8. Прочие источники.

Потенциально полезными могут быть также следующие публикации: материалы судебных разбирательств по обвинениям в нарушении антимонопольного законодательства, местные газеты, данные местного налогового учета. [20, с. 439 - 442]

При сборе полевых данных важно иметь определенную методику, помогающую выявить потенциальные источники, определить их вероятное отношение к сотрудничеству и разработать пути подхода к ним.

В Приложении 1 представлены наиболее важные источники полевых данных, в том числе сами участники отрасли, фирмы и лица, представляющие смежные отрасли (поставщики, дистрибьюторы, потребители), обслуживающие организации, контактирующие с отраслью, включая торгово-промышленные ассоциации, наблюдатели, включая финансовые институты, органы регулирования и другие. [20, с. 442 - 443]

3. Анализ внешней среды отрасли

Состояние внешней среды отрасли характеризуют следующие группы факторов:

1. Политические факторы.

2. Экономические факторы.

3. Правовые факторы.

4. Социально-демографические факторы.

5. Культурные факторы.

6. Научно-технические факторы.

7. Экологические факторы. [3, с. 303]

На состояние отрасли оказывают влияние события, происходящие в политической среде. Эта среда слагается из правовых уложений, государственных учреждений и групп общественности, которые оказывают влияние на различные организации и отдельных лиц и ограничивают свободу их действий в рамках общества.

В процессе анализа экономической среды необходимо рассмотрение вопросов темпов роста Валового национального продукта (ВНП), динамики цен, конвертируемости валют, уровня благосостояния населения, уровня инфляции, таможенного контроля, налогообложения.

Исследование правовой среды отрасли предполагает изучение законодательной базы, финансовых и налоговых инструкций, стандартов и норм качества продукции.

Социально-демографическая среда определяется социальной и демографической обстановкой в стране и регионе.

Анализ культурной среды основан на определении особенностей взглядов, ценностей и норм поведения, принятых в обществе.

Отслеживание появления новых тенденций в науке и технике, технологических достижений и нововведений представляет собой исследование научно-технической среды отрасли.

В современных условиях все большее значение приобретает мониторинг экологического законодательства.

4. Анализ конкурентной среды отрасли

Анализ ситуации в отрасли и конкуренции в ней предполагает изучение конкурентной борьбы, идущей в отрасли, определение ее источников и оценку степени воздействия конкурентных сил.

Майкл Портер выявил пять конкурентных факторов, которые определяют уровень конкуренции внутри отрасли (Приложение 2).

Факторами отраслевого анализа являются:

1. Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов.

2. Интенсивность соперничества между действующими конкурентами.

3. Давление со стороны продуктов – субститутов.

4. Рыночная власть покупателей.

5. Рыночная власть поставщиков.

Угроза вхождения в отрасль новых конкурентов.

Новые конкуренты несут с собой новые производственные мощности, стремление захватить долю рынка и значительные ресурсы. В результате могут снизиться цены, предлагаемые покупателями, или повыситься издержки действующих предприятий, что сокращает прибыльность.

Степень угрозы вхождения в отрасль зависит от существующих барьеров вхождения в сочетании с реакцией конкурентов.

Существует семь основных источников возникновения барьеров для вхождения в отрасль:

1. Экономия на масштабе.

Экономия на масштабе означает сокращение удельных затрат на производство единицы продукта (или на осуществление отдельной операции или функции в общем процессе производство продукта) при росте абсолютных объемов производства продукции за определенный период. [20, с. 42]

2. Дифференциация продукта.

Дифференциация продукта означает, что действующие в отрасли фирмы пользуются преимуществами узнаваемости бренда и лояльности потребителей, явившимися результатом потраченных усилий в области рекламы, обслуживания, придания продукту качественных отличий, или просто благодаря тому, что первыми начали его производство. [20, с. 44]

Дифференциация создают барьер вхождению в отрасль, поскольку заставляет новых конкурентов тратить значительные средства на преодоление уже сложившихся потребительских предпочтений.

3. Потребности в капитале.

4. Издержки переключения.

Барьер для вхождения в отрасль создается присутствием издержек переключения, примером которых могут служить разовые затраты покупателя, которые он несет при переходе от одного поставщика к другому, расходы на переподготовку персонала, расходы на приобретение нового вспомогательного оборудования, затраты, в том числе времени, на тестирование или проверку качества нового источника снабжения, расходы, связанные с предоставлением технической помощи со стороны продавца. [20, с. 45]

5. Доступ к оптовым и розничным каналам сбыта.

Барьер для вхождения в отрасль может возникнуть в связи с необходимостью для нового конкурента обеспечить сбыт своего продукта.

6. Стоимостные препятствия, не связанные с масштабом.

Действующие в отрасли фирмы могут иметь следующие существенные преимущества по затратам: обладание патентованной технологией производства, преимущественный доступ к сырьевым материалам, благоприятное расположение, государственные субсидии, кривая обучения или опыта. [20, с. 46 - 47]

7. Государственная политика.

На угрозу вхождения потенциального конкурента влияют также его ожидания относительно реакции существующих конкурентов.

Интенсивность соперничества между действующими конкурентами.

Интенсивность соперничества между действующими конкурентами оказывает наибольшее влияние на уровень конкуренции внутри отрасли.

Интенсивность соперничества является результатом ряда взаимодействующих структурных факторов:

1. Число и соотношение сил конкурентов.

В случае высокого числа предприятий в отрасли или их относительной сбалансированности по размеру и ресурсам возможно возникновение нестабильности или обострения конкурентного соперничества.

2. Темпы роста в отрасли.

Конкурентная борьба значительно более неустойчива в случае низких темпов роста.

3. Уровень постоянных издержек или затрат на хранение.

При высоком уровне постоянных издержек и затрат на хранение в отрасли в значительной мере обостряется конкуренция.

4. Степень дифференциация продукта.

В случае отсутствия дифференциации выбор покупателя в большей мере основан на цене и обслуживании, что вызывает значительную ценовую и неценовую конкуренцию внутри отрасли.

5. Барьеры для выхода из отрасли.

Барьеры для выхода из отрасли – это экономические, политические и психологические факторы, удерживающие компании на конкурентном поле даже при низких доходах или убыточности. [20, с. 57]

При высоких барьерах для выхода компании не покидают отрасль и вынуждены обращаться к крайним мерам конкурентной борьбы, в результате которых прибыльность всей отрасли может оказаться на низком уровне.

Давление со стороны продуктов – субститутов.

К продуктам – субститутам относятся товары или услуги, удовлетворяющие те же потребности, что и основные товары и услуги.

Воздействие на конкуренцию товаров – субститутов проявляется по-разному.

Во-первых, субституты ограничивают потенциальную прибыльность отрасли, устанавливая потолок цен для действующих на них фирм.

Во-вторых, субституты дают возможность потребителям сравнить качество и характеристики продукции.

Важный показатель конкурентной силы продуктов – субститутов – величина издержек переключения.

Рыночная власть покупателей.

Покупатели обладают значительной властью при наличии следующих условий:

1. Группа покупателей характеризуется высокой концентрацией или покупает значительную долю продукции продавца.

2. Закупаемая отраслевая продукция составляет значительную долю закупок или издержек покупателя.

3. Покупаемые в отрасли продукты являются стандартными или недифференцированными.

4. Покупатель не несет существенных издержек переключения.

5. Покупатель имеет низкий уровень прибыли.

6. Имеется реальная угроза осуществления покупателями вертикальной интеграции предшествующих стадий производства.

7. Продукт отрасли не оказывает влияние на качество продукта или услуги покупателей.

8. Покупатель располагает полной информацией. [20, с. 62 - 63]

Рыночная власть поставщиков.

Поставщики способны проявить рыночную власть над участниками отрасли угрозой повышения цен и / или снижения качества поставляемых товаров и услуг.

Группа поставщиков обладает значительной властью при наличии следующих условий:

1. Группа поставщиков характеризуется незначительным числом компаний.

2. Уникальность и дефицит поставляемого ресурса.

3. Продукт поставщиков является важным средством производства для покупателя.

4. Отрасль не играет существенной роли как потребитель продукции группы поставщиков.

5. Группа поставщиков выдвигает реальную угрозу вертикальной интеграции последующих стадий производства.

Модель М. Портера, несмотря на очевидную ценность ее как инструмента понимания конкурентной среды отрасли, имеет ряд существенных недостатков:

1. Модель требует оценки отраслевой выгоды.

М. Портер утверждает, что модель дает возможность оценить доходность конкретной отрасли.

Можно предположить, что частные особенности компании имеют гораздо большее значение для потенциальной доходности, нежели отраслевые факторы.

2. Модель подразумевает, что пять факторов одинаково воздействуют на всех конкурентов в отрасли.

3. В действительности сила действия факторов различна для разных фирм.

4. Модель неадекватно описывает товарные и ресурсные рынки. [31, с. 119 - 120]

5. Характеристика и прогноз экономических показателей состояния отрасли

Основные экономические показатели, характеризующие состояние отрасли

1. Характеристика продукции отрасли

2. Объем промышленного производства

Объем промышленного производства характеризует общий объем произведенной продукции за определенный период времени по отдельным отраслям промышленности.

Выражается в физических или стоимостных единицах измерения. [9, с. 48]

3. Потенциал рынка

3. Производственный потенциал рынка.

Производственный потенциал рынка определяет предельные возможности товарного предложения.

Производственный потенциал рынка представляет собой объем товарной массы, которая может быть произведена и / или закуплена по импорту и доставлена на рынок за определенный промежуток времени. [29, с. 68]

3. Потребительский потенциал рынка.

Потребительский потенциал рынка обусловлен потребительским спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Емкость рынка – количество товаров, которое рынок способен приобрести за определенный срок и при данных условиях. [29, с. 70]

Распространенным методом оценки емкости рынка является метод на основе норм потребления.

Согласно рассматриваемому методу, емкость рынка рассчитывается по формуле:

, (1)

где - емкость рынка на основе норм потребления,

- норма потребления за год товара одним представителем - ой группы домохозяйств,

- численность населения в - ой группе,

- общее число групп домохозяйств, представляющих исследуемое направление. [10]

4. Уровень цен.

Уровень цен – обобщающий показатель, характеризующий состояние цен за определенный период времени, на определенной территории, по совокупности товаров и товарных видов с близкими потребительскими свойствами. [29, с. 296]

5. Потребители продукции отрасли

6. Число компаний в отрасли

7. Доля предприятия на рынке

Доля предприятия на рынке определяется как отношение объема производства фирмы к общему объему производства на рынке:

, (2)

где - доля предприятия на рынке,

- объем производства продукции фирмы,

- общий объем производства на рынке. [29, с. 68]

8. Коэффициенты концентрации на рынке

8. Индекс концентрации

Индекс концентрации определяется как сумма крупнейших продавцов рынка:

, (3)

где - индекс концентрации,

- доля производства данной фирмы в объеме выпуска отрасли. [23, с. 310]

Значение индекса исследуется для трех или четырех крупнейших фирм рынка.

Значение индекса имеет следующие объяснения:

• < 45% - рынок неконцентрированный,

• 45%   70% - рынок умеренно концентрированный,

• > 70% - рынок высококонцентрированный.

8. Индекс Херфиндаля – Хиршмана.

Индекс Херфиндаля – Хиршмана определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

, (4)

где - индекс Херфиндаля – Хиршмана,

- доля производства данной фирмы в объеме выпуска отрасли. [23, с. 312]

Индекс Херфиндаля – Хиршмана изменяется в пределах:

, (5)

где - индекс Херфиндаля – Хиршмана,

- число фирм, действующих в отрасли. [23, с. 312]

Если доли фирм, работающих на рынке одинаковы, то формула (4) дает значение, равное . В том случае, когда на рынке работает одна фирма – в условиях чистой монополии – доля фирмы равна единице, и индекс Херфиндаля – Хиршмана, очевидно, также будет равен единице. Из свойств коэффициента следует вывод о том, что чем он меньше, тем меньше концентрация на рынке.

8. Коэффициент вариации рыночных долей.

, (6)

где - дисперсия рыночных долей,

- число фирм, действующих в отрасли,

- доля производства данной фирмы в объеме выпуска отрасли. [23, с. 315]

Коэффициент вариации рыночных долей равен нулю в том случае, если рыночные доли предприятий одинаковы.

Коэффициент вариации рыночных долей будет близок к единице, когда одна фирма занимает подавляющую долю рынка.

8. Индекс обратных величин долей.

, (7)

где - индекс обратных величин долей,

- число фирм, действующих в отрасли,

- доля производства данной фирмы в объеме выпуска отрасли, выраженная в процентах. [23, с. 318]

Предлагаемый индекс имеет следующую интерпретацию своих значений:

• при индексе, лежащим в пределах от 0,00 до 0, 25 – рынок монопольный,

• при индексе, лежащим в пределах от 0,25 до 0, 50 – рынок олигопольный,

• при индексе, лежащим в пределах от 0,50 до 0, 75 – рынок монополистической конкуренции,

• при индексе, лежащим в пределах от 0,75 до 1,00 – рынок конкурентный.

9. Экономия на масштабах производства.

Анализ данного показателя позволяет определить возможность компании осуществлять экономию на масштабах производства, транспортировке, маркетинге или проведении рекламных мероприятий. [33, с. 112]

10. Барьеры для входа и выхода из отрасли.

Названный экономический показатель характеризует легкость вхождения в отрасль и выхода из нее.

Прогноз - это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и / или об альтернативных путях и сроках их осуществления. [23, с. 197 альтернативных путях и сроках их лсуществления. кта в будущем и 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000]

Прогноз обладает следующими характеристиками:

1. Точность прогноза.

Точность прогноза – оценка доверительного интервала прогноза для определенной доверительной вероятности его осуществления.

2. Достоверность прогноза.

Достоверность прогноза – оценка вероятности осуществления прогноза для заданного доверительного интервала.

3. Ошибка прогноза.

Ошибка прогноза – фактическая величина отклонения прогноза от действительного состояния объекта прогнозирования. [23, с. 198 альтернативных путях и сроках их лсуществления. кта в будущем и 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000]

Прогнозы классифицируются по различным критериям.

В зависимости от целей разработки различают прогнозы:

1. Поисковые, исследовательские или трендовые.

Поисковые, исследовательские или трендовые прогнозы представляют собой определение возможных состояний объекта исследования в будущем.

2. Нормативные.

Нормативные прогнозы – это прогнозы, определяющие пути и сроки достижения возможных состояний объекта. [25, с. 6]

Согласно критерию периода упреждения, промежутка времени прогнозирования, выделяют прогнозы:

1. Краткосрочные.

Краткосрочные прогнозы составляются на срок менее одного года.

2. Среднесрочные.

Среднесрочные прогнозы составляются на срок от двух до пяти лет.

3. Долгосрочные.

Долгосрочные прогнозы составляются на срок свыше пяти лет. [12, с.120]

По охвату объекта исследования прогнозы бывают:

1. Общими.

Примером общего прогноза может служить прогноз общего развития народного хозяйства.

2. Частными.

Частным прогнозом является прогноз для отдельных отраслей, инфраструктуры, отдельных показателей. [12, с. 120]

В зависимости от объектов прогнозирования прогнозы классифицируются на следующие виды:

1. Экономические прогнозы.

2. Научно-технические прогнозы.

3. Демографические прогнозы.

4. Социологические прогнозы.

5. Метеорологические прогнозы.

6. Геологические прогнозы. [25, с. 7 - 8]

По форме выражения конечного результата разделяют прогнозы:

1. Количественные.

Количественные прогнозы характеризуются числовой оценкой будущего состояния объекта.

2. Качественные.

Качественные прогнозы дают описательное значение состояния объекта.

3. Интервальные.

Интервальные прогнозы предлагают вероятностную оценку прогнозного значения объекта. [25, с. 7]

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. История развития отрасли молочной промышленности

Молочная промышленности – одна из важнейших среди пищевых отраслей народного хозяйства.

Становление и развитие молочной промышленности относится к 90-м годам XIX в. и связано с проводимыми правительством реформами, основными направлениями которых были протекционизм, высокие таможенные пошлины на ввозимую из-за границы промышленную продукцию, помощь одним отраслям и некоторое сдерживание других, введение регламентаций условий фабрично-заводского труда. [32, с. 15]

На этот период времени приходится расцвет русского маслоделия, что связано с построение железной дороги Великий Сибирский путь. В Сибири возникает крупный маслодельный район, охватывающий Тобольскую, Томскую, частично Пермскую, Оренбургскую и Енисейскую губернии и Семипалатинскую область.

Первый маслодельный завод возник в 1893 г. в Кургане. К 1908 г. число маслодельных заводов в Сибири достигло трех тысяч единиц. Россия стала крупнейшим поставщиком сливочного масла на мировом рынке. [32, с. 16]

Становлению молочной промышленности России способствовал и рост поголовья скота в сельском хозяйстве.

Экономически Россия была единственной страной в мире, которая приближалась к автаркии, т. е. имела такой хозяйственный уклад, который позволял ей самостоятельно и полнокровно существовать независимо от иностранного ввоза и вывоза.

Первая мировая и Гражданская войны привели к резкому сокращению производства молочных продуктов. В послевоенный период началось восстановление и дальнейшее развитие всех отраслей народного хозяйства: строительство новых заводов, механизация производства и усовершенствование технологии, расширение научно-исследовательских работ. В Москве был создан Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт молочной промышленности (ВНИМИ), в Угличе - Всесоюзный (ныне Всероссийский) научно-исследовательский институт маслосыродельной и сыродельной промышленности (ВНИИМС).

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб народному хозяйству страны и молочной промышленности.

В послевоенные годы молочная промышленность была восстановлена, и вплоть до 1990 г. происходило ее дальнейшее развитие. Этот период характеризуется постоянным ростом объемов производства молока и молочных продуктов и совершенствованием научных основ технологии.

Молочная промышленность в России становилась и развивалась трудами отечественных ученых и предпринимателей.

Начало развитию молочного дела в России на научной основе положили Николай Васильевич Верещагин и Аветис Айрапетович Калантар.

Н. В. Верещагин на Всесоюзном съезде по молочному хозяйству в 1899 г. был назван «отцом русского молочного дела». [32, с. 18]

При непосредственном участии ученого были открыты школа молочного хозяйства в селе Едимоново Тверской губернии, молочно-хозяйственный институт с опытной станцией, станцией испытания машин и молочной школой около Вологды, лаборатория по исследованию состава молока. Н. В. Верещагин неоднократно высказывал предложения об учреждении специализированного журнала и впоследствии принимал активное участие в работе журнала «Молочное хозяйство». Ныне журнал носит название «Молочная промышленность».

Более пятидесяти лет своей жизни посвятил развитию российского молочного хозяйства А. А. Калантар.

В 1890 г. А. А. Калантар назначается специалистом при Департаменте земледелия и сельской промышленности. Он учреждает по всей стране молочно-хозяйственные школы для подготовки специалистов. [32, с. 20]

В 1903 г. ученый выпустил учебное пособие «Общедоступное руководство по молочному хозяйству». [32, с. 20]

В 1921 г. по его предложению создаются кафедра молочного дела и молочно-испытательная лаборатория при сельскохозяйственной академии им. Тимирязева. [32, с. 20]

А. А. Калантар – признанный специалист молочного дела не только в России, но и в других странах.

Среди предпринимателей молочного дела того времени следует отметить Александра Васильевича Чичкина.

В 1920 г. А. В. Чичкиным был построен первый городской молочный завод в России. [32, с. 20]

Предприниматель является первым организатором молочного снабжения Москвы и других городов России.

Исследования Г. С. Инихова и его учеников легли в основу биохимии молока и молочных продуктов. Исследования в области микробиологии молока проводили С. А Королев, А. Ф. Войткевич, В. М. Богданов, А. М. Скородумов, Н. С. Королева. Научные основы маслоделия разработаны С. М. Кочергиным, М. М. Казанским, А. П. Белоусовым, А. Д. Грищенко, сыроделия – С. В. Паращуком, А. Н. Королевым, Д. А. Граниковым, А. И. Чеботаревым, З. Х. Диланяном, промышленного производства консервов – М. С. Коваленко, С. Ф. Кивенко, В. В. Страховым, И. А. Радаевой, техники - Г. А. Куком, В. Д. Сурковым, Н. Н. Липатовым.

В 1990 г. производство молочных продуктов характеризуется следующими показателями: цельномолочная продукция – 20 800 тыс. т, сыры жирные – 458 тыс. т, масло животное – 833 тыс. т, сухое цельное молоко – 186 тыс. т, молочные консервы – 980 млн. условных банок (таблица 1).

Таблица 1. Производство молочных продуктов в России (тыс. т) по годам

[26, с. 98 - 101]

Продукция	1990	1991	1995	1996	2000
Цельномолочная продукция	20800	18600	5576	5305	6158
Сыры жирные	458	394	218	193	212
Масло животное	833	729	421	323	265
Сухое цельное молоко	186	159	124	83	73
Молочные консервы *	980	767	527	544	620

* Объем производства приведен в миллионах условных банок (муб).

Начавшаяся в 90-х годах рыночная реформа привела к резкому спаду производства продуктов питания, в том числе и молочных. Последнее связано, прежде всего, с положением в животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота уменьшилось с 58.8 млн. голов в 90-е годы до 27.3 млн. голов в 2000 г., или в 2.2 раза, то есть снизилось до уровня 1949 - 1953 гг. [4, с. 33]

Потребление молочных продуктов за период с 1990г. по 1999 г. снизилось с 386 до 206 кг в год на человека, т.е. в 1.9 раза, и составляло 52 % от рекомендуемой нормы. [32, с. 23]

Однако в России есть все предпосылки для восстановления и развития отечественной промышленности и сельского хозяйства при условии духовного возрождения нации. С возрождением России возможно и восстановление молочной промышленности.