Тема 7. Римское наследственное право

Основания призвания к наследству (delatio hereditatis)

В римском праве наследование происходило:

• по завещанию – ex testamento,

• по закону – ab intestato.

Римский законодатель четко разделял эти два основания призвания к наследованию: «никто не может наследовать часть имущества по завещанию, а часть по закону» - nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (D. 50. 17. 7). Поэтому завещание любой части имущества вело к тому, что наследник по завещанию становился наследником и незавещанной части имущества. Презюмировалось желание завещателя сделать наследника по завещанию наследником оставшегося незавещанным имущества.

3. Эволюция римского наследственного права

1.Развитие римского наследственного права теснейшим образом связано с ходом развития римского частного права и самой римской государственности.

Этапы развития римского наследственного права (Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. 1948. С. 237-240):

1. наследственное право по древнему цивильному праву. Законы XII таблиц уже различают наследование по закону hereditas legitima и наследование по завещанию, причем последнее воспринимается как вполне обычное явление, даже более распространенное, чем правопреемство в силу закона,

2. по преторскому эдикту. Претор для защиты открывшегося наследства давал предполагаемому цивильному наследнику interdictum quorum bonorum, тем самым, вводя его во владение наследством. Чтобы не дать захватить имущество умершего посторонним лицам в случае, если цивильный наследник не принимал наследство, претор выходил за рамки цивильного права и предоставлял право на наследство следующему по очереди наследнику. Претор стал давать свой эдикт bonorum possessio и эманципированным детям, которые приобретали права владельца наследственного имущества. Теперь их права мало чем отличались от прав цивильных наследников (Франчози Д. Институционный курс римского права. М. 2004. С. 273-278),

3. императорским законодательством до Юстиниана было закреплено наследование по jus honorum,

4. Юстиниан изменил порядок призвания наследников по закону, провел дальнейшую разработку института необходимого наследования, унифицировал завещательные распоряжения (новеллы118 (543 г.), 127 (548 г.); 115 (542 г.).

1. Принятие наследства зависело от того, какая категория наследников призывалась к наследованию.

opentest2Необходимые наследники (heres suus et necessarius) – наследники, которых нельзя было обойти молчанием в завещании или лишить наследства по произволу paterfamilias. closetest4К ним относились - дети домовладыки, находящиеся под отцовской властью, и рабы, которых наследодатель отпускает на волю и назначает своими наследниками. При Юстиниане к ним относили всех нисходящих и восходящих наследодателя, его вдову, оставшуюся без средств к существованию. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. VI. П. 1. М. 2005. С. 324-337)

1. Необходимые наследники приобретают наследство ipso jure.

2. Закон не требует какого-либо волеизъявления необходимого наследника для принятия наследства.

3. Необходимый наследник становится наследником даже вопреки своему желанию. Он не вправе отказаться от наследства.

При Юстиниане необходимое наследование рассматривалось как способ защиты прав членов семьи наследодателя. С точки зрения римлян, отцу предоставлялась власть для управления семейным имуществом к общей пользе всех членов семьи. Облекая его широкою властью, римляне не хотели предоставлять ему свободу действовать только под влиянием своих личных интересов. Римские юристы вынуждены были поддерживать и развивать материальные ограничения свободы завещания, которые были направлены именно против злоупотребления правом лишения наследства законных наследников (Боголепов Н. П. Формальные ограничения свободы завещания в римской классической юриспруденции // Учёные записки императорского Московского университета. Отдел юридический. Вып. 1. М. 1881. С. 26, 138).

1. Законом был точно установлен перечень обстоятельств, при которых наследодатель мог лишить необходимого наследника наследства.

2. closetest3Размер доли, которую завещатель был обязан оставить необходимым наследникам, не мог быть меньше ¼ части наследства opentest3(«фальцидиева кварта»). opentest4Если законная доля оказывалась меньше ¼ части наследства, то обязательная доля составляла ½ от законной доли.

Все остальные наследники именовались «посторонние» (extranei) или «добровольные» (voluntarii). Для приобретения наследства такими наследниками требовалось наследство принять (aditio). Волеизъявление, направленное на принятие наследства, должно было быть выражено ясно, однозначно и безусловно.

Принятие наследства происходило с помощью (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 222-271):

1. cretio. В устной, строго определенно форме наследник заявлял, что он принимает наследство и вступает во владение им (adeo cernoque). opentest7Срок для принятия наследства определял наследодатель в завещании, как правило 100 дней (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. VI. П. 1. М. 2005. С. 281-285):

1. cretio vulgaris – засчитывались только те дни, когда у наследника существовала возможность принять наследство. Дни, в которые наследник по уважительным причинам не мог принять наследство, в срок не засчитывались,

2. cretio continua – в этом случае течение времени считалось непрерывным вне зависимости от возможности наследника принять наследство.

1. pro herede gestio – если лицо действовало так, как если бы оно приняло наследство, т. е. конклюдентными действиями

1. Отказ от наследстваОтказаться от наследства можно было –

• заявив об отказе в устной или письменной форме,

• молчаливо– непроявление воли. Такое пассивное поведение не считалось отказом от принятия наследства до окончания срока, предоставленного законом для принятия наследства, и в любой момент в рамках этого срока могло быть опровергнуто или подтверждено действиями наследника.(Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского. М. 2005. С. 676)

Отказ не может быть взят обратно. Он бесповоротен. Исключение сделано только для лиц, моложе 25 лет (Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М. 2000. С. 284).

2. Последствии принятия наследства

Из универсального правопреемства римляне выводили слияние унаследованного имущества умершего с собственным имуществом наследника. Возникала единая имущественная масса, включающая права и обязанности как наследодателя, так и наследника. closetest5В следствие этого наследник отвечал по долгам наследодателя «за пределами унаследованного имущества» - ultra vires hereditarias. Следствием этого было то, что

• по долгам наследодателя наследник удовлетворял требования кредиторов не только за счет унаследованного имущества, но и должен был рассчитываться своим собственным имуществом вплоть до полного разорения,

• мог подвергнуться infamia без наличия собственной вины в случае невозможности рассчитаться с долгами.

Римляне видели всю несправедливость такого положения вещей по отношению к необходимым наследникам, поэтому с помощью преторской защиты можно было:

1. воздержаться от принятия наследства (facultas abstinendi). Для этого наследник не должен был совершать действий по управлению наследственным имуществом,

2. в случае если наследником назначался освобожденный по завещанию раб, отделить нажитое рабом имущество после отпуска его на свободу (beneficium separationis).

Добровольные наследники всегда имели право отказаться от принятия наследства. Однако кредиторы наследодателя могли заключить с ними соглашение об ограничении своих притязаний с помощью:

3. соглашения об уплате в меньшем размере (pactum ut minus solvatur) – кредиторы договаривались с наследником, что они готовы удовлетвориться частичным исполнением долговых обязательств, если наследник примет наследство. В случае нарушения соглашения кредиторами и истребования исполнения обязательств в полном объеме наследник мог им противопоставить exceptio pacti conventi – «эксцепцию о заключенном соглашении»,

4. принятие наследства по поручению кредиторов (aditio mandato creditorum) осуществляется наследником при условии уплаты не полной суммы долга, а лишь определенного процента этой суммы. От недобросовестности кредиторов, если они потребуют уплаты всего долга, наследник может защитить себя обратным иском из договора поручения (actio mandati contraria), потребовав возместить свои затраты сверх оговоренной суммы. Некоторую опасность такой способ представлял в случае предъявления требований теми кредиторами, которые не заключали с наследником aditio mandato creditorum, поскольку они не были связаны соглашением с наследником и выступали как обычные кредиторы умершего,

5. инвентаризации наследственного имущества (beneficium inventarii). При Юстиниане все наследники, прежде чем принять наследство, могли потребовать описи наследственного имущества. После получения известия об открытии наследства наследник в течение 30 дней должен был приступить к учету наследственного имущества. Инвентаризация должна быть завершена не позднее 60 дней со дня получения наследником известия об открытии наследства. В случае инвентаризации имущества наследник отвечал перед кредиторами только в пределах унаследованного им имущества.

Следует иметь в виду, что с момента открытия наследства до его приобретения наследниками мог пройти значительный промежуток времени. Все это время наследство представляло собой бессубъектный имущественный комплекс – «лежачее наследство» hereditas jacens (см. «Юридические лица»)

3. Наследственная трансмиссия (transmissio hereditatis) – переход права на принятие наследства от наследника, который умер, не успев принять открывшееся при его жизни наследство, к его собственным наследникам.

opentest5Трансмиссии различались:

• transmissio ex in integrum restitutionis – претор предоставлял правопреемнику умершего наследника право на принятие непринятого им по уважительной причине наследства,

• transmissio Theodosianea – император Феодосий II предоставил право нисходящим умершего наследника вступать в наследство их деда, даже если их отец умер до вскрытия завещания,

• transmissio Justinianea – император Юстиниан расширил это правило, предоставив наследникам право воспользоваться трансмиссией вплоть до окончания истечения срока принятия наследства (1 год с того дня, когда умерший наследник узнал или должен был узнать о смерти праводателя),

• transmissio ex capite infantiae – если ребенок – наследник умрет, не успев принять наследство, то право на принятие этого наследства переходит к его отцу.

opentest6Право приращения (jus adcrescendi или accrescendi) заключалось в том, что если один из сонаследников не унаследовал предназначавшуюся ему часть наследства, то она пропорционально прирастала к долям других наследников. Право приращения не зависит от воли наследодателя или наследников, оно возникает ipso jure. Наследник, приняв наследство, не может отказаться от получения дополнительного имущества к своей доле по праву приращения.

Наследственная правоспособность

Правом быть наследником умершего обладали не все физические или юридические лица (см. «Завещательная правоспособность»).

closetest6Не наследовали:

• иностранцы,

• рабы,

• юнианские латины, если они не станут римскими гражданами в течение 100 дней после открытия наследства,

• лица, осужденные за преступления,

• отступники (apostatae) и еретики (haeritici),

• сыновья государственных изменников.

closetest7Ограничены в праве получить наследство (capacitas) были:

1. холостяки (caelibes) не могли наследовать по завещанию, если не вступят в брак в течение 100 дней со дня открытия наследства

2. бездетные (orbi), т. е. римские граждане, имеющие менее 3-х детей, вольноотпущенники, имеющие менее 4-х детей, наследовали по завещанию не более половины завещанного им имущества,

3. проститутки и актрисы – «постыдные женщины» (feminae probrosae).

При Юстиниане в связи с изменением взглядов на бездетность и безбрачие эти ограничения были отменены. (Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домицилия Ульпиана / Перевод с латинского Е. М. Штаерман. М. 1998. С. 65-67)

2. Недостойные наследники

opentest8Недостойным наследником (indignus) считалось лицо, совершившее в отношении наследодателя или его памяти тяжкие проступки:

• убийство наследодателя (покушение на убийство),

• невозбуждение судебного преследования лиц, повинных в смерти наследодателя,

• создание препятствий для пыток рабов, которые применялись к ним с целью найти убийцу,

• тяжкие обвинения, выдвинутые против наследодателя при его жизни (обвинения, влекущие за собою infamia),

• применения насилия по отношению к наследодателю с целью повлиять на его завещательное волеизъявление,

• если наследник бросил умалишенного наследодателя на произвол судьбы,

• неосновательные попытки опорочить завещание наследодателя как подложное или изменить его в свою пользу.

Следует иметь в виду, что недостойный наследник не наследует даже в том случае, если он включен в завещание. Все, что он приобрел по завещанию, обращается в пользу фиска. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 320-321)