2.3.Стратегический анализ деятельности фирмы

Для начала проведем анализ внутренней среды компании. Анализ внутренней среды организации начнем с оценки труда в ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» начнем с анализа качественного и количественного состава персонала.

Для характеристики кадрового состава ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» проведем анализ динамики численности и структуры персонала предприятия (таблица 14 и рис. 11).

Таблица 14

Списочный состав ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» в 2011-2013 г.г.

Категория персонала	2011		2012		2013		Изменения 2013 к 2011
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
Административно-управленческий аппарат	3	6,1	3	3,7	3	3,9	-	-
Специалисты	43	87,8	75	91,5	69	89,6	+26	+1,8
Вспомогательный персонал	3	6,1	4	4,8	5	6,5	+2	+0,4
Итого	49	100	82	100,0	77	100,0	+28	0,0

Как видно из таблицы 14 состав персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» в течение исследуемого периода вырос с 49 до 77 человек. Эти изменения были связаны с увеличением количества клиентов.

Рис. 11 - Динамика структуры персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

На протяжении рассматриваемого периода структура персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» меняется незначительно.

Далее проведем анализ качественного состава персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ». Проанализируем состав персонала организации по возрастной характеристике (таблица 15).

Таблица 15

Состав персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» по возрасту, %

возраст	2011 год	2012 год	2013 год	Динамика, % 2013/2011
18-25	20,5	21,4	20,9	102,0
25-35	27,8	28,0	28,4	102,0
35-45	24,9	25,6	26,5	106,4
45-60	20,1	21,8	20,0	99,5
> 60	5,3	4,7	4,2	79,2
ИТОГО	100,0	100,0	100,0	-

Из таблицы 15 видно, что в ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» увеличивается доля молодых работников (в возрасте 18-25 лет). Это является положительной тенденцией. ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» не боится принимать на работу молодых сотрудников, считая, что со временем из них можно «вырастить» себе квалифицированных сотрудников.

На протяжении всего исследуемого периода в ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» самый большой удельный вес имеет возрастная группа 25-35 лет. В ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» снижается доля работников в возрасте старше 60 лет. Это обусловлено выходом сотрудников на пенсию.

В таблице 16 представлен состав персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» по стажу работы.

Самый большой удельный вес на протяжении всего исследуемого периода имеет группа со стажем 5-10 лет. Это подтверждает полученные ранее данные о большой доли работников в возрасте 25-35 лет.

Таблица 16

Состав персонала ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» по стажу работы

стаж	2011 год	2012 год	2013 год	Динамика, % 2013/2011
1-5 лет	28,7	24,2	21,9	76,3
5-10 лет	45,0	48,8	50,7	112,7
Больше 10 лет	26,3	27,0	27,4	104,2
ИТОГО	100,0	100,0	100,0	-

При этом увеличивается доля работников со стажем больше 10 лет. На протяжении всего исследуемого периода растет доля работающих в ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» больше 10 лет, также увеличивается доля работающих со стажем от 5 до 10 лет.

Анализ внешней среды.

Потребители ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»:

- ИП Веденский Д.В.,

- ООО «Калининградрыба»,

- детские дома.

Конкуренты:

- ООО «Морской рынок»,

- ООО «Балтийская рыбная компания»,

- ООО «Галекс»,

- ООО «Аргунь».

Следующим этапом исследования является SPACE – анализ, который позволит определить положение предприятие и его дальнейшие действия.

В основе методики лежит анализ положения фирмы и условий её функционирования по четырём координатам, характеризующим непосредственное и макроокружение фирмы, а также её внутренний потенциал: привлекательность отрасли, стабильность экономической среды, конкурентное преимущество фирмы и её финансовое положение.

Данные представлены в таблице 17.

Таблица 17

Значение факторов, определяющих конкурентные преимущества, финансовое положение ООО «ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»», привлекательность отрасти и стабильность среды

Факторы, определяющие конкурентные преимущества фирмы	Шкала бальных оценок
1	2
Доля рынка	малая	0	1	2	3		4	5	6	большая
Качество продукции	плохое	0	1	2	3		4	5	6	превосходное
Стадия жизненного цикла продукта	поздняя	0	1	2	3		4	5	6	ранняя
Цикл замены продукта	переменный	0	1	2	3		4	5	6	Фиксированный
Приверженность потребителей	низкая	0	1	2	3		4	5	6	высокая
Использование производственных мощностей у конкурентов	минимальное	0	1	2	3		4	5	6	максимальное
Технологическое ноу-хау	малое	0	1	2	3		4	5	6	большое
Степень вертикальной интеграции	низкая	0	1	2	3		4	5	6	высокая
Ось КП: Среднее значение факторов – 6= 36/8=4,5 (1,5 - 6= - 4,5)
Факторы финансового положения предприятия
Отдача на вложенный капитал	низкая	0	1	2	3	4		5	6	высокая
Финансовый рычаг	Несбалансир.	0	1	2	3	4		5	6	Сбалансир.
Ликвидность	Несбалансир.	0	1	2	3	4		5	6	Сбалансир
Степень удовлетворения потребностей в капитале	низкая	0	1	2	3	4		5	6	высокая
Поток платежей в пользу фирмы	слабый	0	1	2	3	4		5	6	сильный
Простота выхода с рынка	трудно	0	1	2	3	4		5	6	легко
Рискованность бизнеса	высокая	0	1	2	3	4		5	6	низкая
Оборачиваемость запасов	медленная	0	1	2	3	4		5	6	быстрая
Ось ФП: Среднее значение факторов = 35/8= 4,375
Факторы, определяющие привлекательность отрасли	Шкала бальных оценок
Потенциал роста	низкий	0	1	2	3	4		5	6	высокий
Потенциальная прибыль	низкая	0	1	2	3	4		5	6	высокая
Финансовая стабильность	низкая	0	1	2	3	4		5	6	высокая
Технологическое ноу-хау	простое	0	1	2	3	4		5	6	сложное
Использование ресурсов	Неэффективн.	0	1	2	3	4		5	6	эффективное
Капиталоемкость	высокая	0	1	2	3	4		5	6	низкая
Легкость вхождения в отрасль	легко	0	1	2	3	4		5	6	сложно
Производительность, использование мощностей	малая	0	1	2	3	4		5	6	большая
Ось ПО: среднее значение факторов = 31/8=3,875
Технологические изменения	много	0	1	2	3		4	5	6	мало
Темпы инфляции	высокие	0	1	2	3		4	5	6	низкие
Вариации спроса	большая	0	1	2	3		4	5	6	малая
Разброс цен конкурирующих продуктов	большой	0	1	2	3		4	5	6	малый
Барьеры для вхождения на рынок	мало	0	1	2	3		4	5	6	много
Давление конкурентов	сильное	0	1	2	3		4	5	6	малое
Эластичность спроса	эластичный	0	1	2	3		4	5	6	неэластичный
Ось СС: Среднее значение факторов – 6=21/7= 3 (3-6=-3)

Результаты данной таблицы обобщены и внесены в таблицу 18 для последующего построения графика.

Таблица 18

Значение параметров, определяющих стратегическую позицию

ООО «ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»»

Параметры, определяющие стратегическую позицию фирмы	Шкала бальных оценок
Конкурентные преимущества	Малые	0	1	2	3	4	5	6	значительные
Финансовое положение	плохое	0	1	2	3	4	5	6	хорошее
Привлекательность отрасли	низкая	0	1	2	3	4	5	6	высокая
Стабильность экономической среды	низкая	0	1	2	3	4	5	6	Высокая

На основе этих данных построим систему координат и на ней график.

ФП

КП ПО

СС

Рис. 12 - Анализ стратегии ООО «ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»» по SPACE – анализу

Проведенный анализ показал, что для ООО «ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»» характерна консервативная и оборонительная позиции, поскольку они распределились равномерно.

Изучение рыночной среды можно начать с анализа деловой среды, представленной в таблице 19.

Таблица 19

Деловая среда ООО «ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»»

Элементы деловой среды	В чем про- является влияние?	Насколько сильно влияние (сильное; умеренное; незначительное; не оказывает влияния)?	В чем про- является влияние вашей организации?	Насколько оно сильно?	В чью пользу складывается баланс сил?
Потребители: Юридические лица, использующие рекламу	Влияют на объем реализации	Сильное	Формирует предложение на продукцию, предлагает различную продукцию	Умеренное	В пользу потребителей
Поставщики	От них зависит качество произведен- ных услуг, стоимость закупаемой продукции	Умеренное	От организации зависит выбор поставщика и количество покупаемого у них товара	Умеренное	В пользу предприятия
Конкуренты	Влияют на ценообразо-вание в отрасли	Умеренное	Определяет цену на рынке продаж	Сильное	В пользу конкурентов
Государственные и муниципальные организации – налоговые органы	Определяют налоги и контроли- руют работу предприятия и соблюдение стандартов	Умеренное	Уплата налогов	Незначи-тельное	В пользу государственных организаций

Далее проведем PEST-анализ внешней среды исследуемой организации.

- Политические факторы.

- Экономические факторы.

- Социокультурные факторы.

- Международные.

- Правовые.

Таблица 20

Факторы косвенного воздействия на ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Фактор	Возможности	Угрозы
1	2	3
Экономические:	1) Увеличение спроса на продукцию и услуги 2) Возможность расширения, обновления материально-технической базы	1) Появление новых конкурентов; 2) Спад производства
Социально-демографические:	1) Появление более квалифицированного персонала	1) Уменьшение числа клиентов
Правовые:	1) Возможность добиться льгот по исчислению налогооблагаемых сумм и по налоговым ставкам	1) Создание законодательных ограничений
Политические:	1) Государственная поддержка	1) Не совершенность законодательства в данной области
НТП:	1) Снижение издержек 2) Повышение конкурентоспособности	1) Рост уровня потребности населения
Международные:	1) Возможность привлечения иностранных инвестиций	1) Иностранные товары-конкуренты

Внешняя среда, в целом может быть охарактеризована как сложная для прогнозирования в долгосрочном плане ввиду, прежде всего, нестабильности направления политических трендов.

Рассмотрим факторы непосредственного окружения корпорации и его сильные и слабые стороны.

Таблица 21

Факторы непосредственного окружения ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Фактор	Возможности	Угрозы
1.Потребители:	Увеличение прибыли, уровня качества, расширение номенклатуры, расширение доли рынка	Снижение покупательной способности
2.Поставщики	Своевременная поставка сырья и материалов, предоставление выгодных кредитов	Отказ в предоставлении товарных кредитов, повышение цен на сырье
3.Конкуренты	Расширение ассортимента продукции, введение научно-технических разработок	Переход клиентов к конкурентным предприятиям
4.Контактные аудитории: 1.Органы местного самоуправления 2.СМИ 3.Фискальные и контрольные организации	Поддержка со стороны административных, государственных органов создание положительного имиджа предприятия	Претензии к работе, негативное мнение о предприятии, повышение контроля

Система маркетинговых коммуникаций, применяемая ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ», включает в себя следующий набор элементов:

- реклама;

- стимулирование сбыта;

- паблик рилейшенз.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что наиболее сильными сторонами компании являются производство, кадры и финансы, хотя в областях производства и финансов есть некоторые проблемы, а к слабым можно отнести слабую правовую поддержку государства и маркетинг.

Общая характеристика компаний, конкурирующих с компанией ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» представлена в таблице 2.8.

Таблица 22

Общие характеристики компаний, придерживающихся различных типов маркетинговых стратегий

	ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»	ООО «Морской рынок»	ООО «Балтийская рыбная компания»
Профиль производства	Специализирован-ный	Специализирован-ный	Специализирован-ный
Размер компании
	среднее		среднее
		малое
Устойчивость компании			высокая
	средняя	средняя
Расходы на НиОКР
			средние
	низкие	низкие
Факторы силы в конкурентной борьбе	Приспособляе-мость к особому рынку (узкая специализация)	Гибкость, многочисленность	Приспособляе-мость к особому рынку (узкая специализация)

Как видно из таблицы основным конкурентом является компания ООО «Балтийская рыбная компания», т.к. обладает гибкостью на рынке, имеет специализированное производство, а также предлагает гибкую ценовую политику для различных слоев потребителей.

Определим место нашего предприятия в структуре местного рынка. Для этого воспользуемся основными положениями теории Майкла Портера.

Суть конкуренции по Портеру можно выразить посредством анализа воздействия пяти конкурентных сил, определяющих место фирмы в структуре рынка. Степень воздействия можно ранжировать по пятибалльной системе, где 5 баллов - это самое сильное воздействие, 1 балл - самое слабое. Обобщенные результаты такого анализа приведены в таблице 23.

Таблица 23

Степень воздействия конкурентных сил на ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Силы, определяющие конкуренцию в отрасли	Баллы
Угроза появления новых (потенциальных) конкурентов	5
Соперничество между имеющимися конкурентами	4
Угроза появления товаров и услуг-заменителей	3
Способность поставщиков торговаться	2
Способность покупателей торговаться	1

Результаты анализа показывают, что самым уязвимым местом ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» является угроза появления новых конкурентов.

Необходимо изучить конкурентов, выявить их сильные, слабые стороны, а также обратить слабые стороны конкурентов в сильные стороныООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ». Конкурентная стратегия ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» - дифференциация.

В связи с закрытостью данной информации, полноценный анализ стратегии конкурентов провести невозможно.

Для получения информации об удовлетворенности потребителя используются различные источники и методы получения информации: поездки к потребителю, электронная связь, сообщения по факсу, жалобы и письма от потребителей и т. д. Любая информация от потребителя анализируется, результаты анализа используются для улучшения деятельности организации.

Для подтверждения степени удовлетворенности потребителя используется ряд показателей (критериев):

- увеличение объема продаж;

- увеличение доли постоянных потребителей;

- продолжительность работы с потребителями;

- число повторных обращений;

- число новых потребителей, пришедших на предприятие по рекомендации существующих, потребителей и пр.

Степень удовлетворенности потребителя представляется в измеряемых величинах.

Проводится оценка каждого критерия с присвоением ему определенного количества баллов в соответствии с поставленной оценкой. Оценка удовлетворенности потребителей проводится в таблице 24.

Данный анализ позволяет провести сравнение степени удовлетворенности потребителя в текущем периоде с предыдущим периодом или с запланированной величиной.

Таблица 24

Оценка удовлетворенности потребителя ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Критерий		Оценка на предприятии
		Удовлетворительно (1 балл)	Хорошо (2 балла)	Отлично (3 балла)
1. Быстрота обслуживания				+
2. Сервис				+
3. Качество работ			+
4. Уровень квалификации работников			+
5. Дополнительный сервис			+
6. Дружелюбность и тактичность				+
персонала
7. Наличие вредных привычек у работников	+
Итого	1		3	3
В баллах	1х1=1		2х3=6	3х3=9

Обобщенный показатель: 1+6+9=16 баллов.

Анализ степени удовлетворенности потребителя предоставляется руководству. Результаты этого анализа используются руководством для установления степени достижения запланированных целей. На предприятии определена периодичность обработки и доведения информации об удовлетворенности потребителя до руководства ежеквартально.

По типу потребителей общую массу клиентов продукции ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» можно условно разделить на 2 группы:

1. Производственные предприятия.

2. Частные покупатели.

Из данных таблицы 25 видно, что основной удельный вес приходится на частных покупателей.

Таблица 25

Анализ удельного веса покупателей ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Группа покупателей	2012 год, %	2013 год, %	Отклонения
I	24,7	26,4	1,7
II	75,3	73,6	-1,7
Итого	100	100	-

С целью исследования предпочтений покупателей, нами проведен их опрос. Было опрошено 100 покупателей.

На вопрос «Почему вы предпочитаете именно данную фирму» покупатели дали, следующие ответы:

Таблица 26

Предпочтения покупателей ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

№ п/п	Причины выбора	%
1	Гарантия производителя	23
2	Индивидуальный подход к клиенту	19
3	Наличие сертификатов	16
4	Довольно широкий ассортимент продукции	13
5	Высокая скорость выполнения заказа	12
6	Удобные подъездные пути	10
7	Низкая цена	7

Причины выборы клиента представлены на рис. 13.

Рис. 13 - Причины выбора клиента

Известно, что фирма, занимающая устойчивое положение на рынке, а также конкурентоспособная может изготовлять и сбывать (в тех условиях, в которых ей приходится действовать) товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлека­тельны для потребителя, чем товары конкурентов.

Для выявления слабых и сильных сторон, угроз и возможностей, имеющихся у предприятия, был проведён SWOT-анализ.

Задачей SWOT-анализа как внутреннего инструмента принятия решений для организации является выявление проблемных полей по сравнению с конкурентами, а также возможностей и угроз внешней среды. Результаты данного анализа являются, прежде всего, базой для разработки ведущими специалистами организации взаимосвязанного комплекса стратегий, мероприятий по конкурентной борьбе, оптимизации бизнес-процессов и т. д.

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон организации, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней среды):

- сильные стороны (strengths) - преимущества организации;

- слабости (weaknesses) - недостатки организации;

- возможности (opportunities) - факторы внешней среды, использование которых создаст преимущества организации на рынке;

- угрозы (threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить положение организации на рынке в таблице 27.

Таблица 27

SWOT – анализ организации ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Сильные стороны Широкий ассортимент продукции; Своевременная доставка оптовым покупателям; Высокое качество продукции; Снижение цены на товар вне сезона; Предоставление кредита и гибкая система скидок; Наличный и безналичный расчет; Реклама в СМИ, наружная реклама; Позитивный имидж компании; Торговая марка, имя.	Угрозы Невероятно большое количество конкурентов; Рост цен у поставщиков; Расширение ассортимента у конкурентов; Высокие расходы на рекламу; Более гибкая система скидок у конкурентов; Политическая нестабильность в стране; Нестабильность курса доллара; Реклама фирм-конкурентов более эффективная.
Возможности Внедрение на предприятие отдела маркетинга; Рост доходов покупателей; Возможно внедрение новой деятельности, тем самым повышение конкурентоспособности; Стимулирование персонала организации; Повышение цен у конкурентов.	Слабые стороны Отсутствие отдела маркетинга; Малое количество выставок демонстраций товаров в городе; На рынке много конкурентов; Подбор кадров (уровень квалификации работника)

Данная матрица показывает как внешние благоприятные возможности и угрозы, с которыми может столкнуться предприятие, так и его силы и слабости.

И на основе этого перед ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» поставлены актуальные задачи, в, частности, развитие систем маркетинга, а также разработка мероприятий повышения конкурентоспособности организации.

ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» имеет значительные преимущества, характерные для фирм с устойчивым положением на рынке: широкий ассортимент товара, выполнение заказа в срок, достаточный опыт работы, сформированный круг поставщиков и покупателей, имидж предприятия, выпускающей качественный продукт.

Слабости предприятия связаны с недостаточными маркетинговыми исследованиями, из-за отсутствия отдела маркетинга на предприятии, затруднительный выход на новые рынки, наличие сильных конкурентов.

Возможности организации связаны с: расширением круга клиентов, поставщиков, разработка и внедрение новой деятельности, тем самым повышение конкурентоспособности предприятия, а также внедрение на предприятии отдела маркетинга.

Маркетинговая деятельность в организации играет не последнюю роль, а зачастую и наиболее важную, так как предполагает за собой целый ряд важных функций для осуществления конкурентной борьбы, поиска новых клиентов, поставщиков, поведение конкурентов, а также изучение внешней среды рынка.

Данное исследование позволяет построить каркас для будущих стратегических решений и очертить круг проблем, которые необходимо решать.

Таблица 28

Сводная Матрица SWOT-анализа ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

	Возможности 1. Увеличение уровня конкурентоспособности 2. Вертикальная и горизонтальная интеграция с партнерами 3. Увеличение потребительской способности	Угрозы 1 Сбои в поставках продукции 2 Отсутствие опыта продвижения продукции 3. Изменение тенденции спроса
Сильные стороны 1. Активное изучение рынка 2. Быстрота выполнения заказов 3. Не высокая себестоимость производимых услуг	1.Увеличение объема услуг за счет использования потенциала компании и наличия большого рынка сбыта. 2. Расширение сети сбыта при использовании фактора быстроты выполнения заказов с учетом такого фактора, как увеличение потребительской способности.	1. После активного изучения рынка анализ возможностей использования альтернативных услуг. 2. Использование потенциала собственного оборудования для оказаний определенного вида услуг
Слабые стороны 1. Небольшое количество поставщиков 2. Неорганизованная сфера технического обслуживания	1.Проведение маркетинговых акций с использованием высокой конкурентоспособности фирмы и ее репутации. 2.Снижение издержек на закупку материалов и за счет увеличения цен на услуги	1. Проведение маркетинговых акций для привлечения новых клиентов.

Необходимо оценить степень влияния каждого фактора-события на стратегию предприятия по 5-балльной шкале: «пять» - сильное воздействие, серьезная опасность; «единица» - отсутствие воздействия, угрозы.

Оценка производилась по пятибалльной шкале, взвешенная оценка – произведение веса на оценку. Вес каждого фактора оценивался так, чтобы в сумме возможностей и угроз получалась единица.

Анализ внешней среды представлен в таблице 29.

В данном случае оценка 3,2 показывает, что реакция предприятия на стратегические факторы внешней среды находится на среднем уровне. ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ» имеет значительные преимущества, характерные для фирм с устойчивым положением на рынке: широкий ассортимент товара, выполнение заказа в срок, достаточный опыт работы, сформированный круг поставщиков и покупателей, имидж предприятия.

Таблица 29

Результаты анализа внешних стратегических факторов

ООО «РЫБМОРЕПРОДУКТ»

Внешние стратегические факторы	Вес	Оценка	Взвешенная оценка
Возможности Наличие инновационных способностей и возможности их реализации Рост репутации у клиентов Использование новых технологий Повышение научно-технического потенциала предприятия Рост активности производственной дея-тельности, связанной с инновациями Угрозы Ухудшение конкурентной позиции Устаревание оборудования; Сложности с внутренними производственными проблемами Неспособность финансировать необходимые изменения в стратегии Новые технологии Снижение активности клиентов	0,1 0,2 0,05 0,05 0,15 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1	4 5 3 2 2 4 2 3 3 3 2	0,4 1 0,15 0,1 0,3 0,4 0,2 0,15 0,15 0,15 0,2
Суммарная оценка	1,0		3,2

Слабости предприятия связаны с недостаточными маркетинговыми исследованиями, из-за отсутствия отдела маркетинга на предприятии, затруднительный выход на новые рынки, наличие сильных конкурентов.

Возможности организации связаны с: расширением круга клиентов, поставщиков, разработка и внедрение новой деятельности, тем самым повышение конкурентоспособности предприятия, а также внедрение на предприятии отдела маркетинга. Маркетинговая деятельность в организации играет не последнюю роль, а зачастую и наиболее важную, так как предполагает за собой целый ряд важных функций для осуществления конкурентной борьбы, поиска новых клиентов, поставщиков, поведение конкурентов, а также изучение внешней среды рынка.