4. Банковский сектор

(по данным Национального банка Республики Коми)

Основные итоги.

В 2013 году в институциональной структуре банковского сектора региона сохранилась тенденция сокращения числа филиалов инорегиональных кредитных организаций и открытия внутренних структурных подразделений банков других регионов. С 1 января 2013 года реорганизована филиальная сеть ОАО «Сбербанк России»: 6 отделений банка преобразованы в дополнительные офисы. Ухтинский филиал ОАО КБ «Северный Кредит», Региональный филиал ОАО «МТС-Банк», Печорский филиал банка «Таврический» и Воркутинский филиал «БАНК СГБ» также преобразованы во внутренние структурные подразделения; закрыт филиал ОАО КБ «Стройкредит» в г. Сыктывкаре. В апреле количество зарегистрированных на территории Республики Коми самостоятельных кредитных организаций уменьшилось на 1 единицу в связи с изменением места регистрации ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» с г. Ухта на г. Москва.

По состоянию на 1 января 2014 года на территории Республики Коми фактически действует 1 самостоятельный банк с 2 филиалами, 11 филиалов банков других регионов, 178 дополнительных, 77 операционных, 17 кредитно-кассовых офисов, 22 операционных кассы вне кассового узла, 3 представительства и 2 передвижных пункта кассовых операций.

Среди основных тенденций развития банковского сектора Республики Коми следует отметить следующие:

увеличение ресурсов банковского сектора. Общая величина ресурсной базы банков и филиалов Республики Коми без учета внутренних структурных подразделений банков, не имеющих филиалов в республике (далее – ВСП), возросла на 7,6%, составив на 1 декабря 2013 года 105,4 млрд. рублей;

стабильный рост депозитов населения, которые оставались основным источником ресурсов кредитных организаций (с учетом ВСП). За 11 месяцев 2013 года они возросли на 9,1 млрд. рублей, или на 11,6%, достигнув 87,1 млрд. рублей (за аналогичный период 2012 года – на 13,9%);

увеличение средств, привлеченных филиалами по каналам межбанковских расчетов от своих головных офисов (на 53,6%);

увеличение объема кредитования населения на 38,6% по сравнению с уровнем января-ноября 2012 года, а также объема кредитования экономики на 13,1%;

прирост просроченной задолженности по кредитному портфелю на 0,6 млрд. рублей, или на 9,3% (с учетом ВСП). Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизилась с 7,3% на начало года до 6,6%на 1 декабря 2013 года;

сокращение вложений банков и филиалов в ценные бумаги (на 4,8%);

сокращение объема ресурсов, направленных за пределы республики по каналам перераспределения средств между филиалами и головными офисами инорегиональных банков (за январь-ноябрь 2013 года он снизился на 15,8% и на 1 декабря 2013 года составил 15,1 млрд. рублей, или 14,3% ресурсной базы);

рост объема безналичных платежей, проведенных через платежные системы региона (на 23,7% по сравнению с уровнем соответствующего периода 2012 года);

рост общего количества банковских карт, выпущенных кредитными организациями Республики Коми и объемов операций по ним. По состоянию на 1 октября 2013 года банками и филиалами региона выпущено 994,5 тыс. банковских карт, что превышает уровень на 1 октября 2012 года на 10,2%. За январь-сентябрь 2013 года с использованием эмитированных в республике банковских карт совершено 59,2 млн. операций на сумму 167,4 млрд. рублей. Сделки, связанные с оплатой товаров и услуг, составили 63,7% от общего количества сделок (за аналогичный период 2012 года – 47,2%);

увеличение объема платежей, проведенных через систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) за 9 месяцев 2013 года на 20% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2012 года. На систему банковских электронных срочных платежей (БЭСП) приходится 30,3% всех платежей, проведенных платежной системой Банка России на уровне Республики Коми;

увеличение доли валютной составляющей ресурсов кредитных организаций. Объем средств, привлеченных кредитными организациями региона в иностранной валюте, в январе-ноябре 2013 года возрос на 36,8% в рублевом эквиваленте и на 1 декабря 2013 года составил 8% ресурсной базы (на начало года – 6,3%);

объем переводов физическими лицами иностранной валюты из республики превышал поступления в республику в 11,8 раза.

В республике стабильно работает платежная система, обеспечивается потребность физических и юридических лиц в расчетных услугах.

Положительные факторы.

1. Рост номинальных денежных доходов населения и высокий спрос на потребительские кредиты, позволяющий кредитным организациям наращивать как депозитную базу, так и кредитный портфель.

2. Увеличение прибыли банковского сектора и рост собственных средств (капитала) самостоятельных кредитных организаций.

3. Достаточный уровень ликвидности в банковском секторе.

4. Расширение инфраструктуры банковского сектора в республике.

5. Система гарантирования вкладов граждан, увеличение максимальной суммы страхового возмещения по вкладам до 700 тыс. рублей способствуют повышению доверия к банковскому сектору со стороны населения, позволяют расширять ресурсную базу кредитных организаций путем привлечения средств физических лиц во вклады.

6. Совершенствование платежной системы: расширение безналичных расчетов, внедрение современных технологий и методов передачи информации, обеспечение эффективного и надежного обслуживания всех участников расчетов.

7. Реализация с октября 2011 года «пилотного» проекта Сбербанка России по организации работы передвижных пунктов кассового обслуживания, функционирующих на базе автотранспортного средства и предназначенных для обеспечения банковскими услугами населения на территориях с неразвитой банковской инфраструктурой, в труднодоступных и малонаселенных районах, где создание стационарных подразделений кредитных организаций нерентабельно, а обеспечение населения банковскими услугами недостаточно и затруднено.

Отрицательные факторы.

1. Негативные изменения в экономике региона: сокращение объемов деятельности в строительстве, спад инвестиционной активности, ухудшение финансовых результатов предприятий, снижение реальных доходов населения.

2. Низкая диверсификация источников формирования ресурсной базы банковского сектора региона: высокая зависимость от средств населения, которая продолжает увеличиваться.

3. Сложное финансовое положение многих заемщиков, в том числе сворачивание деятельности и банкротство отдельных крупных предприятий, что способствует росту просроченной задолженности, влияет на результаты деятельности банков.

4. Кредитование крупнейших предприятий региона за пределами Республики Коми, что обусловлено невысоким уровнем развития банковского сектора в регионе, отсутствием требуемых таким предприятиям объемов финансирования.

5. Институциональные и организационные изменения в банковском секторе: сворачивание бизнеса и смена местонахождения ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», закрытие филиалов и развитие на территории республики сети внутренних структурных подразделений банков других регионов, не подотчетных Национальному банку Республики Коми. Отсутствие подробной информации об их деятельности затрудняет анализ и прогноз развития данного сегмента банковского сектора Республики Коми. Большинство инорегиональных кредитных организаций ориентированы исключительно на работу с населением, и отчасти – с крупным бизнесом, тогда как сектор малых и средних предприятий является для них менее привлекательным.

6. Отсутствие возможности размещения в регионе привлеченных средств, что приводит к росту ресурсов, направленных за пределы Республики Коми.

7. Высокий уровень закредитованности физических лиц и ухудшение качества кредитного портфеля по этой категории заемщиков.

8. Рост количества жалоб и обращений физических лиц на действия кредитных организаций.

9. Предъявление достаточно жестких требований кредитных организаций к потенциальным заемщикам.

10. Процесс реорганизации филиалов банков других регионов в статус внутренних структурных подразделений с переводом финансовых потоков клиентов и отчетности в филиалы, расположенные в других регионах, что негативно влияет на объем средств, работающих на экономику региона, а также на направления и условия кредитования.

Проблемы.

1. Невысокое качество кредитного портфеля и достаточно значимый уровень просроченной задолженности по кредитам и процентам со стороны юридических лиц. Эти факторы непосредственно влияют на снижение доходности, а, следовательно, устойчивость кредитных организаций.

2. Низкий уровень финансовой грамотности населения.

3. Значительный рост потребительских кредитов, существенная часть которых предоставляется без должного обеспечения.

4. Недостаточное количество самостоятельных кредитных организаций, которые в большей мере заинтересованы в привлечении средств в республику и ее развитии, а также недостаточная их капитализация.

5. Агрессивная политика филиалов и внутренних структурных подразделений банков других регионов, связанная с привлечением средств населения с последующей их передачей за пределы региона, а также кредитованием с повышенными рисками.

6. Снижение диверсификации ресурсной базы, связанное с преобладанием в структуре привлеченных средств вкладов населения.

7. Неудовлетворительное финансовое положение многих предприятий региона, предъявляющих спрос на банковские кредиты, и трудности с размещением ресурсов внутри региона.

8. Диспропорции в территориальной доступности точек банковского обслуживания для населения: высокая концентрация точек банковского обслуживания в городах и недостаток в сельских районах республики.

Прогноз развития в 2014 году.

В ближайшей перспективе каких-либо значимых факторов, способных повлиять на сложившуюся модель развития банковского сектора в Республике Коми не просматривается. В регионе сохранится тенденция расширения влияния внутренних структурных подразделений кредитных организаций других регионов на фоне снижения роли самостоятельного банка и филиалов.

Темпы роста кредитования экономики во многом будут определяться ее состоянием и развитием, при этом преобладание краткосрочных кредитов, по-прежнему, обусловит более высокие темпы роста выдачи кредитов на фоне незначительного увеличения кредитного портфеля.

Роль потребительского и ипотечного кредитования для банковского сектора в ближайшее время будет только возрастать, при этом темпы роста будут замедляться несущественно. Продолжится рост просроченной задолженности физических лиц по потребительским кредитам.

Снижение объема ресурсов, направленных филиалами своим головным офисам за пределы региона, не прогнозируется.

Выводы.

В целом текущее состояние ликвидности кредитных организаций не содержит угроз для устойчивости банковского сектора Республики Коми. Кредитные организации региона соответствуют требованиям к участию в системе страхования вкладов. Бесперебойно функционирует система расчетов, факты задержки платежей и формирования кредитными организациями картотеки неоплаченных документов отсутствовали. Система рефинансирования Банка России в республике работает в обычном режиме. Фактов неисполнения кредитными организациями обязательств перед кредиторами и вкладчиками не отмечено. Вместе с тем в регионе сохраняются отдельные негативные тенденции, которые требуют особого внимания со стороны кредитных организаций.

Предложения по решению проблем для принятия конкретных решений.

1. Содействие развитию кредитных организаций, создание благоприятных условий для прихода в Республику Коми полноценных структурных подразделений банков других регионов. Одним из направлений содействия может являться более активное привлечение банков и филиалов к реализации различных проектов республиканского и местного уровня.

2. Повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части кредитных и депозитных операций, работы с электронными платежными устройствами. Для реализации данной задачи необходимо активное привлечение средств массовой информации республики.

3. Развитие сети платежных терминалов на предприятиях торговли в сельских регионах в целях устранения диспропорции в территориальной доступности точек банковского обслуживания и расширения безналичных расчетов на территории республики.