 Технологический процесс обработки соды
- •2.2.3.6 Технологический процесс обработки сульфата натрия и полевого шпата
- •2.2.3.7 Технологический процесс обработки известняка
- •2.2.3.8 Технологический процесс обработки покупного и возвратного стеклобоя
- •2.2.3.9 Технологический процесс обработки хромовой руды
- •2.2.3.10 Контроль обработанных сырьевых материалов и стеклобоя покупного
- •2.2.3.11 Технологический процесс приготовления шихты
- •2.2.3.11.1 Химический состав стекла
- •2.2.3.11.2 Взвешивание сырьевых материалов
- •2.2.3.11.3 Параметры приготовления и технические требования к шихте
- •2.2.3.12 Технологический процесс получения стекломассы для производства стеклотары
- •2.2.3.12.1 Описание процесса
- •2.2.3.12.2 Характеристика загрузчиков шихты и боя
- •2.2.3.12.3 Описание печи
- •2.2.3.12.4 Контрольно-измерительные приборы и аппаратура
- •2.2.3.12.5 Физико-химические процессы варки
- •2.2.3.12.6 Методы интенсификации процессов варки тарного стекла
- •2.2.3.12.7 Пороки стекломассы, причины их возникновения и пути устранения
- •2.2.3.13 Технологический процесс подготовки стекломассы к выработке
- •2.2.3.14 Технологический процесс выработки стеклоизделий
- •2.2.3.15 Технологический процесс нанесения защитных оксиднометаллических покрытий на стеклянную тару
- •2.2.3.16 Технологический процесс отжига стеклянной тары
- •2.2.3.17 Технологический процесс нанесения защитного покрытия на холодном участке отжига
- •2.2.3.18 Организация и порядок контроля качества готовой продукции
- •2.2.3.19 Технологический процесс пакетирования стеклянной тары
- •2.2.3.20 Порядок внутрипроизводственного транспортирования, хранения и складирования стеклотары
- •2.3 Охрана труда и техника безопасности
- •3. Конъюнктурный анализ
- •3.1 Отрасль промышленности
- •3.1.1 Общие сведения
- •3.1.2 Место стекольной промышленности в экономике России
- •3.1.3 Перспективы увеличения внутреннего стеклопотребления до 2010 года
- •3.1.4 Анализ факторов ограничивающих развитие стекольной промышленности
- •3.1.5 Основные направления развития стекольной отрасли до 2010 года и ее научно-техническое обеспечение
- •3.2 Потребители
- •3.2.1 Зао Сармат
- •3.2.3 Сан ИнБев
- •3.2.4 Очаково
- •3.2.5 Балтика
- •3.2.6 Славутич
- •4. Анализ рынков. Стратегия маркетинга
- •4.1 Российский рынок производства стеклотары
- •4.1.1 Общий обзор рынка
- •4.1.2 Оценка емкости рынка тарного стекла
- •4.1.3 Внешнеэкономическая деятельность России
- •4.1.3.1 Общий обзор ключевых параметров
- •4.1.3.2 Экспорт-импорт бесцветной узкогорловой тары
- •4.1.3.2.1 Импорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.1.3.2.2 Экспорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг
- •4.1.3.3 Экспорт-импорт цветной узкогорлой тары
- •4.1.3.3.1 Импорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.1.3.3.2 Экспорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.2 Рынок товаров – субститутов
- •4.2.1 Общие сведения
- •4.2.2 Алюминиевая банка
- •4.2.2.1 Общие сведения
- •4.2.2.2 Сравнение стоимости бутылки 0,5 л и алюминиевой банки 0,5 л на различных этапах производственного цикла
- •1. Этап. Покупка пустых бутылок
- •2. Этап. Доставка пустых бутылок на завод
- •3. Этап. Разгрузка
- •4. Этап. Складирование
- •5. Этап. Мойка и розлив
- •6. Этап. Укупорка и пастеризация
- •7. Этап. Этикетирование
- •8. Этап. Затаривание в ящики и складирование готовой продукции
- •9. Этап. Транспортировка готовой продукции
- •4.3 Стратегия поведения стекольного предприятия через создание товарной ценности
- •4.4 Система сбыта
- •5. Менеджмент
- •5.1 Организационная структура управления
4.2.1 Общие сведения
В настоящее время заменители активно завоевывают баллы в каждом сегменте, где ранее стеклотара занимала значительные позиции (50 и более процентов). Винная отрасль переходит активно на упаковку «тетра-пак» и «бег-ин-бокс», снижая тем самым себестоимость и делая ее доступнее для широких масс. Слабоалкогольные и безалкогольные напитки производители активно стали разливать в алюминиевую банку, считая ее наиболее популярной среди молодежи. Рынок консервации в настоящее время активно переходит на пластиковую тару. Наличие такого количества товаров – субститутов ограничивает уровень цен и прибыли предприятий, компаниям приходится строго отслеживать изменение цен на заменители.
Основные товары субституты стеклянной бутылки – алюминиевая банка и ПЭТ – бутылка.
4.2.2 Алюминиевая банка
4.2.2.1 Общие сведения
Рынок отечественной алюминиевой тары начал развиваться только с 1998 года, когда компания "Ростар" (г. Дмитров) запустила первый в России завод по производству алюминиевых банок. В начале 1999 года в подмосковном Наро-Фоминске свой российский филиал построила британская компания PLM, входящая в холдинг REXAM. К моменту работы первого завода спрос на алюминиевые банки в России составлял всего 300 млн штук в год, но уже к 2002 году только импорт алюминиевых банок увеличился в 10 раз. Сегмент баночного пива в общем объеме российского пивного рынка ежегодно увеличивается. По данным агентства "Бизнес-Аналитика", баночное пиво уже занимает 14% российского пивного рынка. Для сравнения: в Германии доля пива в банках в общем объеме производства составляет 15%, в Великобритании – 25%, в Японии – более 60%. Спрос на банку увеличивается примерно на 100% в год.
В 2000 году “Ростар” и REXAM выступили инициатором долгосрочной национальной рекламной кампании по продвижению алюминиевой банки, как лучшей упаковки для пива. Проекты по продвижению упаковки продукта уникальны не только для России, но и для мировой практики. В России впервые масштабно рекламировался не конкретный товар или бренд, а, по сути, новая категория товара - алюминиевая банка для напитков. По словам коммерческого директора компании "Ростар" Андрея Донца, рекламная кампания была направлена на коррекцию негативного отношения потребителя к баночному пиву и закрепление в сознании потребителя положительного образа баночного пива. "Сегмент баночных напитков – самый быстрорастущий на рынке пива, – считает Анто Саар, директор по маркетингу компании Rexam. – Поэтому рекламная кампания предназначалась не только массовому потребителю, но и самим пивоварам". Эту рекламную кампанию поддержали пивоваренные компании, уже закупавшие банки отечественных производителей – "Вена", Bravo International, "Красный Восток", "Пивоварня Ивана Таранова", "Ярпиво" и др. С 2000 по 2005 годы финансовые вложения в прямую образовательную рекламу с целью изменения отношения конечного потребителя к баночному пиву и роста его доли на российском пивном рынке составили более 14 млн. долл. В результате российский рынок баночного пива вырос более чем в 30 раз, к 2003 г линии по розливу пива в баночную упаковку установлены на всех ведущих пивоваренных заводах России. Все основные российские пивные бренды представлены в баночной упаковке. И самое главное, что более 23% россиян стали называть алюминиевую банку предпочитаемой упаковкой для пива.
В 2002 году компания “Ростар” начала строительство нового предприятия во Всеволожском районе Ленинградской области. Его мощность составляет 50 млн. банок в год. А в феврале 2008 года “Ростар” была продана своему конкуренту REXAM, что значительно увеличило долю рынка последнего.