2. Структурно-динамічний аналіз розвитку транспортного машинобудування.

Нерідко підприємства автомобільної промисловості володіють значною долею у конкуруючих підприємствах. Серед таких взаємозв’язків відомо, що:

• Porsche Holding володіє 30% акцій Volkswagen Group та заявило про бажання збільшити свою частку до 51%. Вважають, що ймовірно незабаром Porsche заявить про збільшення частки до 75%.

• Альянс Renault-Nissan - Renault тримає 44,3% акцій Nissan, котра натомість володіє 15% Renault

• Ford володіє 33,9% акцій Mazda

• Hyundai Motor Co. володіє 38,67% Kia Motors

• General Motors 3% Suzuki.

• Toyota Motors володіє 51% Daihatsu.

Розглянемо інформацію про найбільших постачальників компонентів для виробників автомобілів. Опрацювавши Таблицю 2 ми дійшли до висновку, що у цій сфері лідерами є Німеччина, Японія і США.

Ми проаналізували світовий випуск легкових автомобілів 2000-2007 рр. (Рисунок 3) і дійшли до висновку розвинуті ринки стагнують. Розвинені ринки: спад – 0,56%, ринки, що розвиваються: зростання + 12,4% Проаналізували прогноз випуску легкових автомобілів на 2008-2015 рр. (Рисунок 4) і зробили висновок: зрілі ринки - спад – 0,1%, ринки, що розвиваються - зростання + 6,74%

Реалії стагнації зрілих ринків змушують автовиробників фокусуватися на реструктуризації, скороченні обсягів виробництва та/або зниженні цін. Наприклад, у Північній Америці ринкова активність зміщується до південно-східних американських штатів та Мексики. Так, у період 2000-2007 рр. обсяги американської легкової індустрії скоротилися на 1,4 млн. одиниць; проте є й інші оцінки спаду – близько 2,85 млн. одиниць. У Європі автомобілебудування зміщується на схід, у нові держави-члени ЄС у Центральній та Східній Європі (CEE). Таким чином, європейські автогіганти намагаються впоратися з падінням продажів, зростанням витрат на сировину, пресом з боку азіатських автобудівників і падінням цін на автомобілі. Тим не менш, скорочення виробництва автомобілів у Західній Європі склало близько 1,5 млн. одиниць, починаючи з 2000 року, в той час як країни CEE додадуть близько 1,8 млн. одиниць до 2009 р.

У Японії більшість проблем розширення і реструктуризації автомобільних ринків була вирішена ще в 1990, коли перед обличчям стагнації внутрішніх продажів японська автомобільна промисловість здійснила експансію за межі країни. Свого піку виробництво японських легкових автомобілів (у 13,9 млн. одиниць) досягло у 1995 році, що виявилося на 2,7 млн. одиниць більше, ніж у 2007 р.

Експерти Pricewaterhouse Coopers акцентують увагу на двох основних джерелах стратегічних проблем автовиробників – законодавчих обмеженнях і загостренні галузевої конкуренції. Але, крім того, автомобільним компаніям не дає розслабитися ціла низка фактів як короткострокового, так і довгострокового характеру. Економія палива, обмеження викидів CO², ініціативи повторного використання відходів, зміни споживчих смаків, подорожчання утримання транспортних засобів, зростання витрат на комплектуючі й управління ланцюгами поставок, – усі ці фактори, хоча й різною мірою, будуть визначати конкурентоспроможність ринкових гравців.

З 2007 р. по 2015 р. нові ринки, як очікується, переростуть у виробництві і складанні автомобілів уже сформовані ринки в 18 разів. На підтвердження вищесказаного, PwC передбачає, що 95% зростання ринку легкових транспортних засобів припаде саме на ринки, що розвиваються. Серед цих ринків країни BRIC (Бразилія, Росія, Індія й Китай) є найперспективнішими. Більше 58% прогнозованого приросту припадає на них. Як стверджують експерти PwC, з країн BRIC лідерами виробництва легкових автомобілів стануть Китай та Індія. Споживчий попит тут оцінюється в більш як 2 млрд. авто. Менш густонаселені – але все ще стратегічно важливі Росія і Бразилія – будуть рости не такими швидкими темпами.

Формула успіху для різних ринків різна. Проте в будь-якому разі від компаній буде потрібно - правильні управлінські рішення, відповідне до попиту виробництво, оптимальний «портфель моделей», який задовольняє запити ринку за найбільш прийнятною ціною.

За оцінками експертів PwC, найзбалансованішу глобальну стратегію поки що демонструє Тойота. До 2015 р. Тойота, очевидно, збереже лідируючі позиції на глобальному ринку, випускаючи близько 11,3 млн авто.

Не менш позитивний прогноз PwC дав також для GM: він переміститься з 5 на 3 місце в рейтингу. Його успіх пов'язаний з нарощуванням присутності на ринках, що розвиваються, в альянсі з Рено-Ніссаном, а також завдяки частці у AvtoVAZ. Особливо відзначається успіх його лінії Логан – популярних і дешевих автомобілів. У той час як ринок, що розвивається, і дешеві моделі освоювались Рено-Ніссаном, багато хто з його конкурентів також готувався запустити у виробництво аналогічні авто. Наприклад, Тойота з її програмою EFC, і VW – з програмою NCC.

Маркетингові дослідження показують, що дешеві транспортні засоби і надалі будуть мати велике значення для світових автобудівників, оскільки для глобальної конкурентоспроможності їм потрібно зміцнити свою присутність на ринках, що розвиваються. Для того, щоб у такий спосіб компенсувати зниження продажів на висококонкурентних зрілих ринках.