Тема 8 Международные экономические отношения и экономический рост (2 часа)

1. Международное разделение труда (МРТ) и основные формы мировых экономических отношений.

2. Современная мировая валютная система.

3. Проблемы экономического роста в рыночном хозяйстве.

1 МРТ и основные формы мировых экономических отношений

Экономические отношения между странами возникли очень давно. Еще Древ­ний Египет, Греция, Рим, Венеция вели торговлю между собой и с другими cтpaнами. Хотя объем торговли был невелик, она играла важную роль в хозяйственной жизни. Торговля базировалась тогда на своей естественной основе — различиях природно-климатических условий страны, ее ресурсах, географическом положе­нии. Эта основа стала предпосылкой для возникновения международного разделе­ния труда - это специализация отдельных стран на производство отдельных про­дуктов с целью последующей продажи на мировом рынке и удовлетворение тем самым потребностей покупателей, создающих этот спрос. Однако экономические отношения, базирующиеся на естественной основе, все же имели ограниченные масштабы и эпизодический характер.

С утверждением крупной машинной индустрии углубляется дифференциация производства, появляются новые отрасли, повышается производительность труда, что позволило расширить возможности продажи значительной части продукции на внешнем рынке. Связь с естественной основой проявляется в зависимости индуст­риальных стран от поставок сырьевых, сельскохозяйственных ресурсов. Одновре­менно появление эффективных транспортных средств открыло возможность пере­возки товаров на значительные расстояния и в больших количествах. Все это вме­сте взятое способствовало интенсивному росту мировой торговли, расширению экономических связей и как следствие - зарождению и формированию мирового рынка, который является совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом национальных рынков отдельных государств, участвующих в МРТ. Начальные этапы формирования мирового рынка относят к 16-18 векам, а как ценностное образование он сложился на рубеже 19-20 в.в.

В современных условиях экономика любой страны объективно попадает в возрастающую зависимость от экономик других стран. Это проявляется в многооб­разии мирохозяйственных связей, складывающихся между странами, К числу важ­нейших форм мировых экономических отношений относятся:

- международная торговля товарами и услугами;

- движение капиталов и зарубежные инвестиции;

- миграция рабочей силы;

- межстрановая кооперация производства;

- обмен в области науки и техники;

- валютно-кредитные отношения;

Исторически первая, важнейшая составная часть мировых экономических отношений - внешнеторговый обмен товарами. Показатели, характеризующие внеш­неторговый оборот, также как экспортная квота- отношение стоимости экспорта к стоимости валового внутреннего продукта (ВВП), объем экспорт па душу населе­ния и другие, в определенной мере характеризуют степень включенности страны в мирохозяйственные связи.

Но почему государства торгуют? Что составляет основу торговли между стра­нами ? В самом общем виде международная торговля является средством, с помо­щью которого страны могут развивать специализацию, повышать производитель­ность национальных ресурсов и значит увеличивать общий объем производства - это с одной стороны, а с другой - покрывать неудовлетворенный спрос за счет им­порта.

Конкретизация общего подхода, поиск ответов на вопросы о выгодности внешней торговли и международной специализации интересует экономические науку давно. Здесь сложилось два подхода.

А. Смит, анализируя вопросы международного разделения труда, высказал со­ображения о том, какие товары лучше экспортировать, а какие импортировать:

«Если какая-либо страна может снабжать нас каким-нибудь товаром по более де­шевой цене, чем мы сами можем изготовить его, гораздо лучше покупать его у нее на некоторую часть продукта нашего собственного промышленного труда, прила­гаемого в той области, в которой мы обладаем некоторым преимуществом» - эти взгляды А.Смита получили название теории абсолютных преимуществ.

Д алее без знания экономической теории можно понять важность и необходи­мость торговли, связанную с природно-географическими различиями. Жителям се­верного полюса любителям экзотических фруктов не надо объяснять необходимости торговли со странами тропического и субтропического поясов. Однако, что де­лать, если страны производят одинаковый ассортимент товаров, или одна из них производит все товары с меньшими издержками? Анализируя подробнее ситуации Д. Риккардо показал, что абсолютные преимущества, рассматриваемые А.Смитом, представляют лишь частный случай общего правила. Большинство государств не имеет абсолютных преимуществ, но, тем не менее, участвует в международной торговле с выгодой для себя. Система взглядов Д. Риккардо по этому вопросу получила название теории сравнительных преимуществ.

Для ее понимания рассмотрим следующий традиционный пример. Предположим, что мировая экономика состоит только из двух стран - США и Бразилии. Допустим, что каждая из них способна производить как пшеницу, так и кофе, но с различной степенью экономической эффективности (разными издержками), что отражено на графи­ке производственных возможностей(рис.1).

Линии производственных возможностей показывают объемы кофе и пшени­цы, которые могут быть произведены в США и Бразилии. Причем для США из­держки производства кофе и пшеницы эквивалентны, а у Бразилии разница суще­ственная. Для простоты изложения примем следующие условные обозначения: «П» - пшеница, «К» - кофе. Различия в издержках производства будут: для США — 1тП =1тК, для Бразилии - 1тП = 2тК- Совокупный объем выпуска продукции будет наибольшим тогда, когда каждый товар будет производиться той страной, в кото­рой ниже относительные; издержки (себестоимость). Бразилия должна отказаться от производства 0,5 т пиеницы для производства 1т кофе, в то время как в США затраты на производство этих товаров эквивалентны.

Рассмотрим условный пример и сведем результаты в т-аблицу 1. Предполо­жим, обе страны производили кофе и пшеницу самостоятельно, а затем осуществи­ли специализацию производства.

Таблица 1

Страна	Объём производства		Объём экспорта(-) импорта(+)	Объём поле торгов	Выигрыш от специализации
	До специа- лизации	После специа- лизации
США	18П, 12К	30П, 0К	-10П, +15К	20П, 15К	2П, 3К
Бразилия	8П, 4К	0П, 20К	+10П, -15К	10П, 5К	2П, 1К

Л

Таким образом, несмотря на то, что для США издержки производства рас­сматриваемых товаров эквивалентны, им также выгодна специализация за счет преимуществ партнера.

Допущения, сделанные при доказательстве выгод специализации - две страны, два товара, неизменные издержки - могут быть сняты. Доказательства усложняют­ся, но конечный вывод остается неизменным. Это вывод о выгодности междуна­родного обмена по сравнению с ситуацией, когда страна полагается только на свое внутреннее производство.

Однако, в зависимости от состояния национала ной экономики, конъюнктуры мирового рынка и других факторов, внешнеэкономическая политика - деятель­ность, регулирующая экономические отношения страны с другими государствами, может быть разной. Различают два основных типа внешнеэкономической полити­ки:

1) фритредерство-политика свободной, не ограничиваемой государством тор­говли с другими странами. Формально ее проведения добиваются все меж­дународные торговые организации, большинство стран мира, но фактиче­ски нет ни одного государства , которое бы в той или иной форме , на том или ином отрезке времени не нарушало бы принципы фритредерства;

2) протекционизм - это политика включающая систему государственных мер по ограничению импорта с целью защиты национальных товаропроизводи­телей. Существует множество способов ограничения импорта (по мнению экспертов около 2000), которые можно свести в две крупные группы - эко­номические и административные способы. В группе экономических способов в первую очередь и главным образом выде­ляются таможенные пошлины (тарифы)- это плата в пользу государства, которая взимается при пересечении таможенной границы с владельца товара ино­странного производства, ввозимого в страну для продажи. Импортные таможенные пошлины подразделяются на:

- адвалорные - установление суммы тарифа в зависимости от стоимости товара;

- специфические — величина пошлины устанавливается в виде фиксированной суммы с единицы измерения: количества, веса, объема;

- комбинированные, когда таможенный орган выбирает между адвалорной и спе­цифической пошлинами в зависимости от того, какая из них выше или ниже на часть груза устанавливает адвалорные пошлины, на часть - специфические. В группе административных способов выделяются квоты и лицензии.

Квотирование- это определяемое соответствующим государственным орга­ном количественное ограничение импорта определенных товаров на какой-то пе­риод.

Лицензирование - уполномоченным государственным органом разрешение на импорт. Лицензии могут быть:

- разовые - выдаются на одну операцию по определенному товару;

- генеральные - выдаются на некоторое время (обычно год) по определенной то­варной группе.

В заключении вопроса следует отметить, что господствующие тенденции в совре­менных условиях являются уменьшением протекционистского давления в области

мировых экономических отношений вообще и международной торговли, в частно­сти.

Современная мировая валютная система (МВС)

Международные валютные отношения (МВО) возникли с началом функциони­рования денег в международном платежном обороте.

Интенсификация международных обменов, движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы сопровождалась нарастанием объемов денежных масс, передви­гающихся из страны в страну. Потребность упорядочить эти движения привела к формированию международных (региональных) валютных систем и мировой ва­лютной системы.

Понятие «валюта» может использоваться в двояком смысле. Во-первых, как де­нежная единица страны (рубль, марка, доллар и т.д.). Во-вторых, как денежная единица иностранных государств, а также международных валютно-финансовых организаций - СДР и ЭКЮ (с 1.01.99.Г.- ЕВРО)

Все международные расчеты проводятся на базе валютных курсов, которые оп­ределяются в процессе котировки валют — определение соотношения одной ва­люты к другим. В процессе котировки определяется валютный курс - цена одной денежной единицы по отношению к другой. Валютный курс может быть определен двумя способами:

- прямая котировка - за единицу принимается иностранная валюта и к ней при­равнивается соответствующие количества национальной валюты (например: 1 доллар = 25 руб.);

- косвенная котировка - за единицу принимается национальная валюта и к ней приравнивается соответствующее значение иностранной валюты (например: 1 руб. =7 итальянских лир.)

Существуют два основных варианта установления курса:

1. плавающий - курс национальной валюты колеблется по отношению к иностранным в зависимости от спроса и предложения.

2. Фиксированный - устанавливается центральным банком (ЦБ) страны и жестко привязан к другим валютам.

Национальная валютная система есть часть единой системы страны, в рамках кото­рой формируются и используются валютные ресурсы, осуществляется междуна­родный платежный оборот. В ее состав входят следующие элементы:

национальная валютная единица;

- режим валютного курса;

- условия обратимости валюты;

- система валютного рынка и рынка золота;

- порядок международных расчетов страны;

- состав и система управления золотовалютными резервами страны. На базе национальных валютных систем функционирует мировая валютная сис­тема - форма организации МВО, сложившаяся на основе развития мирового рынка и закрепленная межгосударственными соглашениями. Ее составными элементами являются:

- основные международные платежные средства (национальные валюты, золото, международные валютные единицы);

- механизм установления и поддержания валютных курсов;

- порядок балансирования международных платежей;

- условия конвертируемости валют;

- статус международных институтов, регулирующих валютные отношения.

В условиях рыночной экономики движение денежных средств из страны в стра­ну, обмен и продажа валют осуществляется прежде всего через деятельность крупных коммерческих банков. Главными экономическими агентами внешнего валют­ного рынка выступают экспортеры, импортеры, держатели портфелей активов. На­ряду с этими, «первичными» субъектами валютного рынка, формирующие базисные спрос и предложение валюты, выделяют и «вторичных» - тех участников ва­лютного рынка, которые торгуют непосредственно валютой. Это коммерческие банки, валютные брокеры и дилеры. В настоящее время большая часть валютных сделок (==90 %) не связана с торговыми сделками, а представляет собой обычные биржевые игры, где в качестве объекта фигурируют обменные курсы валют. Наи­более крупные центры международного валютного рынка расположены в Лондоне, Бонне, Нью-Йорке, Брюсселе.

Этапы формирования мировой валютной системы (МВС)

Формирование МВС шло вслед за промышленной революцией и образовани­ем мировой системы хозяйства. Она прошла в своем развитии три этапа, каждому из которых соответствует свой тип организации МВО.

1 этап — период от ее возникновения в 19 веке до начала 2-й мировой войны. Для этого этапа, особенно после 1-й мировой войны, был характерен золотой стан­дарт. За национальной валютой законодательно фиксировалось золотое содержа­ние. Золотой стандарт существовал в форме золотомонетного (когда осуществлялась свободная чеканка золотых монет), золотослиткового - когда чеканка золотых монет была прекращена и золото использовалось лишь для международных расче­тов, и золотодевизного (золотовалютного) - кода наряду с золотом в международ­ных расчетах используются валюты стран с золотым стандартом.

Золотой стандарт имел своим следствием твердый курс валют (цена валюты одной страны, выраженная в валюте другой). Он основывался на соотношении зологого содержания денежных единиц, т.е. на золотом паритете (равенстве) Так ес­ли золотое содержание фунта стерлингов составляло ¼ унции золота (одна трой­ская унция =31.1 г.) и доллара США -1/20, то их валютный курс =1:5

Т.о. валют привязанные к золоту, соотносились друг с другом по твердому валютному курсу. Отклонение курса от паритета было незначительным (± 1%), в пределах т.н. «золотых точек», определяемых расходами по транспортировке золо­та за границу.

В 30-е годы международная валютная единица распалась на ряд блоков (стерлинговый, долларовый, блок франка и т. д.) Во время 2-й мировой войны ме­ждународные расчеты носили в основном клиринговый характер

2 этап - ср. 40-х до ср. 70-х г.г. была предпринята попытка найти взаимопри­емлемые решения по регулированию валютной сферы, которые юридически были закреплены в 1944 г. на Бреттон-Вудской конференции (отсюда и название система валютных отношений). Данная система не имела резкого отличия от золотого стандарта. В ее основе лежал золотовалютный стандарт, где в качестве резервов выступали золото и доллары. Страны, подписавшие соглашение, зафиксировали курсы своих валют в долларах или в золоте.

Страны-члены МВФ, который был создан на этой конференции вместе с МБРР, обязывались поддерживать курсы своих валют на уровне фиксированных паритетов, регулируя отклонения через валютную интервенцию (куплю-продажу иностранной валюты, в основном долларов США) США взяли на себя обязательст­во по размену бумажного доллара на золото по фиксированному содержанию для ЦБ других стран. Однако по мере снижения устойчивости доллара, золотого запаса (со 100 до 10 тн) США официально прекратили обмен топота на доллары (Т 971 г.), что привело к крушению золотовалютной системы и вхождению МВС в 3-й этап.

3-й этап — наиболее характерно для него - введение вместо фиксирования - плаваю­щих валютных курсов, что юридически было закреплено в 1976 г. Ямайским со­глашением. Плавающий валютный курс, как и всякая другая цена - есть результат взаимодействия спроса и предложение (см. рис 2).

Размер спроса на валюту определяется потребностями страны в импорте товаров и услуг, обслуживании внешнего долга, расходами туристов и т д. Объемы предложения валюты будут зависеть от величины экспорта, займов и других поступлений в инвалюте. Однако движение курса валют под влиянием спроса и предложения - это вершина айсберга. На эту динамику прямо или косвенно воздействует вся совокупность экономических (и не только) отношений страны. Объяснение колебания валютных курсов основано на теории паритета покупательной способности. Для определения курсовых соотношений требуется сопоставить цены условной корзины потребительских товаров двух стран. Так, если в России такая «корзина» стоит 25 руб , а в США - 1 доллар, то и соотношение будет соот­ветствующим.

Колебания курсов национальных валют неоднозначно сказываются на раз­личных субъектах рынка. Если российские потребители с нарастающей тревогой смотрят неуклонное падение курса рубля, то японские производители с неменьшей тревогой смотрят на усиление падения иены, рост ее курса и, особенно по отношению к доллару (так падение курса доллара всего на одну иену означает для авто­корпорации «Тойота» финансовые потери в 6 млрд. иен). Что же опаснее - ослаб­ление или упрочение национальной валюты? Каково влияние колебаний валюты на национальную экономику?

Отвечая на эти вопросы, вспомним, что экспорт и импорт можно рассматри­вать как составляющие совокупных расходов. Экспорт, подобно инвестициям и по­треблению, дает импульс росту национального производства, доход? и занятости. Увеличение экспорта - это увеличение реально покупаемых товаров, производи­мых национальной промышленностью, т.е. увеличение совокупного спроса. Соответственно, увеличение импорта — это увеличение потребления товаров, произве­денных за рубежом, и уменьшение совокупного спроса на отечественные товары. Отсюда можно сделать выводы о влиянии колебания курсов валют на совокупный спрос. Повышение курса валют ухудшает ситуацию для экспортеров и улучшает для импортеров, т.е. оба фактора, с точки зрения совокупного спроса, действуют в одном направлении - в сторону его уменьшения. Что же касается воздействия валютного курса на совокупное предложение, те. того объема производства, который может быть произведен, то здесь ситуация складывается противоположным образом.

Поскольку уменьшение валютного курса имеет весьма ощутимые последст­вия для экономики, закономерно, что он является важным объектом регулирования как внутри государства, так и в межгосударственных отношениях. Среди действий правительства, влияющих на валютный курс, можно выделить меры прямого и косвенного регулирования. К последним относится почти весь арсенал денежно-кредитной и финансовой политики. Среди мер прямого воздействия можно отме­тить дисконтную политику (дисконт - процент, взимаемый банком) и валютные интервенции на внешних валютных рынках.

Методы регулирования валютного курса могут быть направлены как на де­вальвацию - снижение курса валюты, так и на ревальвацию — повышение курса. Это зависит от экономической ситуации в стране и цены, которую на данный мо­мент ставит перед собой правительство.

Следует, однако, отметить, что нынешняя МВС не является идеальной, уст­раивающей всех ее участников. Просто она функционирует неплохо, однако оче­видных путей для ее улучшения не просматривается.

Многие государства и в первую очередь Западной Епропы и Япония недо­вольны привилегированным положением, которое в современной международной валютно-финансовой системе занимает американский доллар. Значительное беспо­койство вызывает и механизм плавающих валютных курсов, который был призван сглаживать дефициту или избытки во внешних расчетах стран и, следовательно, ослаблению напряжения в международных валютных отношениях.

Несмотря на определенные результат, плавающие курсы не привели к ус­тойчивому уравновешиванию экономического обмена между отдельными звеньями мирового хозяйства, упорядочению международных финансовых потоков и, следо­вательно, к стабилизации валютной сферы.

Неуравновешенность мировых валютных потоков стала следствием воздей­ствия множества факторов: различных мер государственного воздействия, нерав­номерность мирового экономического развития, резкие колебания процентных ста­вок и валютных курсов, вызывающие массированные передвижения «горячих де­нег» из страны в страну, расхождения в темпах инфляции, фаз экономического цикла в отдельных странах и т.д.