- •Введение
- •1. Характеристика предприятия
- •1.1 Общие сведения
- •1.2 Профиль деятельности
- •1.3 Ключевые финансовые показатели на 1 января 2008 года
- •2. Описание продукции
- •2.1. Общая характеристика
- •2.2. Технология
- •2.2.1 Характеристика сырья
- •2.2.2 Характеристика применяемых огнеупоров
- •2.2.3 Технологический процесс производства тарных стеклоизделий
- •2.2.3.1 Технологическая схема
- •2.2.3.2 Хранение и растаривание сырьевых материалов.
- •2.2.3.3 Технологический процесс обработки песка
- •2.2.3.4 Технологический процесс обработки доломита
- •2.2.3.5 Технологический процесс обработки соды
- •2.2.3.6 Технологический процесс обработки сульфата натрия и полевого шпата
- •2.2.3.7 Технологический процесс обработки известняка
- •2.2.3.8 Технологический процесс обработки покупного и возвратного стеклобоя
- •2.2.3.9 Технологический процесс обработки хромовой руды
- •2.2.3.10 Контроль обработанных сырьевых материалов и стеклобоя покупного
- •2.2.3.11 Технологический процесс приготовления шихты
- •2.2.3.11.1 Химический состав стекла
- •2.2.3.11.2 Взвешивание сырьевых материалов
- •2.2.3.11.3 Параметры приготовления и технические требования к шихте
- •2.2.3.12 Технологический процесс получения стекломассы для производства стеклотары
- •2.2.3.12.1 Описание процесса
- •2.2.3.12.2 Характеристика загрузчиков шихты и боя
- •2.2.3.12.3 Описание печи
- •2.2.3.12.4 Контрольно-измерительные приборы и аппаратура
- •2.2.3.12.5 Физико-химические процессы варки
- •2.2.3.12.6 Методы интенсификации процессов варки тарного стекла
- •2.2.3.12.7 Пороки стекломассы, причины их возникновения и пути устранения
- •2.2.3.13 Технологический процесс подготовки стекломассы к выработке
- •2.2.3.14 Технологический процесс выработки стеклоизделий
- •2.2.3.15 Технологический процесс нанесения защитных оксиднометаллических покрытий на стеклянную тару
- •2.2.3.16 Технологический процесс отжига стеклянной тары
- •2.2.3.17 Технологический процесс нанесения защитного покрытия на холодном участке отжига
- •2.2.3.18 Организация и порядок контроля качества готовой продукции
- •2.2.3.19 Технологический процесс пакетирования стеклянной тары
- •2.2.3.20 Порядок внутрипроизводственного транспортирования, хранения и складирования стеклотары
- •2.3 Охрана труда и техника безопасности
- •3. Конъюнктурный анализ
- •3.1 Отрасль промышленности
- •3.1.1 Общие сведения
- •3.1.2 Место стекольной промышленности в экономике России
- •3.1.3 Перспективы увеличения внутреннего стеклопотребления до 2010 года
- •3.1.4 Анализ факторов ограничивающих развитие стекольной промышленности
- •3.1.5 Основные направления развития стекольной отрасли до 2010 года и ее научно-техническое обеспечение
- •3.2 Потребители
- •3.2.1 Зао Сармат
- •3.2.3 Сан ИнБев
- •3.2.4 Очаково
- •3.2.5 Балтика
- •3.2.6 Славутич
- •4. Анализ рынков. Стратегия маркетинга
- •4.1 Российский рынок производства стеклотары
- •4.1.1 Общий обзор рынка
- •4.1.2 Оценка емкости рынка тарного стекла
- •4.1.3 Внешнеэкономическая деятельность России
- •4.1.3.1 Общий обзор ключевых параметров
- •4.1.3.2 Экспорт-импорт бесцветной узкогорловой тары
- •4.1.3.2.1 Импорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.1.3.2.2 Экспорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг
- •4.1.3.3 Экспорт-импорт цветной узкогорлой тары
- •4.1.3.3.1 Импорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.1.3.3.2 Экспорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
- •4.2 Рынок товаров – субститутов
- •4.2.1 Общие сведения
- •4.2.2 Алюминиевая банка
- •4.2.2.1 Общие сведения
- •4.2.2.2 Сравнение стоимости бутылки 0,5 л и алюминиевой банки 0,5 л на различных этапах производственного цикла
- •1. Этап. Покупка пустых бутылок
- •2. Этап. Доставка пустых бутылок на завод
- •3. Этап. Разгрузка
- •4. Этап. Складирование
- •5. Этап. Мойка и розлив
- •6. Этап. Укупорка и пастеризация
- •7. Этап. Этикетирование
- •8. Этап. Затаривание в ящики и складирование готовой продукции
- •9. Этап. Транспортировка готовой продукции
- •4.3 Стратегия поведения стекольного предприятия через создание товарной ценности
- •4.4 Система сбыта
- •5. Менеджмент
- •5.1 Организационная структура управления
4.1.3.2.2 Экспорт бесцветной бутылки в 2005 – 2006 гг
Экспорт бесцветной бутылки в 2006 году относительно 2005 года вырос на 13,3 % в натуральном и на 57,6 % в стоимостном выражении. Среднеконтрактные цены за этот период выросли на 34,4 %.
Структура потребления по странам осталась неизменной (лидеры – Казахстан, Азербайджан, Украина). Состав фирм – крупнейших потребителей этого вида российской продукции видоизменился, однако это, скорее всего, связано с существенной ролью посредников.
4.1.3.3 Экспорт-импорт цветной узкогорлой тары
4.1.3.3.1 Импорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
Импорт цветной бутылки в 2005 году составил около 117 млн. штук. В 2006 году импорт увеличился на 8,9 % в натуральном выражении (до 151 млн. штук), а в стоимостном выражении – на 5,9 % (до 19 млн. долл. США). Среднеконтрактные цены выросли незначительно – на 18,2 % (с 11 до 13 центов).
Важно, что состав крупнейших российских потребителей импортного цветного стекла практически не изменился: это крупнейшие в России производители пива «Компания ПИТ», «Калужская пивоваренная компания», «Пивоваренная компания Балтика», «Пивоварня Хейнекен». Структура импорта
по странам-экспортерам так- же осталась неизменной (Польша, Австрия, Чехия).
Для пивоваренной отрасли 2006 год можно назвать революционным в отношении внутри- рыночных слияний и поглощений. Неизбежные в этой ситуации изменения в политике компании отражаются в первую очередь на портфеле брендов. Этим, скорее всего, и объясняется столь значительное (23 %) сокращение объемов потребления импортной стеклотары. Кроме того, в рамках договорных кампаний на 2007 год «Калужская пивоваренная компания» и «Пивоварня Хейнекен» высказали свои пожелания российским производителям о разработке и производстве импортных аналогов внутри страны.
Диаграмма долевого распределения рынка импорта в РФ цветной бутылки в 2006 году по странам происхождения (рассчитано по долл. США) представлена на рисунке 4.13.
Рис. 4.12 – Импорт цветной бутылки по странам производства (2006 г, долл. США)
4.1.3.3.2 Экспорт цветной бутылки в 2005 – 2006 гг.
Экспорт цветной бутылки из России в 2006 году увеличился на 118,3 % в натуральном и на 138,1 % в стоимостном выражении. Среднеконтрактные цены выросли на 1 цент (11,1 %).
Структура долевого распределения стран - потребителей осталась неизменной: основные потребители – Украина и Казахстан. Однако крупнейшие компании-потребители сменились практически на 100 %, что, вероятнее всего, связано с деятельностью огромного количества посредников между производителем тары и ее прямым потребителем.
Темпы роста производства стеклянной тары заметно превышают рост реальной емкости рынка в целом, что свидетельствует об интенсивном процессе замещения импорта отечественной продукцией. Это подтверждается тем, что доля продукции на экспорт в общих объемах производства растет, а в сегменте бутылок экспорт впервые превысил импорт. Производители стеклянной тары в России начали работать не только на насыщение национального рынка.