4. Емкость рынка витаминных препаратов

Объем рынка витаминов (ЛС) в РФ по итогам 2008 г. составил 298 млн долл.(в ценах потребителя), что свидетельствует о приросте (4,17%) к уровню 2007 г. Продажи витаминов в натуральном выражении (упаковки) упали на 11,8%.

По итогам первых четырех месяцев 2009 г. объем российского лекарственного рынка витаминов составил 138,8 млн. долл. (в ценах потребителя), что обеспечило прирост стоимостных продаж на 19% по отношению к аналогичному периоду 2008 г.; таким образом, доля данного сегмента составила 4,32% в общем объеме рынка ЛС за аналогичный период.

Необходимо также отметить тенденцию снижения продаж витаминов в натуральном выражении при увеличении стоимостных объемов продаж. Данная тенденция отмечается при оценке как рынка витаминов в целом по России, так и рынка витаминов Санкт-Петербурга. Это связано, прежде всего, с вытеснением дешевой продукции (моно- и поливитамины) более дорогими мультиминеральными комплексами. Вторая причина - постепенный переход производителей на выпуск упаковок с большим количеством блистеров или капсул, что обеспечивает возможность более длительного приема и, соответственно, снижает необходимость повторной покупки препаратов.

В 2010 году производство витаминных препаратов в РФ в ноябре выросло на 18,7% в упаковках (26,6 миллиона штук) и сократилось на 32,3% в ампулах (18,8 миллиона штук). Лидером по выпуску витаминных препаратов в ампулах являются предприятия Дальневосточного федерального округа – 100,314 млн. ампул, или 34,88% от общего объема производства по России. А лидером по выпуску витаминных препаратов в упаковках являются предприятия Приволжского федерального округа - 127,064 млн. упаковок, или 70,44% от общего объема производства.

5. Анализ конкурентов

Рейтинг производителей витаминных средств традиционно возглавляет американская корпорация Unipharm Inc (Витрум). Среди российских компаний признанным лидером отрасли является «Фармстандарт»: доля его продаж в сегменте по итогам 2009 года составляет 12,2% (прирост продаж в натуральном выражении - 40%). В настоящее время в продуктовом портфеле компании представлено более 20 различных витаминных препаратов. Наиболее успешный среди них – известный многим с детства Компливит, линейка которого в настоящее время расширена до 10 различных комплексов. Быстрыми темпами растут продажи Компливита с пониженным содержанием сахара и Компливита офтальмо: четырех- и девятикратный прирост продаж соответственно.

В РФ в тройку лидеров среди торговых марок витаминов по доле в группе «Витамины» входят «Витрум» (доля розничного рынка ЛС витаминов РФ – 17,87%; Санкт-Петербурга – 14,28%); Компливит (11,28 и 11,08% соответственно); ТМ «Мульти-табс» по доле на российском розничном рынке витаминов оказалась на 3-ей позиции (8,87%). На рынке витаминов Санкт-Петербурга тройку лидеров составляют торговые марки «Витрум», «Супрадин», «Компливит» с долями сегмента 15,14; 11,18 и 9,23% соответственно.

Среди ТОР3 корпораций лидирует «Юнифарм Инк» с долей российского рынка витаминов 18,13%; вторую позицию занимает «Фармстандарт» (15,00%); на 3-ем месте – «Байер Хелскэр» (12,01%). На рынке витаминов Санкт-Петербурга в тройку лидеров вошли корпорации «Байер Хелскэр» с долей 21,18%, «Фармстандарт» (15,35%) и «Юнифарм Инк» (14,49%) – см. табл.2.

Рейтинг	Корпорация (РФ)	Доля рынка, %	Корпорация (СПб)	Доля рынка, %
1	ЮНИФАРМ ИНК	18,13	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	21,18
2	ФАРМСТАНДАРТ	15,00	ФАРМСТАНДАРТ	15,35
3	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	12,01	ЮНИФАРМ ИНК	14,49
4	ФЕРРОСАН	8,87	КРКА	11,84
5	ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ	8,65	ВЁРВАГ ФАРМА ГМБХ	7,23
6	КРКА	7,78	ФЕРРОСАН	5,48
7	БИОТЭК	3,09	ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ	4,55
8	САГМЕЛ ИНК	2,83	МЕРЦ ГМБХ	3,72
9	ЛАННАХЕР ХАЙЛЬМИТТЕЛЬ ГМБХ	2,37	ЗЕНТИВА А.С.	3,37
10	МЕРЦ ГМБХ	2,09	ШТАДА АРЦНАЙМИТТЕЛЬ АГ	2,28

Табл. 2. ТОР 10 корпораций по доле розничного рынка витаминов в РФ и Санкт-Петербурге, 2009 год

Конкуренты 4р	ЮНИФАРМ ИНК	ФАРМСТАНДАРТ	БАЙЕР ХЕЛСКЭР	ФЕРРОСАН	КРКА
Товар (product)	5	5	5	5	4
Цена (price)	4	5	4	4	5
Сбыт (place)	5	5	4	5	4
Продвижение (promotion)	5	5	4	5	5

Табл.3. Оценка конкурентов по 4р комплекса маркетинга