Глава 2. Современные составляющие управления качеством продукции на предприятии «тоо rg brands kazakhstan».
2. 1 РАЗВИТИЕ РЫНКА СОКОВ, НЕКТАРОВ И СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ В КАЗАХСТАНЕ.
Прежде чем изучать рынок соков и нектаров, необходимо иметь четкое представление о самом продукте. Согласно Техническому Регламенту Таможенного союза в зависимости от способов их производства и обработки фруктов и (или) овощей соки бывают следующих видов:
1. Сок прямого отжима - сок, произведенный путем механической обработки непосредственно свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) овощей;
2. Восстановленный сок - сок, произведенный из концентрированного сока или концентрированного сока и сока прямого отжима и питьевой воды.
3. Концентрированный сок - сок, произведенный путем физического удаления из сока прямого отжима части содержащейся в нем воды в целях увеличения содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по отношению к исходному соку прямого отжима. В концентрированный сок могут быть добавлены концентрированные натуральные ароматообразующие вещества, произведенные из одноименного сока либо из одноименных фруктов или овощей;
4. Фруктовый и (или) овощной нектар - жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен к брожению, произведен путем смешивания сока, и (или) фруктового и (или) овощного пюре, и (или) концентрированного фруктового и (или) овощного пюре с питьевой водой с добавлением сахара, и (или) сахаров, и (или) меда, подсластителей или без их добавления. В такой нектар могут быть добавлены одноименная фруктовая и (или) овощная мякоть и (или) клетки одноименных цитрусовых фруктов, концентрированные натуральные ароматообразующие вещества одноименных фруктов и (или) концентрированные натуральные ароматообразующие вещества одноименных овощей.
5. Фруктовый и (или) овощной сокосодержащий напиток - жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен к брожению, произведен путем смешивания сока или соков и (или) фруктового и (или) овощного пюре либо концентрированного фруктового и (или) овощного пюре с питьевой водой и в котором минимальная объемная доля сока и (или) фруктового и (или) овощного пюре составляет не менее чем 10 процентов, либо, если такой продукт произведен указанными способами из сока лимона или лайма, не менее чем 5 процентов.
6. Натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества - смесь природных летучих и нелетучих соединений, которая формирует естественные вкус и запах фруктов или овощей либо соков из них и может быть получена с использованием физических способов из одноименных фруктов или овощей и (или) соков из них;
7. Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества - жидкие продукты, в которых содержатся натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества, произведенные с использованием физических способов из одноименных фруктов или овощей и (или) соков из них в количестве, превышающем их естественное содержание во фруктах или в овощах либо в соках из них не менее чем в четыре раза. Концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые или овощные вещества предназначены для восстановления вкуса и запаха соков из фруктов и (или) овощей, а также для производства другой соковой продукции из фруктов и (или) овощей.
Простыми словами, соки бывают:
Cоки «fresh» (cвежеотжатые) - соки, произведенные физико-механическим путем из одного или нескольких видов плодов и не подвергаемые дальнейшей обработке;
Соки «nfc» (not from concentrate - “не из концентрата”) — соки, произведенные непосредственно путем первого отжима фруктов или овощей;
100%-ные (натуральные) соки — соки, восстановленные специально подготовленной водой из концентратов.
Соки с “добавленной пользой” — соки, обогащенные витаминами и микроэлементами;
НСНН - нектары и сокосодержащие негазированные напитки. Нектары и напитки - смеси сока, воды, сахара и прочих добавок, доля сока в нектарах - от 25% до 50% в зависимости от вкуса, в напитках — до 25% .
Потребители пьют соки по разным причинам (рис)
Рис10 . Причины потребления соков, составлен автором.
Сок для потребителя это источник удовольствия, витаминов, и конечно же средство утоления жажды. Кроме того, соки служат альтернативой сладким газированным напиткам, а так же дополнением к еде.
Существуют различные случаи потребления соков в зависимости от индивидуальных особенностей потребителя. Важно отметить, что в Казахстане натуральные соки и нектары не являются продуктом ежедневного потребления. Хотя производители активно пытаются внедрить концепцию ежедневного потребления на рынок. Соки потребляют на работе, в машине, дома (за завтраком, обедом и ужином, а так же в праздники), в кафе, ресторанах и т.д.
На рисунке приведены основные случаи потребления соков. (рис)
Рис.1 . Случаи потребления соков, составлен автором.
Для разных случаев потребления предусмотрены разные форматы:
1. Single serve – одноразовые или порционные –это форматы 0,2л, 0,33л, 0,4л и 0,5л. Данные форматы предусмотрены для детей, холостяков (одиноких людей) и для потребления на ходу (на улице, в транспорте и т.д). Их выпускают в картонной упаковке, в ПЕТ и в алюминиевой банке.
2. Multi serve - большие форматы для людей, у которых большая семья, для праздников, поездок на природу и т.п. Это форматы от 1 до 2,5 и более литров. Их выпускают в картоне и в ПЕТ.
Перейдем непосредственно к анализу рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков в РК. Все мы помним в советское время натуральные соки в трехлитровых банках местного производства. Однако, с крушением СССР и обретением Независимости макроэкономическая ситуация начинает ухудшаться. Производства стоят, границы закрыты для поставщиков, ситуация туманная. С тем, на территорию уже Независимой Республики Казахстан начинают проникать импортные товары, которые население воспринимает с любопытством и опаской. Говоря о соковой продукции, завозятся разные соки в тетрапакетах с новыми вкусами и свойствами. Прошло 20 лет, покупные соки перестали быть предметом роскоши, сейчас сок покупается, чтобы насладиться вкусом, в качестве замены газированных напитков, а так же как дополнение к еде. Ассортимент напитков на полке очень широк, это соки, нектары, сокосодержащие и газированные напитки, холодный чай, морсы, энергетики и т.д. Рынок соков и нектаров в Казахстане это достаточно большой и высококонкурентный. Но прежде чем такая ситуация устоялась на рынке, рынок соков как и сама соковая индустрия в Казахстане развивалась своим чередом.
В 1998 году более 60% рынка принадлежало импортерам, при этом доля транспортных затрат в себестоимости данной продукции составляла до 20%, что сказывалось на цене реализации продукта. Сам рынок соков и нектаров показывал рост потребления и отсутствие ярко выраженной сезонности в реализации в отличие от других напитков. Именно в 1998 и 1999 годах с разницей в 1 год выходят на арену местные производители «Raimbek Bottlers» «RG Brands».
В период с 2001 по 2006 годы потребность Казахстана в соках на 74% удовлетворялась местными производителями. Производство овощных, а также фруктовых соков на 76% осуществляется в г. Алматы; часть предприятий – производителей соков находится в Алматинской области. Неравномерность регионального размещения производства вполне объяснима, но в настоящее время наблюдается тенденция перемещения производства на север, поближе к «молодым и перспективным» рынкам. На рынке Казахстана представлен широкий ассортимент соков различных стран-производителей, наибольшая доля (49%) принадлежит казахстанским производителям. Очень весомые импортеры соков – Россия (30%) и Украина (6,8%).
Таблица 1. Рынок производителей соков, 2003-2006 годы, составлен автором.
Доля импорта в объеме рынка соков за период с 2004 по 2005 год увеличивается с 20% до 23%, хотя и производство этого продукта в Казахстане так же неуклонно возрастает. Из этого следует, что в РК возрастает уровень потребления соков всех видов, что может быть вызвано повышением экономического уровня страны в целом и доходов населения. Казахстан импортирует переработанную продукцию из многих стран мира, в том числе из стран СНГ.
Таблица 2. Структура рынка 2004-2006, составлен автором.
Согласно расчетных данных потребление фруктовых и овощных соков на одного жителя Казахстана составляет в среднем 8,4 литра в год. С учетом тропических соков – 11-12 литров. Однако среднедушевое потребление сока в Казахстане значительно отстает от средних показателей развитых стран:
США - до 70 литров;
Германия – 43-45 литров;
Финляндия - 18 литров (только апельсинового сока);
Россия – 16-18 литров.
При этом следует признать, что существуют значительные диспропорции/разрывы в потреблении соков между различными категориями жителей страны, в зависимости от: места проживания (село-город), уровня доходов, культуры питания, образа жизни и прочих, которые по мере развития страны будут нивелироваться. Именно таким был путь европейских и американских рынков.
Главные игроки на рынке – это крупные компании, часто имеющие несколько заводов на территории страны-производителя. Так же на рынок поставляют свою продукцию средние и мелкие производители, которые работают в основном на небольших рынках отдельных регионов и не способны обеспечить крупные поставки на всю территорию РК. Так или иначе, конкурентная борьба между производителями за сегменты рынка не утихает. Кроме этого, компании используют сразу несколько инструментов: качество соков, упаковка, расфасовка, ассортимент, цена, известность бренда, продвижение.
Принятие решения о выборе товара основывается не на одном из факторов, а на нескольких одновременно. Главным для потребителей является набор качеств, которым обладает лучший, по мнению потребителя, продукт.
Наиболее широко представлены во всех регионах Казахстана яблочный, абрикосовый, персиковый и, в меньшей степени, томатный соки. Остальные виды соков представлены реже, наименьший ассортимент имеют соки овощные и из смесей. Яблочный сок широко представлен в торговых точках не только самостоятельно, но и в сочетании с соками из других фруктов и овощей. Всего на рынке Казахстана представлено более 100 торговых марок сока. На рынке представлено в среднем 15 торговых марок, наиболее широко представленных в различных торговых предприятиях РК.
Потребители соков делятся на 2 категории:
1. Предприятия и организации (Государственные и корпоративные закупки, а так же кафе и рестораны) – 15%;
2. Самый большой сегмент, рынок индивидуального потребления, чаще работающие женщины, матери семейства (25-35) – 85%.
Основная тенденция в напиточной отрасли Западной Европы - бурный рост так называемых "функциональных" напитков (функциональный - любой напиток, который позиционируется как полезный для здоровья). Казахстанскому потребителю пока не предлагаются функциональные соки, поскольку рынок "обычных" соков пока не достиг своего насыщения и не готов к существенной диверсификации.
Сегодняшний соковый рынок сегментирован в основном по ценовому признаку. Доля высокого ценового сегмента в общей структуре рынка соков невелика и составляет всего 3,6%. Самый крупный сегмент нашего рынка соков - это сегмент средней цены - его доля составляет 81,7%. Низкий ценовой сегмент имеет долю повыше, чем высокий ценовой сегмент, однако, значительно отстает от среднего ценового сегмента - его доля 14,6% в общей структуре казахстанского рынка соков.
Рисунок 11. Ценовая сегментация соков на рынке РК, составлен автором.
Рынок Казахстана требует обеспечения качества на постоянном уровне, без скачков в ту или иную стороны. В случаях перепадов в качестве (они случаются по разным причинам даже у самых известных производителей), потребитель, испытав смятение, раздражение, переходит на другие марки.
Продолжается процесс сегментации рынка соков на основе соотношения цена - качество, однако этот критерий не единственный. Производители активно ведут поиск новых ниш, предлагая потребителю новые виды продукта - соки с мякотью, соки из двух сортов одного вида фрукта, витаминизированные соки. В Казахстане 77,8% потребителей при покупке соков ориентируются на качество покупаемой продукции, и только 18,1% при покупке сока ориентируются на цену. Причем это характерно преимущественно для семей с низким уровнем доходов. Покупатель становится более образованным, начинает читать упаковку, то есть качество становится важным моментом при выборе соков. На диаграмме показано развитие ценовых сегментов соков в РК.
Таблица 3. Развитие ценовых сегментов в РК, источник – внутренние ресурсы RG Brands.
Сегодняшний потребитель хочет все и сразу. Выбор продукта происходит не по принципу "или - или", как было характерно для 80-х годов, а по принципу "и то и другое". Потребитель перестал быть постоянным в своих пристрастиях, поэтому производители и стоят перед необходимостью дифференцированного подхода к разным группам потребителей и каждая торговая марка должна иметь разновидности для каждой группы. Так кто же он - потребитель соков? В России типичными потребителями соков являются представители среднего класса населения до 30-35 лет, имеющие семью, высокий уровень доходов, ведущие здоровый, активный образ жизни. И хотя покупку сока, как и прочих продуктов питания, чаще всего осуществляют женщины, активными потребителями являются все члены семьи. Часто соки покупаются в семьях с детьми, так как соки и нектары содержат витамины и микроэлементы так необходимые растущему организму. Основные причины для потребления сока - утоление жажды и польза для здоровья, ведь вопросы здорового питания сегодня очень популярны. В Казахстане портрет потребителя соков несколько отличается от российского. Да, у нас в стране типичными потребителями соков являются представители среднего класса населения, но возрастной порог выше - до 44 лет. При этом в нашей республике сок потребляют люди с преимущественно средним уровнем доходов (40,6%). Конечно же, подавляющее большинство из них имеют семью, ведут активный и здоровый образ жизни. Потребители становятся очень грамотными и образованными. Их уже не привлекают товары по типу "абы что и абы за сколько". Вместе с ростом экономики растет и уровень доходов населения. Наиболее важным фактором, влияющим на процесс осуществления выбора потребителем, являются вкусовые качества продукта, менее значимый фактор - цена сока. Это характерно для обоих наших государств. Люди все меньше стали покупать соки на рынках, в киосках и ларьках, 58% всей соковой продукции и в России и в Казахстане покупается в гастрономах и супермаркетах, то есть в помещениях, имеющих торговых зал. Это, кстати, также является следствием повышения благосостояния потребителей. Казахстанцы же называют наиболее употребляемым сок марки Da Da (47,1%), принадлежащий компании "RG Brands". Немного уступают соки марки "Juicy" и “Palma” (46,8%) от казахстанской компании "Раимбек Боттлерс". Тройку лидеров соков по потреблению замыкает сок марки "Piko" (27,8%) .
В Казахстане конкурентная борьба развернулась между тремя производителями соков: ТОО "RG Brands" ("Gracio", "Da Da", "Нектар Солнечный") "Раимбек Боттлерс" ("Juicy" и "Palma"), "Coca Cola" ("Piko").
Таблица
4. Рынок производителей соковой продукции
в РК, источник - внутренние ресурсы
компании.
На рисунке приведено развитие рынка по компаниям - производителям. 2 компании составляют 40% от рынка это «RG Brands» и «Raimbek». «Coca-Cola» так же хорошо представлена на рынке. Компании «Obis», «Riks», «Gold Product», «Dall» имеют небольшой, но стабильный рост.
Далее приведено развитие рынка по брендам.
Таблица 5. Развитие рынка соков РК по брендам, источник- внутренние ресурсы компании.
20 брендов составляют 70 % рынка. «Нектар Солнечный» и «Palma» самые крупные бренды, с долей рынка 8,8% и 11%. Стабильный рост показывают такие бренды, как: «Добрыня», «Моя семья», «Садачок», «Сады Придонья». Бренды, демонстрирующие рост к прошлому году в основном импортные.
Таблица 6. Динамика развития рынка РК, источник- внутренние ресурсы компании.
Категория соков сравнительно небольшая, но она потихоньку растет. Категория нектаров начала сужаться в 2008 году.
В России ситуация прямо противоположная, категория соков нектаров растет. Однако, можно предположить, что с момента вступления в Таможенный союз наш рынок будет более ориентирован на Россию, кроме того, множество российских брендов появляться в ассортименте наших магазинов.
Потребление соков и в России, и в Казахстане будет увеличиваться более быстрыми темпами, чем потребление других категорий напитков (например, пива и газированной воды). Аналитики объясняют это увеличением количества граждан наших стран, которые все больше уделяют внимание здоровому образу жизни и здоровому питанию. Наибольшая конкуренция будет идти в сегменте средней цены. В первую очередь, это борьба цен, затем - рекламных бюджетов, идей, креативности, и, как следствие этого - борьба за торговые сети. Специалисты убеждены, что конкуренция на рынке становится острее, и она будет усиливаться впредь. Сложным будет вход на рынок для новых производителей: чтобы добиться какого-то успеха, потребуются серьезные ресурсы и усилия. На рынке соков Казахстана и России начинают развиваться новые направления: соки, обогащенные витаминами и минеральными веществами, соки с различными растительными добавками, соки для детей. Технологии не стоят на месте, и поэтому на соковом рынке наших стран возможно появление еще большого количества новых сегментов. Отмечается тенденция усиления "профилактической "функции соков, т.е. полезных для здоровья. Новые напитки, появившиеся на рынке, содержат различные добавки, которые тонизируют организм, снимают стрессы или просто благотворно влияют на здоровье. Эта тенденция наблюдается во всем мире. Последние исследования Маркетинговой компании AC Nielsen также свидетельствуют, что во всем мире люди проявляют все больший интерес к продуктам, полезным для здоровья. Компания провела исследования наиболее динамично развивающихся продуктов питания в 47 странах. Результаты показали, что вкусы у граждан разных стран совпадают. Потребителей привлекают в основном "здоровые" продукты, "быстрая еда" и новинки. В Казахстане увеличение потребительского спроса на рынке сока связано, прежде всего, с повышением покупательской способности населения. Однако есть еще одно важное обстоятельство - возрастающий интерес потребителя к экологически чистым продуктам. Спрос на соковую продукцию, предположительно будет расти за счет потребности нейтрализовать воздействие вредных факторов жизни в крупных городах, а также пополнить недостаток витаминов в организме.
Современный динамично развивающийся рынок диктует новые условия потребления, а, следовательно, и производства. Изменилось отношение не только к качеству продукции, но и само качество потребления соков. Потребитель ранних 2000-х годов говорил: «Я хочу что-нибудь попить», с целью утоления жажды и наслаждения. Целевая аудитория была представлена людьми среднего возраста и женщинами-матерями, которые делали покупки на семью. Женщина-мать семейства была главой в принятии решений относительно покупок. Именно она распоряжалась семейным бюджетом, руководствуясь собственными убеждениями и ценами. Сейчас потребитель говорит: «Я хочу пить, так чтобы: получить функциональные преимущества, витамины, энергию, здоровье, избавиться от стресса, получить наслаждение и т.д». Следовательно, потребитель становится более грамотным и заинтересованным в отношении качества потребляемой продукции, он внимательно читает состав продукта, ищет и сравнивает среди аналогичных товаров, выбирая самое лучшее. Кроме того, более агрессивная конкуренция провоцирует лучшую осведомленность потребителей.
По результатам исследования AC Nielsen, на данный момент самые популярные вкусы на рынке:
Яблоко – 23,9%
Тропик – 14,3%
Абрикос – 9,8%
Персик – 9,9%
Апельсин – 9,7%
Вишня –8,1%
Миксы 9 %
Ананас –3,8%
Потребители и специалисты называют следующие факторы выбора сока:
Состав (натуральность)
Вкус
Упаковка
Цена
Известность марки
Страна производитель
Целевая аудитория разбилась на множество сегментов, выявились случаи детского потребления, конечно под родительским надзором, но тем не менее. А так же офисные работники, холостяки, независимые работающие женщины. Как и раньше, мама является главой, однако теперь она может взять 2 сока с полки, например, 1 для детей можно (нужно) купить мультифрукт или молочный коктейль с соком и витаминами, а себе она возьмет функциональный сок для похудения, красоты и т.д.
Вопрос качества стоит здесь на первом месте, это учитывает отдел маркетинга и бренд-менеджеры, которые лучше всех осведомлены об ожиданиях потребителей. Главной целью маркетологов, помимо увеличения маржинальности бренда, стоит удовлетворение и превышение ожиданий потребителя.
2.2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ «ТОО RG BRANDS KAZAKHSTAN».
ТОО RG Brands Kazakhstan - одна из лидирующих компаний в секторе товаров активного потребления на рынке Казахстана и Центральной Азии. Компания входит в тройку индустриальных холдингов Resmi Group Ltd. Председатель Правления Дэвид Пол Весталл. Акционеры компании: AО "Группа компаний "RESMI"- УК АО "ИФД "RESMI", АО "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "РЕСПУБЛИКА" (Алматы, Республика Казахстан), ТОО "INNOVA INVESTMENT", ТОО "RESMI" ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", ТОО "SUCCESSFUL INVESTMENT TRUST". Уставной капитал 01.07.12 составил 1 753 043 тыс. тг.
Операционная структура RG Brands включает в себя 5 производственных площадок, 2 логистических центра и 12 торговых филиалов в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Деятельность общества не подлежит лицензированию и не контролируется антимонопольным комитетом. Дата первичной государственной регистрации - 22 июня 1998 года. Организационно-правовая форма - товарищество с ограниченной ответственностью. Вид собственности - частная. Юридический и фактический адрес головного офиса - Казахстан, 480034, Алматы, пр. Райымбека, 212 "Б".
Основная деятельность компании это производство продуктов питания, чая, молока, соков, нектаров и сокосодержащих напитков, а так же газированных напитков.
Кроме того, осуществляется производство Pepsi и Lipton Ice Tea по франшизе. Поставщики концентрата и ароматики для соков это Израиль, Германия, Узбекистан, Китай и другие. Поставщиками расходных материалов (сахар, вода и т.д.) являются частные казахстанские компании, что очень важно в замещении импортной составляющей в себестоимости производимой продукции. [20]
Основные конкуренты: Raimbek Bottlers с торговой маркой Juicy и Palma, компании Obis и Riks, Сoca-Cola и Fuse tea, АО Galanz bottlers-Maxi чай, Seven, Torpeda, Nestea, TOO Юникс с брендами Tassay, Holiday, Tastea, ТОО Teahouse, ФудМастер и т.д
Компания была создана с целью организации импортозамещающего производства на территории Республики Казахстан.
В 1994 году становится импортером потребительских товаров известных марок и закладывает а так же развивает дистрибуционную сеть.
Идея создания производства натуральных соков и нектаров родилась из анализа ситуации на данном рынке. В 1998 году более 60% рынка принадлежало импортерам, при этом доля транспортных затрат в себестоимости данной продукции составляла до 20%, что сказывалось на цене реализации продукта. Сам рынок соков и нектаров показывал рост потребления и отсутствие ярко выраженной сезонности в реализации в отличие от других напитков. Таким образом, в 1999 году начинает производство соков, нектаром и чая под собственными торговыми марками на заводах Interjuice и Tealand. Становится эксклюзивным партнером PepsiCo в Казахстане и Кыргызстане и начинает производство газированных напитков и воды на заводе PRG Bottlers.
В феврале 1999 года был подписан контракт с фирмой Tetra Pak (Швеция) о поставке оборудования по производству и упаковке натуральных соков и нектаров в бумажную упаковку. Запуск производства 100%-ных натуральных соков состоялся в декабре 1999 года. До этого периода компанией было найдено помещение для цеха (на территории алматинского завода "Поршень"), разработаны рецептура соков и дизайн упаковок, а также произведена инсталляция оборудования.
2009 – покупает у Nestle молочный завод Kosmis в г. Костанай, а в 2005 запускает молоко под собственной торговой маркой.
2007 – покупает завод по производству снеков Almaty Snack Food в г. Талгар и запускает производство чипсов.
2009 – вводит и запускает крупнейший в Казахстане производственно-логистический комплекс «Аксенгир» в Алматинской области.
18 торговых филиалов RG Brands расположены в крупнейших городах Казахстана: Алмате, Астане, Караганде, Кызыл-Орде, Костанае, Павлодаре, Талдыкоргане, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте, а также в Бишкеке (Кыргызстан) и Ташкенте (Узбекистан).
Филиал Tealand - выпускаемая продукция: высококачественный чай под торговой маркой Piala Gold (Пиала Голд). Производимая продукция сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001:2000. Производственный филиал Tealand ТОО «RG Brands Kazakhstan» основан в 2001 году и осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан. Сама производственная площадка расположена в г.Алматы. В 2001 году численность персонала составляла 23 человека. Ежемесячное производство – 47 тонн чая.
В 2010 году численность персонала достигла 105 человек, а ежемесячное производство – 650 тонн чая. Tealand выстраивает долгосрочные партнерские отношения со своими поставщиками чая и упаковочных материалов из Голландии, Кении, Индии, Шри-Ланки, Китая, Вьетнама, Германии, России, Киргизии.
Almaty Snack Food -выпускаемая продукция: чипсы под торговой маркой Grizzly. Картофельные чипсы готовятся из натурального казахстанского картофеля уникальных голландских сортов и обжариваются на экологически чистом, высококачественном пальмовом масле. В течение всего процесса приготовления чипсов осуществляется контроль показателей качества и соответствия стандартам. Производство снеков сертифицировано ISO 9001:2000. Производственная площадка расположена в г.Талгар Алматинской области и в качестве филиала ASF ТОО «RG Brands Kazakhstan» функционирует с 2007 г.
Аксенгир - выпускаемая продукция: натуральные соки Gracio, нектары Da Da и Нектар Солнечный в тетраупаковке, сокосодержащие напитки GracioPET и Da Da Day в PET-упаковке, холодный чай Lipton Ice Tea, Citi чай, безалкогольные газированные напитки Pepsi, Mirinda, 7Up, бутилированые воды ASU и Aquafina. Филиал «Аксенгир» ТОО «RG Brands Kazakhstan» основан в 2009 году и расположен в с.Елтай Карасайского района Алматинской области. Современный многофункциональный производственно–логистический комплекс «Аксенгир» позволил нарастить производственные мощности и консолидировать их на одной площадке, повысил логистическую эффективность и качество инфраструктуры всей компании. Общая площадь комплекса составляет 21 гектар с более чем 60.000 кв. м производственно-складских площадей. «Аксенгир» сам обеспечивает себя необходимым количеством электроэнергии и пара, добывает воду из скважин и обрабатывает ее на многоуровневых системах очистки. Производственные мощности:
Производство газированных напитков и воды на 4 линиях общей производительностью 80 тонн/час. Производство сокосодержащих напитков и холодного чая на 2-х линиях общей производительностью – 25 тонн/час. Производство соков и нектаров на 5 линиях общей производительностью 32 тонны/час. Поставка сырья и отгрузка готовой продукции осуществляется вагонными составами. Весь процесс приема и отгрузки контролируется лабораториями входного контроля и контроля качества. Техническое состояние собственного железнодорожного тупика контролируется соответствующими госструктурами. Обеспечивает бесперебойную работу «Аксенгира» одна из сильнейших в Казахстане логистических служб. Под крышей комплекса собрана команда высококлассных производственников, преданных своему делу, поддерживающих квалификацию на различных тренингах, обучающих и инновационных программах. Внедрены передовые международные стандарты качества и обеспечения безопасности пищевого производства, подтвержденные сертификатами всемирно известных аудиторских институтов.
Kosmis - выпускаемая продукция: ультрапастеризованное молоко Моё, натуральные нектары и сокосодержащие напитки Da Da и Нектар Солнечный в тетраупаковке, а также безалкогольные газированные напитки Pepsi, Mirinda, 7Up.
1995- На базе АО «Костанаймолоко» создано совместное казахстанско-турецкое предприятие «Космис». Предприятие начало выпуск первого в Казахстане ультрапастеризованного молока длительного хранения в асептической упаковке на оборудовании шведской фирмы Tetra Pak под торговой маркой MIS, фруктовых и овощных соков с торговой маркой Fresko.
Декабрь 2001 - Швейцарская компания Nestle приобрела 100% пакет акций предприятия с основной задачей увеличения закупа сырого и производство ультрапастеризованного молока, теперь с торговой маркой Nestle.
Август 2004 - 100% владельцем акций ТОО «Космис» стала казахстанская компания по производству продуктов питания АО «RG Brands». Запущены в производство соки Da Da, Нектар Солнечный, молоко Моё и Зорька. Сентябрь 2006 - Осуществлен запуск завода по производству продукции компании PepsiCo: Pepsi, Mirinda, 7Up .
Февраль 2008 - ТОО «Космис» реорганизовано путем присоединения к ТОО «RG Brands Kazakhstan».
Получив четкое представление о соках и деятельности компании, можно узнать, как их изготавливают на предприятии ТОО «RG Brands Kazakhstan»:
На стадии производства концентрата от поставщика:
1. Фрукты собирают в зависимости от вида и времени года, а затем поставляют на завод-производителя концентратов.
2.Производитель осуществляет контроль качества сырья, удаляются поврежденные фрукты, автоматически и вручную фрукты моют и сортируют.
3. Из фруктов после всех подготовительных процедур и удалении кожуры отжимают сок. В среднем, из 1 кг апельсинов выходит 500-600 мл чистого сока. При отжиме выделяются натуральные ароматобразующие вещества, которые собираются специальными носителями. В процессе восстановления сока утраченная ароматика добавляется обратно.
4. Из произведенного сока удаляют всю воду, уменьшая при этом объем, затем упаковывают в асептичную тару (пластиковые и металлические контейнеры, мешки). Непосредственно сам концентрат отправляют на завод-изготовителя.
На стадии производства соков и нектаров:
1.Концентрат доставляют на завод. Чтобы исключить возможность размножения бактерий концентрат пастеризуют (процесс резкого нагревания и охлаждения).
2. Добавляют очищенную воду, равную выпаренным объемам. Вода проходит 7 степеней очистки. Так же добавляют ароматику, мякоть, сахар и т.д в зависимости от вида сока и рецептуры.
3. Готовый продукт разливают в специальную тару (Тетра Пак или ПЕТ).
На рисунке 5 приведен процесс приготовления сока.
Рисунок 12. Производство соков и нектаров в ТОО «RG Brands Kazakhstan», составлен автором.
Как уже упоминалось, современный потребитель хочет тратить свои деньги с большей отдачей, получая максимум удовлетворения и даже более того-превышение собственных ожиданий. Поэтому к качеству продукции возникает особые требования.
В компании в процессе управления и обеспечения качества несет ответственность каждый сотрудник, а точнее несколько департаментов.
Ключевой отдел – отдел маркетинга, в лице Brand team (бренд-менеджеры), который является центром разработки идей и принятия решений.
Отдел исследований и разработок, который получает задание от отдела маркетинга, разрабатывает готовый продукт, тестирует его против конкурентов, подбирает аналоги и т.п.
Отдел закупок со своей стороны должен своевременно обеспечить производство качественным сырьем, упаковкой (тара, этикетка, крышка), а так же иметь альтернативных поставщиков.
Юридический отдел контролирует на нормативном уровне аспекты качества, т.е соблюдены ли все правила, составлена ли соответствующая документация, и т.д.
Отдел качества продукции на производстве обеспечивает все технические и санитарные нормы непосредственно в процессе создания продукта.
Рисунок 13. Структура компании, составлен автором.
Система обеспечения и контроля качества это непрерывный процесс в течении всего жизненного цикла товара, начиная от поставщика, заканчивая конечным употреблением:
Рис. 14, Контроль качества, составлен автором.
Контроль качества осуществляется на стадии производства концентрата, ароматизаторов, упаковки, этикетки и т.д, то есть с поставщика.
Транспортировка сырья и сопутствующих материалов осуществляется в асептичной упаковке при минусовой температуре. Хранение так же осуществляется в соответствии со строгими стандартами.
В процессе создания, наполовину готовый продукт проходит лабораторные тесты по всем физико-химическим, органолептическим параметрам согласно утвержденной рецептуре.
Так же, партия готового продукта снимается с линии каждые 30 минут для проверки нормативных показателей. Именно для этого на упаковке можно увидеть не только дату, но и время изготовления. В случае, если продукт не соответствует одному или нескольким показателям, с линии снимается вся продукция с момента последней проверки.
Постпроизводственный контроль включает в себя проверку готового продукта на складах. Часть произведенной партии никогда не выходит на рынок, она остается ха хранении в течении всего срока годности и еженедельно проверяется. В случае, если продукт не соответствует всем нормам, необходимо отозвать с рынка всю партию. Так же, осуществляется контроль внешнего вида продукта в местах продаж, а так же срок «жизни на полке». Так же для регистрации жалоб и предложений ведется система обратной связи с потребителями.
Рисунок 15. Постпроизводственный и постпродажный контроль, составлен автором.
Рассмотрев производственную составляющую качества продукции можно перейти к роли маркетинга в управлении качеством продукции.
В процессе создания продукта, от зарождения идеи до выхода продукта на рынок существует целый ряд процедур, которые осуществляются отделом маркетинга и отделом исследований и разработок.
На основании исследований рынка, (проводятся как самостоятельно, путем мониторинга конкурентов и рыночной конъюнктуры, так и заказываются у независимых исследовательских агентств), факторов макро и микро-среды, отдел маркетинга каждый год начинает с подведения итогов и составляет среднесрочный план развития продуктового портфеля на ближайшие 3-5 лет.
Стратегическое планирование предполагает:
Определение целей предприятия;
Анализ хозяйственного портфеля предприятия;
Разработку стратегии роста предприятия;
Маркетинговый анализ и контроль.
В процессе стратегического планирования ставятся достижимые цели и задачи, а так же альтернативные пути и решения. Затем происходит оценка стратегий и выбор лучшей из них. По результатам стратегического планирования составляется план маркетинга. Структурно содержание плана маркетинга состоит из следующих разделов:
Основные итоги деятельности за предыдущий период;
Анализ и прогноз развития экономики и целевого рынка;
Выдвигаемые цели преимущественно в количественном выражении с выделением главной цели;
Стратегии поведения предприятия на рыночных сегментах;
Стратегическое планирование имеет прямое отношение к качеству продукции и организации деятельности компании. Оно позволяет определить ключевые направления развития предприятия путем оценки уровня удовлетворенности в результате прошлых и текущих мероприятий. В процессе стратегического планирования принимаются решения, которые в будущем позволят более полно удовлетворить потребности с помощью новых продуктов. Именно маркетолог лучше всего знает, что хочет видеть потребитель у себя в продуктовой корзине, какими параметрами он руководствуется в момент принятия решения и при повторной покупке, а именно:
Личные предпочтения;
Вкус, цвет, запах;
Эмоциональная составляющая – собственные предпочтения о качестве;
Упаковка – цвет, дизайн, удобство в использовании;
Полнота и характер удовлетворения потребности.
Для выявления потребностей сначала изучаются последние мировые и отечественные тенденции в следующих ключевых сферах:
Продукт;
Упаковка;
Случаи потребления;
Каналы сбыта;
Коммуникации;
Затем, изучив основные тренды, специалисты по маркетингу решают, что применимо для ассортимента, конкретного продукта, для компании и для самого потребителя.
Итак, специалист по маркетингу, приняв решение о запуске продукта или ребрендинге составляет подробный документ, где прописываются и утверждаются следующие аспекты:
Актуальность;
Целевая аудитория;
Продукт (рецептура);
Упаковка;
Рентабельность (финансовые показатели);
Коммуникационная политика;
Политика сбыта;
Контроль и обеспечение качества на всех этапах жизненного цикла.
Затем, обосновав необходимость, необходимо получить подтверждения от всех вышеупомянутых департаментов, а так же топ-менеджмента компании.
После подтверждения документа, специалист по маркетингу дает точное задание для отдела исследований и разработок, в их компетенции разработать рецептуру и аналоги, упаковку, подобрать сырье и материалы, важно обеспечить качество и пищевую безопасность, а так же провести ряд слепых тестов текущего рецепта против нового (если имеется) и против конкурентов.
На рисунке показано, как построены разработки в ТОО «RG Brands Kazakhstan»:
Рис 16, Разработки в компании, составлен автором.
Для того, чтобы привлечь и удержать потребителя, необходимо найти способы удовлетворения его потребностей. Для этой цели в ТОО «RG Brands Kazakhstan»» используется массовый и целевой маркетинг. Целевой маркетинг предполагает более тщательный выбор потребителей на основе сегментирования рынка. Так, при сегментации товаров используются такие критерии, как:
Социально-экономическая сегментация предполагает деление потребителей по уровню доходов, роду занятия, уровню образования. Примеры соки «Gracio» премиум, «DaDа» - средний и « Нектар Солнечный»- массовый.
Психографическая сегментация — деление рынка на различные группы в зависимости от социального класса, жизненного стиля или личностных характеристик потребителей.
Поведенческая сегментация предполагает деление рынка на группы в зависимости от таких характеристик потребителей, как: уровень знаний, отношения характер использования продукта или реакции на него на него. Например, 100%-е соки и нектары.
Сегментация по обстоятельствам применения — деление рынка на группы в соответствии с обстоятельствами, поводами возникновения идеи, совершения покупки или использования продукта. Хорошим примером послужит «Нектар Солнечный», который первым в РК выпускает нектар, приуроченный к праздникам и событийной упаковкой: «Наурыз», «Рамазан», «Новый Год».
Сегментация на основе выгод — деление рынка на группы в зависимости от выгод, пользы, которые ищет потребитель в продукте. Опять же соки разных категорий, функциональные напитки.
ТОО «RG Brands Kazakhstan»» может выделить четыре больших сегмента:
Покупатели, для которых соки это средство питания, получения энергии, чувство сытости.
Покупатели, которым необходимы уникальные характеристики продукта: сок «без сахара», с витаминами, со вкусами и т.д.
Покупатели, которые являются приверженцами национальных производителей.
Покупатели, основное требование которых – качество и гарантия безопасности.
Можно бесконечно проводить сегментацию, потому как у всех потребителей разные потребности и ожидания. Существуют потребители, которые ценят все вышеперечисленное.
Итак, как компания RG Brands удовлетворяет потребности населения в натуральных соках и нектарах?
В портфеле «RG Brands Kazakhstan» существуют 3 бренда в различных сегментах:
«Gracio» - 100% сок без сахара премиум класса. Цена на полке - 305 тг за картон и 120 тг за ПЕТ. Является флагманом соковой категории «RG Brands Kazakhstan». Целевая аудитория - уверенные в себе и образованные девушки от 25 до 35 лет с высоким доходом, которые «знают, чего хотят». Существует в картоне 1л и в ПЕТ – 0,33л.
«Da Da» - самый узнаваемый соковый бренд в РК. Он является нектаром в среднем сегменте, цена на полке – 235 тг. Целевая аудитория – семья.
«Нектар Солнечный» - самый лучший нектар в казахстанском массовом сегменте, целевая аудитория – семейные люди среднего достатка. Цена на полке -165 тг. В 2012 году перешел из сокосодержащих напитков в сегмент нектаров, увеличив содержание фруктовой доли в 1,5 раза. Существует в различных форматах, в картоне и в ПЕТ.
В 2012 году, компанией было решено провести полный ребрендинг по каждому соку, улучшить рецептуру в соответствии с требованиями рынка, а так же изменить внешний вид (упаковку) и позиционирование на рынке.
Чтобы наглядно продемонстрировать, как маркетинг организовывает процесс обеспечения и управления качеством продукта, наиболее удачным примером служит бренд «Нектар Солнечный», так как 20 % рынка соков и нектаров в РК представлены именно этим брендом, более того, рынок активно развивается именно в массовом сегменте. В России увеличивается спрос на нектары, так как население стремится к экономии. С момента вхождения в Таможенный союз мы наблюдаем постепенное слияние рынков, поэтому в Казахстане, скорее всего, спрос на нектары так же будет расти. Кроме того, узнаваемость бренда «Нектар Солнечный» на 7% ниже, чем у главного конкурента лидера на рынке – сокосодержащего напитка «Palma» от Raimbek Bottlers.
До 2012 года «Нектар Солнечный» находился в категории «сокосодержащие напитки». Его цена на полке составляла 140 тг за 1 литр. «Нектар Солнечный» находится в массовом сегменте, целевая аудитория – мужчины и женщины (25-45), обладающие средним уровнем дохода, живут в городе или в области, наслаждаются простыми радостями.
Цель проекта: изменить рецептуру, перейдя в категорию нектаров, стать № 1 в массовом сегменте.
Стратегия:
Первый нектар в отечественном масс-сегменте;
Оккупировать территорию праздников, слоган «Там, где праздник»;
100% натуральная рецептура, без искусственных красителей, добавок и ароматизаторов;
Получить статус «Рекомендован Казахской Академией питания РК для детей от трех лет».
Чтобы претворить задуманный проект в жизнь и вывести его на рынок, был предпринят ряд мер, разберем их пошагово:
Шаг 1- рецептура.
Для того, чтобы перейти в категорию нектаров, необходимо разработать новые рецептуры с увеличенной фруктовой долей. Отдел исследований разработал несколько рецептур с использованием сырья от разных поставщиков. Чтобы выявить лучший рецепт того или иного вкуса, (апельсин, яблоко и т.д) был проведен ряд слепых тестов против трех основных конкурентов – двух российских («Фруктовый сад» и «Любимый Сад») и одного местного – «Palma». Несмотря на того, что нектар должен равняться по вкусу на российских производителей, «Palma», оставаясь в категории сокосодержащих напитков, остается основным конкурентом.
Цель исследования: выявить, понимает ли потребитель, что рецептура изменилась в лучшую сторону.
Методология исследования:
Потребительский «слепой тест» против трех основных конкурентов.
Город – Алматы
920 участников
Время - февраль, 2012 года.
Параметры исследования:
1. Органолептическая оценка качества.
При органолептическом контроле оценивается вкус, аромат и внешний вид напитка. Помимо качественного описания, можно провести количественную оценку органолептических свойств по следующей схеме.
Цвет и внешний вид (консистенция):
5 - цвет насыщенный, свойственный цвету плодов, из которых изготовлен продукт; внешний вид - прозрачный (для осветленных продуктов) или естественно мутный (для неосветленных продуктов и соков с мякотью);
4 - цвет нормальный, естественных оттенков; внешний вид - прозрачный (для осветленных соков) или естественно мутный (для неосветленных продуктов или соков с мякотью);
3 - цвет нормальный; внешний вид - слегка мутный (для осветленных продуктов); или цвет более бледный или темный (например, за счет окислительных процессов);
2 - цвет нормальный; внешний вид - мутный (для осветленных продуктов), наблюдается отслоение осадка;
1 - выраженные дефекты цвета (слишком интенсивный или бледный, неестественных оттенков).
Запах:
5 - замечательный букет, свойственный данному виду фруктов;
4 - ароматный, с выраженным фруктовым запахом;
3 - со слабо выраженным фруктовым запахом;
2 - с измененным фруктовым запахом;
1 - запах посторонний или отсутствует.
Вкус:
10 - безупречный, ярко выраженный вкус, свойственный данному виду фруктов;
9 - выраженный фруктовый вкус, гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
8 - фруктовый вкус, без привкусов, гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
7 - слабый фруктовый вкус, без привкусов, гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
6 - слабый фруктовый вкус, без привкуса, не гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
5 - присутствует слегка «застарелый» фруктовый вкус (например, в результате окислительных изменений), гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
4 - присутствует фруктовый вкус, не характерный для данного вида фруктов, гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
3 - присутствует слабый посторонний привкус, не совсем гармоничный по содержанию кислот и сахаров;
2 - отчетливо присутствует посторонний привкус;
1 - фруктовый вкус отсутствует полностью.
Новая рецептура была разработана в соответствии с нектаром «Любимый сад». Было разработано по 3 рецептуры для 6 вкусов, победителем становился рецепт, который выбрали в 100% случаях.
В итоге, в процессе исследования были выявлены рецептуры-победители, которые впоследствии вышли на рынок. * Более детальная информация о рецептуре, финансовые показатели и затраты на переход является конфиденциальной.
В таблице показано увеличение процентной доли фруктовой части, а так же сравнение с ближайшими конкурентами.
|
ВКУС |
НЕКТАР СОЛНЕЧНЫЙ |
PALMA |
Фруктовый сад |
Любимый сад | ||
|
БЫЛО |
СТАЛО |
Увеличение |
СЕГОДНЯ | |||
|
Зеленое яблоко |
35% |
50% |
в 1,4 раза |
15% |
50% |
60% |
|
Красное яблоко |
35% |
50% |
в 1,4 раза |
15% |
- |
- |
|
Тропик |
15% |
45% |
в 3,0 раза |
10% |
43% |
50% |
|
Апельсин |
15% |
50% |
в 3,3 раза |
15% |
50% |
50% |
|
Персик |
23% |
40% |
в 1,7 раза |
10% |
44% |
48% |
|
Абрикос |
23% |
50% |
в 1,7 раза |
10% |
44% |
44% |
Таблица 6, содержание фруктовой доли, составлен автором.
Шаг 2 – смена упаковки.
Цель: новый дизайн должен стать конкурентным преимуществом:
Продукт должен быть легко узнаваем на полке, во всех форматах.
Продукт должен коммуницировать случаи потребления нектара.
Позиционирование нектара «Там, где праздник», должно быть отражено в упаковке. Дизайн – в соответствии с мировым трендом «простота», яркий, запоминающийся, с привлекательными фруктами и праздничной ленточкой.
Форматы упаковки были разработаны для различных случаев потребления, от индивидуального до коллективного:
Картонная упаковка: 0,2л; 1л; 1,5л, 1,93л;
ПЕТ-упаковка: 0,5л; 1л; 1,5л.
До 2012 года нектар существовал только в картоне, однако рынок требует более транспортабельную упаковку. Согласно статистике, рынок напитков в ПЕТ-упаковке растет с каждым годом.
Цель запуска ПЕТ-упаковки:
Улучшить ассортиментную линию и дистрибуцию;
Увеличить маржинальность бренда (ПЕТ-упаковка дешевле картона);
Дать рынку замену дешевым местным напиткам (рис.).
Рис 17. Нектар в ПЕТ упаковке против дешевых местных напитков, составлен автором.
Шаг 3 – ценообразование.
Проект по переходу в категорию нектаров достаточно затратен, поэтому цена должна покрыть все текущие расходы, но при этом нектар должен остаться в массовом сегменте. Основная стратегия ценообразования: завоевание лидирующей позиции — производитель готов поддерживать достаточно высокую цену на товар, позволяющую покрывать расходы на инновации и усовершенствование продукции, с тем, чтобы обеспечить репутацию лидера по качеству. Так как маржинальность бренда «НС» упала в среднем на 2,5 пунктов (условные данные), было принято увеличить цену товара на 5%.
Политика ценообразования «НС» основана на:
Издержках (учет затрат на производство и реализацию (сырье, упаковка, коммуникации и т.д));
Аналогия с конкурентами (массовый сегмент, дороже «Palma» и дешевых отечественных сокосодержащих напитков «Toy», «Uno», и дешевле российских «Фруктовый сад» и «Любимый сад»);
Так же, метод ориентирования на спрос, так как «Нектар Солнечный» пользуется высоким спросом, особенно в регионах.
На рисунке показана текущая рыночная цена по форматам и типу упаковки:
Рис 18: Ценообразование «НС» по форматам, составлен автором.
Шаг 5 - коммуникационная политика «Донеси качество».
Несмотря на то, что потребитель становится более разборчивым и грамотным, он еще не научился отличать сокосодержащие напитки от нектаров. Только поэтому «Palma» является рыночным лидером, несмотря на содержание фруктовой доли всего лишь 15% и наличие в составе таких вредных добавкок, как сахарина.
Цель: донести до потребителя об улучшении рецептуры.
Стратегия:
Упаковка – вынесение имиджевых знаков и надписей («в 1,5 раза больше фруктов», «Рекомендован Казахской Академией питания для детей от трех лет», «Нектар Солнечный стал еще вкуснее благодаря новой рецептуре!»- на государственном и русском языках).
Рекламные материалы – постеры, баннеры – должны наглядно показывать, что фруктовая часть увеличилась.
И главное – чтобы добиться реакции потребителя, необходимо наглядно продемонстрировать ему продукт с помощью семплинга.
Семплинг «Донеси качество»
Цель: показать, что рецептура нектара полностью натуральная и изменилась в лучшую сторону.
Время проведения:
Апрель 2013 – регионы РК (Шымкент, Астана, Актау, Актобе и т.д)
Май 2013 – Алматы.
Места проведения – крупные супермаркеты, места большого скопления людей.
Механика:
Были установлены промо-столы в торговых точках с промоутерами, которые раздавали листовки, сообщали о смене рецептуры и всячески привлекали людей попробовать сок. Так же, людям была предложена беспроигрышная лотерея, при покупке нектара можно было получить сувенир или маленький сок. Так же, чтобы показать, что нектар разрешен к употреблению детям от 3 лет, продукт 0,2 раздавался в подарок самым маленьким.
Итоги семплинга:
220 000 контактов по Казахстану;
Увеличение узнаваемости лояльности к бренду;
Увеличение объема продаж на 25%;
Получение отзывов и предложений от потребителей напрямую. К примеру, наши соотечественники просят добавить в нектар больше мякоти, любимый сок у казахстанцев – это абрикосовый;
Много благодарностей и предложений для компании.
На рисунке показана эволюция бренда «Нектар Солнечный» с момента первого выход на рынок по настоящее время.
Рис19. Развитие бренда «Нектар Солнечный» с момента выходя на рынок и по настоящее время, составлен автором.
По итогам 2 Главы мы получили четкое представление динамике развития соковой индустрии РК. Научились различать натуральные соки от нектаров и сокосодержащих напитков. Был показан процесс обеспечения и управления качеством продукции с маркетинговой и производственных сторон. На реальном примере была показана работа специалиста по маркетингу по улучшению качества продукта.