- •453 Прогноз социально-экономического развития российской федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
- •1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2013 году
- •2. Факторы и условия социально-экономического развития российской федерации в 2014 - 2016 годах
- •2.1. Мировая экономика
- •2.2. Основные приоритеты социально-экономического развития Российской Федерации в 2014 - 2016 годах
- •2.3. Условия экономического развития
- •2.4. Факторы экономического роста
- •2.5. Инвестиции в основной капитал
- •2.6. Демографические тенденции и социальное развитие
- •2.7. Макроэкономическая устойчивость
- •2.8. Риски базового варианта прогноза
- •3. Параметры инфляции. Цены производителей. Цены и тарифы на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора
- •3.1. Прогноз параметров инфляции
- •3.2. Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) инфраструктурных компаний и тарифов организаций жкх
- •4. Структурная политика: развитие отраслей экономики и социальной сферы
- •4.1. Научно-техническая и инновационная сферы
- •4.2. Промышленность
- •4.3. Агропромышленный комплекс
- •4.4. Рыбохозяйственный комплекс
- •4.5. Транспорт
- •4.6. Связь
- •4.7. Торговля (потребительский рынок)
- •4.8. Малое и среднее предпринимательство
- •4.9. Отрасли социальной сферы
- •4.10. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов
- •5. Институциональные преобразования в экономике. Посткризисные и модернизационные процессы
- •6. Внешнеэкономическая деятельность
- •7. Социально-экономическое развитие субъектов российской федерации
- •8. Основные показатели системы национальных счетов
2. Факторы и условия социально-экономического развития российской федерации в 2014 - 2016 годах
Основные варианты прогноза базируются на относительно благоприятных оценках внешних условий и предполагают умеренное восстановление мировой экономики со среднегодовыми темпами 3,6 - 4% в год и стабилизацию цены на нефть Urals на уровне 100 - 101 доллара США за баррель. Варианты также предусматривают опережающее по отношению к ценам на нефть снижение стоимости экспортируемого газа в связи с усилением конкуренции на европейских газовых рынках.
Вариант 1 (базовый) можно рассматривать как вариант перебалансировки экономического роста. Он предполагает относительное повышение конкурентоспособности российской экономики, в т.ч. за счет торможения роста первичных энергетических и инфраструктурных издержек и определенного перераспределения доходов в пользу перерабатывающих отраслей.
Для этого осуществляется перенос индексации регулируемых тарифов на товары и услуги инфраструктурных компаний на 2015 год, и ограничение их роста уровнем прошлогодней потребительской инфляции. Вариант частично основан на предпосылках второго варианта (базового) сценарных условий. Начинается реализация масштабных инвестиционных проектов, в т.ч. за счет инвестирования средств Фонда национального благосостояния и значительно расширяется поддержка малого бизнеса. Предполагается последовательное улучшение делового климата, что проявляется в уменьшении оттока капитала и в восстановлении в 2016 году его притока. Денежная политика ориентируется на переход в 2015 году к таргетированию инфляции и создание условий для устойчивого роста кредитования экономики и повышения доступности кредита. При этом бюджетная политика строится в рамках текущих бюджетных правил, что ведет к снижению в реальном выражении государственного инвестиционного спроса и отсутствию реального роста оплаты труда части работников бюджетной сферы и военнослужащих.
В 2014 - 2016 гг. на фоне улучшения роста мировой экономики годовые темпы прироста ВВП могут повыситься до 3,0 - 3,3 процента.
Вариант 3 (целевой) предусматривает полномасштабную реализацию всех задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606. Прежде всего, это означает выход на сверхвысокую траекторию темпов роста макроэкономических показателей. В 2014 - 2016 годах среднегодовой рост ВВП должен быть не меньше 6,3%. Этот вариант основан на ускоренных структурных преобразованиях, опирающихся на значительное повышение нормы накопления частного капитала и возобновление масштабного чистого притока частного иностранного капитала. Наряду со значительным улучшением бизнес-климата вариант предполагает смягчение денежной политики, что обеспечит высокие темпы роста инвестиционного и потребительского кредита при сокращении нормы сбережения домашних хозяйств. Вариант требует также резкого расширения государственного спроса и модификацию существующих бюджетных правил.
Вариант А - дополнительный вариант ухудшения ситуации в мировой экономике, которое приводит к более сильному снижению цен на нефть. Среднегодовая цена на нефть Urals, оцениваемая в 2013 году на уровне 107 долларов США за баррель, в 2014 году понижается до 84 долларов США за баррель, в 2015 - 2016 гг. предполагается ее стабилизация на уровне 80 долларов США за баррель. Вариант также предусматривает опережающее снижение спроса на российский газ по сравнению с базовым вариантом. Учитывая сильную зависимость российской экономики от мировой конъюнктуры, этот сценарий в наибольшей степени обостряет риски устойчивости банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических агентов. Понизившиеся в 2014 - 2016 гг. цены на нефть станут причиной резкого ослабления обменного курса, приведут к ускорению инфляции и замедлению внутреннего спроса. В 2014 году рост экономики замедлится до 0,9%. В 2015 - 2016 гг. будет происходить восстановление роста темпами 2,2 - 2,8 процента.
Вариант С - дополнительный вариант, который характеризуется ростом цен на нефть в 2014 году до 113 долларов США за баррель с дальнейшим повышением до 120 долларов США за баррель к 2016 году. Темпы роста ВВП в 2014 - 2016 гг. за счет "фактора нефти" могут в среднем на 0,2 п.п. превышать уровень базового варианта и составлять 3,2 - 3,4 процента.
Современные условия развития, в том числе проектируемые уточненные параметры бюджета на 2014 - 2016 годы, приводят к тому, что из двух основных вариантов прогноза, предложенных ранее в сценарных условиях, наиболее реалистичным становится консервативный вариант. Поэтому в качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2014 - 2016 годы предлагается рассматривать вариант 1 прогноза.
Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 - 2016 годы
|
2012 год - отчет |
2013 год - оценка |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
прогноз | |||||
| |||||
Цена на нефть марки "Urals" (мировая), долларов США за баррель | |||||
1, 3 |
111 |
107 |
101 |
100 |
100 |
А |
84 |
80 |
80 | ||
С |
113 |
116 |
120 | ||
Валовой внутренний продукт, темп роста % | |||||
1 |
3,4 |
1,8 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3 |
5,7 |
6,2 |
6,8 | ||
А |
0,9 |
2,2 |
2,8 | ||
С |
3,4 |
3,2 |
3,4 | ||
Промышленность, % | |||||
1 |
2,6 |
0,7 |
2,2 |
2,3 |
2,0 |
3 |
4,2 |
4,1 |
3,8 | ||
А |
0,8 |
1,5 |
1,6 | ||
С |
3,1 |
3,0 |
2,5 | ||
Инвестиции в основной капитал, % | |||||
1 |
6,6 |
2,5 |
3,9 |
5,6 |
6,0 |
3 |
12,3 |
14,7 |
14,8 | ||
А |
-1,7 |
2,5 |
4,5 | ||
С |
5,7 |
6,8 |
7,3 | ||
Реальная заработная плата, % | |||||
1 |
8.4 |
6,2 |
4,0 |
3,8 |
4,3 |
3 |
5,4 |
7,1 |
8,1 | ||
А |
3,6 |
3,9 |
4,0 | ||
С |
3,8 |
4,1 |
4,4 | ||
Оборот розничной торговли, % | |||||
1 |
6,3 |
4,2 |
4,0 |
4,4 |
4,7 |
3 |
6,8 |
8,4 |
8,9 | ||
А |
0 |
2,8 |
3,7 | ||
С |
4,5 |
5,1 |
5,1 | ||
Экспорт - всего, млрд. долл. США | |||||
1 |
528 |
511 |
506 |
507 |
518 |
3 |
519 |
531 |
550 | ||
А |
438 |
417 |
418 | ||
С |
551 |
575 |
606 | ||
Импорт - всего, млрд. долл. США | |||||
1 |
336 |
344 |
353 |
367 |
384 |
3 |
387 |
422 |
464 | ||
А |
313 |
311 |
315 | ||
С |
362 |
387 |
414 |
Уточнение параметров прогноза
Корректировка базового варианта прогноза по сравнению со сценарными условиями прежде всего связана с ограничением роста регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных компаний (подробнее в разделе 3.2), а также ухудшением конъюнктуры на ряде мировых товарных рынков. Другие факторы уточнения прогноза связаны с понижением планируемых расходов бюджетной системы на развитие инфраструктуры, науки, образования и здравоохранения. Уменьшен планируемый рост заработной платы в бюджетном секторе.
В целом экономическая динамика стала развиваться в 2013 году по траектории не второго умеренно-оптимистичного, а консервативного первого варианта сценарных условий, который предполагал реализацию ряда внутренних рисков и не рассматривался в качестве базового при формировании федерального бюджета.
Оценка темпов роста ВВП в 2013 году понижена на 0,6 п.п. и составит 1,8% против 2,4% в сценарных условиях, что соответствует прошлогоднему консервативному варианту прогноза. Динамика ВВП в 2014 - 2016 гг. понижена на 0,7-1 процентный пункт. В 2014 году ожидается рост ВВП на уровне 3% (против 3,7% в предыдущей версии прогноза), в 2015 году - на 3,1% (4,1%) и в 2016 году - на 3,3% (4,2%). При этом по сравнению с вариантом 1 сценарных условий замедление темпов роста менее значительно и составляет в среднем 0,2 процентных пункта.
Новая оценка прироста инвестиций на 2013 год - 2,5%, что более чем на 2 п.п. ниже ожидаемых в рамках сценарных условий (4,6%,). Уточнение оценки связано с отсутствием роста инвестиций за январь-июль текущего года (инвестиции в основной капитал сократились на 0,7% по отношению к соответствующему периоду прошлого года). При этом по-прежнему ожидается ускорение их роста во второй половине 2013 года по мере исчерпания эффекта высокой базы начала прошлого года, обусловленного большими объемами инвестиций газовой отрасли и вводом в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток». Масштаб сокращения инвестиций Газпромом и компаниями сырьевых отраслей оказался больше, чем ожидалось ранее.
Среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал за 2014 - 2016 гг. составит 5,2%, что ниже апрельских оценок на 1,9 п.п., при этом прогноз прироста на 2014 год снижен на 2,7 п.п., до 3,9%, а в 2015 и 2016 годах на 1,6 п.п., до 5,6% и 6% соответственно.
Снижение динамики в основном связано с уточнением инвестиционных планов крупных компаний, связанным в том числе с ухудшением финансовых возможностей при ограничении роста регулируемых тарифов на их продукцию и услуги. Так, выпадающие доходы ОАО "Газпром" в результате изменения тарифной политики составят за 2014 - 2016 гг. 500 - 600 млрд. рублей, а инвестиционная программа будет приблизительно на 300 млрд. рублей меньше. При этом, даже без учета потенциального эффекта пересмотра тарифов инвестиционная программа ОАО "Газпром" по основному виду деятельности в 2014 - 2016 гг. из-за сдвига сроков проектов и уменьшения оценок спроса снижена почти на 40% относительно планов компании по состоянию на начало года. Снижение оценок инвестиций произошло также за счет ухудшения финансового состояния сетевых компаний в электроэнергетике, где в результате ограничения роста тарифов доходы снизятся в 2014 - 2016 гг. почти на 300 млрд. рублей. В результате инвестиции сетевых компаний скорректированы на 20% по отношению к показателям сценарных условий.
Другим негативным фактором, который привел к уточнению прогноза инвестиций, является пересмотр Росстатом данных за 2012 год. Понижение инвестиций в основной капитал операций с недвижимым имуществом и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых было компенсировано повышением инвестиций в энергетику и добычу металлических руд. Это привело к замедлению темпов роста инвестиций в целом по экономике за счет структурного эффекта - увеличения доли отраслей с прогнозируемой отрицательной динамикой инвестиций.
По сравнению со сценарными условиями понижен прогноз роста реальных доходов населения и реальной заработной платы в 2014 - 2016 годах. Сокращение темпов роста в основном было вызвано изменением уровня индексации заработной платы работников бюджетной сферы по сравнению с первоначальным вариантом. В сценарных условиях в 2014 - 2016 гг. предполагался рост заработной платы прочего персонала работников бюджетной сферы в меру роста средней заработной платы по экономике. Однако для снижения напряженности федерального и региональных бюджетов предлагается не проводить индексацию заработной платы прочего персонала бюджетной сферы в 2014 году, а в 2015 - 2016 годах осуществлять индексацию не с 1 января, а с 1 октября на уровень роста потребительских цен. В этих условиях среднегодовые темпы роста реальной заработной платы работников бюджетной сферы в 2014 - 2016 гг. снизились до 2,7% против 7,6% в сценарных условиях.
Понижение среднегодовых темпов прироста розничной торговли в 2014 - 2016 гг. до 4,4% (в среднем на 0,6 п.п.) связано в первую очередь со снижением оценки роста реальных располагаемых доходов населения и реальной заработной платы. Кроме того, с учетом более высокой базы 2012-2013 годов была скорректирована в сторону увеличения норма сбережения населения (на 0,9-1,4 процентных пункта). Фактором, поддерживающим потребительские расходы, стало снижение оценок инфляции в 2015 - 2016 годах на 0,4 процентных пункта ежегодно
За снижением прогнозируемой среднегодовой инфляции в 2015 - 2016 годах прежде всего стоит перенос индексации регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги) организаций инфраструктурных отраслей с 2014 на 2015 год и дальнейшее ограничение их реального роста уровнем инфляции за предыдущий год а также ограничение роста тарифов для населения в 2014-2016 гг. с коэффициентом 0,7 к уровню инфляции за предыдущий год. В основном это будет определять существенно меньший рост тарифов на услуги организаций ЖКХ, являющихся крупным потребителем энергоносителей. Также будет ниже рост регулируемых тарифов пассажирского транспорта и других услуг. Вследствие этого понижена оценка роста регулируемых тарифов на услуги населению, в том числе на услуги организаций ЖКХ за годовой период до 2 против 10% в рамках сценарных условий. В результате вклад регулируемых тарифов для населения в рост потребительских цен в 2014 году снижен на 0,5 п. пункта, а с учетом всех косвенных эффектов связанных с более низкими регулируемыми ценами у производителей относительное снижение инфляции составит 0,6 п. пункта. При этом ряд факторов не позволит сократиться инфляции в еще большей степени. Более сильное, чем прогнозировалось ранее, ослабление обменного курса рубля в середине 2013 года будет оказывать повышающее влияние на инфляцию. Это может проявиться с временным лагом от трех до девяти месяцев и даст основной эффект в конце 2013 - начале 2014 года, что внесет в инфляцию 0,3-0,5 п.п. за период влияния. Также во втором полугодии 2013 года выросли цены на бензин в связи с повышением цен равнодоходности поставок на экспорт, в том числе за счет роста мировых цен на нефть в этот период. Вследствие этого прогноз инфляции в 2014 году понижается до 4,8-4,9% за период (декабрь к декабрю предыдущего года) против 5% по сценарным условиям.
В 2015 - 2016 годах предельный рост регулируемых тарифов на услуги инфраструктурных отраслей (газ, электроэнергию) определен более умеренным по сравнению со сценарными условиями прогноза. Газ и электроэнергия, отпускаемые для населения, в 2015 году будут проиндексированы на 3,3%, в 2016 году - на 3,4% для потребителей, кроме населения, индексация регулируемых цен (тарифов) будет ограничена в пределах инфляции за предшествующий год, что также понизит вклад в инфляцию роста цен и тарифов на 0,2-0,3 п.п. в 2015 - 2016 годах. За счет эффекта базы инфляция к предыдущему году снижается до 4,9% в 2015 году и до 4,4% в 2016 году, а в среднем за год к предыдущему году по указанным годам до 4,7% против 5,1% в рамках сценарных условий.
Усиление оттока частного капитала в 2013 году, по прогнозу, с 30 млрд. долларов США до 70 млрд. долларов США стало важным фактором снижения стоимости рубля в 2013 году. Курс доллара в среднем за 2013 год оценивается на уровне 32 рубля за доллар США против 31,4 рубля за доллар США в сценарных условиях. Ослабление рубля в 2013 году обеспечило новую базу для номинального курса в прогнозный период. Так, в 2014 - 2016 гг. ослабление рубля происходит более низкими темпами, чем в предыдущей версии прогноза. В результате к 2016 году значения номинального курса доллара приблизительно соответствуют значениям, ожидаемым в рамках сценарных условий.
На основе динамики первого полугодия пересмотрены оценки экспортных поставок топливно-энергетических товаров в 2013 году: экспорт нефти увеличен на 2,6 млн. тонн, нефтепродуктов - на 2 млн. тонн, экспорт газа - на 1,5 млрд. куб. метров. Кроме того, цена на нефть увеличена на 2 доллара США за баррель. В результате в 2013 году динамика экспорта повышена на 0,2 п.п. по сравнению со вторым вариантом сценарных условий, а его стоимостные объемы - на 5 млрд. долларов США. За счет базы 2013 года повышены экспортные поставки топливно-энергетических товаров в 2014 - 2016 годах. Замедление динамики экспорта в прогнозный период в базовом варианте прогноза до 0,8-1,4% против 1,4 - 2% в умеренно-оптимистичном варианте сценарных условий обусловлено снижением экспортных поставок продовольствия, химической продукции и металлов.
Оценка динамики импорта в 2013 году понижена до 1,2% (против 5,2% во 2 варианте сценарных условий) на фоне замедления динамики внутреннего спроса и ослабления обменного курса. Наиболее существенно пересмотрен импорт машин, оборудования и транспортных средств (вместо роста на 5,3% во 2 варианте сценарных условиях ожидается сокращение на 2%).
В варианте 1 в прогнозный период пересмотрена динамика импорта - в среднем рост на 3% против 3,7% в сценарных условиях. Снижение стоимостных объемов импорта в прогнозный период в варианте 1 в среднем на 20 млрд. долларов США связано с пересмотром оценки 2013 года и снижением темпов роста в 2014 - 2016 годах. Доля машин, оборудования и транспортных средств в 2016 году составит 49% против 51,8% во 2 варианте сценарных условий.
Индекс промышленного производства в 2013 году ожидается на уровне 100,7%, что на 1,3 п.п. ниже оценки, принятой в сценарных условиях.
В 2014 - 2016 гг. динамика добычи полезных ископаемых оставлена без изменений. Динамика производства и распределения электроэнергии, газа и воды понижена (101% против 101,4% в сценарных условиях) в связи с уточнением оценки (замедлением) роста экономики. Динамика обрабатывающих производств в прогнозный период также снижена (103% против 104,5%). Наибольшая корректировка относится к отраслям инвестиционного спроса (машиностроение, производство строительных материалов).
|
|
Вариант |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средняя цена за нефть Urals, долларов США/баррель |
сценарные условия
|
2
|
111
|
105
|
101
|
100
|
100
|
|
прогноз
|
1 |
111 |
107 |
101 |
100 |
100 |
Индекс потребительских цен, в среднем за год, % |
сценарные условия
|
2
|
5,1
|
6,7
|
5,3
|
5,1
|
5,1
|
|
прогноз
|
1 |
5,1 |
6,7 |
5,5 |
4,6 |
4,8 |
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, % |
сценарные условия
|
2
|
106,6
|
105-106
|
104-105
|
104-105
|
104-105
|
|
прогноз
|
1 |
106,6 |
106,0 |
104,5-105,5 |
104-105 |
104-105 |
Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар США |
сценарные условия
|
2
|
31,1
|
31,4
|
32,,1
|
33,7
|
34,9
|
|
прогноз
|
1 |
31,3 |
32,0 |
33,4 |
34,3 |
34,9 |
ВВП, % |
сценарные условия
|
2
|
3,4
|
2,4
|
3,7
|
4,1
|
4,2
|
|
прогноз
|
1 |
3,4 |
1,8 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
Инвестиции в основной капитал, % |
сценарные условия
|
2
|
6,6
|
4,6
|
6,6
|
7,2
|
7,6
|
|
прогноз
|
1 |
6,6 |
2,5 |
3,9 |
5,6 |
6,0 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % |
сценарные условия
|
2
|
4,2
|
3,0
|
4,4
|
4,6
|
4,7
|
|
прогноз
|
1 |
4,4 |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
Реальная заработная плата, % |
сценарные условия
|
2
|
8,4
|
4,5
|
5,2
|
6,0
|
6,2
|
|
прогноз
|
1 |
8,4 |
6,2 |
4,0 |
3,8 |
4,2 |
Оборот розничной торговли, % |
сценарные условия
|
2
|
5,9
|
4,3
|
4,9
|
5,0
|
5,0
|
|
прогноз
|
1 |
6,3 |
4,2 |
4,0 |
4,4 |
4,7 |
Экспорт товаров, млрд. долл. США |
сценарные условия
|
2
|
529
|
506
|
503
|
509
|
522
|
|
прогноз
|
1 |
528 |
511 |
506 |
507 |
518 |
Импорт товаров, млрд. долл. США |
сценарные условия
|
2
|
336
|
355
|
372
|
387
|
405
|
|
прогноз
|
1 |
336 |
344 |
353 |
367 |
384 |
Счет текущих операций, млрд. долл. США |
сценарные условия
|
2
|
75
|
26
|
6
|
-8
|
-17
|
|
прогноз |
1 |
75 |
43 |
28 |
10 |
-1 |