2. Состав отрасли молочной промышленности

Молочная промышленность объединяет следующие специальные подотрасли: цельномолочную, маслодельную, сыродельную и молочноконсервную [30, с. 14].

В состав цельномолочной подотрасли включают молочные заводы, занимающиеся приемкой молока, его первичной обработкой (очистка, охлаждение, пастеризация), а также производством сметаны и творога. Эти предприятия вырабатывают широкий ассортимент цельномолочной продукции: питьевое молоко, кисломолочные продукты - кефир, ацидофилин, простокваша, сметана, творог, сырково-творожные изделия, мороженое и т.д. На ряде заводов производят сливочное и топленое масло, плавленый сыр.

В состав маслодельной подотрасли включают маслодельные заводы, на которых из сливок вырабатывают масло, из обезжиренного молока - казеин, обезжиренные сыр и творог. Кроме масла маслодельные заводы выпускают сухое или сгущенное обезжиренное молоко, а также цельномолочные продукты.

Сыродельная промышленность вырабатывает различные виды натуральных сыров и брынзы. Большая часть сыродельных заводов производит также и масло. Такие предприятия относят к маслодельно-сыродельным заводам. Сыродельные заводы также вырабатывают ряд цельномолочных продуктов, а наиболее крупные - из сыворотки молочный сахар, сухую и сгущенную сыворотку. В состав сыродельной промышленности входят также заводы плавленых сыров, вырабатывающие сыры более 50 наименований.

Молочноконсервная промышленность включает заводы по производству сгущенных молока и сливок без сахара и с сахаром, с наполнителями (кофе, какао), стерилизованного сгущенного молока, сухого молока и сухих сливок, сухих смесей для изготовления мягкого мороженного, сухого молока для детей грудного возраста и, кроме того, цельномолочной продукции, а также масла (в летний период).

3. Товарная характеристика отрасли молочной промышленности

Продукция молочной и маслосыродельной промышленности, согласно Общероссийскому классификатору продукции, включает:

1. Масло животное:

1.1. Масло коровье (животное).

1.2. Масло несоленое.

1.3. Масло соленое.

1.4. Масло крестьянское.

1.5. Масло вологодское.

1.6. Масло любительское.

1.7. Масло с наполнителями.

1.8. Масло топленое.

1.9. Масло коровье (животное) фасованное.

1.10. Масло сливочное.

2. Продукцию цельномолочную:

2.1. Молоко питьевое (цельное).

2.2. Молоко витаминизированное.

2.3. Молоко пастеризованное 6 % жирности.

2.4. Молоко пастеризованное 2,5 % жирности.

2.5. Молоко пастеризованное белковое 1 % жирности.

2.6. Молоко топленое.

2.7. Молоко стерилизованное.

2.8. Молоко цельное в бутылках.

2.9. Молоко цельное в пакетах.

2.10. Молоко питьевое (цельное).

2.11. Продукцию кисломолочную жирную.

2.12. Сливки.

2.13. Сметану.

2.14. Сырки творожные жирные.

2.15. Массу творожную (сырковую массу) жирную.

2.16. Изделия сырковые жирные.

2.17. Творог жирный.

3. Продукты молочные сухие:

3.1. Молоко сухое коровье (цельное), сливки сухие и сухие смеси для мороженого.

3.2. Молоко сухое цельное в крупной таре.

3.3. Молоко сухое (включая сухое обезжиренное молоко).

3.4. Молоко сухое обезжиренное (включая заменитель цельного молока).

3.5. Молоко сухое обезжиренное (обрат) и сухую пахту.

3.6. Обрат сухой, пахту сухую и заменитель цельного молока.

3.7. Молоко коровье (цельное) сухое.

3.8. Сливки сухие.

3.9. Смеси сухие для мороженого.

3.10. Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные для детей раннего возраста.

3.11. Продукты кисломолочные сухие.

3.12. Молоко сухое обезжиренное (обрат).

3.13. Пахту сухую.

3.14. Заменитель цельного молока сухой.

3.15. Сыворотку сухую.

4. Продукцию молочную нежирную (включая сыр и брынзу):

4.1. Творожные сырки и творожную (сырковую) массу нежирные (обезжиренные).

4.2. Творог нежирный (обезжиренный).

4.3. Сырки творожные нежирные.

4.4. Массу творожную (сырковую) нежирную.

4.5. Молоко пастеризованное нежирное

4.6. Продукцию кисломолочную нежирную (молочнокислую продукцию обезжиренную).

4.7. Напитки молочные нежирные.

4.8. Сыр и брынзу нежирные (обезжиренные).

5. Сыры жирные (включая брынзу):

5.1. Сыры жирные мелкие.

5.2. Сыры жирные бескорковые.

5.3. Сыр плавленый колбасный копченый.

5.4. Сыры жирные.

5.5. Брынзу жирную.

6. Консервы молочные:

6.1.Молоко цельное сгущенное с сахаром.

6.2. Сливки сгущенные с сахаром в банках.

6.3. Молоко сгущенное.

6.4. Сливки сгущенные.

7. Мороженое:

7.1. Мороженое фасованное.

7.2. Мороженое сливочное.

7.3. Мороженое молочное.

7.4. Мороженое плодово-ягодное.

7.5. Мороженое любительское.

7.6. Мороженое ароматическое (на эссенциях и маслах).

7.7. Торты, кексы, пирожные и десерты из мороженого.

7.8. Мороженое пломбир.

7.9. Мороженое мягкое.

7.10. Смеси для мягкого мороженного.

8. Продукцию молочной и маслосыродельной промышленности прочую:

8.1. Казеин сухой.

8.2. Сахар молочный.

8.3. Сыворотку сгущенную.

8.4. Продукты молочные для детского питания профилактического и лечебного назначения и бакконцентраты.

8.5. Продукты молочные структурированные для детского питания [18].

4. Анализ конкурентной среды отрасли молочной промышленности Калининградской области

Анализ состояния конкуренции в отрасли проводят по разработанной М. Портером модели пяти сил конкуренции.

Согласно названной модели, факторами отраслевой конкуренции являются:

1. Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов.

2. Интенсивность соперничества между действующими конкурентами.

3. Давление со стороны продуктов – субститутов.

4. Рыночная власть покупателей.

5. Рыночная власть поставщиков.

Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов.

Для интеграции в отрасль молочной промышленности существуют следующие барьеры: потребность в капитале и доступ к каналам сбыта.

Так, у новых конкурентов могут возникнуть препятствия, связанные с необходимостью достаточно большого капитала для организации производства и входа в отрасль и проблемы с организацией сбыто своей продукции.

Однако у потребителей продукции отрасли молочной промышленности лояльность к производителю или торговой марке выражена в недостаточной степени.

Данная особенность предоставляет неплохую возможность новым конкурентам завоевать потребителей.

В Калининградской области существует режим особой экономической зоны, что создает предпосылки для появления в отрасли иностранных конкурентов.

Таким образом, существует значительная угроза появления новых конкурентов, особенно зарубежных, которые за счет существующего правового режима способны предлагать качественную продукцию по умеренным ценам.

Интенсивность соперничества между действующими конкурентами.

Согласно данным государственной статистики, число действующих предприятий маслосыродельной и молочной промышленности Калининградской области составило 49 единиц. [8, с. 129]

Наиболее крупными из них являются Открытое акционерное общество «Молоко», Общество с ограниченной ответственностью «Агронеман», Общество с ограниченной ответственностью «Гусевмолоко».

Краткая информация о предприятиях молочной промышленности калининградской области представлена в Приложении 3.

Наиболее сильными конкурентами являются крупные предприятия. Такие компании, обеспеченные достаточным капиталом, более восприимчивы к достижениям научно-технического прогресса, имеют возможность постоянного расширения и обновления ассортимента, способны к активному продвижению выпускаемой продукции. Как правило, главные заводы отрасли более конкурентоспособны по цене вследствие действия закона экономии на масштабе производства.

В настоящий момент наблюдается тенденция роста числа предприятий в отрасли. Так называемые издержки переключения, т. е. затраты покупателя на переход от одного поставщика к другому, невелики. Перечисленные факторы свидетельствуют о достаточном уровне конкуренции в отрасли молочной промышленности Калининградской области.

Давление со стороны продуктов – субститутов.

Особенностью отрасли молочной промышленности можно считать отсутствие как таковых продуктов - субститутов. Условно к заменителям маслосыродельной и молочной продукции можно отнести соевые продукты. Например, соевое молоко, соевый творог, соевый сыр.

В обозримом будущем угроза со стороны продуктов – субститутов отрасли молочной промышленности вряд ли грозит.

Рыночная власть покупателей.

Такие факторы, как значительное число потребителей продукции отрасли молочной промышленности, незначительный объем покупок, отсутствие равноценной замены предлагаемым товарам, свидетельствуют о незначительной способности покупателей диктовать свои условия на рынке.

Рыночная власть поставщиков.

Поставщиками сырья для молочной промышленности являются фермеры, фермерские и домашние хозяйства, которые продают молоко переработчикам.

Большое количество хозяйств всех категорий, разрозненность и независимость друг от друга их действий, стандартизированность предлагаемой продукции ограничивают власть поставщиков.

Также, предприятия – переработчики сырья являются очень важными потребителями сельскохозяйственной продукции. Зачастую они представляют собой единственно возможное направление сбыта продукции для фермера.

Практически единственный способ влияние поставщиков – обращение к власти с просьбой не допускать установления переработчиками молока чрезмерно низких закупочных цен.

Таким образом, влияние поставщиков невелико. Однако обладание некоторыми рычагами воздействия заставляет предприятия молочной промышленности учитывать их интересы.

5. Основные экономические показатели, характеризующие состояние отрасли молочной промышленности Калининградской области

К основным экономическим показателям, характеризующим состояние отрасли молочной промышленности, относятся:

1. Характеристика продукции отрасли.

Характеристика продукции отрасли предполагает оценку ее стандартизации.

Продукция отрасли молочной промышленности может быть охарактеризована как среднедифференцированная.

С одной стороны, у ряда покупателей наблюдается устойчивая приверженность к определенному производителю или торговой марке. С другой стороны, в случае отсутствия искомой продукции в розничной сети она легко может быть заменена аналогичной продукцией.

2. Объем промышленного производства.

Данный показатель выражается в стоимостных и физических единицах измерения.

Объем промышленной продукции в стоимостном выражении определяется как сумма данных об объеме промышленной продукции, работ и услуг промышленного характера, произведенных юридическими лицами и их обособленными подразделениями независимо от формы собственности. [7, с. 125]

Производство промышленной продукции в натуральном выражении приводится по валовому выпуску, т. е. включая продукцию, израсходованную на промышленно-производственные нужды внутри организации и выработанную из давальческого сырья. [8, с. 125]

В таблице 3 приведен объем промышленного производства маслосыродельной и молочной продукции в Калининградской области в стоимостных единицах измерения.

Таблица 3. Объем промышленной продукции маслосыродельной и молочной промышленности в Калининградской области (в ценах соответствующих лет; в 1995 – 1997 г.г. – в млрд. р., в 1998 – 2004 г.г. – в млн. р.) [7, c. 86], [8, с. 130]

Наименование отрасли промышленности	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Маслосыродельная и молочная промышленность	149	162	139	88	198	188	220	499	1189	1888

Таблица 4 отражает объем промышленного производства маслосыродельной и молочной продукции в Калининградской области в физических единицах измерения.

Таблица 4. Производство основных видов продукции молочной промышленности в Калининградской области. [7, с. 93], [8, с. 136], [27, с. 10 - 14]

Наименование вида продукции	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Структура в 2005	2005 в % к
													2004	1995
Животное масло, тыс. т	3.5	2.5	3.0	2.5	2.7	3.2	3.2	2.8	2.5	2.7	2.2	3.1	81.5	62.9
Цельномолочная продукция, тыс. т	26.8	28.3	27.5	23.4	30.9	37.0	42.2	53.9	56.0	62.4	64.8	92.1	103.8	241.8
Жирные сыры, тыс. т	1.9	1.4	1.4	1.1	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	2.8	3.4	4.8	121,4	178.9
Итого	32.2	32.2	31.9	27.0	34.5	41.4	46.9	58.5	60.9	67.9	70.4	100.0	103.7	218.6

Цифровой анализ таблицы:

1. Расчет структуры в 2005 г.:

1. Животное масло

.

2. Цельномолочная продукция

3. Жирные сыры

.

2. Расчет темпов роста:

1. Темп роста в 2005 г. по сравнению с 2004 г.

1. Животное масло

2. Цельномолочная продукция

3. Жирные сыры

4. Итого

2. Темп роста в 2005 г. по сравнению с 1995 г.

1. Животное масло

2. Цельномолочная продукция

3. Жирные сыры

4. Итого

Текстовой анализ таблицы:

Согласно данным таблицы, в 2005 г. наибольший удельный вес среди продукции молочной промышленности имела цельномолочная продукция – 92.1%. Доли животного масла и жирных сыров в структуре производства распределились между 3.1% и 4.8% соответственно. Данные показатели естественны, что объясняется разнообразием видов и более высоким спросом на цельномолочную продукцию среди населения области.

За последние одиннадцать лет произошел рост производства продукции отрасли молочной промышленности на 118.6% (218.6%-100%=118.6%). При этом возросли объемы производства цельномолочной продукции и жирных сыров на 141.8% (241.8%-100%=141.8%) и 78.9% (178.9%-100%=78.9%) соответственно и сократились объемы производства животного масла на 37.1% (100%-62.9%=37.1%).

В 2005 г. по сравнению с 2004 г. объем промышленного производства в отрасли увеличился незначительно на 3.7% (103.7%-100%=3.7%). Положительная тенденция роста касалась цельномолочной продукции и жирных сыров, объемы производства которых возросли на 3.8% (103.8%-100%=3.8%) и 21.4% (121.4%-100%=21.4%) соответственно. За рассматриваемый период произошла уменьшение производства животного масла на 18.5% (100%-81.5%=18.5%).

Возможным объяснением выявленных тенденций является изменение в структуре потребления молочных продуктов населением г. Калининграда и области.

3. Потребительский потенциал рынка.

Потребительский потенциал включает понятие реального и потенциального потребления продукции отрасли:

1. Реальное потребление продукции отрасли.

Показатели потребления молока и молочной продукции в Калининградской области представлены в таблице 5.

Таблица 5. Потребление молока и молокопродуктов в Калининградской области (на душу населения в год; кг) [24, с. 444], [1, с. 12]

Наименование продукции	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2004 в % к
									2003	1997
Молоко и молокопродукты	254	257	224	227	235	227	226	220	97.3	86.6

Цифровой анализ таблицы:

1. Темп роста в 2004 г. по сравнению с 2003 г.:

.

2. Темп роста в 2004 г. по сравнению с 1997 г.

.

Текстовой анализ таблицы:

С течением времени наблюдается сокращение потребления молока и молокопродуктов населением Калининградской области. Причем, в период с 1997 г. по 2004 г. показатель уменьшился на 13.4% (100%-86.6%=13.4%) и в период с 2003 г. по 2004 г. – на 2.7% (100%-97.%=2.7%).

2. Потенциальное потребление продукции отрасли:

Потенциальное потребление продукции отрасли или емкость рынка определяются методом на основе норм потребления.

Согласно Федеральному закону «О потребительской корзине», норма потребления молокопродуктов в год составляет 220 кг на человека. [6, с. 7]

Численность населения области, по данным Службы статистики по Калининградской области, на 01.10.2006 составляла 937757 человек. [34]

Таким образом, емкость рынка молокопродуктов Калининградской области равна:

кг в год или 206306.5 т в год.

4. Уровень цен.

Цены на основные виды продукции ОАО «Молоко» на 15.12.2006 показаны в таблице 6.

Таблица 6. Срез цен на продукцию ОАО «Молоко» по состоянию на 15.12.2006

Наименование продукции	Объем	Вид упаковки	Цена, р.
Молоко 2.5%	1 л	полипак	19.45
Сметана 20%	230 г	пластиковый стакан	21.65
Сливки 20%	250 г	пластиковый стакан	17.40
Ацидолакт 2.5%	500 г	пюр-пак с крышкой	21.65
Кефир 2.5%	1 л	полипак	22.75
Творог полужирный 5%	200 г	фасованный	24.75
Масло крестьянское 72.5%	200 г	фасованное	25.10
Сыр Российский 50%	1 кг	весовой	155.10

5. Потребители продукции отрасли

Потребителями отрасли молочной промышленности являются все жители Калининградской области.

Такие факторы, как увеличение доходов населения, пропаганда здорового образа жизни и правильного питания и сложившаяся культура потребления молокопродуктов, определяют привлекательность и рост числа покупателей продукции молочной промышленности.

6. Число компаний в отрасли.

Согласно данным государственной статистики, 49 предприятий входит в отрасль маслосыродельной и молочной промышленности Калининградской области. [8, с. 129]

Наиболее крупными из них являются Открытое акционерное общество «Молоко», Общество с ограниченной ответственностью «Агронеман», Общество с ограниченной ответственностью «Гусевмолоко».

7. Доля предприятия на рынке.

Доли предприятий в общем объеме производства продукции отрасли молочной промышленности Калининградской области представлена в таблице 7.

Таблица 7. Доли предприятий в общем объеме производства продукции отрасли молочной промышленности Калининградской области в 2005 г.

Предприятие	Объем производства, тыс. т				Доля в общем объеме производства, %
	В целом	В том числе			В целом	В том числе
		Животное масло	Цельномолочная продукция	Жирные сыры		Животное масло	Цельномолочная продукция	Жирные сыры
ОАО «Молоко»	27.1	0.9	24.3	1.9	38.5	40.9	37.5	55.9
ООО «Агронеман»	7.6	0.4	6.9	0.3	10.8	18.2	10.6	8.8
ООО «Гусевмолоко»	6.7	0.3	5.9	0.5	9.5	13.6	9.1	14.7
Прочие	29	0.6	27.7	0.7	41.2	27.3	42.8	20.6
Всего	70.4	2.2	64.8	3.4	100	100	100	100

Цифровой анализ таблицы:

1. Доля в общем объеме производства предприятия ОАО «Молоко»

   1. Доля в общем объеме производства в целом:

.

2. Доля в общем объеме производства животного масла:

.

3. Доля в общем объеме производства цельномолочной продукции:

.

4. Доля в общем объеме производства жирных сыров:

.

2. Доля в общем объеме производства предприятия ООО «Агронеман»

   1. Доля в общем объеме производства в целом:

.

2. Доля в общем объеме производства животного масла:

.

3. Доля в общем объеме производства цельномолочной продукции:

.

4. Доля в общем объеме производства жирных сыров:

.

3. Доля в общем объеме производства предприятия ООО «Гусевмолоко»

   1. Доля в общем объеме производства в целом:

.

2. Доля в общем объеме производства животного масла:

.

3. Доля в общем объеме производства цельномолочной продукции:

.

4. Доля в общем объеме производства жирных сыров:

.

Текстовый анализ таблицы:

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что бесспорным лидером среди производителей молочной продукции Калининградской области является ОАО «Молоко». Предприятие занимает ведущие позиции как в целом по отрасли, так и по отдельным видам продукции. Так, доля ОАО «Молоко» составляет 38.5%.

За лидером с серьезным отрывом следуют предприятия ООО «Агронеман» и ООО «Гусевмолоко», доли которых равны 10.8% и 9.5% соответственно.

Можно отметить, достаточно высокий показатель доли рынка ООО «Гусевмолоко» по жирным сырам, который определен как 14.7%.

8. Коэффициенты концентрации на рынке.

Индекс концентрации является одним из наиболее часто используемых коэффициентов для определения концентрации на рынке.

Индекс концентрации для молочной промышленности Калининградской области в 2005 г. составил:

.

Значение индекса свидетельствует о том, что рынок умеренно концентрированный.

9. Экономия на масштабах производства.

Экономия на масштабах производства умеренная.

Существует возможность снижения затрат на упаковку, покупку сырья, преодолевание расстояний от производителя до покупателя.

10. Барьеры для входа и выхода из отрасли.

При входе в отрасль необходима определенная величина капитала. Также интеграция в отрасль может осложняться соблюдением всех санитарно-эпидемилогоческих норм. Возникнет потребность в поиске поставщиков или содержании собственного стада.

Возможность выхода из отрасли высокая.

Таким образом, вход и выход из отрасли молочной промышленности умерен в сравнении с высокотехнологичными отраслями.

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ

Прогнозирование изменения экономических показателей состояния отрасли рассмотрим на примере объема промышленного выпуска цельномолочной продукции в Калининградской области.

Одним из методов прогнозирования является метод экстраполяции.

Под экстраполяцией понимают распространение выявленных при анализе рядов динамики закономерностей развития изучаемого явления в будущем. [15, с. 285]

Разработка прогноза методом экстраполяции тренда состоит из следующих этапов:

1. Графическое изображение элементов ряда динамики для выявления тренда.

2. Выравнивание исходной кривой.

3. Расчет параметров вероятных аналитических функций динамики изменения показателя.

4. Выбор оптимального типа модели.

5. Расчет прогнозного значения исследуемого показателя.

3.1. Построение ряда динамики

Ряд динамики – совокупность числовых данных, характеризующих изменение показателя во времени. [25, с.12]

Ряд динамики может быть представлен в табличной или графической форме.

Основные правила построения рядов динамики:

1. Обеспечение сопоставимости отдельных уровней ряда по времени.

2. Обеспечение сопоставимости единиц измерения показателей.

3. Обеспечение сопоставимости масштабов при графическом изображении ряда динамики. [25, с. 13]

Табличная форма исследуемого ряда динамики представлена в таблице 8.

Таблица 8. Объем промышленного выпуска цельномолочной продукции в Калининградской области, в тыс. т. [7, с. 93], [8, с. 136], [27, с. 10 - 14]

Вид продукции	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Цельномолочная продукция, тыс. т	23.4	30.9	37.0	42.2	53.9	56.0	62.4	64.8

Графическая форма анализируемого ряда динамики отражена на рис. 3.

Р ис. 3. Объем промышленного выпуска цельномолочной продукции в Калининградской области, в тыс. т.