- •Раздел 7. Взаимодействие экономических систем в мировом хозяйстве
- •Глава 1. Экономические системы в мировом хозяйстве: различные типы включения
- •1.1. Закрытые и открытые экономические системы
- •1.2. Влияние мировых хозяйственных отношений на функционирование экономических систем различных типов
- •Ключевые термины и понятия
- •Контрольные вопросы
- •Темы докладов и рефератов
- •Глава 2. Глобализация как новый контекст сравнительного анализа экономических систем
- •2.1. Глобализация: основные подходы к определению
- •2.2. Содержание процесса глобализации
- •2.2.1. Глобальная макротехнология
- •2.2.2. Глобализация экономических отношений и институтов.
- •2.2.3. Глобализация: наднациональные и национальные экономические системы
- •2.3. Проблемы диффузии макро- и микроуровня экономических систем
- •Ключевые термины и понятия:
- •Контрольные вопросы
- •Способы координации
- •Социальная стратификация Темы докладов и рефератов
2.2.2. Глобализация экономических отношений и институтов.
Рассматривая второй, лежащий на уровне экономических отношений и институтов «пласт» процесса глобализации, выделим прежде всего ряд широко известных институциональных форм «глобальных игроков».
Во-первых, их господствующей формой становится транснациональная корпорация (ТНК).
В известном смысле можно согласиться с мнением, что ТНК – это такое же открытие XX века, как атомная бомба (в известном – ибо нужна, как минимум, оговорка: это «изобретение» вызрело объективно). Конец ХХ – начало XXI века стал периодом бурного роста транснациональных корпораций (см. табл. 8.5.) и концентрации капитала (см. табл. 8.6.), что привело к формированию совершенно новых по своему положению в глобальном хозяйстве экономических систем, сравнимых с национальными экономиками.
Транснациональные корпорации (ТНК) впервые появились как «экономические игроки» на мировом рынке в начале ХХ века. Затем они стали ведущей силой интернационализации с начала второй его половины, когда стали неуклонно наращивать масштабы своей экспансии, придав транснациональный характер интернационализации производства. В результате, к 1970 году в 14 ведущих странах мира насчитывалось более 7,3 тысяч ТНК, имевших 27,3 тыс. зарубежных филиалов и общий оборот в 626 млрд. долл. К 2000 году их число возросло до 60000, а зарубежных филиалов до 600 тыс. Накопленные зарубежные инвестиции, превысившие 4,8 трлн. долл., позволили создать зарубежные активы в 17, 7 трлн. долл. В результате такой экспансии почти 40% мировой торговли носит внутрикорпоративный характер. Доля ТНК в мировых затратах на НИОКР превышает 70%, а в общем количестве патентов и лицензий – 80%. Обороты крупнейших ТНК превышают величину валового продукта многих стран. Подсчитано, например, что из 100 крупнейших экономических систем мира 52 относятся к корпорациям и лишь 48 – к национальным хозяйствам. В целом ТНК дают сегодня более 1/5 мирового ВВП и 1/3 мировой торговли. Их совокупные валютные резервы в несколько раз превышают резервы всех центральных банков мира вместе взятых7.
Таблица 8.5. Динамика производства транснациональных корпораций
Страна |
1990г. |
2000г. |
||
|
млрд. долл. США |
% от ВНП |
млрд. долл. (среднемировые) |
% от ВНП |
США |
1478 |
23 |
3378 |
25 |
Япония |
497 |
12 |
2602 |
24 |
Великобритания. |
235 |
44 |
406 |
48 |
ФРГ |
507 |
17 |
2164 |
24 |
Франция |
129 |
6 |
455 |
7 |
Всего |
2846 |
17 |
9005 |
22 |
Источник: Мовсесян А.Г., Огнивцев С.Б. Мировая экономика: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2001, с. 118.
Таблица 8.6. Некоторые примеры глобальной концентрации
в конце 80-х – начале 90-х годов.
Производство автомобильных стекол и зеркал |
1988 |
Три корпорации контролируют 53% мирового производства |
Производство шин |
1988 |
Шесть корпораций контролируют 85% мирового производства |
Устройства, управляющие базами данных |
1987 |
Пять корпораций контролируют 65% мирового производства, Десять корпораций контролируют 100% мирового производства. |
Производство медицинского оборудования |
1989 |
Семь корпораций контролируют 90% мирового производства |
Кофе |
1994 |
Две корпорации контролируют 80% мирового производства |
Зерно |
1994 |
Пять корпораций контролируют 77% мирового производства |
Бананы |
1994 |
Три корпорации контролируют 80% мирового товарного производства |
Табак |
1994 |
Четыре корпорации контролируют 87% мирового товарного производства |
Банки визуальных образов |
1994 |
Три корпорации контролируют 80% мирового рынка |
Автомобили |
1994 |
Десять корпораций контролируют 76% мирового рынка (Пять крупнейших – 50%) |
Телекоммуникации и смежное оборудование |
1997 |
Четыре корпорации контролируют 70% мировых продаж |
Гражданская авиация |
1998 |
Две корпорации (Боинг и Эйрбас) контролируют более чем 95% мирового производства |
Микропроцессоры |
1997 |
Одна корпорация (Интел) контролирует60 процентов мирового производства |
Источники: Toussain E. Your money or your life! London, 1999. Table 2.2. P. 33.
Транснациональной корпорация является в той мере, в какой она (в отличие от «обычной» национальной корпорации) представляет собой субъект гегемонии (в частности, локального регулирования, контроля, влияния на рынок и т.п.) в ряде государств. Более того, ТНК представляет собой меж- и надгосударственную институциональную форму международного капитала. Если при этом она базируется не в одной стране (как «обычная» ТНК), а в нескольких, можно говорить о мультинациональной корпорации – но дело не в тонкостях терминологии. Важнее, что с содержательной точки зрения ее можно определить как такой корпоративный институт, который генерирует «поле зависимости» в международном (мировом) масштабе, является глобальным игроком, создавшим и воспроизводящим одну из мировых сетей. Как таковая ТНК (МНК) способна оказывать локальное регулирующее воздействие (в международном масштабе) на:
мировой рынок рабочей силы (на котором складывается интернациональная, живущая по правилам корпорации армия работников, охватывающая десятки и сотни тысяч человек – от элиты менеджеров и разработчиков технологий в развитых странах до сборщиков в третьем мире);
потребителей, вызывая тенденцию генезиса стандартизованных в международном масштабе «клиентов», создавая международную «клиентуру»;
мелкий бизнес, создавая международную, пронизывающую ряд государств кооперацию мелких предпринимателей и данной ТНК (типичные примеры – мелкие предприниматели, связанные с доведением до конечного потребителя продукции нефтяных компаний или ТНК, производящих колу, пиво и т.п.);
ряд государств, сращиваясь с их верхушками, имея лобби в правительствах, парламентах, муниципальных структурах;
международные бизнес-структуры и межправительственные организации;
информационные системы (в том числе международные), где господствуют медиа-холдинги, которые сами по себе являются ТНК и сращены с другими ТНК через перекрестное владение акциями, личную унию и т.п.;
массовую культуру и шоу-бизнес, а так же искусство, образование и науку (через «благотворительные» фонды и ряд других неправительственных организаций).
Во-вторых, глобализация, базируясь на международном прогрессе информационных технологий и росте сферы трансакций, превращает мировой финансовый рынок, мировые рынки капитала и товаров в господствующие в мировом масштабе сферы экономической жизнедеятельности.
Так встает важнейшая (и очень широко обсуждаемая) проблема финансовой глобализации.
Ее традиционным внешним признаком считается рост трансакций на мировых финансовых рынках (см. таблицы 8.7. – 8.8.), идущий темпами примерно 100% увеличения за год. К 2000 году ежедневный объем операций на глобальном рынке валюты вырос до 1990 млрд. долларов, на рынке облигаций – до 950 млрд. долларов, акций – до 800 млрд. долларов (последний увеличился за последние 10 лет в 20 раз)8.
Характерной чертой финансовой глобализации является быстрое (в шесть раз за 25 лет) изменение соотношения международных потоков капитала и международных потоков товаров (см. табл. 8.9.). Если период интернационализации производства, связанный с формированием монополистического капитализма («империализма») и с зарождением международных монополий (начало ХХ в.), характеризовался впервые появившимся превышением экспорта капитала над экспортом товаров, то в ходе современной глобализации образуется расхождение между экспортом товаров и потоками капитала в десятки раз.
Не менее существенно нарастание противоречий, связанных с задолженностью Третьего мира (см. рис. 8.1.), ростом власти и влияния транснациональных финансовых институтов, капиталы крупнейших из которых существенно превышают 100 (а в исключительных случаях и 500) миллиардов долларов. Важнейшим аспектом финансовой глобализации является образование закрытых для государственного контроля сфер экономической жизнедеятельности (оффшорные зоны, теневые потоки капиталов). Наконец, принципиально значимым становится резкое возрастание скорости трансакций в финансовой сфере, нарастание роли краткосрочных спекулятивных операций и операций с виртуальными обязательствами.
Таблица 8.7. Международные финансовые потоки, 1980-1992 гг. (в % к ВВП)9
Страна/год |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
США |
9,3 |
9,4 |
11,8 |
15,9 |
20,8 |
36,4 |
71,7 |
Япония |
н.д.10 |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
25,0 |
62,8 |
163,7 |
Германия |
7,5 |
7,8 |
12,5 |
16,0 |
20,7 |
33,9 |
45,6 |
Франция |
н.д. |
н.д. |
8,4 |
13,8 |
14,0 |
21,4 |
28,0 |
Италия |
1,1 |
1,4 |
1,0 |
1,4 |
1.9 |
4,0 |
6,9 |
Великобритания |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
н.д. |
366,1 |
648,9 |
Канада |
9,6 |
8,0 |
7,4 |
10,5 |
15,8 |
26,7 |
40,5 |
Продолжение таблицы 8.7.
Страна/год |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
США |
86,1 |
85,3 |
104,3 |
92,1 |
98,8 |
109,3 |
Япония |
147,3 |
128,3 |
156,7 |
120,7 |
92,9 |
72,2 |
Германия |
55,2 |
60,7 |
67,3 |
61,1 |
59,2 |
90,8 |
Франция |
47,3 |
34,6 |
51,6 |
53,6 |
78,9 |
122,2 |
Италия |
8,1 |
10,3 |
17,6 |
26,6 |
60,4 |
118,4 |
Великобритания |
830,1 |
642,4 |
766,6 |
689,0 |
1016,6 |
н.д. |
Канада |
58,9 |
39,1 |
54,5 |
64,1 |
81,4 |
111,2 |
Источники: Bank for International Settlements, 62nd Annual Report, 15 June 1992; Кастельс М. Цит. Соч., с. 106.
Таблица 8.8 .Доля международных трансакций по акциям и облигациям в ВНП, %
Страна |
1975 г. |
1980 г. |
1985 г. |
1990 г. |
1995 г. |
1996 г. |
США |
4 |
9 |
35 |
89 |
135 |
230 |
Япония |
2 |
8 |
62 |
119 |
65 |
91 |
ФРГ |
5 |
7 |
33 |
57 |
172 |
334 |
Франция |
_ |
5 |
21 |
54 |
187 |
415 |
Италия |
1 |
1 |
4 |
27 |
253 |
640 |
Канада |
3 |
9 |
27 |
65 |
187 |
331 |
Источники: Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России. Под ред. В.П. Колесова. М., 2002. Стр. 76. Табл. 3.1; Cambridge Journal of Economics. 2001. September. P. 674.
Таблица 8.9. Ежедневный размер финансовых трансакций и совокупный ежегодный объем мирового экспорта (млрд. долл.)
А = Совокупный годичный объем ежедневных трансакций на валютных рынках (ежедневные трансакции ´ 250 рабочих дней) Б = общий годовой объем мирового экспорта |
|||
Г од |
А |
Б |
Б/А (%) |
1979 |
18750 |
1546 |
8,25 |
1984 |
37500 |
1800 |
4,80 |
1986 |
75000 |
1998 |
6,7 |
1990 |
125000 |
3249 |
2,66 |
1994 |
300000 |
4269 |
1,42 |
Источники: Toussain E. Your money or your life! London, 1999. Table 4.1. P.53
Источники: Toussaint E. Your money or your life! London, 1999. Figure 5.1., p. 68.
Рис. 8.1. Процент задолженности девяти наиболее крупных развивающихся стран-должников по отношению к общей сумме долга стран Третьего мира
Именно в этой, ключевой для сегодняшней экономики, сфере осуществляются процессы, превращающие её в процесс функционирования глобального виртуального фиктивного финансового капитала par exellence:
значительные (около 500 триллионов в год), на два порядка превышающие объемы торговли, масштабы трансакций на валютных и иных мировых финансовых рынках;
доминирование мировых финансовых корпораций (банки с объемами капиталов, едва ли не на порядок превышающих бюджет большинства малых стран Третьего мира), оперирующих на олигопольных международных рынках;
едва ли не определяющее влияние на геоэкономику международных институтов финансового регулирования (не секрет, что от МВФ и стоящих за ним частно-государственных капиталов ныне зависят десятки национальных государств);
грандиозные (определяющие в ряде случаев судьбы некоторых национальных экономик) международные потоки капиталов (долги развивающихся и пост-«социалистических» стран при параллельном вывозе капитала из этих стран как, например, в РФ) и т.п.
За этими явлениями скрыта сущностная подвижка, отмечаемая в том или ином виде сегодня многими исследователями: финансовая глобализация разворачивается в мире в той мере, в какой микро- и макроэкономические параметры национальных хозяйственных систем (объемы и направления инвестиций, маркетинговая стратегия, направления роста, структурные сдвиги в национальных хозяйственных системах и в мировом разделении труда, уровень и динамика инфляции и мн. др.) складываются под определяющим воздействием конъюнктуры финансовых рынков, на которых господствует ограниченный круг конкурирующих между собой финансовых ТНК, образующих взаимопересекающиеся виртуальные финансовые сети («паутины»). В конечном итоге, именно глобальная конкуренция этих корпораций-сетей становится (но еще не стала) решающим фактором экономической жизни национальных экономик и мировой экономики в целом.
При этом в целом глобальная финансовая система остается преимущественно слабо регулируемым “черным ящиком”. Однако в отдельных случаях крупнейшие финансовые корпорации-сети способны проводить скоординированную стратегию подчинения (или разрушения) потенциальных конкурентов, захвата еще не подконтрольных пространств («асфальтирование» национальных экономик) и иные скоординированные действия.
В-третьих, господствующие в мировом масштабе ТНК сращиваются не только с национальными государствами, но и с международными органами межгосударственного регулирования мировой экономики. Причем речь в данном случае идет не только об экономических, но и геополитических, идеологических и т.п. образованиях: МВФ, МБ, ВТО, НАТО и др.
Вследствие этого мировое экономическое пространство довольно жестко делится на субъектов глобализации (ТНК и государства, являющиеся их «родиной», прежде всего США, затем Япония, Европейский союз и лидирующие в нем страны – ФРГ и т.д.) и ее объектов (преимущественно второй и третий мир). Впрочем, реальный расклад сил глобализации сложнее, ибо существуют и заметные тенденции к противостоянию власти сверхдержав и контролируемых ими международных структур; субъектами этого противостояния, однако, зачастую могут быть реакционные союзы, выступающие с добуржуазных позиций (религиозный фундаментализм и т.п.).
Для процесса глобализации трудовых отношений характерно противоречивое состояние процесса формирования мирового рынка рабочей силы.
С одной стороны, этот рынок уже стал единым и мировым, ибо труд соединен использующим его капиталом (в частности, ТНК) в единый мировой воспроизводственный процесс.
С другой стороны, этот рынок остается (в отличие от рынка товаров, например) даже формально несвободным (с точки зрения возможности включения в конкуренцию любого работника в любой точке мирового экономического пространства). Наемные работники разделены барьерами национальных различий; воспроизводятся диспропорции в заработной плате, занятости, условиях и содержании труда (а значит, и во всем образе жизни трудящихся) в развитых и развивающихся странах.
Эти диспропорции включают:
стабильное воспроизводство преимущественно низко квалифицированного до- и раннеиндустриального труда в третьем мире, квалифицированного индустриального и постиндустриального труда – в первом мире, приводящее не только к принципиальному различию структур совокупного работника в одной и другой группах стран, но и к закреплению этого разрыва;
разрыв в национальном уровне оплаты труда работников одной и той же квалификации в десятки раз;
качественные различия в уровне и масштабах социальной защиты, условиях труда, социального страхования и обеспечения между названными группами стран, что закрепляет качественные различия в содержании и характере воспроизводства труда и рабочей силы;
устойчивые институциональные барьеры, разделяющие мировой рынок рабочей силы на жестко фиксированные сегменты (движение труда обставлено гораздо большими барьерами, чем движение капитала, эмиграция в развитые страны из развивающихся затруднена).